Name: le marché du vélo électrique
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
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Summary

Le marché des vélos à assistance électrique (VAE) a connu une croissance substantielle au niveau mondial, avec une valeur estimée à 37,47 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel moyen de 15,6 % jusqu'en 2030. L'augmentation des ventes de VAE est en partie due à la pandémie de Covid-19, qui a entraîné un abandon des transports publics et une sensibilisation accrue à l'environnement, ainsi qu'à des avancées technologiques dans les offres de VAE.

Dans l'Union européenne, les ventes ont atteint environ 5,5 millions d'unités d'ici 2022, représentant 37,4 % du marché total des bicyclettes en volume. La France a reflété cette tendance, avec une augmentation de 10,5 % de la valeur du marché des vélos électriques en 2022 par rapport à l'année précédente, atteignant 1,451 milliard d'euros, ce qui représentait 61 % de la valeur totale du marché du cycle et des accessoires. Parmi les vélos fabriqués en France en 2022, 52 % sont des modèles électriques. Des défis tels que la pénurie de pièces en raison de la rupture de la chaîne d'approvisionnement et la nécessité de stimuler le secteur du recyclage des bicyclettes et de la main-d'œuvre technique persistent, malgré la reprise significative du marché.

L'adoption du vélo tout au long de l'année, les segments tels que le "velotaf" (déplacements domicile-travail) et le "vélotourisme", sont également en hausse, avec une augmentation notable de 15 % de l'utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail en 2022 et un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros pour le vélotourisme. La distribution du marché reste concentrée sur les détaillants et les chaînes multisports, et le prix moyen des VAE se situe autour de 1 993 euros en 2021, les vélos-cargos électriques étant les plus chers avec une moyenne de 4 118 euros. Sur le plan réglementaire, les VAE doivent posséder une certification d'homologation en France, et un ensemble de lignes directrices définit les spécifications de l'assistance électrique pour classer un vélo comme un VAE ou un speedelec.

Dans l'ensemble, le marché des VAE présente un fort potentiel de croissance, renforcé par l'évolution de la société vers des solutions de mobilité durable et individuelle.

Exploration du marché à forte croissance du vélo électrique en France

Le marché français des vélos électriques (VAE) a connu une forte croissance, alimentée principalement par la conscience environnementale moderne et les avancées technologiques substantielles dans le secteur. En 2022, l'évaluation du marché s'élevait à environ 2,378 milliards d'euros, affichant une augmentation notable de 7 % par rapport à l'année précédente. Le marché total, comprenant les vélos ainsi que les pièces et accessoires, a atteint une valeur globale d'environ 3,6 milliards d'euros. Cette tendance à la hausse a été largement propulsée par la popularité croissante des VAE, dont les ventes ont augmenté de 12 %, pour atteindre environ 738 000 unités. Par rapport aux vélos traditionnels, la demande de VAE en France a largement éclipsé leurs homologues mécaniques, les modèles électriques constituant plus de la moitié des vélos produits dans le pays en 2022.

Cela donne un aperçu de la dynamique du marché, où le segment des vélos traditionnels a connu une pente descendante, en particulier dans les catégories des vélos d'entrée de gamme et des vélos pour enfants, en grande partie attribuée à la hausse de l'inflation. Malgré ces facteurs, les ventes de cycles et de VAE ont augmenté de 7,4 % par rapport à 2021, pour un total d'environ 21,2 milliards d'euros. Le succès des VAE en France est indéniable, les projections indiquant que la production annuelle pourrait dépasser les 900 000 unités d'ici 2023. Le marché français a également été témoin d'un afflux de nouveaux venus chaque année, tels que Moustache Bikes, qui s'efforcent de se différencier par l'innovation et des propositions de vente uniques telles que le label Made in France.

Au niveau mondial, le marché des VAE a enregistré une valeur estimée impressionnante de 37,47 milliards de dollars en 2022. Cette accélération s'explique en grande partie par les conséquences de la crise sanitaire, qui s'est traduite par une évolution des préférences en matière de transport au détriment des transports publics, en conjonction avec l'escalade du prix du pétrole.

Si l'on examine de plus près les tendances et la segmentation des consommateurs, on constate que le vélotaf - l'utilisation du vélo pour se rendre au travail - est devenu un mode de transport de plus en plus répandu, en particulier chez les jeunes citadins. Les économies financières que permet le vélo par rapport à la voiture particulière, combinées aux avantages sanitaires, économiques et environnementaux, ont joué un rôle déterminant dans l'évolution du paysage des VAE. Parallèlement, le cyclotourisme reste un secteur lucratif, qui contribue de manière significative à l'économie nationale, les cyclotouristes dépensant en moyenne plus que leurs homologues traditionnels.

Les principaux concurrents qui façonnent le paysage du marché du vélo électrique

Le marché du vélo électrique (VAE) a vu l'émergence d'un groupe diversifié d'acteurs, chacun se disputant une part importante d'un secteur en pleine croissance. Ces entreprises, avec leurs stratégies et leurs offres de produits distinctes, donnent le ton dans leurs segments respectifs. Voici quelques-uns des principaux acteurs de cette arène concurrentielle :

Moustache Bikes - Ambassadeur du "Made in France", Moustache Bikes s'est imposé sur le marché français du vélo électrique. Reconnus pour leur innovation et leur qualité, ils se sont taillés une place parmi les leaders du marché national, en capitalisant sur la demande croissante de VAE.
Angell - Dans le but d'intégrer la technologie moderne à la mobilité urbaine, Angell a collaboré avec MINI pour introduire le MINI E-Bike . Ce partenariat entre un fabricant de bicyclettes et de voitures reflète l'évolution contemporaine vers les bicyclettes électriques dans le contexte du déclin de l'attrait pour les automobiles traditionnelles. Le MINI E-Bike 1 est le fruit d'une collaboration entre Angell et MINI. Il représente l'intersection du chic urbain et des solutions de transport respectueuses de l'environnement, élargissant ainsi la portée du secteur des vélos électriques auprès des amateurs d'automobiles et offrant de nouvelles perspectives en matière de mobilité urbaine.

Ces acteurs, chacun avec leurs propositions de valeur et leurs innovations uniques, ne se contentent pas de vendre des vélos électriques ; ils redéfinissent les définitions et les attentes en matière de transport urbain. Le marché des VAE étant appelé à se développer, ces entreprises sont en mesure de jouer un rôle déterminant dans la manière dont les consommateurs perçoivent et utilisent les deux-roues électriques dans leur vie quotidienne.

le marché du vélo électrique - France

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Last update : 17/11/2023

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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

D’après le code de la route, le vélo électrique ou vélo à assistance électrique (VAE) est défini comme « Cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler » (Article R311-1 du Code de la route partie 6.11). Le VAE est de plus en plus populaire et la gamme des vélos électriques s'étend : on retrouve donc des VTC électriques, des VTT électriques, des vélos cargos électriques, des vélos de route électriques...

Le marché mondial des VAE, estimé à 37,47 milliards de dollars en 2022, est en pleine expansion et devrait enregistrer un TCAC de 15,6% jusqu'en 2030. Ce marché a connu une accélération de croissance importante suite à la crise sanitaire, qui a fait fuir les usagers des transports en commun. La prise de conscience environnementale et les progrès technologiques sans cesse intégrés aux nouveaux modèles contribuent également à l'essor du VAE.

En France, le marché du vélo électrique connaît un franc succès, sa valeur a en effet augmenté de 10,5% en 2022 par rapport à l'année précédente. Il tire le marché du cycle et a dépassé le vélo traditionnel en quantités produites en 2022. Le VAE est devenu le mode de transport le plus vendu en France avec une part de marché de 28%. Malgré un fort recours à l'importation, le marché français se développe et de nombreux acteurs apparaissent sur le marché chaque année comme Moustache Bikes, l'un des leaders français. On assiste même à des collaborations entre fabricants de vélos et constructeurs automobiles, à l'image d'Angell et de MINI avec le MINI E-Bike 1, faisant le lien entre le vélo, mode de transport le plus acheté en France, et la voiture, un mode de transport qui perd en attractivité et subit une électrification comparable au secteur des vélos. Le vélo reconditionné séduit également les Français en raison de son prix très avantageux et certaines startups comme Upway connaissent de véritables success stories.

Ce secteur recense ainsi un grand nombre d'acteurs qui essaient de se démarquer par leurs innovations, leurs designs ou des arguments tels que le Made in France. Cependant, la concurrence est rude et les modèles adoptés par les différents constructeurs ne sont pas toujours rentables, les conduisant parfois à la faillite, comme ce fut le cas récemment pour la marque hollandaise VanMoof. Le marché des VAE est donc extrêmement dynamique et en évolution constante.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

Number of electric-assist bicycles
Projecting the size of the global ECV market
Number of electrically-assisted bicycles (EABs) sold
Best-selling means of transport in France
Monthly breakdown of passages
Distribution of passages by season
Average daily attendance by environment
For you, cycling is a means of transport...
Average daily expenses for cycle tourists and traditional tourists
Market share of the main distribution channels in sales of ECVs by volume
Market share of the main distribution channels in sales of ECVs by value
Average price of ECVs, by product category
Average price of ECVs, by distribution channel
Breakdown of EAB sales by product category
French exports of items grouped under code 871160 by value
French exports of items grouped under code 871160 by volume
French imports of items grouped under code 871160 by value
French imports of items grouped under code 871160 by volume
Main buyers of French items under code 871160
Main French suppliers of items grouped under code 871160
Linear bicycle path development
In your opinion, does France encourage the use of bicycles as a means of transport?
For each of the following measures, do you think it's a good one?
Cycle production in France
Estimation de l'évolution du marché hollandais des vélos électriques

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- Total number of employees: 101,000, including 24,000 in France.

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- Focus on product-related services: rental, second-hand, subscription, recycling, etc.

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Seb Alliance, the Seb Group's investment fund, invests in start-up Y-Brush - 08/10/2023

Y-Brush raised 6 million euros last November.
The company was founded in 2017.
Y-Brush toothbrushes are equipped with 35,000 nylon filaments and sonic vibrations, which clean all teeth in 10 seconds.
Y-Brush currently has about 30 employees, half of whom work in production and logistics.
The company produces 8,000 toothbrushes per month. Y-Brush has over 100,000 users in France and abroad.
This year, exports accounted for more than 30 percent of the business.
The start-up's ambition is to be on the shelves of French supermarkets by the end of the year.

Cygo: Birth of the first bicycle "made in Grand Ouest - 04/10/2023

Project to build a 100% French bicycle by members of Cygo (union des entreprises du Cycle Grand Ouest)

The network brings together some sixty cycle professionals from the Pays de la Loire, Brittany and Centre-Val de Loire regions, and has produced a prototype of an electric utility bike.

Named ByCygo, this bike and its attached trailer is a connected mountain bike.

Spearheaded by Frédéric Lucas, President of Arcade Cycles in the Vendée region, the project involved 27 network companies working on a voluntary basis

Cyfac (Indre-et-Loire), a custom frame manufacturer, designed the steel frame

La Manufacture des Cycles (Loire-Atlantique), manufacturer of Intersport bicycles, produced the forks

Vlad, the batteries

Ticatag (Côtes-d'Armor), the geolocation solution

Arcade Cycles (Vendée), the bicycle basket

90% of the bike's value comes from French production.

Cygo focuses on value-added bikes: cargo bikes, utility bikes, etc.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Velo Electrique France.fr

Go Sport France

Easybike Solex

O2Feel

ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)

Vélo Batterie- Batteries Prod

Bybike.fr

Angell Bike (Zebra)

Cyclable

Motto

Upway

VelyVelo

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