Summary

O mercado global de construção modular, avaliado em 91 mil milhões de dólares em 2022, deverá atingir 120,4 mil milhões de dólares em 2027, apresentando uma taxa de crescimento de 5,7% ao ano. A China lidera as exportações de edifícios pré-fabricados, com um comércio internacional substancial que envolve também a Alemanha, os Países Baixos e os EUA. No mercado francês, que registou um crescimento significativo de 32% entre 2017 e 2021, destacam-se jogadores como Algeco, Yves Cougnaud, Groupe GSCM, e Kiloutou. A demanda deriva de vários setores, incluindo construção, setores terciários públicos e privados, e está cada vez mais atendendo a práticas ecologicamente corretas, como a construção modular em madeira. O mercado também se adaptou à evolução da procura devido à pandemia de Covid-19, com mudanças para soluções de alojamento temporário e de escritórios. Apesar do crescimento global do mercado, alguns segmentos, como a administração, registaram quedas de receitas em 2020 devido à pandemia. A estrutura do mercado favorece as empresas estabelecidas devido aos elevados custos fixos de produção, conduzindo a um cenário concentrado com poucos intervenientes importantes e a uma barreira aos novos operadores que inclui a necessidade de economias de escala e um investimento de capital significativo O mercado da construção modular está a registar uma tendência de crescimento significativa no país, impulsionado por vários factores que estão a remodelar a procura em vários sectores. Inicialmente centrado na indústria da construção para fornecer instalações para estaleiros de construção, o mercado tem registado uma diversificação na sua base de clientes. A procura do sector público, particularmente no subsegmento escolar, aumentou para acomodar renovações e reconstruções. Os sectores industrial e terciário procuram opções modulares para ampliar os escritórios, enquanto o segmento da habitação vê a construção modular como uma solução rentável tanto para a habitação individual como para a colectiva. O mercado não está apenas a crescer; está a evoluir para acomodar actividades económicas efémeras, com as construções modulares a serem utilizadas para actividades temporárias e sazonais, tais como lojas pop-up e estabelecimentos de fast-food. A tendência para a urbanização, embora estável, também contribui para o aumento da procura, à medida que mais pessoas se mudam para os espaços urbanos. No entanto, nem tudo são tendências ascendentes - a atividade de construção sofreu um declínio considerável devido à pandemia de Covid-19, ameaçando as perspectivas a curto prazo da construção modular. No entanto, a procura de casas móveis para fins residenciais tem vindo a aumentar, tendo diminuído apenas ligeiramente durante a crise da Covid-19. O mercado da construção modular foi avaliado em cerca de 912 milhões de euros, de acordo com um relatório recente, o que demonstra a saúde robusta do sector e o seu potencial de crescimento. Embora o crescimento tenha estabilizado um pouco devido à pandemia, espera-se um ressurgimento do crescimento, com as projecções para 2021 a apontarem para um aumento de 10%. Este crescimento do mercado também se reflecte nos fluxos comerciais; os edifícios pré-fabricados são uma exportação significativa para os principais países, com a China na vanguarda, indicando o apelo global da construção modular. Os benefícios aparentes - redução de custos, rapidez de construção e adaptabilidade - dão a este mercado uma vantagem sobre os métodos de construção tradicionais. Em suma, o mercado da construção modular no país apresenta um crescimento promissor, com utilizações que se expandem para além das necessidades temporárias de estaleiros de construção e estruturas permanentes para vários sectores. O valor de mercado ronda os 900 milhões de euros, o que indica uma forte saúde do sector e, embora afetado pela pandemia, os indicadores apontam para uma rápida recuperação e uma expansão contínua impulsionada pela versatilidade, preocupações ambientais e benefícios económicos: Algeco, Yves Cougnaud, Groupe GSCM, e Kiloutou O mercado francês da construção modular, embora esteja a crescer de forma robusta, é largamente dominado por alguns intervenientes-chave, cada um dos quais conquistou um lugar significativo no sector. Estes intervenientes moldaram o mercado através da inovação, de aquisições estratégicas e da oferta de soluções abrangentes adaptadas às várias necessidades dos clientes. **A Algeco** destaca-se como líder mundial em soluções de espaço modular. Como pioneira na indústria, a Algeco possui uma extensa carteira de produtos que se destinam a uma vasta gama de sectores, incluindo a construção, a educação, os cuidados de saúde e os eventos. Com uma presença mundial, é conhecida por fornecer soluções espaciais rápidas, flexíveis e eficientes aos seus clientes, assegurando que mantém a sua posição forte no mercado com um serviço ao cliente de qualidade e designs inovadores. **Yves Cougnaud**, outro nome de destaque no sector, estabeleceu-se como um concorrente importante, especialmente no mercado francês. Centrando-se na sustentabilidade e na inovação, a Yves Cougnaud diferenciou-se ao dar ênfase a abordagens ecológicas e a processos de construção optimizados. O seu espírito "made-in-France" apela tanto ao orgulho nacional como a uma procura crescente de soluções sustentáveis de origem nacional. **O Grupo GSCM** é notável não só pelas suas ofertas de construção modular, mas também pela sua estratégia de crescimento dinâmico através de aquisições. A aquisição pelo GSCM de empresas como a Daudin e a Deltamod demonstra uma visão para alargar a sua base de mercado e oferecer opções cada vez mais diversificadas e amigas do ambiente. As suas actividades recentes sinalizam uma prontidão para capitalizar o crescente segmento da construção sustentável. **A Kiloutou**, conhecida principalmente pelo seu vasto serviço de aluguer de equipamento, expandiu-se para o mercado da construção modular através da aquisição de empresas mais pequenas, consolidando assim uma parte significativa do mercado. Com o Módulo Kiloutou, criou um ramo especializado que privilegia as soluções para os profissionais dos sectores da construção, obras públicas, indústria e eventos, evidenciando a sua capacidade de adaptação e o seu empenho em responder às necessidades multifacetadas do sector da construção. Estes principais intervenientes no mercado francês da construção modular, através da sua oferta de serviços alargada e iniciativas estratégicas de crescimento, solidificaram as suas posições na vanguarda do sector. Cada um deles traz uma abordagem única à construção modular, demonstrando a versatilidade e o potencial deste mercado dinâmico. Com a sua visão e capacidades colectivas, estão preparadas para impulsionar o cenário da construção modular, respondendo tanto a necessidades temporárias como a mudanças a longo prazo no sentido de práticas de construção mais ágeis e sustentáveis.

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 05/11/2021
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Summary and extracts

1 Visão geral do mercado

1.1 Apresentação e definição do mercado

O mercado para construção modularizada significa a construção de edifícios pré-fabricados ou contentores (ou módulos) directamente concebidos na fábrica e depois montados no local da construção. A montagem permite a criação de edifícios capazes de satisfazer necessidades ocasionais ou permanentes: tarugos de obra, escritórios, mas também novas formas de habitação, tais como casas de contentores. O módulos ou contentores são normalmente feitos de aço, equipados com canalização, aquecimento e energia eléctrica. Os acabamentos interiores são especificados na saída da oficina de produção e são mais ou menos trabalhados de acordo com a finalidade do edifício a construir

Pensamento longo principalmente para a indústria de construção - para o pessoal do local em particular - a construção modular tornou-se, ao longo dos anos, um importante uma alternativa credível à construção de casas unifamiliares e escritórios . O mercado da construção modular está dividido entre as actividades de venda e aluguel .

Muitas vezes, a construção modularizada permite satisfazer necessidades a curto prazo para instalar edifícios numa base temporária quando um edifício está em reconstrução ou em reabilitação, mas também quando um necessidade de expansão de escritórios ou oficinas aparece no sector terciário.

A construção modular é portanto presente no sector da construção no sector público (alojamento de emergência, vestiários desportivos, instalações escolares, etc.) e no setor sector terciário privado (escritórios, lojas e quiosques, eventos, saúde, etc.).

O mercado mundial da construção modular está em expansão. Deveria crescer a uma taxa de quase 6% ao ano até 2025 . A França, tradicionalmente atrasada em relação aos países anglo-saxões neste mercado, começou a recuperar-se rapidamente. De facto, o mercado francês cresceu 24% entre 2017 e 2019 .

Esta rápida expansão deve-se às muitas vantagens da construção modular em termos de custos de produção, tempo de construção, facilidade de instalação e respeito pelas restrições ambientais .

Os principais intervenientes no mercado francês são Algeco , Yves Cougnaud , Grupo GSCM ou Kiloutou .

List of charts

  • Global market for modular construction
  • Main prefabricated building trade flows worldwide
  • Breakdown of sales by business segment
  • Industrialized and modular construction sales
  • Number of premises started and built
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Latest news

Cougnaud prepares for the arrival of the third generation - 13/04/2023
  • French leader in modular buildings, founded in 1972 by Yves Cougnaud
  • 1.500 employees
  • Nearly 300 million euros in sales
Equipment rental: Loxam ready for new acquisitions - 15/03/2023
  • Key figures - Sales :
  • 2.4 billion euros by 2022
  • - Annual growth: 10% and 9% on a comparable basis
  • - Operating profitability: 279.7 million euros in 2022 (12% margin)
  • - Presence in some thirty countries
  • - Market share: 20% in France, 7% in Europe
  • - Growth forecast for 2023: +5% to +6
  • - number four worldwide
  • - two acquisitions in 2022, one in Spain, the other in Portugal
Kiloutou also sees its future abroad - 01/09/2022
  • Kiloutou Group: sales in excess of €1 billion, 7,000 employees
  • 95% of business with professionals in earthmoving and civil engineering equipment rental
  • number 2 in France with 15% market share behind Loxam number 3 in Europe with leading positions in
  • in Portugal and Denmark
  • Acquisition of Grupo Vendap, leader in Portugal, with sales of 40 million euros and an 18% market share Purchase of Holbæk Lift in Denmark (20 employees, sales of 6 million euros)
  • Since 2018, Kiloutou has increased its international sales fivefold

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Cougnaud Groupe
Algeco Scotsman
OBM Construction
Portakabin (Shepherd Group)
Dassé Constructeur
Loxam
Kiloutou
GreenKub
GSCM (Solfab Construction Modulaire groupe)
Le Goupil industrie
Pro Contain (Alho Groupe)
Bodard Construction Modulaire (Groupe GSCM)

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