Summary

O mercado global de óculos, avaliado em aproximadamente 138 mil milhões de dólares em 2019, deverá registar um crescimento robusto com uma taxa de crescimento anual projetada de 8,1% de 2020 a 2027, predominantemente impulsionado pelo envelhecimento da população, pelo aumento dos rendimentos disponíveis e pelas tendências da moda. Apesar de a taxa de penetração de óculos na Bélgica ser relativamente baixa, cerca de 40%, o mercado belga prevê um crescimento devido a alterações demográficas e ao aumento do comércio eletrónico, em que as vendas online aumentaram 17% em 2016. O mercado belga, composto por mais de 2.000 lojas de ótica, é fortemente influenciado por grandes empresas como a EssilorLuxottica e a GrandVision, e registou um aumento de 10% nos preços entre 2011 e 2017. Os impactos tecnológicos na visão e o potencial de aumento da necessidade de correção visual também apontam para um aumento da procura. Em termos comerciais, a Bélgica importa mais óculos do que exporta, com uma taxa de cobertura de 53,9% em 2019, sendo a França o maior destino das exportações e a China a principal fonte de importações: Dinâmica e tendências do mercado belga de óculos Nos últimos anos, o mercado belga de óculos observou mudanças e tendências significativas que pintam o retrato de uma indústria em transição. A procura de óculos na Bélgica revelou uma população cada vez mais dependente de óculos, com 44,9% dos inquiridos num estudo da CINT a reportarem a sua utilização em 2018. Curiosamente, o número de pessoas que utilizam tanto óculos como lentes registou um ligeiro declínio entre 2017 e 2018, enquanto os que dependem apenas de óculos registaram um aumento. Este comportamento do consumidor alinha-se com a tendência europeia mais ampla, em que uma parte substancial da população, particularmente em países como a Eslováquia, são utilizadores de óculos, sugerindo uma aceitação mais ampla e, potencialmente, uma maior necessidade de ajuda visual. Com os avanços tecnológicos, há uma preocupação crescente com as implicações para a saúde do tempo de ecrã prolongado que conduz a defeitos visuais como a miopia. Este facto, aliado a um envelhecimento demográfico que deverá aumentar de cerca de 18,81% para mais de 22,34% entre 2018 e 2030, no caso das pessoas com 65 anos ou mais, prenuncia uma procura crescente de óculos. Embora a taxa de penetração do mercado belga de óculos permaneça relativamente baixa, com cerca de 40%, é de esperar que a evolução demográfica e o impacto tecnológico na saúde ocular possam catalisar o crescimento do mercado. Curiosamente, as preferências dos consumidores por lentes de contacto também se reflectiram em desejos estéticos, com uma tendência para lentes de cor azul, conforme indicado por preferências de cerca de 20% a 26% entre a população. Isto sugere uma oportunidade de diversificação no segmento das lentes de contacto, onde a estética desempenha um papel notável na escolha do consumidor, a par da funcionalidade. Nomeadamente, a análise da tendência da procura através do Google Trends entre 2015 e 2020 ilustra flutuações sazonais com um elevado interesse de pesquisa por óculos que atinge o seu pico no verão, o que é largamente atribuído à maior necessidade de óculos de sol. O interesse de pesquisa também aumenta durante as épocas festivas, indicando um padrão de compra de óculos como presentes ou beneficiando de vendas sazonais. Em termos de estrutura de mercado, a Bélgica possui mais de 2.000 lojas de ótica com uma tendência crescente para o franchising. A maioria das vendas de óculos ainda está nas mãos de empresários independentes, representando cerca de 60% do sector. No entanto, a influência de grandes conglomerados como a EssilorLuxottica, na sequência da aquisição da GrandVision, é notável com a sua presença europeia em constante expansão. Em termos de produção, o movimento "Made In" ganhou força, com as empresas a enfatizarem os óculos de origem e produção local, alinhando-se com o consumidor: Navegando no cenário competitivo O mercado belga de óculos é um sector dinâmico e competitivo, com vários intervenientes importantes que influenciam a sua estrutura e a escolha do consumidor. Vamos aprofundar o panorama e destacar alguns dos principais actores do mercado que moldam a forma como os belgas vêem o mundo. **LuxotticaEssilor** - O gigante ao leme O gigante LuxotticaEssilor, uma amálgama titânica resultante da fusão da Luxottica italiana, conhecida pelas suas armações elegantes e pelo seu grande portefólio de marcas, incluindo a Ray-Ban e a Oakley, e da Essilor francesa, conhecida pela sua tecnologia de lentes de alta qualidade, é um dos mais importantes actores da indústria dos óculos. Juntos, estes gigantes criam uma entidade que não só detém uma presença dominante na Bélgica, como também tem uma influência formidável à escala global. **GrandVision** - Jogadores globais com impacto local A GrandVision destaca-se como um importante ator global com presença no mercado belga. Depois de ter sido adquirida pelo já referido grupo LuxotticaEssilor, a GrandVision solidificou ainda mais a sua posição no mercado. Engloba marcas de retalho bem conhecidas, como a Pearle e a GrandOptical, que se tornaram familiares nas ruas belgas. **Afflelou** - O toque francês na Bélgica Com raízes francesas, a Afflelou é outro ator transnacional no sector, oferecendo uma vasta gama de óculos. Com um sortido estratégico que responde a várias categorias de preços, a Afflelou estende a sua oferta desde armações económicas a opções mais premium, garantindo uma correspondência para cada carteira e preferência. **Hoet Optiek** - O Virtuoso Local Na frente local, a Hoet Optiek merece ser mencionada pela sua posição especializada no mercado belga. Com um foco em designs inovadores e soluções personalizadas, a Hoet Optiek oferece um toque mais personalizado para aqueles que procuram óculos únicos que se destacam das ofertas do mercado de massas. **Theo** - Liderar o comércio eletrónico com visão Uma inclusão interessante na mistura é a Theo, uma marca que se tornou conhecida, particularmente na área do comércio eletrónico. Compreendendo a crescente preferência pelas compras online, a Theo conseguiu combinar a conveniência do comércio eletrónico com o serviço personalizado que os clientes de óculos procuram, provando ser uma empresa com visão de futuro no espaço digital. Todos estes actores, desde os gigantes aos campeões locais, formam um mosaico de mercado fascinante que oferece aos consumidores belgas uma paleta de escolhas. Quer se trate do luxo de uma armação de marca, da necessidade de lentes de precisão ou

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1 Resumo do mercado

1.1 Apresentação

A Bélgica atravessa uma fase de envelhecimento da população que se prevê venha a estabilizar até 2040. Com efeito, haverá apenas 2,6 vezes mais pessoas entre os 18 e os 66 anos do que as pessoas com mais de 66 anos (contra 4 vezes mais actualmente). Esta evolução demográfica é um determinante importante do mercado óptico para uma população que mudaria os seus quadros uma vez a cada 4 a 5 anos.

Em 2016, a despesa média das famílias belgas ascendeu a €34.167, mais de um terço dos quais é gasto em habitação e 4,6% em cuidados de saúde, incluindo ótica.

Com 10% de aumento dos preços no mercado da óptica nos últimos seis anos, o mercado belga da óptica registou o maior aumento na Europa (em comparação com um aumento de 1,5% em França, por exemplo).

Este mercado belga é constituído por 60% trabalhadores por conta própria cobrar preços mais elevados do que as grandes cadeias, que são os verdadeiros intervenientes no mercado e representam 50% de quota de mercado.

Em 2017, a Bélgica postou um faturamento total de $1.105,38 milhões e ocupa o décimo segundo lugar entre os cinqüenta países incluídos no estudo Statista, como mostra o gráfico a seguir.

Receita do mercado óptico (em milhões de dólares americanos)

Hoje, o consumidor belga aponta para uma falta generalizada de transparência na oferta oferecida pelas grandes cadeias e não compreende a inflação constante dos preços praticados nas lojas.

Uma associação de consumidores tentou explicar esta insatisfação por parte dos consumidores através de um inquérito com um comprador misterioso:

  • Apenas 24% dos oftalmologistas inquiridos pelo cliente mistério tinham feito perguntas sobre a sua actividade, a fim de melhor servi-la;
  • Em mais de 50% das lojas o frame mais barato custa mais de 600€;
  • Em 20% dos casos, apenas lentes personalizadas foram oferecidas e apenas 8% dos oftalmologistas da pesquisa atenderam às expectativas da cliente em relação à sua prescrição.

Para superar essa má reputação, a APOOOB ( Associação Profissional de Ópticos ) e o Ministério dos Assuntos Económicos belga elaboraram um código de boa conduta no final de 2016, a fim de estabelecer uma política de preços transparente para os consumidores e dar-lhes a oportunidade de comparar os preços.

Após a implementação deste plano, o balanço não é muito positivo para os trabalhadores independentes, que seriam apenas 42 no verão de 2017 para ter adotado este código, enquanto o seu número é estimado em 1600-1800 profissionais no mercado.

A Bélgica tem, portanto, um mercado óptico complicado, com os independentes a tentarem sobreviver face aos gigantes e aos consumidores que se sentem lesados pelos aumentos de preços ou que não são ouvidos durante o diagnóstico devido à falta de transparência.

 

List of charts

  • Eyewear Market Size
  • How many people (approximately) wear spectacles?
  • Do you use glasses or contact lenses?
  • How often do you visit/consult with an optometrist/opthalmologist (eye doctor)?
  • Share of population aged 65 and above
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