Summary

O mercado francês de agências imobiliárias tem experimentado várias flutuações desde 2020, com uma mudança significativa na dinâmica devido ao impacto da pandemia COVID-19 e crises subsequentes, como a guerra na Ucrânia. Em 2021, o mercado recuperou de forma robusta, atingindo um recorde de 1,2 milhões de transacções, embora esta dinâmica tenha desacelerado um pouco em 2022, com 1,16 milhões de transacções. As vendas de habitações novas registaram uma redução drástica, com um decréscimo de 32,1% nas reservas entre o 1.º e o 4.º trimestre de 2022 e a tendência a manter-se em 2023. No sector do arrendamento, 43% dos agregados familiares arrendaram em 2022, sendo que 30,5% das transacções envolveram investimento em arrendamento. No segmento de imóveis comerciais, ocorreu uma queda acentuada do investimento em 2020, com uma ligeira recuperação em 2022 para 25,9 mil milhões de euros, mas as previsões para 2023 sugerem uma diminuição para 17,3 mil milhões de euros. O aumento dos preços das casas foi evidente até 2023, onde a tendência se inverteu, particularmente em Paris. Apesar destas flutuações, a digitalização do mercado e a adesão a novas regulamentações, como as leis ALUR e ELAN, têm sido fundamentais para moldar a trajetória do setor. Além disso, o aumento das taxas de juro hipotecárias para 4,5% até setembro de 2023 desempenhou um papel crucial na influência da dinâmica do mercado, levando a uma contração do crédito e afectando assim o desempenho global do sector...Tendências do Mercado Imobiliário Francês e Análise da Procura Nos últimos anos, o mercado imobiliário francês tem assistido a uma flutuação da procura influenciada por vários factores, incluindo a recuperação económica, mudanças comportamentais e alterações regulamentares. Mais notavelmente, o mercado experimentou um boom notável, com o sector a registar quase 1,2 milhões de transacções em 2021, indicando uma profunda recuperação de anteriores recessões económicas. Em 2022, este elevado nível de atividade manteve-se forte com cerca de 1,16 milhões de transacções, marcando-o como o segundo ano mais dinâmico da história do mercado. A procura no mercado das agências imobiliárias pode ser atribuída a uma taxa de crescimento anual média constante de aproximadamente 8%, que tem sido consistente de 2015 a 2022, apesar de uma ligeira queda durante a pandemia de COVID-19. O segmento de casas existentes demonstra um aumento significativo da procura, uma vez que as famílias preferem cada vez mais comprar e renovar propriedades mais antigas do que construir novas. Após um crescimento constante entre 2015 e 2021, o sector registou um declínio insignificante de cerca de 5% nas transacções em 2022. O domínio dos imóveis para arrendamento também mostrou vitalidade, com cerca de 43% dos mais de 30 milhões de famílias francesas a arrendar e uma parte considerável envolvendo transações de imóveis para arrendamento. Por outro lado, as vendas de novas habitações sofreram uma redução, com declínios notáveis nas reservas e uma subsequente diminuição esperada nas receitas futuras das agências imobiliárias centradas nas novas habitações. Uma tendência preocupante surgiu em 2023, com uma previsão que anunciava possivelmente a pior crise desde 2008 - resultado do aumento das taxas de juro, da diminuição dos empréstimos e da redução do poder de compra. No entanto, as franquias continuam a ultrapassar os agentes independentes, embora enfrentem uma forte concorrência das plataformas digitais e das ferramentas em linha, que não tiveram um impacto significativo na quota de vendas entre particulares ao longo de uma década. O mercado também foi sujeito às ramificações de regulamentos nacionais, como as leis ALUR e ELAN, que trouxeram controlos rigorosos e transparência às actividades imobiliárias. No meio desta dinâmica de mercado, as agências imobiliárias dependem de vários factores de procura, como os incentivos governamentais, os preços dos imóveis, as taxas de juro das hipotecas e a mobilidade residencial dos inquilinos. No entanto, o aumento das taxas de juro, que subiram nomeadamente para cerca de 4,5% em 2023, deu início a uma contração no número de empréstimos concedidos, representando um desafio para o mercado imobiliário no que diz respeito aos volumes de transacções. As expectativas dos clientes em relação às agências imobiliárias têm sido distintas, com destaque para a capacidade de resposta dos agentes, o aconselhamento personalizado e a reputação. A satisfação é geralmente favorável em relação ao relacionamento e à disponibilidade proporcionada pelos agentes; no entanto, existem reservas em relação às avaliações de preços e aos níveis de comissão.### Principais actores imobiliários que moldam o mercado imobiliário francês O mercado imobiliário francês é um ambiente dinâmico e complexo, caracterizado por um conjunto diversificado de actores-chave, cada um deles trazendo forças e inovações únicas para o sector. No centro do mercado estão entidades tradicionais, em rede e digitais que conduzem os processos de transação e gestão de propriedades. Aqui está um olhar mais atento a algumas organizações fundamentais dentro deste cenário em constante evolução: **Agências tradicionais:** - **Foncia Transaction:** Estabelecida como uma pedra angular no sector das agências imobiliárias tradicionais, a Foncia Transaction destaca-se pela sua vasta gama de serviços que inclui vendas, alugueres e gestão de propriedades. - **Century 21:** Nome mundialmente reconhecido, a Century 21 em França continua a tirar partido da força da sua marca internacional e da sua experiência no mercado local para facilitar eficazmente as transacções imobiliárias. - **Orpi:** Funcionando como uma rede cooperativa, a Orpi possui um número significativo de agências locais, promovendo a cooperação para potenciar os empreendimentos de compra, venda e arrendamento de imóveis. - **Laforêt Immobilier:** Com uma vasta rede de unidades, a Laforêt Immobilier oferece serviços completos adaptados às necessidades específicas do mercado francês. - **Guy Hoquet:** Conhecida pela sua rede robusta e conhecimento do mercado local, Guy Hoquet estabeleceu-se como outro nome líder no domínio da prestação de serviços imobiliários em regime de franchising. - **L'Adresse:** Firme com uma rede considerável, L'Adresse continua a solidificar a sua posição com uma abordagem centrada no cliente para as transacções imobiliárias. - **Arthur Immo:** A agência mais pequena mas ágil, Arthur Immo, orgulha-se de um serviço personalizado ao cliente e de um conhecimento profundo do mercado local. **Redes de Agentes:** - **CapriFrance:** Como uma extensa rede de agentes imobiliários independentes, CapriFrance inova com estruturas flexíveis e taxas de comissão competitivas. - **OptimHome:** Permitindo que os agentes trabalhem de forma independente, mas beneficiando do apoio de uma rede, a OptimHome continua a destacar-se pela sua adaptabilidade e serviços abrangentes. - **Safti:** Reconhecida pela sua vasta rede e estratégias eficazes, a Safti está associada ao crescimento e a uma forte posição no segmento das redes de agentes. **Agências digitais - **Imop:** Pioneira no domínio digital, a Imop aproveita a tecnologia para agilizar o processo de compra e venda de imóveis, oferecendo aos clientes uma experiência moderna e eficiente. - **Welmo:** Como outro pioneiro digital, a Welmo criou um nicho para si própria com soluções inovadoras e um enfoque em plataformas de fácil utilização. Quer estejam enraizados na tradição ou sejam pioneiros no domínio digital, estes

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  • Last update : 16/12/2021
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Summary and extracts

1 Resumo do mercado

1.1 Definição e apresentação

As agências imobiliárias são intermediários que facilitam a reconciliação entre oferta e demanda, a fim de permitir o equilíbrio do mercado dentro da indústria da habitação. Os mediadores imobiliários supervisionam negociações entre vendedores e compradores ou proprietários e inquilinos.

As agências imobiliárias atuam para dois tipos de clientes:

  • Clientes residenciais: a maioria das agências imobiliárias são dedicadas a indivíduos que procuram comprar ou alugar casas, terrenos ou garagens em áreas urbanas e rurais.
  • Clientes comerciais: uma minoria (menos de 10%) de mediadores imobiliários são focalizados na busca de bens imobiliários comerciais - escritórios, terra industrial, fábricas e armazéns ou lojas.

As atividades dos agentes imobiliários têm sido impulsionadas pelo mercado para a compra e venda de moradias, que vem em ascensão desde 2015, embora esse volume de atividade deverá estagnar em 2019. De um lado, os mediadores imobiliários têm que enfrentar a competição constante das vendas e dos arrendamentos de casas entre indivíduos privados.

Em um mercado altamente competitivo, o papel dos agentes imobiliários independentes está diminuindo gradualmente em favor das franquias, que são mais bem distribuídas e mais visíveis. A concorrência das ferramentas da Internet e, em particular, das plataformas online pesou na procura de propriedades, embora a proporção de vendas de imóveis entre indivíduos tenha permanecido estável nos últimos dez anos.

List of charts

  • Size of the French real estate agency market
  • Number of sales of older homes
  • Marketing new homes (sales to individuals)
  • Proportion of transactions for rental property
  • Value of commercial real estate investments
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Real Estate: The impact of Zillow's failure on French start-ups. - 17/11/2021
  • Zillow abandons iBuying in France, abandoning 17,000 homes, far more than the number of transactions recorded by the French leaders
  • Strong impact on French start-ups in the sector:
  • Homeloop expects to grow to 450 transactions in 2021, representing 100 million euros in purchases and 70 million in resales.
  • Homeloop believes that the market is large enough for several players to compete.
  • Homeloop does not foresee any slowdown in its growth, with a target of 200 million euros in purchases and 150 million in resales next year.
  • Having raised 4 million euros in 2020 after its first transaction, Zéfir estimates that it has reached a monthly rate of fifty transactions on an annual volume basis of 220 million euros.
Nomad Homes, the property hunter aiming to overtake SeLoger - 29/09/2021
  • Nomad Homes operates in Dubai and Paris
  • The start-up was able to expand into France and a new European country thanks to a $20 million round of financing
  • It offers a lower commission than the market (between 3% and 8%)
  • Nomad Homes charges 1% for the full service until March 2022
  • This fresh financing will enable the company to grow from 40 to 70 employees by the end of the year

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Century 21 (Arche Groupe)
Orpi
LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
Guy Hoquet (Arche Groupe)
L'Adresse
ARTHURIMMO.COM
Emeria (ex Foncia Groupe)
CAPIFRANCE
OPTIMHOME
SAFTI
Zillow
Liberkeys

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