Le marché du transport maritime - France

Le marché mondial du transport maritime a connu une croissance importante, tirée par la mondialisation et la demande de transport de marchandises, le commerce maritime représentant 90 % du commerce mondial en volume et 80 % en valeur. En 2020, la valeur de production de l'économie maritime française s'élevait à 91,6 milliards d'euros, les segments du transport et de la logistique représentant un tiers de cette valeur. Cependant, le marché français est confronté à des difficultés, avec une baisse de 20 % du volume de marchandises entrantes.

Les 10 premières compagnies maritimes représentent 84,6 % de la capacité de la flotte mondiale de conteneurs, ce qui indique un marché très concentré. Malgré cela, le secteur français de la construction navale est en expansion, avec des établissements et des effectifs en hausse. En ce qui concerne l'impact environnemental, le secteur maritime contribue à près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, avec un potentiel de 17 % d'ici 2050 si les tendances actuelles se poursuivent et que les efforts pour lutter contre ce phénomène sont lents, malgré l'objectif de réduction des émissions de 40 % d'ici 2030 fixé par l'Organisation maritime internationale (OMI). En outre, la course au gigantisme des navires se poursuit, entraînant une surcapacité et des complications opérationnelles, telles que l'incident du blocage du canal de Suez par l'Ever Given en 2021.

L'ouverture potentielle d'une nouvelle route arctique en raison du changement climatique pourrait également remodeler les routes maritimes à l'avenir.

Les tendances évolutives du marché français du transport maritime

Le marché français du transport maritime, qui fait partie intégrante du commerce mondial, connaît des changements influencés par diverses forces économiques, environnementales et géopolitiques. En examinant l'état actuel et les tendances futures de ce marché, il devient évident qu'il est à la fois poussé et défié par les marées de la mondialisation et de la concurrence. Une part substantielle du commerce mondial, tant en volume qu'en valeur, s'effectue en haute mer. La France occupe une position unique grâce à ses vastes zones économiques exclusives (ZEE) et à un ensemble de grands ports métropolitains tels que Marseille, Le Havre, Dunkerque et d'autres. Historiquement, ces ports ont concentré entre 80 et 90 % du trafic national, ce qui témoigne du rôle central de la France dans le commerce maritime.

Malgré son importance, le secteur du transport maritime français a rencontré des obstacles, notamment une baisse du trafic dans l'ensemble de ses ports. Ce creux dans les activités se reflète dans divers segments du marché, les vraquiers, les porte-conteneurs et les pétroliers faisant partie intégrante du commerce, mais n'étant pas à l'abri des fluctuations du marché mondial. Cependant, la résilience du marché français est évidente dans sa valeur de production, qui, pour l'économie maritime, le transport et la logistique représentant environ 30 milliards de ce gâteau économique.

En outre, environ 70 à 75 % des importations françaises sont liées au transport maritime, ce qui souligne la contribution considérable du secteur à la logistique de la chaîne d'approvisionnement du pays. En ce qui concerne le transport de passagers, notamment les croisières, nous avons assisté à une croissance frappante en dix ans, le nombre de croisiéristes ayant été multiplié par deux, passant d'environ deux millions à plus de quatre millions. Néanmoins, le nombre global de passagers maritimes a diminué d'environ 5 à 6 %, sous l'influence de facteurs allant de la concurrence avec le transport aérien aux tensions géopolitiques, en passant par les finances des consommateurs.

Si l'on examine la composition des échanges de marchandises, on constate qu'un éventail diversifié de produits transite par les ports français, certains sites tels que Le Havre concentrant près de la moitié du trafic de conteneurs du pays. Mais il ne s'agit pas seulement de transporter des marchandises ; la structure de la flotte elle-même a un impact important. Sur le marché mondial, les navires français flottent sous différents pavillons, tandis que de nombreux autres, contrôlés par des intérêts nationaux, battent pavillon international. Ce réseau complexe de propriété et d'enregistrement reflète des stratégies plus larges employées par les armateurs du monde entier.

En ce qui concerne la dynamique de l'offre, le secteur maritime français connaît une forte croissance. Le secteur du transport maritime est un vaste réseau mondial entrelacé, dominé par quelques poids lourds qui dirigent les flux de marchandises et de passagers sur les océans du monde. Ces titans du commerce affirment leur présence non seulement par le volume des opérations qu'ils gèrent, mais aussi par l'innovation stratégique et les services qu'ils proposent.

Nous présentons ci-dessous quelques-uns de ces acteurs influents, qui apportent chacun des forces et des capacités uniques en haute mer.

• Maersk Line Originaire du Danemark, Maersk Line n'est pas seulement un géant du transport maritime, c'est aussi un visionnaire du secteur. Avec une flottille de 738 navires, elle a cultivé une présence mondiale étendue. Outre sa taille, Maersk est connue pour ses services logistiques intégrés, qui vont au-delà du simple transport de conteneurs et offrent une gestion complète de la chaîne d'approvisionnement par le biais de "Supply Chain Services" AP Moller Terminal, une filiale de Maersk, reflète son investissement stratégique dans le contrôle des opérations portuaires, affirmant une emprise ferme sur la chaîne logistique du début à la fin.
• Mediterranean Shipping Company (MSC) Opérant à partir de l'Italie et de la Suisse, MSC est un tour de force dans le monde du transport maritime par conteneurs avec 617 navires à son actif. En tant que l'un des leaders du transport maritime mondial par conteneurs, MSC a activement rivalisé sur le marché en optimisant ses offres de services, s'assurant ainsi une position dominante parmi les plus vénérés de l'industrie.
• Groupe CMA CGM Le tricolore est admirablement représenté par le groupe CMA CGM, quatrième opérateur mondial de transport maritime par conteneurs. Il possède une flotte de 539 navires et a particulièrement fait parler de lui grâce à ses offres numériques progressives visant à améliorer les performances opérationnelles et la satisfaction des clients. Reconnaissant la tendance mondiale vers un service de bout en bout, CMA-CGM s'est diversifié, étendant ses services à toute la chaîne logistique, y compris les services de manutention portuaire et les navettes ferroviaires et fluviales, reflétant un changement à l'échelle de l'industrie du transport maritime traditionnel vers des solutions logistiques complètes.
• COSCO Group Le groupe chinois COSCO met en avant 490 navires, contribuant ainsi à la présence dominante du pays dans le commerce maritime. Alors que la Chine continue d'investir dans les routes commerciales et les infrastructures mondiales, telles que l'ambitieuse "Nouvelle route de la soie", le rôle de COSCO en tant qu'acteur central dans la consolidation de la domination de la Chine en matière de logistique maritime ne peut être sous-estimé.
• Hapag-Lloyd D'origine allemande, la flotte de Hapag-Lloyd compte 261 navires. Tout comme ses concurrents européens, Hapag-Lloyd met l'accent sur la fiabilité et la qualité du service dans un marché toujours compétitif, en s'efforçant de rester un partenaire privilégié des compagnies de transport maritime.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 05/09/2021

Summary and extracts

List of charts

• World seaborne trade volume
• Distribution of international maritime trade by region
• Ranking of the largest container ports according to throughput
• Total volume of goods entering and leaving the major seaports (GPM) and Calais
• Breakdown of industry segments by value share in the maritime economy
• Port activities by type of packaging
• Increase in the volume of goods exchanged in French ports
• World economic growth prospects
• Estimated containerized cargo flows on major trade routes
• Evolution of the number of establishments and employees in the construction of ships and floating structures
• Ranking of the 10 largest shipowners in the world
• Ranking of the 10 largest ship-owning countries in the world fleet
• The main flags of convenience in the world as a share of world tonnage (dwt)
• Evolution of the Baltic Exchange Dry index
• Evolution of the price index for maritime transport of goods
• Evolution of the merchant fleet of more than 100 UMS (gross tonnage) under French flag
• Evolution of the passenger fleet of more than 100 UMS under French flag
• Distribution of the maritime transport fleet under the French flag, by type of vessel
• Distribution of the maritime transport fleet under French flag, by register of registration
• Traffic of the main French ports in mainland France