Summary

O mercado global da subcontratação aeronáutica, uma componente crítica da cadeia de valor do sector, tem vindo a registar desenvolvimentos e desafios significativos nos últimos anos. A partir de 2020, os primeiros indicadores apontavam para dificuldades para os fornecedores e subcontratantes franceses, particularmente devido à suspensão da produção do Boeing 737 MAX que afectou cerca de vinte empresas francesas. Apesar disso, o sector civil, predominantemente dominado pela Airbus e pela Boeing, continuou a ser um dos principais contribuintes para o volume de negócios da indústria, com a Airbus a superar a Boeing em termos de encomendas, especialmente depois de a Boeing não ter conseguido obter quaisquer novas encomendas em janeiro de 2020, pela primeira vez desde 1962. Além disso, no segmento militar, a indústria aeronáutica francesa, apoiada pelo governo, registou um crescimento através das vendas do caça Rafale pela Dassault Aviation, que deverá beneficiar 500 empresas francesas. A nível regional, a Occitânia e a Nova Aquitânia concentram, respetivamente, 28% e 13% do emprego no sector da aeronáutica, o que demonstra a concentração geográfica da indústria. Os subcontratantes também estão a enfrentar uma necessidade crescente de investir em novas tecnologias, como a impressão 3D e a automação, para acompanhar as exigências de produção. Apesar do crescimento do volume de negócios, empresas como a Latécoère estão a registar perdas líquidas devido ao elevado investimento necessário para responder a estas exigências. As alterações regulamentares e as tendências para a deslocalização da produção para o estrangeiro continuam a moldar o panorama do mercado, tal como se reflecte numa nova unidade de produção aberta pela Safran na Polónia em 2018 e na procura contínua de mão de obra mais barata e de pessoal qualificado no estrangeiro: As tendências crescentes do mercado de subcontratação aeronáutica em França Nos últimos anos, o mercado da subcontratação aeronáutica tem revelado um panorama dinâmico mas complexo, com várias tendências fundamentais a moldar o sector. A subcontratação desempenha um papel crucial no sector da aeronáutica, com uma parte significativa, estimada entre 70 e 80%, do valor acrescentado do sector a provir de um vasto conjunto de empresas, cujo número varia entre 10.000 e 20.000. Um fator essencial que influencia a procura neste mercado é o volume de encomendas de aviões por parte dos grandes construtores aeronáuticos. Embora tenha havido um ligeiro declínio nas encomendas em 2019, as perspectivas a médio prazo prevêem a absorção destes números. A França, em particular, orgulha-se de ser um líder no mercado da subcontratação aeronáutica. Apesar da concorrência feroz com gigantes mundiais como o conglomerado americano United Technologies e a britânica Rolls Royce, o mercado francês prospera com actores importantes como a Thalès e a Safran a demonstrarem um desempenho robusto. O valor de mercado global da indústria aeronáutica mundial era de cerca de 838 mil milhões em 2018, constituindo cerca de 26% dos subcontratantes e fornecedores, com um valor aproximado entre 200 e 250 mil milhões. Os Estados Unidos detêm a parte de leão deste mercado, com cerca de 49%, enquanto a França se mantém forte com uma quota de 8%, o que a torna o segundo maior interveniente neste domínio. Em França, a produção nacional do sector aeronáutico e espacial em 2018 foi de cerca de 97,3 mil milhões, representando quase metade da produção total da União Europeia, incluindo a Grã-Bretanha. Esta produção é principalmente impulsionada pelo sector civil, que representa cerca de 78% do volume de negócios. Nomeadamente, os fabricantes de equipamentos contribuem com cerca de 37% deste volume de negócios, enquanto os fabricantes de motores detêm uma quota de cerca de 15,5%. O panorama do emprego neste sector também reflecte a sua substancialidade, gerando quase 187.000 empregos directos em França a partir de 2017. Os esforços de recrutamento continuam a reforçar a força de trabalho, com os engenheiros e gestores a representarem cerca de 42% das novas contratações, o que indica uma forte procura de mão de obra altamente qualificada. No entanto, desafios como a adaptação ao aumento das taxas de produção, a rigidez do controlo de qualidade e as pressões comerciais sobre os preços persistem em toda a indústria. Com o equipamento de produção a aproximar-se dos limites de capacidade e as dificuldades no recrutamento de mão de obra qualificada, o mercado está num estado de fluxo. Por um lado, as empresas estão a investir em novas tecnologias, como a impressão 3D e a realidade aumentada, enquanto que, por outro lado, existem intervenientes proeminentes no sector da subcontratação aeronáutica O mercado de subcontratação aeronáutica apresenta um conjunto diversificado de empresas, especializadas em vários aspectos da produção e fornecimento de aeronaves. Contribuindo para o robusto ecossistema da aeronáutica, estas empresas destacam-se pelos seus conhecimentos técnicos, parcerias estratégicas e contributos para a cadeia de valor da indústria. **A Thales** está na vanguarda do fabrico de aviónica e equipamento, fornecendo soluções tecnológicas sofisticadas a nível mundial. A sua vasta carteira de produtos abrange tudo, desde sistemas de radar avançados a eletrónica de cockpit, satisfazendo as exigências da aviação civil e militar. **A Safran** é outro gigante da indústria, operando em vários domínios, incluindo aeroestruturas, peças de motor e aviónica. Conhecida pela inovação tecnológica, a Safran tem uma linha de produtos abrangente que se estende ao equipamento interior e aos sistemas de trem de aterragem, sublinhando as suas diversas capacidades no sector da aeronáutica. A multinacional americana **Honeywell** é conhecida pelas suas provisões de aviónica, acessórios interiores e componentes para motores. A multinacional americana **Honeywell** é conhecida pelos seus equipamentos de aviónica, acessórios interiores e componentes de motores. A sua reputação deve-se ao facto de fornecer uma série de sistemas avançados que melhoram consideravelmente a eficiência e o desempenho das aeronaves. **A Mecachrome**, embora mais pequena em comparação com gigantes como a Thales e a Safran, é bem vista pela sua especialização em aeroestruturas e componentes de motores. A empresa é conhecida pela sua engenharia de precisão e desempenha um papel crucial na cadeia de fornecimento de componentes para a aviação civil e militar. **A Figeac Aero** conquistou um nicho de mercado em aeroestruturas, peças de motor e trens de aterragem. Com uma reputação de elevada qualidade e fiabilidade, a Figeac Aero é um nome de confiança no fabrico de componentes aeronáuticos complexos. **A Latécoère** é um fornecedor estabelecido no domínio das aeroestruturas e da aviónica. As suas competências tecnológicas em matéria de sistemas de distribuição eléctrica e de transferência de dados colocam-na entre as peças importantes da engrenagem maciça do sector aeroespacial. **A Stelia Aerospace**, uma filial da Airbus, demonstra a sua força no domínio das aeroestruturas e do equipamento interior. A sua experiência contribui significativamente para a família de aviões Airbus, integrando soluções de cabina e de carga topo de gama que se alinham com a qualidade e o luxo. **A Le Piston Français (LPF)** é um ator-chave no domínio dos subsistemas e peças de motores. Apesar de ser uma empresa de média dimensão, a sua produção de peças mecânicas de elevada qualidade é fundamental para o funcionamento das cadeias de abastecimento dos fabricantes mais importantes. **A LISI**, outro ator importante, opera em todo o espetro de aeroestruturas, equipamento interior e peças de motor. O seu compromisso com a tecnologia de ponta garante

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  • Last update : 24/11/2021
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Summary and extracts

1 Visão geral do mercado

1.1 Apresentação

Definido como "operação pela qual um empreiteiro confia por um subcontratado, e sob sua responsabilidade, a outra pessoa chamada subcontratado, a totalidade ou parte da execução do contrato da empresa ou do contrato público celebrado com o cliente" pela Assocation Française de Normalisation ( AFNOR ), a subcontratação faz parte de um determinado ciclo de produção, bem como de especificações técnicas exigidas pelo cliente. Estes são organizados por ordem ("tier" em inglês) correspondendo a uma lógica de fluxos de valor acrescentado. Todos os subcontratantes e fabricantes de equipamentos da indústria aeronáutica representam 70 a 80% do valor acrescentado do sector É composto por um pool de 10.000 a 20.000 empresas. [ Olmos Sánchez , 2016]

As actividades dos subcontratantes aeronáuticos dependem obviamente do dinamismo das encomendas de aeronaves dos principais fabricantes mundiais de aeronaves. Estes caíram ligeiramente em 2019 e as previsões pré-2020 previam uma rápida recuperação. O mercado tem sido caracterizado nos últimos anos por uma tendência para a consolidação de OEMs Tier 1 O anúncio da OPA lançada pela Safran sobre a Zodiac Aérospace em 2018, ou a fusão da divisão aeronáutica da UTC (nomeadamente a Pratt Usine Nouvelle ]

As empresas nacionais do sector também podem contar com um aumento na taxa de controle do Rafale da Dassault Aviation, que beneficia em particular o fabricante de motores Thalès, o fabricante de equipamentos Safran e o proprietário do navio MBDA. Por outro lado, a indústria espacial européia está lutando para manter seu nível de atividade, como Thales Alenia Space, que planeja cortar 450 empregos na França

No entanto, a indústria aeronáutica como um todo tem sido fortemente impactada pela crise do Covid-19 desde o início de 2020, e está hoje entre os sectores mais abalados. As perspectivas de crescimento e estabilidade evoluíram, portanto, para uma profunda preocupação dos actores do sector com a sobrevivência de muitas empresas, incluindo subcontratantes.

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  • Size of aeronautics industry by country
  • Aeronautical industry sales
  • Breakdown of sales in the defense and aeronautics sector
  • Aerospace industry sales
  • Subcontracting in the aeronautics industry by company size
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Figeac Aero wins a new contract from Safran Nacelles geac Aero and Safran Nacelles: a new contract. - 14/06/2023
  • Agreement to supply mechanical parts to Safran Nacelles: 140 million euros over ten years.
  • Group plant in Casablanca, Morocco: 600 employees.
  • Joint-venture in China: investment of 10 million euros, 30 employees, plant from 2,500 to 5,000 m2.
  • Financial restructuring with Tikehau Capital: contribution of 58.5 million euros, with Tikehau Capital holding 26% and Jean-Claude Maillard 54%.
  • Sales to end of fiscal year ending March 2023: 341 million euros.
  • Pre-crisis sales: 442 million euros in March 2020.
  • Figeac Aero: 3,000 employees, half in France.
Figeac Aero aims to cut costs to reduce debt - 10/01/2024
  • Aircraft parts manufacturer Figeac Aero has received financial backing of 58.5 million euros in 2022 from Tikehau Capital for a 26% stake.
  • The family of founder Jean-Claude Maillard retains a majority 54% stake in the company.
  • Figeac Aero employed 3,200 people at the end of the Covid-19 pandemic.
  • By 2023, the company had increased its sales by 21% to 341 million euros.
  • Sales should reach around 385 million euros in 2024, and aim to return to its pre-crisis level of 447 million euros in 2025.
  • Figeac Aero forecasts annual growth of 10% to reach 550 to 600 million euros by 2028.
  • Figeac Aero aims to increase its Ebitda from 13% of sales in 2024 to 16% in 2028.
  • Figeac Aero has an order book of 3.7 billion euros.
  • Figeac Aero has invested 14 million euros in the construction of a 5,000 m² workshop in Casablanca, Morocco, where it employs 600 people.
  • The company opened a plant in China in a joint venture with aluminum manufacturer Shandong Nanshan in 2023.
Aeronautics: Latécoère to relocate its "factory of the future" activities - 08/02/2023
  • Latécoère: 4,800 employees
  • sales of 380 million in 2021
  • 109 jobs and automated machinery at montredon plant to be relocated to Czech Republic and Mexico
  • The Montredon plant will not close

Companies quoted in this study

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Mecachrome Groupe
Honeywell
Figeac Aéro Groupe
Latecoere
Stelia Aerospace
Le Piston Français
Lisi Aerospace groupe
Lauak
Collins Aerospace
Heli union
CURTIL
E.S.P.A.C.E

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