Summary

A partir de 2020, o mercado global de cerveja tem vindo a enfrentar tendências mistas. Apesar de um crescimento projetado de um valor estimado de US $ 593 bilhões em 2017 para US $ 646,24 bilhões em 2025, com um CAGR de 1,8%, a indústria está sendo remodelada por fatores como premiumização, consciência de saúde e evolução das preferências do consumidor. No Reino Unido, a cerveja ocupa uma posição significativa, sendo a segunda bebida alcoólica mais consumida depois do vinho. No entanto, o consumo britânico de cerveja registou um declínio, com as vendas anuais totais de cerveja a caírem 20% de 2006 a 2019. O segmento da cerveja artesanal tem-se mostrado promissor, com um interesse crescente dos consumidores na experimentação e sofisticação, levando a um CAGR de 14,2% no volume de vendas no local entre 2015 e 2019. Apesar dos efeitos adversos da pandemia de COVID-19 na indústria, com uma diminuição significativa das vendas durante os confinamentos, o mercado registou uma resiliência nas vendas fora do comércio. A análise comercial revela que o Reino Unido importa um pouco mais de cerveja do que exporta, com uma taxa de cobertura de 96%, o que indica um cenário comercial equilibrado. Os níveis de produção do Reino Unido permanecem estáveis, sendo o nono maior produtor de cerveja a nível mundial em 2019, e a indústria nacional emprega um número significativo de pessoas, em especial no sector da hotelaria. No geral, a dinâmica do mercado é influenciada por uma combinação de padrões de consumo tradicionais e novas tendências como a premiumização, a consciencialização para a saúde e um movimento robusto de cerveja artesanal...Shifting Tides in the UK Beer Market: Um enfoque na saúde, na premiumização e na evolução do artesanato O mercado da cerveja do Reino Unido tem vindo a sofrer alterações significativas que reflectem uma mudança nas preferências dos consumidores no sentido de uma consciência de saúde, qualidade superior e diversidade de sabores. Apesar do domínio histórico de marcas bem conhecidas como a Carlsberg, a Corona e a Heineken, e da preeminência da Guinness no Reino Unido, o mercado tem vindo a evoluir. O consumo tradicional de cerveja está a diminuir globalmente, com um britânico médio a consumir entre 60 e 80 litros de cerveja por ano nos últimos anos, um declínio em relação aos níveis anteriores. No entanto, o mercado da cerveja no Reino Unido está longe de estar estagnado. Está a reformular-se, como exemplifica o aumento da popularidade da cerveja artesanal. A procura de vários tipos de cerveja, como as cervejas brancas, louras, vermelhas ou âmbar e escuras, está a diversificar-se e os consumidores do Reino Unido estão a tornar-se mais aventureiros, com cerca de 80 a 90 por cento de pessoas dispostas a experimentar sabores de cerveja novos e inovadores. O sector da cerveja artesanal, que registou um crescimento significativo, com os volumes de vendas no local a aumentarem anualmente mais de 10% entre 2015 e 2019, demonstra a mudança na dinâmica do consumo. Os hábitos de consumo revelaram um padrão interessante de premiumização, em que os indivíduos estão a optar por gastar mais em quantidades menores. A cerveja artesanal tem sido uma das principais beneficiárias desta tendência, atraindo cerca de 5 a 10 milhões de consumidores no Reino Unido, o que comprova o fascínio crescente do sector. O movimento de valorização é ilustrado pela escalada do valor das vendas de cerveja, que, apesar de um declínio no volume, viu as despesas dos consumidores com cerveja no Reino Unido atingirem quase 5 a 6 mil milhões de libras esterlinas. As tendências no domínio da saúde também deixaram uma marca indelével no mercado britânico da cerveja. Impulsionadas por uma diminuição geral do consumo de álcool, as vendas de cerveja com baixo teor alcoólico ou sem álcool registaram um aumento substancial de cerca de 50 a 70 por cento em poucos anos. A procura de opções mais saudáveis não comprometeu o sabor, uma vez que os consumidores esperam que as cervejas sem álcool ofereçam uma experiência de sabor comparável à das suas congéneres alcoólicas. Outra tendência notável é o fator de conveniência, com quase metade dos consumidores mais jovens a preferir cervejas frescas. A mudança de embalagem para latas, que atualmente abrange mais de 70% das vendas de cerveja, sugere uma mudança para opções mais sustentáveis e recicláveis preferidas pelos consumidores. Do ponto de vista da indústria, o Reino Unido tem-se mantido firme como um dos principais produtores de cerveja a nível mundial, estando classificado entre os dez primeiros com uma produção estável desde 2012. Apesar disso, o número de fábricas de cerveja e o emprego relacionado atingiram um patamar devido à saturação do mercado e. ### Principais intervenientes no mercado da indústria global da cerveja Quando se discute a indústria da cerveja, é impossível ignorar a influência de alguns dos principais actores internacionais que moldaram e continuam a moldar o mercado global. Estes titãs do mundo cervejeiro não só dominam a produção e as vendas, como também influenciam ativamente as tendências de consumo e as inovações da indústria. **AB InBev**: Formalmente conhecida como Anheuser-Busch InBev, esta empresa sediada na Bélgica é um verdadeiro gigante no mercado da cerveja. Resultado de múltiplas fusões e aquisições, a AB InBev possui um vasto portefólio de mais de 500 marcas de cerveja, incluindo nomes bem conhecidos como Budweiser, Corona e Stella Artois. **Heineken**: Originária dos Países Baixos, a Heineken goza de reconhecimento global com as suas garrafas verdes e o logótipo da estrela vermelha. Como uma das principais empresas cervejeiras do mundo, a presença internacional da Heineken é forte e continua a crescer através de investimentos estratégicos e de uma gama de produtos em expansão que satisfazem uma base de consumidores diversificada. **CR Snow**: Um nome que pode não ser tão familiar para os consumidores ocidentais, a CR Snow é um ator-chave no mercado chinês, que é uma região de grande consumo de cerveja. Esta empresa ganhou reputação por produzir a cerveja Snow, que se tornou a marca de cerveja mais vendida no planeta graças à sua enorme popularidade na China. **Scottish & Newcastle**: Sendo a maior cervejeira do Reino Unido e historicamente significativa, a Scottish & Newcastle tem mantido uma forte presença através de marcas populares como a Foster's. As suas instalações de produção em Manchester, Reading e Tadcaster são um testemunho do empenho da cervejeira no mercado britânico e no seu património cultural. **Cervejarias artesanais**: O aparecimento de cervejeiras artesanais está a transformar o panorama da cerveja, proporcionando aos consumidores uma infinidade de opções locais e de nicho. Estas cervejeiras pequenas e independentes orgulham-se de criar sabores únicos que apelam ao gosto crescente dos consumidores pela autenticidade e pela qualidade em detrimento da quantidade. A popularidade da cerveja artesanal está a impulsionar o crescimento da indústria cervejeira e a sublinhar uma tendência para a valorização da qualidade. **BrewDog**: Proveniente da Escócia, a BrewDog é um excelente exemplo da revolução da cerveja artesanal. Com uma forte ênfase na marca e uma vasta gama de cervejas inovadoras, a BrewDog não só conquistou os corações dos aficionados da cerveja do Reino Unido, como também fez incursões substanciais nos mercados internacionais. Estes grandes actores representam uma gama diversificada de modelos e estratégias empresariais que sublinham a complexidade do mercado mundial da cerveja. Desde gigantes multinacionais a cervejeiros artesanais locais, cada um deles teve um impacto significativo no sector e continua a navegar na paisagem em mutação das preferências dos consumidores e do mercado

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  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 11/11/2020
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Summary and extracts

1 Resumo do mercado

1.1 Definição e âmbito do estudo

O mercado britânico de cerveja cresceu 1,1% em 2018 para um valor total de £9 bilhões. Este mercado é directamente impulsionado pelo consumo privado, quer através da compra de cerveja em supermercados, quer em bares e estabelecimentos que servem álcool.

Recorde-se que existem três categorias principais de cerveja consumida no Reino Unido: ale, lager e stout. Cada uma destas cervejas tem as suas próprias características que podem variar de uma região do Reino Unido para outra, tornando a cerveja um produto relativamente artesanal. Os padrões de consumo estão a mudar, com a maior parte das cervejas produzidas historicamente no Reino Unido a partir da ale le le ou stout até aos anos 70, mas desde então, a intensidade da lager, que domina actualmente em termos de quota de mercado, aumentou.

O crescimento do mercado deve-se principalmente ao facto de os consumidores de cerveja serem cada vez mais tentados a experimentar novos sabores e sabores, o que incentiva os produtores a oferecer novas cervejas para satisfazer esta procura. Isto levou a uma segmentação cada vez mais difusa entre os produtos, devido, em particular, ao desenvolvimento de cervejas que misturam as características de várias variedades. Por exemplo, ao modificar o processo de fermentação, é possível obter uma cerveja seca, característica da cerveja lager, mas com os aromas maltados característicos da cerveja Ale.

Assim, o mercado da cerveja, que está em plena renovação, é essencialmente impulsionado pela procura de novos sabores por parte do consumidor. Esta situação beneficiou especialmente o sector do artesanato e da cerveja independente, cuja actividade aumentou. Estão também a desenvolver-se novas ofertas, colocando o consumidor no centro da experiência de produção de cerveja com kits de preparação de cerveja em casa ou em estabelecimentos onde os consumidores podem fabricar directamente a sua cerveja. Estas novas ofertas estão a desenvolver-se numa altura em que os bares enfrentam grandes desafios e muitos fecham as suas portas, afectados pelos elevados custos de exploração e pelo facto de o consumo de cerveja ser cada vez menos consumido em locais específicos e cada vez mais consumido pelas compras nos supermercados

Além disso, a cerveja não alcoólica registou o maior crescimento em volume no setor da cerveja em 2018. Com efeito, questões como a saúde e o bem-estar estão a levar um número crescente de consumidores a moderar o seu consumo de álcool. As bebidas alternativas e a abstinência entre os mais jovens devem continuar a representar uma ameaça para o mercado da cerveja no Reino Unido, mas é também uma oportunidade para novos produtores, mas é também uma oportunidade para novos produtores ou para a renovação de certas gamas de produtos. Contudo, deve notar-se que o mercado continua a ser dominado principalmente pelos fabricantes tradicionais de cerveja como a AB-InBev, a Carlesberg, a Heineken e a SABMiller.

 

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Diageo regains control of its premium spirits in France - 08/02/2024
  • Diageo, world leader in spirits, creates its subsidiary in France
  • Diageo takes over direct sales of the majority of the brands it has distributed since the 2000s via MHD (Moët Hennesssy Diageo) in France.
  • Only three of its brands are marketed via MHD in France: Johnny Walker, J & B, and Gordon's gin.
  • The UK's Diageo is present in France with a market share of 7.9%.
  • Diageo's total sales are 20.5 billion euros, two-thirds of which come from the premium spirits segment.
  • In this segment, its market share in France is just 3.6%.
  • The Group has a much higher market share in other countries: 47% in Greece, 24.4% in Spain and 13.7% in Italy.
  • The transfer of MHD (Moët Hennesssy Diageo) brands to the new Diageo subsidiary in France will begin in March 2024
  • Diageo plans to develop its tequila offer in particular, with the Don Julio brand.
  • Two exclusive distributors are planned for sales to wine merchants: Dugas for Tanqueray gin, Tekel One vodka and a range of pure malt whiskies; and La Maison du Whisky for Don Julio tequila.
Diageo no longer relies on LVMH to win over the French - 25/11/2023
  • Diageo (Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Tanqueray, Bailey's, Casamigas...), the world's leading spirits company, has set up its own distribution subsidiary in France
  • Diageo is a 34% shareholder in Moët Hennessy.
  • Diageo entrusted the distribution of its spirits to MHD (Moët Hennessy Diageo) in 1998.
  • from March 1, the new Diageo subsidiary will take over direct marketing of almost all its brands.
  • Diageo believes that its portfolio has been too slow to move upmarket in France.
  • The group is counting on its development in out-of-home channels (bars, hotels, restaurants, nightclubs, etc.), also known as "on trade", which accounts for only 20% to 30% of Diageo's sales in France
  • Diageo plans to increase its market share in France from 7.9% to 10% within three years.
  • Diageo ranks third in the French market behind Pernod-Ricard and La Martiniquaise.
  • Diageo plans to expand its global footprint in the general alcoholic beverage market to 6% by 2030, up from 4% today.
  • MHD will continue to distribute the Moët Hennessy portfolio as well as some of Diageo's most iconic brands in the French market.
  • A competitor, Beam Suntory, will take over distribution of Campari brands in France from January.

Companies quoted in this study

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Budweiser
Heineken UK
Corona (AB InBev)
Scottish & Newcastle (Heineken UK)
Diageo

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