Buy the full study
Summary
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 13/11/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le vélo cargo, aussi appelé vélo de fret, est un véhicule terrestre à deux ou trois roues, parfois électrique, voué à porter des charges plus lourdes qu'un vélo classique. On utilise le vélo cargo pour différentes raisons, les raisons les plus fréquentes sont :
- les vélos cargo pour la propreté urbaine ;
- les Food bike (vélo café, vélo gaufres ...) ;
- Les vélos de transport/livraison de marchandises.
Le marché mondial du vélo cargo croît de manière exponentielle depuis plusieurs années, il est actuellement évalué à 900 millions de dollars et il devrait augmenter avec un TCAC de 9% jusqu'en 2032. Rien qu'en Europe, entre 400 000 et 500 000 vélos ont été vendus en 2022. Les vélos cargo, majoritairement électriques, répondent à une demande croissante de nouveaux modes de transports dans des environnements toujours plus urbanisés. Leur popularité est également due à la hausse du niveau de vie et à la prise de conscience environnementale globale.
Le marché du vélo cargo est aussi très dynamique en France, avec une taille de marché multipliée par plus de dix en cinq ans et 33 000 unités vendues en 2022. Les vélos cargo vendus sont majoritairement électriques et importés. L'offre, extrêmement variée, propose des modèles en moyenne beaucoup plus chers que les autres vélos à assistance électrique (VAE) et ce sont les triporteurs (vélos cargo à trois roues) qui sont les plus vendus.
Il n'existe pas de très gros acteurs sur le marché mondial du vélo cargo, car la majorité des acteurs sont des PME. En France, le plus gros acteur est Yuba, une entreprise franco-californienne, mais de nouveaux entrants ne cessent d'arriver sur le marché, augmentant ainsi le nombre d'emplois. La plupart des entreprises proposant des vélos cargo étaient à l'origine spécialisées dans le vélo électrique, et ont diversifié leur offre récemment devant l'essor de ce nouveau type de transport. Les grandes enseignes commencent tout juste à proposer des modèles de vélos cargo, comme Décathlon avec Oklö ou Toyota avec son modèle : le Cargo Verso. Les modes de distributions privilégiés restent toutefois les détaillants.
1.2 Un marché mondial en pleine croissance
Le marché mondial des vélos cargo était estimé à *** millions de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *% jusqu'en ****.
Projection de la taille du marché mondial des vélos cargo Monde, **** - ****, en millions de $ Source: ****
Cette croissance est portée par un intérêt croissant pour ...
1.3 Le marché européen en tête du peloton
Pour étudier la perspective du marché européen, on utilise une enquête réalisée par le CCCB (***) sur ** entreprises européennes dans le domaine des vélos cargos.
Enquête sur ** vendeurs européens de vélos cargos : perspective du marché Europe, ****-*****, en nombre de vélos vendus Source: ...
1.4 Un marché français très dynamique
Bien que le vélo cargo existe depuis de nombreuses années, c'est le processus d'électrification qui leur redonne un élan à l'heure actuelle, ainsi que le soutien des collectivités. Par exemple, la région Ile-de-France a lancé trois modèles (***). Les villes de Grenoble, Strasbourg et Nantes en proposent ...
1.5 Une balance commerciale qui penche largement vers les importations
D'après l'Observatoire du Cycle ****, **% des vélos cargo vendus en **** étaient fabriqués en France, ce qui correspond à * *** unités. Ainsi, la France est fortement importatrice sur ce secteur. Nous n'avons malheureusement pas accès aux chiffres du commerce extérieur français concernant le secteur très précis ...
2 Analyse de la demande
2.1 Usages et usagers des vélos cargo
Le vélo est le moyen de transport le plus vendu en France, juste devant les trottinettes et les voitures.
Moyens de transport les plus vendus en France France, ****, en % Source: ****
D'après un rapport publié par l'Ademe en avril ****, **% des ménages français possèdent au moins un vélo. ...
2.2 La livraison à domicile en ville, segment porteur de la demande en vélos cargos
L'e-commerce connaît une importante période de développement, en particulier après la crise sanitaire. Selon le bilan **** de la Fevad (***), le secteur a enregistré une croissance solide avec un chiffre d'affaires total de ***,* milliards d'euros, soit une augmentation de **,*% par rapport à l'année **** [***]. De ce fait, avec l’urbanisation ...
2.3 L'usage du vélo le long de l'année
Si aujourd'hui le vélo est présent dans plus d'un ménage sur deux en France (***), c'est grâce à la diversification de ses usages. En effet, le vélo de loisir est toujours utilisé majoritairement en été, mais son usage quotidien utilitaire se démocratise de plus en plus et ...
2.4 Le rôle clé du secteur public
Le secteur public a un rôle important à jouer dans le développement du secteur du vélo en France, ce qui n'est pas encore le cas d'après **% des Français.
Pour vous, la France favorise-t-elle l'usage du vélo comme moyen de déplacement ? France, ****, en % Source: ****
Pour y ...
3 Structure du marché
3.1 Structure des entreprises et de la production
Source: ****
L'essor des vélos cargo électriques en France a entraîné une augmentation du nombre d'acteurs dans ce secteur. Les plus connus sont Douze Cycles, O*Feel, Moustache et Kiffy, qui offrent une gamme haut de gamme de vélos cargo électriques pour les professionnels et les particuliers. Yuba, une ...
3.2 Tour d'horizon du marché français
En ****, * *** vélos cargo fabriqués en France ont été vendus. Ce sont majoritairement des triporteurs ou des tricycles, représentant **,*% des volumes produits.
Nombre de vélos cargo ou remorques produits en **** France, ****, en unités Source: ****
Suivent les biporteurs (***), intégrées dans les vélos cargo. Le secteur ...
3.3 Une distribution centrée sur les détaillants et les enseignes multisports
En ****, le marché français des VAE (***) après les VTC.
Répartition des ventes de VAE par catégorie de produit France, ****, en % du volumes Source: ****
Les détaillants et les enseignes multisports dominent la distribution sur le marché des vélos. En valeur, les détaillants représentent **% du ...
3.4 Structure du marché de la livraison
Le vélo cargo étant voué à être de plus en plus utilisé au sein des processus de livraison, il semble pertinent d'étudier la structure du marché de la livraison actuellement. La France est le troisième plus grand marché e-commerce en Europe et le sixième au niveau mondial, ce ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre et du prix des vélos cargos
On distingue trois grands types de vélos cargos assez différents, et destinés à des usages variés, que l'on répertorie dans le tableau ci-dessous :
Pour les prix indiqués dans le tableau, on a sélectionné le premier prix de chaque catégorie sur le site de la ...
4.2 Des prix moyens conséquents
Les vélos cargo électriques se placent à la première position des vélos électriques les plus chers avec un prix moyen de * ***€ en ****.
Evolution des prix des VAE, par catégorie de produit France, **** vs ****, en % Source: ****
Les vélos cargo électriques présentent une gamme de prix variant en ...
4.3 Le prix des batteries influencent largement le prix final
Les batteries de VAE peuvent varier en termes de voltage. Les plus couramment utilisées sont celles de ** et ** V. Néanmoins, il existe également des batteries de **.* et ** V. Les quatre catégories de batteries les plus courantes pour les vélos à assistance électrique sont les suivantes, selon l'Avem :
« Les ...
4.4 Caractéristiques des différents vélos cargo
Est présentée ci-dessous une typologie plus détaillée des différents types de vélos cargos que l'on trouve majoritairement sur le marché français, aussi bien dans le cadre de l'offre destinée aux particuliers que de celle destinée aux professionnels. Cependant, les vélos cargos ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation en vigueur
La norme ISO ****
La norme ISO **** est une réglementation mise en place en **** et revisitée tout récemment, en ****. Elle définit l’ensemble des termes et dénominations qui ont un lien avec les exigences de sécurité et de performance des bicyclettes et des sous-ensembles liés ...
5.2 Les manques actuels de réglementation pour les vélos cargos
Selon Olivier MoucheBoeuf, de l'Union Sport & Cycle (***), "aucune norme européenne n’encadre encore les vélos cargos triporteurs, avec ou sans assistance électrique".
Les professionnels travaillent donc sur le sujet. En France, l’Afnor a déjà établi une norme pour les vélos "utilitaires", la NF*****, qui prévoit ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation des acteurs
List of charts
- Projected size of the global cargo bike market
- Survey of 38 European cargo bike dealers: market outlook
- Countries most cited as the most dynamic European market among the 38 survey participants
- Share of electric cargo bikes in the overall distribution of the 38 survey participants
- Best-selling means of transport in France
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Why Douze Cycles believes its cargo bike market will continue to grow - 09/10/2023
- Douze Cycles has just set up a second cargo bike assembly workshop in Longvic.
- The brand works with 220 dealers in Europe, including 80 in France
- It also supplies fleets to local authorities (Véligo in Ile de France, etc.) and assembles for 2 cycle brands and Toyota France (3-year contract for 5,500 aluminum electric-assist cargo bikes)
- 2023 target: 3,000 cargo bikes, almost all electrically assisted, including 500 from Toyota
- Former Medef boss Geoffroy Roux de Bézieux's investment fund holds 25% of the capital
- By 2024, there will be 6,000 cargo bikes, including 2,000 for Toyota.
- The new workshop has a capacity of 6,000 bikes
- In 2022, 33,000 cargo bikes were sold in France, almost double the figure for 2021.
- The forecast for 2024 is 50,000 units
- The Toyota electric two-wheeler sells for 6,195 euros, excluding accessories
- Decathlon has just launched a longtail model at less than 3,000 euros.
Delivery: La Poste stops charging with Stuart - 19/09/2023
- La Poste acquired Stuart in 2017.
- Stuart operates in over 100 cities in Europe.
- It has over 200 employees in France.
- Stuart generated sales of 400 million euros.
- Seventh acquisition of the German Mutares group in 2023.
- In recent years, Mutares has taken over numerous other companies in difficulty in France.
Toyota promises batteries that will make Tesla green with envy - 05/07/2023
- Toyota is the world's leading automaker, with 10.6 million vehicles sold last year.
- Toyota plans to sell 1.5 million electric cars in 2026, 60 times more than last year.
- The group plans to market models with solid batteries in 2027-2028.
- from 2025-2026, Toyota promises models with a range of 1,000 kilometers on lithium-ion batteries, requiring just 20 minutes to increase the charge from 10% to 80%.
- Between 2026 and 2027, Toyota plans to rely on 'low-cost' bipolar liquid batteries providing 1,100 kilometers of range and recharging to 80% in thirty minutes.
- Toyota will start equipping its cars with solid batteries from 2027
Arcade Cycles: championing the reindustrialization of bicycles in France - 30/06/2023
- Arcade Cycles is building a production unit 2.5 times larger, i.e. 15,000 m2 compared with 6,000 m2 previously.
- The company had 122 employees and sales of close to 40 million euros in 2022.
- Future production capacity will be 180,000 bikes a year, compared with 60,000 previously.
- Electric bike production is set to double by 2030.
- The majority of components needed to manufacture the bikes currently come from Asian suppliers (80%).
Gaya wants to capitalize on the trend for recumbent bicycles - 24/05/2023
- Launch of Gaya in 2021.
- Fundraising of 2 million euros
- Market launch in June 2022, with 1,000 bikes sold.
- Repairable batteries from Bordeaux start-up Gouach.
- Opening of a boutique along the Canal Saint-Martin and organization of tests in Nantes, Lyon and Bordeaux.
- Launch of a new range of bikes planned for 2024.
VUF Bikes makes a breakthrough with its cargo bikes - 20/03/2023
The company intends to triple production by 2023 (to exceed 10 million euros in sales) and is aiming for 1,500 electric scooters a year within three years.
- - 500 electric scooters sold in 2019
- - Unit price between 8,000 and 10,000 euros
- - 600,000 euros raised
- - 90% of value created in France
- - Export to Belgium, Germany and Switzerland
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché du vélo cargo | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Our customer references
They have consulted our studies
Discover the opinions (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & case studies
All interviews and case studies (45)
