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  • Last update : 05/02/2022
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des vêtements masculins de luxe est un marché de niche, réservé à une partie de la population en capacité de s’offrir régulièrement, ou ponctuellement, des vêtements de grande marque ou de haute couture dont les prix sont très élevés.

Le marché a été touché par la crise sanitaire avec notamment une diminution de 27 % sur l'année 2020. Cependant, à l'inverse du marché plus large du prêt-à-porter qui subissait déjà une forte tendance baissière avant cette crise, le marché français de l'habillement de luxe a toujours été plus performant et peut s'appuyer sur plusieurs entreprises françaises parmi les premiers acteurs mondiaux du luxe (LVMH, Hermes, etc.).

Le marché des vêtements de luxe pour homme reste dominé par les grands noms de la haute couture, ce qui laisse peu de place à de nouveaux entrants. Cependant, on voit émerger dans le monde de l'habillement de luxe masculin de nouvelles tendances de fond telles que l'intégration du streetwear aux codes traditionnels du luxe ou encore l'essor des vêtements d'occasion. Les acteurs traditionnels se trouvent ainsi face à un challenge de taille pour réussir à s'adapter à cette nouvelle structure de marché, face à de nouveaux arrivants émergeant de cette nouvelle donne.

1.2 Le marché mondial de l'habillement de luxe pour hommes

Le marché mondial du luxe s'élevait à **** milliards d'euros en **** après une diminution de ** à ** % depuis ****. La catégorie des biens personnels de luxe, dont fait partie l'habillement, représentait *** milliards d'euros en ****, avec une augmentation de presque ** % depuis ****. Les voitures de luxe représentent la plus importante partie du marché ...

1.3 En France, le marché de l'habillement de luxe pour homme suit la tendance du luxe

Le marché du prêt-à-porter et de la mode en France connaît une forte tendance baissière depuis de nombreuses années : on estime ainsi que le marché avait déjà perdu entre **% et **% de sa valeur de **** à ****. Malgré la tendance défavorable sur le marché du prêt-à-porter, ...

1.4 Commerce international

Les chiffres de cette partie incluent les vêtements pour hommes et garçons et excluent les tee-shirts, aucune donnée d'étant disponible concernant seulement le commerce de tee-shirts pour hommes. Les chiffres concernant le commerce de tee-shirts pour femmes, hommes et enfants sont cependant fournis.

Le taux de couverture ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation française en habillement et en luxe

La consommation française en habillement

La mode représentait en **** le deuxième marché de consommation en France, avec une valeur totale de consommation s'élevant à ** milliards d'euros, derrière l'agro-alimentaire (***). [***]

Pour ce qui est de l'habillement et du textile, la consommation des lénages français est restée ...

2.2 Déterminants de la demande

Critères d'achat

Le prix est de loin le premier critère pris en compte par les Français pour leurs achats de prêt-à-porter, puisque **% des Français le considèrent comme un facteur déterminant. La qualité est le deuxième critère d'achat avec **% des personnes interrogées ...

2.3 Tendances de la demande

« Il y a deux grandes tendances : les marques inspirées de la culture de la rue, avec des influences venues du sport, avec des sweats, des sneakers. Et celles plus 'héritage', qui retravaillent les codes traditionnels du vestiaire masculin », résume Pierre-François le Louet, président du cabinet NellyRodi. ...

2.4 Une clientèle touristique particulièrement dépensière

Avant la crise de la covid, les touristes étrangers représentaient un élément central de la demande en produits de luxe, dont l'habillement, en France. Ainsi, les clients étrangers représentaient **% du chiffre d'affaires réalisé en France par les groupes de luxe français. Paris est perçue comme ...

3 Structure du marché

3.1 Les groupes français, leaders sur le marché mondial du luxe

De nombreux groupes français parmi les plus grandes entreprises de luxe au monde

On trouve de nombreux groupes et marques françaises parmi les acteurs les plus importants du marché mondial du luxe. Ainsi, dans le top ** des groupes (***), on trouve * groupes français : LVMH, Kering, l'Oréal Group et ...

3.2 La distribution de l'habillement de luxe et l'essor du e-commerce

Les magasins monomarques restent le canal de distribution privilégié en ce qui concerne la vente des biens personnels de luxe (***). En effet, le passage par un magasin monomarque permet d'assurer un niveau très élevé d'expérience client au moment de l'achat, élément central dans les achats de luxe, ...

3.3 Une tendance aux achats nécessaires pour l'habillement et le textile

Outre accélérer le développement de l'e-commerce, la crise sanitaire à induit des changements importants dans le rapport des consommateurs français à l'achat de vêtements.

En effet, l'achat de vêtements est aujourd'hui plus planifié qu'auparavant avec un taux de transformation record de **,* % en **** joint à une diminution logique de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La diversité de l'offre en habillement de luxe pour homme

Les marques les plus populaires

On s'intéresse ici au classement récurrent publié par la plateforme Lyst et relatifs aux marques de mode les plus populaires. Ce classement est basé sur un certain nombre de critère de popularité, dont les recherches google, le taux de conversion et de ventes, ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché

Aperçu des prix pratiqués sur le marché

Les prix suivants sont tirés des sites internet des différentes enseignes.

Source: ****

Les tendances d'indices de prix

Les différents prix liés à l'habillement pour homme en France décrivent des tendances différentes sur les dernières anné ...

4.3 Le développement récent de la seconde main en France

L'année **** a marqué une forte accélération dans le développement de la seconde main en France. En effet, le graphique suivant montre une croissance de plus de ** points du pourcentage de français ayant eu recours à la seconde main pour l'achat de vêtements.

Part des français ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire applicable au marché des vêtements de luxe

Le crédit d'impôt collection

Le crédit d'impôt collection est un dispositif intégré au Crédit d'impôt recherche (***) qui concerne les dépenses relatives à l'élaboration de nouvelles collections dans l'industrie du textile et de l'habillement en France. Depuis le *er janvier ****, le crédit d'impôt ...

List of charts

  • Global luxury market by category
  • Breakdown of the luxury personal goods market by product type
  • Global market for luxury personal goods and apparel
  • Global luxury menswear market
  • French luxury menswear market
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Moët Hennessy has global ambitions in fine wines. - 30/06/2022
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Moët Hennessy acquires Joseph Phelps, one of the founding fathers of Napa Valley. - 30/06/2022
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LVMH relaunches Provence rosés. - 16/05/2022
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Companies quoted in this study

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LVMH Vins et Spiritueux
Hermès International
Off-White
Kering
Zadig et Voltaire
Christian Dior Couture
Faguo
Eden Park
Francesco Smalto
Isabel Marant
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Palm Angels (New Guards Group)

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