Summary

O mercado global de caixas de oferta, particularmente concentrado na Europa e liderado pela França, amadureceu significativamente desde o seu rápido crescimento na década de 2010. Com a França a representar uma parte substancial do mercado europeu, estimada em mil milhões de euros, o mercado francês tornou-se maduro, com uma mudança nas tendências por volta de 2016, indicando a necessidade de os intervenientes no mercado procurarem novos motores de crescimento. Em 2018, o mercado francês foi avaliado em 255 milhões de euros, destacando um cenário competitivo onde marcas como a Wonderbox e a Smartbox dominam com quase 90% de quota de mercado. A confiança dos consumidores, que enfrentou desafios entre 2010 e 2012 devido à falência de alguns intervenientes no mercado, tornou-se desde então primordial, com o governo francês a implementar regulamentos mais rigorosos para proteger os consumidores. O mercado também registou mudanças nas preferências dos consumidores, com uma mudança para presentes intangíveis e experiências personalizadas, juntamente com inovações como a digitalização e um aumento das ofertas de nicho para diferenciar e satisfazer as diferentes exigências dos consumidores. O preço médio das caixas de presente registou uma diminuição, com uma tendência descendente de 90 euros em 2012 para 80 euros em 2018, com as gamas de preços a expandirem-se para incluir opções acessíveis e premium. Apesar da contínua concentração do mercado, os operadores de nicho estão a encontrar oportunidades ao especializarem-se em segmentos específicos, como o desporto, a gastronomia e o ecoturismo, aproveitando a crescente curiosidade por novas experiências e a contínua atração por presentes experienciais...Análise de Mercado: Alimentar a confiança dos consumidores através da qualidade e da inovação no sector francês das caixas de oferta O mercado francês de caixas de oferta evoluiu significativamente desde que o conceito ganhou popularidade com o lançamento de actores-chave como a Smartbox em 2003 e a Wonderbox em 2004. Inicialmente a impulsionar um crescimento rápido do mercado, a novidade das caixas de oferta esgotou-se, levando o mercado a um estado mais maduro. Esta maturidade foi evidenciada por um crescimento que começou a abrandar a partir de 2016, indicando a necessidade de as empresas procurarem novas alavancas de crescimento para além da excitação inicial do novo conceito. A procura de caixas de oferta em França é fortemente influenciada pela confiança recuperada dos consumidores no mercado, bem como pela sua curiosidade por novas experiências. Após um período de escrutínio de 2010 a 2012 devido a uma série de falências de empresas de caixas de oferta, a confiança dos consumidores teve de ser reconstruída. A regulamentação desempenhou um papel fundamental neste processo, com alterações na Lei do Turismo que reforçaram as protecções e exigiram que os emissores de caixas de oferta se registassem na Atout France. Estes emissores, tal como as agências de viagens, têm obrigações estritas para com os consumidores no que respeita à execução dos seus serviços contratuais, reforçando assim a responsabilidade e a confiança dos consumidores. A base de consumidores franceses de caixas de oferta é predominantemente constituída por mulheres, muitas das quais já receberam anteriormente um conjunto de oferta. Este facto sugere a importância da experiência do utilizador na promoção de compras repetidas. A demografia socioeconómica tende a ser de classe média a alta. Além disso, uma parte notável da procura provém do sector B2B, onde as empresas adquirem caixas de oferta para fins como incentivos aos empregados. A sazonalidade também afecta significativamente a procura de caixas de oferta, com picos em dezembro - provavelmente associados às compras de Natal - e, em menor grau, na primavera, em torno de eventos como casamentos e dias de celebração nacionais como o Dia da Mãe e o Dia do Pai. Por exemplo, quase metade das vendas do sector ocorre durante a época festiva, beneficiando do aumento festivo da oferta de presentes. A partir das informações fornecidas, o mercado francês de conjuntos de presentes era considerável, com receitas estimadas em 245 a 265 milhões de euros em 2018, e mais de 3,5 milhões de conjuntos de presentes comprados em 2019. Isto sublinha a prevalência do consumo de caixas de oferta na cultura francesa, mostrando tanto a sua capacidade de crescimento no passado como a necessidade atual de inovações estratégicas para facilitar uma maior expansão do mercado. Os principais intervenientes, como a Wonderbox e a Smartbox, dominaram o mercado, tendo respondido aos desafios do passado através de um enfoque na qualidade e na diversidade das suas ofertas. A Wonderbox, por exemplo, investiu num processo de seleção rigoroso e numa avaliação contínua No panorama dinâmico do mercado das caixas de oferta, um punhado de empresas influentes destaca-se pelas suas abordagens inovadoras e pela sua orientação para nichos de mercado. A indústria é dominada por dois gigantes, Wonderbox e Smartbox, que juntos comandam uma parte substancial do mercado. **A Wonderbox** conquistou uma presença dominante no mercado graças à sua aposta na qualidade e na confiança dos clientes. A empresa estabelece padrões rigorosos para os seus parceiros, assegurando que as experiências que oferecem satisfazem as elevadas expectativas estabelecidas pelas suas equipas de marketing. Os inquéritos e os programas de cliente mistério fazem parte dos esforços da Wonderbox para manter a excelência e a confiança dos consumidores. A empresa também dá passos arrojados na inovação com o lançamento de novas linhas de produtos e caixas de presente personalizadas, dando aos clientes o luxo de adaptar as experiências às suas preferências únicas. **A Smartbox** não fica muito atrás, conhecida pela sua vasta gama de opções que abrangem um vasto espetro de experiências. A aquisição da Dakotabox solidificou ainda mais a posição da Smartbox no mercado. Em resposta à evolução dos gostos dos consumidores e à necessidade de novidade, a Smartbox colabora com fornecedores locais para criar experiências centradas na França, realçando o charme e o fascínio do turismo local e do património nacional. Afastando-se dos generalistas, **Ideal Gourmet** destaca-se pela sua especialização em empreendimentos gastronómicos. Dirige-se aos entusiastas da culinária que estão ansiosos por explorar a alta gastronomia e as experiências gourmet. Entretanto, a **NaturaBox** dirige-se ao segmento eco-consciente, oferecendo caixas de oferta que promovem o turismo ecológico e responsável - um testemunho da procura crescente de opções de viagem sustentáveis e amigas do ambiente. *a **Tick and Box** explora a paixão dos adeptos do desporto, oferecendo experiências em caixas adaptadas a eventos desportivos, indo ao encontro das preferências daqueles que apreciam a adrenalina e a emoção do desporto ao vivo. Do mesmo modo, a **Masterbox** distingue-se pela oferta de produtos artesanais, atraindo uma clientela que aprecia o artesanato e a autenticidade dos produtos feitos à mão. Através destas abordagens variadas, cada interveniente no mercado das caixas de oferta mantém a sua posição, abordando interesses específicos dos clientes e tendências emergentes. Esta segmentação permite-lhes diversificar, inovar e manter a sua relevância numa indústria competitiva e de ritmo acelerado.

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  • Last update : 01/12/2021
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Summary and extracts

1 Visão geral do mercado

1.1 Definição e escopo do estudo

Un coffret-cadeau est un coffret qui propose une sélection d'activités, d'hôtels et de lieux de restauration et qui est destiné à être offert à un destinataire. Le coffret-cadeau repose sur quatre acteurs : l'émetteur du coffret, le vendeur, le prestataire et le porteur du coffret

Les coffrets cadeaux se présentent sous la forme d’une boîte qui contient :

  • un catalogue qui détaille les prestations auxquelles le bénéficiaire du coffret peut avoir accès 
  • un chèque cadeau que le porteur du coffret (celui à qui est destiné le coffret) remettra au prestataire en paiement de l’activité choisie 
  • les conditions générales de vente et d’utilisation du coffret

Cette étude exclut dont les coffrets à abonnement qui font l'objet d'une autre étude Businesscoot intitulée "Le marché des box livrées à domicile" et disponible ici.

Les prestations proposées se rassemblent par thème, parmi lesquels les principaux sont : les séjours (au château, en hôtellerie de charme, en chambre d’hôtes, etc.), le bien-être (soins en thalassothérapie ou en instituts de beauté, etc.), les activités sportives insolites (parachutisme, conduite sportive, etc.), la gastronomie et les travaux pratiques (cours de cuisine, séance d’œnologie, etc.). [Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance]

Le marché mondial des coffrets cadeaux est très récent. Si certaines offres existent dans des pays non européens, comme Coffrets Prestige au Canada ou BananLab en Australie, le marché se concentre en Europe, notamment en France. Le marché européen représente environ 1 milliard d'euros et la France est le marché national le plus développé d'Europe. 

Les premières offres sont apparues en France dans les années 1990 et le développement du marché s'est accéléré dans les années 2000, avec la création de Smartbox en 2003 et de Wonderbox en 2004. La multiplication des acteurs et l'accroissement de la concurrence a entraîné les difficultés et la disparition de plusieurs entreprises dont de nombreux clients avaient payé pour des offres dont ils n'ont pas pu profiter.

Il en a résulté une défiance de la part des consommateurs qui a conduit au renforcement de la qualité de l'offre restante. Cette qualité nouvelle et l'interêt croissant des consommateurs pour les expériences nouvelles expliquent la croissance du secteur de 2013 à 2016. Cette croissance a par ailleurs été portée par deux acteurs majeurs : Wonderbox qui détenait 45.6% des parts de marché en 2018 et Smartbox qui représentait 42.5% du marché (47.9% avec DakotaBox, entreprise rachetée par Smartbox en 2015).

Le ralentissement du marché à partir de 2016 est révélateur de sa maturité qui rend nécessaire la recherche de nouveaux leviers de croissance par les acteurs. L'effet de la nouveauté n'étant plus d'actualité, l'innovation est devenue le principal relais de croissance et s'accompagne d'un élargissement des gammes de prix et une diversification de l'offre. Les entreprises du secteur misent également sur la digitalisation et les nouveaux entrants se positionnent sur des offres de niche pour se démarquer.

 

List of charts

  • Taille du marché français des coffrets cadeaux
  • Typologie de l'acheteur de coffrets cadeaux
  • Interêt de recherche pour le terme "coffret cadeau"
  • Occasions privilégiées pour offrir un coffret cadeau
  • Répartition du prix d'un coffret séjour Wonderbox à 99.9 euros entre les différents acteurs
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Magazines: Reworld Media aims to expand internationally - 23/03/2023
  • The group controls "Marie-France", "Grazia", "Science & Vie" and "Top Santé" and has grown through acquisitions
  • Magazine leader in France with the acquisition of Mondadori in 2019
  • Acquisition of Unify (Marmiton, Aufeminin etc.) from TF1 last summer
  • - Sales of 500 million euros by 2022
  • - 25% of group revenues come from abroad
  • - Revenue breakdown: 256 million for B-to-B and 244 million for B-to-C
  • - Around 1,200 employees, including 800 journalists
  • - Over 20% growth in digital activities
TF1 sells aufeminin and Marmiton to Reworld Media - 28/06/2022
  • Aufeminin and Marmiton, two of France's best-known digital media brands, to be sold to Reworld Media
  • This should enable TF1 to focus on its core audiovisual business.
  • TF1 has written down the value of Unify by 75 million for 2020
  • Bouygues announced Tuesday evening the sale of its online media division
  • Reworld Media has agreed to take over 300 employees of TF1's Unify Publishers division, which also includes an advertising network and social media brands

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Smartbox Group
Wonderbox
Ideal Gourmet
Naturabox
Tick & Box
Masterbox
Reworld Media
Unify Groupe (Au Feminin)
Gretel (Au féminin)
Nuoo (Haco)
Woufbox

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