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  • Last update : 12/01/2022
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le transport fluvial regroupe l’ensemble des déplacements par les voies d’eau de navigation intérieure, à savoir les canaux, les voies navigables ou encore les fleuves et rivières. Il est également possible de naviguer sur des voies d’eau qui ont été aménagées (rivières artificielles ou canalisées notamment).

On distingue deux « types » de transports fluviaux :

1. Le transport fluvial de personnes, qui comprend :

  • Le tourisme fluvial, avec les activités de promenade et croisière ;
  • Les activités dites de plaisance ;
  • Le transport public, sur certains lieux particuliers comme le lac d’Annecy, qui reste cependant marginal aujourd’hui.

2. Le transport de marchandises :

  • Il concerne principalement les grandes voies d’eau et est économique et fiable ;
  • Adapté aux déplacements de grands volumes de marchandises ;
  • Permet d’éviter l’encombrement souvent rencontré sur les routes.

Le transport fluvial de marchandises est aujourd’hui un mode de transport clé afin d’atteindre les objectifs de transition écologique souhaité par les Etats, bien qu’il connaisse un certain déclin depuis quelques années. Afin de remédier à cela, plusieurs mesures ont été mises en place, avec notamment une augmentation des voies fluviales et des investissements financiers de l’Etat pour les Voies Navigables de France (VNF).

La France est le pays d’Europe dont le réseau fluvial est le plus long à ce jour, avec pas moins de 8 500 km de voies, mais c’est également l'un des pays qui utilise le moins ce réseau pour le transport de marchandises, puisque seulement 3% du trafic total passe par le réseau fluvial. Cependant, une nette croissance du volume transporté par les voies fluviales est à noter, avec un taux de croissance de 20% en 2019 par rapport à 2018. C’est donc un secteur en regain de dynamisme dont les enjeux économiques à venir sont importants.

1.2 Le transport fluvial de marchandises européen en baisse

 Le transport fluvial interne de marchandise en Europe connaît une faible diminution. En effet, après une évolution peu significative jusqu'à ****, la quantité de marchandises a eu une diminution inhabituelle en **** de *,*% confirmée par une année **** également relativement faible.

Évolution de la quantité de marchandises transportées ...

1.3 Le marché français

 Le transport par l'eau en France inclut le transport maritime et côtier et le transport fluvial. Il est important de noter que le transport fluvial correspond à une part très faible du transport par eau en France. En effet, le chiffre d'affaires total du transport fluvial ne correspondait qu'a *% du ...

1.4 Effet de la crise du Covid-19

Comme nous l'avons vu précédemment, la crise sanitaire a eu des conséquences importantes sur la transport de passagers en France. Le graphique suivant montre à quel point la saisonnalité de l'activité a été bouleversée en ****. Notons que le graphique est en base *** en considérant le niveau moyen ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande selon le type de marchandises transportées

 Il est important de noter que le transport fluvial de fret en France représente une part très faible de l'ensemble du transport intérieur terrestre de marchandises en France. En effet, le transport routier est majoritairement utilisé, largement devant le ferrroviaire qui représente lui-même une part beaucoup ...

2.2 Diminution du transport fluvial de marchandises internationales

Le réseau fluvial français est également utilisé dans le cadre du transport de marchandises échangées à l'internationnal. On observe sur la figure suivante que ce dernier connaît une faible diminution depuis **** tandis que le transport de marchandises interne au pays décrit une tendance croissante faible. Ainsi, un ...

2.3 La demande pour transport fluvial de personnes en baisse

 La répartition de la consommation des ménages en services de transport montre que le transport maritime et fluvial représente une part très faible de l'ensemble de l'activité du transport de personnes en France (***). Il est intéressant de noter que malgré la forte diminution du trafic aérien ...

3 Structure du marché

3.1 Une forte concentration du trafic sur les voies les plus larges

L'observation de la typologie des bateaux munis d'un permis d'exploitation français montre que les bateaux de *** à *** tonnes et ceux de plus de **** tonnes représentent plus de la moitié de l'ensemble.  Flotte de bateaux munis d'un permis d'exploitation France, ****, nombre de bateaux Source : SDES   Cette répartition est fortement corrélée ...

3.2 Un trafic de marchandises axé sur la Seine

 L'étude de la répartition du transport par bassin fluvial montre une nette avance de la Seine sur l'ensemble des autres bassins fluviaux qui sont à des niveaux relativement proches depuis ****. Ainsi, la Seine représentait plus de **% du transport fluvial français en ****. On distingue pour la quasi totalité des ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Evolution du prix du transport fluvial de marchandises

Le prix d’un transport de marchandises dépend généralement du volume et du poids de celles-ci, de la distance du trajet, ainsi que du mode de transport utilisé. L'observation des indices de prix du fret et de l'entreposage permet de visuaiser les dynamiques d'évolution des prix des ...

4.2 Offre du transport fluvial de passagers

L'offre de transport fluvial de passagers en France se décompose en trois sous-parties : la croisière promenade, la croisière avec hébergement et la mobilité urbaine [***].

La croisière promenade correspond à un voyage pouvant aller d'une heure à une journée entière. Cette offre touristique est majoritairement disponible dans ...

4.3 Le développement du transport fluvial électrique

La principale dynamique du secteur en France est le développement de bateaux électriques avec par exemple le lancement en octobre **** par Green River Cruises de son premier bateau de promenade ***% électrique. L'entreprise propose aujourd'hui plusiers types de croisières sur la Seine avec des formules "Entre amis" ou "Entre collègues" ...

5 Règlementation

5.1 Une réglementation fiscale avantageuse pour le transport fluvial

Dans le cadre du transport de marchandises par voie fluviale, les prix doivent être fixés selon :

Les prestations effectuées par le transporteur ; La durée d’immobilisation du véhicule pendant le chargement et le déchargement ; La durée nécessaire au transport du fret ; Les charges de ...

5.2 Plan de relance des voies fluviales françaises

Les voies fluviales françaises ont fait l'objet de plusieurs projets de développement.

Le transport fluvial est considéré par l'exécutif français comme un objectif écologique. Ainsi, l'établissement public Voies Navigables de France responsable du réseau fluvial national bénéficiera de plus de *** millions d'euros ...

List of charts

  • Evolution of the quantity of goods transported by inland waterways
  • Evolution of the distribution of internal freight transport means
  • Inland waterway freight transport in the European Union
  • Water transport market
  • Passenger water transport market in France
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  • Marfret EBITDA in 2021: 31 million euros.
  • Number of Marfret employees: 300, including 90 in Marseille.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

CMA CGM
Marfret
Compagnie fuviale de transport - CFT
Vedettes de Paris
Compagnie des bateaux mouches
Transdev
E2F
Haropa Port - Port du Havre
Sogestran Group
VNF Voies Navigables de France
Coalis
Naviland Cargo

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