Le marché du transport ferroviaire - France

Le marché mondial du transport ferroviaire, estimé à 427,3 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 561,7 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 4,7 %, le transport de passagers devant croître à un TCAM de 5,2 % pour atteindre 316,4 milliards de dollars d'ici 2026. Le marché ferroviaire français, conformément aux tendances mondiales, est important en Europe, avec un réseau étendu de plus de 30 000 km. La production de l'industrie ferroviaire est dominée par le matériel roulant et les équipements de signalisation, l'accent étant mis sur la numérisation et l'amélioration de l'expérience du consommateur. Le secteur se prépare à la libéralisation, la SNCF renouvelant ses offres en réponse à la concurrence privée, en particulier dans le domaine du fret, où elle est confrontée à des politiques de prix agressives sur les marchés des transports alternatifs.

Bien que le marché français soit confronté à des défis, comme en témoigne la diminution de la longueur totale des lignes ferroviaires de plus de 30 500 kilomètres à moins de 27 500 kilomètres, l'investissement du gouvernement dans le rail, y compris un plan de renouvellement de 3,5 milliards d'euros pour les trains régionaux, et des projets tels que le Grand Paris Express, témoignent d'un fort soutien. La demande d'équipements ferroviaires en France et en Europe est principalement alimentée par la construction de matériel roulant, le vieillissement de l'infrastructure et les investissements gouvernementaux. La pandémie de grippe aviaire a eu un impact considérable sur le transport ferroviaire en 2020, avec une chute de 42 % du nombre de passagers de la SNCF et des baisses similaires dans les différents services ferroviaires, soulignant la volatilité du marché en période de crise.

La structure du marché est prête à se transformer, avec une concurrence accrue prévue après la libéralisation en 2023, renforçant le besoin d'innovation et de compétitivité parmi les acteurs clés comme Alstom, Bombardier et Siemens, aux côtés de concurrents mondiaux émergents comme CRRC.

Croissance soutenue dans un paysage changeant : La demande de transport ferroviaire en France

En explorant les contours dynamiques du marché français du transport ferroviaire, nous observons un domaine qui connaît une croissance soutenue, complétée par un recalibrage éminent des structures du marché et des incursions concurrentielles. Ce lien entre l'infrastructure et la mobilité est une artère économique florissante qui stimule le commerce et la connectivité. L'industrie ferroviaire française, acteur important du marché mondial, poursuit sa trajectoire ascendante, parallèlement aux tendances d'expansion du marché mondial. Le financement public influence fortement le marché du transport ferroviaire de passagers, ce qui le distingue du secteur du fret caractérisé par la participation vigoureuse d'entités privées. Malgré les défis posés par la concurrence des prix dans le transport aérien, par autobus et fluvial, le secteur ferroviaire français, motivé en partie par son empreinte écologique, est prêt pour la libéralisation - une mesure qui devrait revigorer le paysage du marché avec de nouveaux entrants et des innovations. Estimée pour son rôle de premier plan, la SNCF est à l'avant-garde, réorganisant ses offres pour maintenir son avantage concurrentiel.

Si l'on se place dans une perspective mondiale, le marché du transport ferroviaire est robuste, les projections estimant qu'il passera d'environ 427 milliards de dollars US à plus de 561 milliards de dollars US d'ici le milieu des années 2020. L'Europe, bien que présentant des disparités entre les États membres, fait preuve d'efforts concertés pour augmenter et moderniser la part du rail dans les échanges commerciaux, grâce à des projets ambitieux tels que l'"Année européenne du rail".

Un examen approfondi du marché français révèle une situation contrastée. La longueur totale des lignes ferroviaires exploitées indique une contraction, signalant des changements dans la demande et des défis infrastructurels. Toutefois, la SNCF, malgré un recul important des recettes dû à la pandémie de grippe aviaire, affiche une tendance générale à la hausse de ses ventes annuelles depuis le début des années 2010. Notamment, le transport ferroviaire de passagers reflète une augmentation résonnante, avec des volumes entre 95 et 105 milliards de passagers-kilomètres signalant un profil de demande robuste pour le transport de masse. Le segment du transport de marchandises, bien que moins important que le transport de passagers en termes de volume, fait écho à un niveau d'activité constant, avec des volumes annuels fluctuant entre 85 et 95 millions de tonnes taxées. Les plans d'investissement donnent une impulsion considérable à la demande d'équipements de transport ferroviaire. L'engagement de la France à rénover sa flotte de TGV, à revitaliser les trains régionaux et à améliorer les véhicules de transport urbain catalyse la demande de matériel roulant. Des initiatives de grande envergure telles que le projet du Grand Paris Express, qui représente un investissement d'environ 40 milliards d'euros, et les appels d'offres de la SNCF amplifient la dynamique, en assurant la fourniture et la maintenance de systèmes ferroviaires contemporains. Ces investissements.

 "Les géants du rail : à l'avant-garde de l'innovation et de l'expansion ferroviaires"

L'industrie ferroviaire se définit par une combinaison d'expertise de longue date et de forces novatrices qui font avancer le marché. Les grandes entreprises de ce secteur ont non seulement façonné le paysage, mais elles continuent à promouvoir les progrès en matière de technologie, de services et de pratiques durables. Voici un aperçu des principaux acteurs qui, par leurs efforts, inscrivent leur nom dans les annales de l'histoire ferroviaire et ouvrent la voie à un monde plus connecté.

• Alstom - Présent dans le monde entier, Alstom est un titan de l'industrie du transport ferroviaire. Son portefeuille à la pointe de la technologie comprend tout, des trains à grande vitesse aux métros et aux tramways. Il convient de noter l'acquisition de Bombardier Transport, qui conforte la position d'Alstom en tant que géant du marché, en particulier dans le domaine des solutions de mobilité durable. Alstom est à la pointe de l'innovation, prônant des trains plus économes en énergie et menant des projets majeurs tels que le contrat de 2,7 milliards d'euros pour 100 TGV.
• Bombardier - Avant son acquisition par Alstom, Bombardier était un nom connu dans le domaine de la construction ferroviaire. Le géant canadien avait un champ d'action étendu, fabriquant non seulement du matériel roulant, mais s'aventurant également dans l'aérospatiale. Ses produits étaient internationalement reconnus pour leur qualité et leur fiabilité, et avec Alstom, leur héritage d'excellence se poursuit.
• Siemens - Pilier de l'industrie, Siemens est depuis longtemps un rival d'Alstom sur le marché international du transport ferroviaire. Avec un accent stratégique sur l'automatisation et la signalisation, Siemens continue d'étendre sa présence et sa maîtrise technologique, cherchant toujours à façonner l'avenir de la mobilité grâce à l'innovation et à une recherche et un développement approfondis.
• Thales - Leader dans le secteur des équipements de signalisation et de contrôle, Thales joue un rôle essentiel dans la sécurité et l'efficacité des chemins de fer. Ses systèmes font partie intégrante du bon fonctionnement des chemins de fer dans le monde entier et soutiennent l'évolution de l'industrie vers des réseaux numérisés, automatisés et intégrés.
• Hitachi - Hitachi est devenu un acteur mondial redoutable après avoir acquis Ansaldo Breda et achevé le rachat d'Ansaldo STS. Son expertise englobe toute la gamme des équipements de transport ferroviaire, répondant aux besoins des infrastructures modernes et aux avancées technologiques dans le domaine des transports publics.
• CRRC - Originaire de Chine, CRRC est le plus grand fournisseur mondial d'équipements de transport ferroviaire, avec les gammes de produits les plus complètes et les technologies les plus avancées. Sa domination sur le marché chinois est inégalée et ses incursions dans les territoires internationaux représentent une menace croissante pour l'ordre établi.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 05/10/2021

Summary and extracts

List of charts

• Estimated growth in rail transport market sales
• Ranking of world countries by rail network quality index
• Global rail market CAGR for 2021-2023 compared with 2015-2017, by region
• Intercity passenger rail sales in the main European countries
• Rail freight sales in major European countries
• Trend in European rail sales
• Breakdown of domestic rail freight transport
• Trend in total length of rail lines operated
• SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) annual sales trend
• Growth in the volume of goods transported by rail
• Trends in rail transport sales by NAF codes "49.10Z" and "49.20Z
• Breakdown of demand in the rail industry by sales revenue
• Breakdown of domestic passenger transport by mode
• Distribution of land freight transport modes
• Frequency of train and RER use by French commuters
• Breakdown of trains running compared with the same period last year
• Trend in the number of locomotives in the rail fleet
• Change in the number of railcars in the fleet
• Number of companies in the rail passenger transport market (NAF code 49.10Z)
• Change in the number of employees in the rail freight transport sector (NAF code 49.20Z)