Summary

A partir de 2020, o mercado global de cirurgia plástica e medicina estética está a registar um crescimento robusto, particularmente enfatizado pela rápida expansão em regiões como a Ásia-Pacífico, que regista uma taxa de crescimento de 10% por ano. Os Estados Unidos mantêm um domínio significativo no mercado, com uma quota de 44% em valor, enquanto o Brasil lidera em termos de volume de procedimentos de cirurgia plástica. Os procedimentos não cirúrgicos, especialmente os injectáveis como o ácido hialurónico e a toxina botulínica, dominam o mercado, constituindo 38% e apresentando uma CAGR projectada de 8,3% até 2026. O mercado também está a assistir a um aumento da utilização de dispositivos estéticos que empregam tecnologias avançadas, como os sistemas não invasivos de remodelação corporal. O turismo médico continua a aumentar, com um aumento de 15 a 20% registado em 2018, em parte impulsionado pelas disparidades de custos e pela reputação de países como o Brasil em termos de medicina estética de qualidade. O mercado de Portugal pode ser avaliado com base nos dados de Itália, uma vez que a despesa per capita em produtos de beleza é semelhante e o número de cirurgiões plásticos por milhão de habitantes é relativamente comparável. O mercado português representa uma previsão de 191,3 milhões de euros em 2018, com procedimentos cirúrgicos populares, incluindo o aumento do peito, a lipoaspiração e a rinoplastia. A regulamentação continua a ser uma área de preocupação, com casos de profissionais que operam sem diplomas formais de cirurgia estética...Título: Navegando no Apelo Estético: Tendências no mercado de cirurgia e medicina estética em Portugal Nos últimos anos, Portugal tem demonstrado um interesse crescente pela cirurgia cosmética e pela medicina estética, reflectindo as tendências globais. O mercado, predominantemente caracterizado por procedimentos não cirúrgicos, tem registado um aumento significativo da procura. Em Portugal, as intervenções não cirúrgicas dominam o panorama da medicina estética, representando a maioria dos procedimentos, sobretudo devido à sua natureza não invasiva e aos custos mais baixos em comparação com as opções cirúrgicas. Os injectáveis assumem a liderança dos procedimentos não cirúrgicos, com tratamentos como o ácido hialurónico e a toxina botulínica a representarem quase 80% do mercado não cirúrgico. Quanto às intervenções cirúrgicas, as operações que envolvem a cabeça, a face e o tórax são as mais comuns, constituindo mais de 70% dos procedimentos, com o aumento do peito a liderar com cerca de 20%. Portugal, com cerca de 25 cirurgiões plásticos por milhão de habitantes, apresenta uma concentração de mercado semelhante à de Itália, o que sugere uma dinâmica de mercado comparável entre os dois países. As estimativas apontam para a realização de cerca de 145.000 procedimentos estéticos em Portugal num determinado ano, um número derivado das actividades em Itália e ajustado proporcionalmente à população portuguesa. O mercado português também aderiu ao turismo médico, com um afluxo notável de pacientes atraídos pela elevada qualidade e acessibilidade dos procedimentos, particularmente em relação às ofertas brasileiras. Esta tendência é alimentada por taxas de câmbio favoráveis que tornam a perspetiva ainda mais aliciante. Em termos de distribuição, observa-se uma mudança significativa. Com o aumento da autonomia do consumidor, há uma prevalência crescente de aparelhos de beleza "caseiros", democratizando ainda mais o acesso às opções de melhoria estética. Além disso, a presença de cosmecêuticos vendidos online ou em farmácias evidenciou uma mudança para estratégias directas ao consumidor. Os preços dos vários tratamentos variam significativamente, desde cerca de 20 euros para uma sessão de mesoterapia com agulhas até mais de 7.000 euros para operações mais complexas, como a cirurgia ortognática. A supervisão regulamentar continua a ser uma preocupação, com relatórios que indicam que muitos profissionais podem operar sem qualificações formais em cirurgia estética, uma consequência de cursos de formação abreviados não reconhecidos no mercado. A segmentação dos intervenientes no mercado é diversificada, com grandes receitas registadas por empresas farmacêuticas internacionais como a Allergan, que registam receitas entre 15 e 20 mil milhões de dólares americanos, a par de laboratórios de dermatocosmética e fabricantes de equipamento médico e cirúrgico que também desempenham papéis fundamentais na indústria. As tendências actuais do mercado português revelam uma procura vibrante de melhorias cosméticas, sublinhada pela popularidade dos tratamentos não cirúrgicos, um turismo médico em crescimento A paisagem do mercado de cirurgia estética e medicina é caracterizada pela presença de empresas notáveis que vão desde gigantes farmacêuticos a fabricantes de equipamentos médicos especializados. Estes intervenientes têm uma profunda influência na indústria através dos seus produtos e serviços inovadores que respondem a uma procura global crescente de tratamentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos. **Allergan plc A Allergan destaca-se como uma potência no sector farmacêutico com uma vasta gama de produtos que abrangem diferentes áreas médicas, incluindo a medicina estética. Reconhecida pela sua marca Botox, um nome sinónimo de tratamentos antirrugas, a Allergan posicionou-se firmemente como líder em produtos injectáveis, a par de uma carteira abrangente de outras soluções estéticas. **Silimed Apesar de não ter visibilidade sobre as suas receitas, a Silimed tem a reputação de ser um ator proeminente, particularmente conhecido pelos seus implantes de silicone. A empresa destina-se ao segmento da cirurgia plástica, privilegiando a segurança e a inovação na conceção e fabrico dos seus produtos para satisfazer as exigências estéticas dos pacientes. **Pierre Fabre Pierre Fabre é um nome bem respeitado na categoria de laboratórios dermocosméticos. Proporciona uma intersecção entre o rigor farmacêutico e o toque dos cuidados cosméticos, trazendo para o mercado uma gama diversificada de tratamentos de cuidados da pele e do corpo, cientificamente elaborados e com uma forte base em dermatologia. **La Roche-Posay La Roche-Posay é outra entidade influente no espaço da dermocosmética. Os seus produtos estão particularmente vocacionados para a pele sensível, apresentando como ingrediente principal a água termal de La Roche-Posay, em França, que é conhecida pelas suas propriedades curativas naturais. O compromisso da empresa com soluções de cuidados da pele dermatologicamente testadas valeu-lhe um lugar de confiança tanto entre os consumidores como entre os profissionais. **Sebin Sebbin é um nome que reverbera no domínio do equipamento cirúrgico, especialmente conhecido pelos seus implantes e expansores de alta qualidade utilizados na cirurgia cosmética e reconstrutiva. As suas raízes europeias demonstram um compromisso com a excelência e a adesão a normas de segurança rigorosas, produzindo dispositivos que melhoram a estética e o conforto dos pacientes. **Arion A Arion, embora não divulgue as receitas, faz parte do tecido da indústria como fabricante de equipamento médico e cirúrgico. Dedicou-se a melhorar o campo da medicina estética através de soluções tecnológicas avançadas nos seus produtos, incluindo uma variedade de implantes que satisfazem uma miríade de necessidades dos pacientes. Estas empresas formam a espinha dorsal de uma indústria que prospera na busca da beleza e do bem-estar. Desde injetar
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  • Last update : 10/11/2020
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Summary and extracts

1 Visão geral do mercado

1.1 Apresentação e definição do mercado

A mercado da medicina e da cirurgia estética inclui vários segmentos distintos:

  • A cirurgia plástica da técnica de remodelação do corpo através de procedimentos cirúrgicos para corrigir uma anomalia morfológica ou a aparência externa do corpo do paciente;
  • A medicina estética que representa todo o aconselhamento, cuidados e tratamento não cirúrgico concebido para melhorar a aparência estética de um paciente;
  • Os produtos cosmêceuticos situados a meio caminho entre cosméticos e medicamentos, que contêm ingredientes activos que permitem um tratamento dermatológico específico (rugas, olheiras, etc.).

Por conseguinte, a cirurgia cosmética diz apenas respeito a operações no corpo das pacientes, como a cirurgia da mama, o procedimento mais popular. A medicina estética, por outro lado, pode ser praticada por médicos de clínica geral ou especialistas. A grande maioria dos procedimentos de medicina estética envolve injeções sob a pele, por exemplo, para reduzir rugas. Os cosmecêuticos são mais frequentemente utilizados para corrigir o envelhecimento da pele, embora a sua eficácia ainda não tenha sido comprovada.

O mercado global de cirurgia estética e medicina está a crescer em pleno vapor. Este crescimento é particularmente impulsionado pelo dinamismo das regiões asiáticas, que são atualmente o principal foco da demanda mundial. No entanto, o mercado continua a ser dominado em grande parte pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Para estes países, os maiores players incluem Allergan plc, Alma Lasers, Anika Therapeutics, Inc. e Merz Aesthetics Inc.

Portugal, por seu lado, é um mercado interessante a estudar, porque embora exista uma procura interna real, vários pontos de tensão são também evidentes.

1.2 O mercado mundial

Como o mercado pode ser definido de muitas maneiras diferentes, dependendo dos segmentos que decidimos incluir ou não, o tamanho do mercado global varia muito dependendo das fontes utilizadas. Para este estudo, vamos nos concentrar na cirurgia plástica e na medicina estética não invasiva (***). Assim, nos tamanhos ...

1.3 O mercado portugues da medicina estética

Existem muito poucas estatísticas oficiais sobre medicina estética em Portugal. No entanto, podemos contar com outros países para fazer estimativas sobre o mercado português. De facto, a principal fonte de estatísticas sobre medicina estética é a ISAPS (***), verifica-se que existem aproximadamente ** cirurgiões plásticos por ...

2 Análise da Demanda

2.1 Tipologia da demanda

Utilizando a distribuição dos procedimentos estéticos italianos dada pela ISAPS, podemos fazer estimativas para Portugal:

Repartiçao dos procedimentos de medicine estética Estimaçao para Portugal, ****, % Fonte: ISAPS

Podemos ver que os procedimentos não cirúrgicos são majoritarios, certamente porque são menos caros e menos ...

2.2 O turismo médico

O turismo médico é uma prática cada vez mais comum no mundo da cirurgia estética. De acordo com um estudo realizado por Patients Beyond Borders, o turismo médico aumentou cerca de ** a **% em ****. Este fenómeno está principalmente relacionado com a diferença de preços entre países. ...

3 Estrutura do mercado

3.1 Produçao de equipamentos de cirurgia plastica e medicina estética

A produção de equipamentos para fins estéticos inclui a fabricação de próteses mamárias, produtos injetáveis, equipamentos e finalmente cosmecêuticos. Como o mercado estético exige altos custos de entrada e tecnologia avançada, a maioria dos fabricantes está na produção ...

3.2 Distribuçao multicanal e aumento da autonomia dos consumidores finais

Os clientes que procuram tratamento médico cosmético podem ir a hospitais ou outras práticas no caso do tratamento requerer intervenção profissional (***). Entretanto, nem todos os tratamentos se enquadram nesta categoria. Há cada vez mais processos que os clientes podem fazer independentemente, para não mencionar todo ...

4 Análise da oferta

4.1 Preços

Procidementos nao cirurgicais:

Fonte: UrbanTouch, Perfeiçao a que custo

Procedimentos cirurgicos:

5 Regulamento

5.1 Regulamento

A cirurgia plástica é regida pelas leis relativas à Ordem dos Médicos.

No entanto, o presidente da Sociedade Portugesa de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética reconhece, numa entrevista, que muitos cirurgiões actuam sem possuir uma licenciatura em cirurgia estética.  Isto deve-se à existência de muitos cursos de ...

List of charts

  • The global aesthetic medicine market by value
  • Per capita spending on beauty products
  • Breakdown of aesthetic medicine procedures
  • Breakdown of aesthetic surgery procedures
  • Breakdown of non-surgical procedures

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Inauguration of Allergan Aesthetics' Center of Excellence in Italy, specifically in Rome. This center represents the first and only space completely dedicated to both theoretical and practical training of healthcare professionals. Its foundation is supported by the expertise of a multidisciplinary scientific committee composed of 21 nationally and internationally renowned experts. The main goal of the center is to offer high-quality training to healthcare professionals through 4 complementary curricula in order to ensure maximum satisfaction of their patients.

La Roche-Posay wants to grow by relying on dermatologists. - 02/01/2023
  • Leader in L'Oréal's active cosmetics division
  • Strong organic growth for several years
  • Leader in dermo-cosmetics brands
  • 100 clinical studies by 2022
  • Two billion people worldwide suffer from skin problems
  • The L'Oréal group's cosmetics division achieved sales of €3.9 billion in 2021
  • In China, it will launch a premium regenerative medicine range in a year's time
"The potential of dermocosmetics is immense", says L'Oréal - 11/05/2023
  • One in four people has a skin problem.
  • After the age of 60, it affects one in two.
  • L'Oréal's dermocosmetics division posted sales of 5 billion euros, with growth of 22%.
  • The dermocosmetics segment represents 8% of the global beauty market, compared with 5% a few years ago.
  • L'Oréal's growth last year was two and a half times faster than the market.
  • La Roche-Posay and CeraVe are brands with sales of over €1 billion.

Companies quoted in this study

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