Summary
Le marché mondial du vernis à ongles, un sous-segment de la catégorie maquillage au sein de l'industrie cosmétique, a connu des tendances contrastées à partir de 2020. Alors que le marché mondial de la beauté a connu une baisse de 8 % en 2020 en raison de la crise sanitaire, le segment du vernis à ongles a fait preuve de résilience. Le marché des produits pour les ongles a chuté de 10 %, mais est resté l'un des moins touchés par rapport aux autres sous-secteurs de la beauté. Cela s'explique par la popularité croissante des vernis semi-permanents, en particulier aux États-Unis et en Europe, et par des offres innovantes telles que les formes en gel et les gels UV. Malgré une tendance à la baisse de la consommation de cosmétiques, certaines branches comme le vernis à ongles semi-permanent et les produits de soin des ongles connexes ont continué à susciter l'intérêt des consommateurs, ce qui témoigne d'un paysage dynamique mais changeant au sein de ce secteur.
Fortunes fluctuantes et tendances futures du marché français du vernis à ongles
Ces dernières années, le marché français du vernis à ongles a connu un mélange de baisse de la demande et de tendances émergentes qui redessinent les habitudes des consommateurs. L'industrie cosmétique en France a été confrontée à une tendance à la baisse. Cependant, malgré la baisse générale de la consommation de cosmétiques, certains domaines du secteur du vernis à ongles se sont révélés dynamiques, comme la popularité croissante des vernis semi-permanents et du nail art. Le marché français du vernis à ongles fait partie du segment plus large des cosmétiques, qui a été confronté à un ralentissement mondial avec une contraction de 8 % en 2020 en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, le sous-segment des vernis à ongles est l'un des plus résistants du secteur de la beauté. Ce marché, qui représentait autrefois une classe sociale, a été révolutionné par l'avènement du nail art. Ce mouvement créatif a d'abord connu une grande popularité dans les pays asiatiques comme le Japon et la Corée avant de se répandre dans les cultures occidentales par le biais des plateformes en ligne.
En ce qui concerne les comportements des consommateurs, le budget annuel alloué aux produits d'hygiène et de beauté a diminué d'environ 9,1 % (soit une baisse d'environ 20 euros). La fréquence des achats a également diminué d'environ 2,5 %. Des influences telles que la tendance "no makeup" et la "déconsommation" ont joué un rôle dans ces statistiques. Notamment, 22 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête ont admis avoir simplifié leur routine de beauté. Si les vernis à ongles liquides traditionnels ont connu une baisse de 17,4 %, ils restent les plus consommés par les Françaises, tandis que les gels semi-permanents et UV se taillent une part importante du marché.
Malgré cette baisse générale, le marché du vernis à ongles continue d'évoluer grâce aux innovations et à la diversification de l'offre de produits. La gamme de vernis à ongles est vaste, allant des variantes classiques qui durent quelques jours à des options plus durables telles que les vernis semi-permanents, les gels et les acryliques. Les produits de vernis à ongles sont complétés par une variété d'articles associés, y compris les dissolvants, les produits de soin, les accessoires et l'équipement électrique nécessaire à l'application et à l'entretien. En termes de prix, les vernis à ongles peuvent varier considérablement. Les produits de base peuvent être trouvés pour moins de 5 euros, tandis que les marques haut de gamme peuvent facturer jusqu'à environ 30 euros par unité. La segmentation du marché révèle des prix allant d'environ 350 euros par litre pour le budget.
Principaux acteurs du marché de l'industrie du vernis à ongles
- L'Oréal : Le géant de la cosmétique qui ouvre la voie L'Oréal est un géant vénérable dans le monde de la cosmétique. Avec une histoire riche et une gamme de produits étendue qui couvre les différents aspects de la beauté et des soins personnels, L'Oréal s'est positionné comme un créateur de tendances et un pionnier dans l'industrie. Ses lignes de produits vont au-delà du simple vernis à ongles et englobent les secteurs des soins de la peau, des soins capillaires et du maquillage. Connu pour son innovation et son engagement en faveur de la qualité, L'Oréal a également fait des progrès considérables dans la sphère numérique, enregistrant une croissance considérable de 40 % des ventes de cosmétiques sur le marché du commerce électronique.
- OPI : Le spécialiste des vernis à ongles percutants OPI est largement reconnu pour ses vernis à ongles de qualité professionnelle et sa gamme impressionnante de couleurs. La marque séduit les consommateurs à la recherche d'une tenue durable et d'un large éventail de teintes. OPI se distingue non seulement par ses vernis classiques, mais aussi par ses options semi-permanentes et ses gels, offrant des alternatives pour répondre aux diverses préférences et aux demandes changeantes du marché.
- Essie : la marque préférée des amateurs de vernis à ongles Essie a fait de son nom un synonyme de vernis à ongles éclatants et est devenu un incontournable pour les amateurs de beauté. Connue pour ses finitions brillantes et sa pléthore de choix de couleurs, Essie continue d'être la marque préférée des salons de coiffure et des particuliers. En trouvant l'équilibre parfait entre le prix et la qualité, Essie a réussi à s'assurer une clientèle fidèle dans le monde entier.
- Peggy Sage : un mélange de tradition et d'innovation Peggy Sage fait autorité dans le monde du soin et de la décoration des ongles, avec une histoire qui remonte à 1925. Cette marque allie la tradition à un sens aigu des tendances contemporaines, offrant une large gamme de produits allant des vernis à ongles aux accessoires de soin. Peggy Sage s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers et propose des solutions pour l'esthétique, l'entretien et la santé des ongles.
- Kiko Milano : Le champion de l'accessibilité Kiko Milano apporte une touche italienne au marché du vernis à ongles grâce à ses produits de haute qualité à prix abordable. Non seulement Kiko offre une riche palette de couleurs pour les amateurs de vernis à ongles, mais elle garantit également l'accessibilité de ses produits à des prix attrayants. Le succès de la marque réside dans sa capacité à fournir des résultats de qualité supérieure sans le prix élevé qui y est associé.
- Chanel et Dior : Le summum du luxe en matière d'esthétique des ongles Chanel et Dior sont deux marques de luxe qui n'ont plus besoin d'être présentées. Elles ont réussi à étendre leur offre de haute couture.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 25/10/2021
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l’étude
L’application du vernis à ongles est destinée à embellir et protéger les ongles. Il s’applique généralement à l’aide d’un petit pinceau intégré au bouchon du flacon du vernis, puis il faut compter quelques minutes pour le séchage du vernis ; certains vernis peuvent également s’appliquer sous forme de gel puis durcissent à l'aide d'une lampe UV.
Le vernis à ongles fait partie du segment des cosmétiques, et plus précisément de la catégorie maquillage. Cette dernière inclut également les fards à paupières, les fonds de teint, les poudres, les fards à joues, les mascaras, les rouges à lèvres. Le marché du vernis à ongles est un sous-segment du marché de l'ongle dont le périmètre s'étend aux activités des salons professionnels ou à la vente de dissolvants.
Les différentes cibles et débouchés du marché du vernis à ongles sont les particuliers ainsi que les professionnels des soins cosmétiques tels que les instituts de beauté ou les bars à ongles. Le professionnel chargé de s'occuper des ongles est un prothésiste ongulaire.
Le marché mondial de la beauté a connu une baisse de 8% en 2020 suite à la crise sanitaire et le secteur des vernis à ongles n'a pas échappé à la tendance. On a, en effet, constaté une baisse de 10% du marché des produits pour les ongles entre 2019 et 2020. Ce segment-là fait partie des marchés les plus épargnés par la crise dans le secteur de la beauté, contrairement à ceux du rouge à lèvre ou des produits pour le teint par exemple.
Le vernis à ongle, considéré dans le passé comme un marqueur de classe sociale, s'est démocratisé depuis les années 2010, avec l'essor du nail art notamment. Le nail art, c’est l'art de décorer les ongles avec toute une palette d'accessoires. L’essor du nail art se fit d'abord dans des pays asiatiques, tels que le Japon ou la Corée, mais il s'est exportée à travers le monde entier, jusqu'aux États-Unis et l'Europe, notamment grâce à internet. Le nail art peut se faire autant sur les mains que sur les pieds et peu importe que ce soit sur les ongles naturels ou sur des faux ongles.
En France, comme dans le monde, on observe une baisse de la demande en cosmétique et les vernis à ongle n'y échappent pas avec une baisse de 15% du nombre d'utilisateurs en 5 ans. Ce marché reste cependant intéressant avec des branches dynamiques, comme le vernis semi-permanent, dorénavant accessible au particulier, et de plus en plus répandu dans les instituts. Le nail art qui peut se faire seul en se procurant le matériel adéquat et en regardant des modèles sur internet (sur YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook, ou sur des blogs spécialisés par exemple), peut cependant se réaliser en institut pour quelques euros. Ces deux facteurs ont d'ailleurs participé à l'émergence des nail bars.
Les soins pour les ongles sont également une branche intéressante puisque les soins, en général, représentaient 47% du chiffre d'affaires du marché des cosmétiques en 2020, et avec la croissance des techniques de gels ou de vernis semi-permanents, qui ont plus tendance à abimer les ongles, les consommateurs font de plus en plus appels à des produits de soins pour leurs ongles.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des cosmétiques
Le marché mondial des cosmétiques, dont le marché de l’ongle fait partie, est en forte croissance :
Taux de croissance annuels des produits cosmétiques Monde, ****-****, en % Source: ****
Le marché était en croissance depuis plusieurs années, jusqu'à ****, qui enregistre une baisse de ...
1.3 Le marché français en ralentissement
Evolution du chiffre d'affaires du marché d'hygiène et beauté conventionnelle France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
En ****, le marché de l'hygiène et de la beauté conventionnelle représentait **,** milliards d'euros dont *,** en GMS. Ce marché connait un ralentissement, car le chiffre d’affaires tous circuits confondus a baissé de ...
1.4 Impact Covid
Durant le confinement, une baisse de la consommation de cosmétiques a été remarquée, mais cela concernait davantage les produits pour les lèvres et le teint, les ongles et donc les vernis à ongles ont été plus épargnés.
Le président de IL Cosmetics (***) explique qu’il faudra plusieurs ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une baisse des cosmétiques classiques
En partie *.*, l'évolution du marché de l'hygiène et de la beauté ont montré des tendances en baisse ces dernières années, ces tendances se retrouvent dans les habitudes de consommation des clients puisqu'elles ont évolué ces dernières années :
Budget annuel moyen de l'hygiène-beauté France, ****-****, ...
2.2 Les vernis à ongles suivent la même tendance
De la même façon que pour les cosmétiques en général comme nous venons de le voir, la consommation de vernis voit sa tendance en baisse ces dernières années :
Nombre d'utilisateurs de vernis et soins des ongles selon la fréquence France, ****-****, millions de ...
2.3 Les couleurs préférées
OPI, une des principales marques de vernis à ongle dans le monde a publié son classement des ** références les plus vendues les vendues en ****, voici le classement des vernis :
Le classement se lit de la gauche vers la droite, de la première ligne à la dernière.
Voici le ...
3 Structure de marché
3.1 La fabrication du vernis à ongle
Le produit
D’après Cosmetic OBS, le vernis à ongles est fabriqué à partir de "mélanges de constituants à température ambiante et de dispersions de particules pigmentaires dans des équipements à force de contrainte élevée type broyeur à microbilles".
Source: ****
Schéma de production de vernis à ongles suit donc cinq étapes :
La ...
3.2 La fabrication du vernis à ongles
Les soins de manucure rentrent dans le Code NAF de l'INSEE "**.**B Soins de beauté". Cette classe comprend les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau (***), les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique et l’épilation. Les graphiques suivant concernent donc ...
3.3 Une grande diversité de canaux de distribution
Les principaux canaux de distribution
Reflets de l'étendue de l'offre sur le marché des vernis à ongles, plus ou moins haut de gamme et responsables, les canaux de distribution sont très variés sur le marché.
Parmi les canaux de distribution du marché du vernis à ongles en France on ...
3.4 Les marques
Exemple de fabricants de vernis à ongles :
IL Cosmestic : numéro * en Europe du vernis à ongles et numéro * dans le monde [***].
Fiabila : numéro * dans le monde, Fiabila est un fournisseur mondial de vernis à ongles avec ** usines dans * pays [***].
Les principales marques de vernis à ongles :
Top ** des marques de maquillage :
Parts ...
4 Offre
4.1 Les différents types de vernis à ongles
Différents types de vernis :
Vernis à ongle "classique" : quelques jours de tenue Vernis semi-permanents Prothésie ongulaire : Acrylique, Gels, acrygels, gel laque, poudre de façonnage, faux ongles, capsules
Différents types de vernis à ongles pour les différentes étapes d'application :
Base : à appliquer avant la pose du vernis Couleur : le vernis ...
4.2 Des prix très hétérogènes
Les prix des vernis à ongles varient beaucoup selon la marque et selon le type de vernis. Les prix oscillent entre moins de * euros pour l’entrée de gamme à ** à ** euros pour des vernis de haut de gamme, au litre on peut voir un éventail de prix qui va de ***€ le litre ...
4.3 Les produits autours des vernis : dissolvant, soin, accessoires et appareils électriques
Autours des vernis il existe de nombreux produits complétant leur utilisation :
Les dissolvants
Mettre du vernis, c’est une chose, l'enlever ça en est une autre, et c'est ce à quoi servent les dissolvants. On retrouve des dissolvants avec ou sans acétone ou encore des dissolvants mousse, un pot rempli ...
4.4 Composition contestée
Une composition controversée :
Les vernis à ongles font partie des cosmétiques dangereux pour la santé [***].
Les vernis "Four free" ne sont pas les seuls, on peut retrouver des vernis jusqu'à "** free". Le "** free" est formulé sans toluène, dibutylphthalate, formaldéhyde, camphre, xylène, résine de formaldéhyde, paraben, ...
4.5 L'émergence des nail bars
Les ongleries et autres nail bars (***) nés aux États-Unis dans les années **** et importés en France dans les années ****, sont devenus très tendances en France. Ce type d’activité s’est par ailleurs accentué vers **** avec le développement du gel à ongles UV, plus résistant ...
5 Réglementation
5.1 Encadrement de la composition chimique des vernis à ongles
Concernant la composition chimique des vernis à ongles, un article du Parisien de **** indiquait que l’utilisation de phtalates (***) pour la fabrication de vernis à ongles est interdite depuis ****.
Pourtant, une enquête réalisée fin **** par la DGCCRF montrait qu'on retrouvait « des phtalates prohibés et des concentrations de formaldéhyde ...
5.2 Règlementation des cosmétiques
Comme nous l'avons dit, les vernis à ongles font partie de la catégorie du maquillage, elle-même intégrée dans celle des cosmétiques, de ce fait, les vernis à ongles sont soumis à la règlementation des cosmétiques qui suit :
Réglementation avant mise sur le marché
Celle-ci est notamment ...
6 Titre de la sous-partie marché national (obligatoire)
6.1 Segmentation
- Sephora
- Marionnaud France
- OPI
- ESSIE (L'Oréal Groupe)
- Fiabila
- Peggy Sage
- IL Cosmetics
- Rocher Groupe (Yves Rocher)
- Kure Bazaar
- Le Mini Macaron
- Nailmatic
- L'Onglerie
- Novi Groupe - Beauty Success
- Esthetic Center
- RCIA Citron Vert
- Manucurist
List of charts
- Nail polish market size in value and forecast
- Annual growth rates for cosmetic products
- The main players in the cosmetics market by turnover
- Average annual budget for hygiene and beauty
- Annual purchase frequency of hygiene and beauty products
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché du vernis à ongles | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.