Le marché du transport express - France

Le marché mondial de la livraison express, estimé à 277,04 milliards de dollars en 2022, devrait atteindre 303,84 milliards de dollars, indiquant une forte tendance à la croissance avec un TCAC prévu de 7,2% jusqu'en 2027. Les principaux moteurs sont les flux dynamiques B2B et B2C, notamment grâce à l'expansion du commerce électronique, dont les ventes ont augmenté pour atteindre 146,9 milliards d'euros en 2022, avec une croissance du secteur des services de 36% d'une année sur l'autre. Les prix augmentent, influencés par le coût du carburant et l'inflation, et l'innovation reste cruciale, avec des start-ups françaises comme Trusk et Cubyn qui tentent de se faire une place. Les services de livraison express sont soumis à des réglementations, exigeant des entreprises qu'elles fassent la preuve de leur compétence professionnelle et de leur capacité financière, et qu'elles maintiennent des bases opérationnelles en France.

Évolution du marché de la livraison express en France

En réponse à la demande croissante d'un transport efficace et rapide des marchandises, le marché de la livraison express connaît une croissance considérable en France. Cette expansion se reflète de manière tangible dans les tendances de vente au sein de l'industrie. Le marché a connu une augmentation de 38,32% des ventes, ce qui signifie une résistance à la crise économique ainsi qu'un rebond, atteignant son apogée en 2022. Le marché français du fret express, évalué à environ 5,190 milliards d'euros en 2022, est principalement facilité par le transport routier via des poids lourds (HGV), accaparant près de 87% du marché national du fret. Le commerce électronique, en tant que composante du marché de la livraison express, révèle une dynamique intéressante. Le secteur a connu une croissance expansive en 2022, avec un chiffre d'affaires compris entre 145 et 150 milliards d'euros, soit une hausse de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Le marché comptait plus de 200 000 sites de commerce électronique actifs en 2022, soit une hausse de 5 % par rapport à l'année précédente, ce qui met en évidence l'évolution constante vers le commerce numérique.

La société française affiche une nette préférence pour les services de livraison à domicile, 85 % d'entre eux privilégiant cette modalité. Cependant, la livraison en point relais a également le vent en poupe, principalement pour des raisons de rentabilité. Les services de suivi des colis, alertés par courriel ou par téléphone, sont également très demandés, reflétant le penchant de la population pour la commodité et les mises à jour en temps réel. En observant la composition du marché, on constate une consolidation notable au sein du secteur, comme en témoigne le déclin des établissements dans le secteur de la messagerie et du fret express, qui a chuté de 11 %. Malgré cela, les chiffres de l'emploi ont légèrement augmenté, avec une hausse de 7,3 %, ce qui indique une croissance structurelle du marché dans un contexte d'automatisation croissante.

Au niveau international, des leaders mondiaux tels que FedEx et UPS ont une présence substantielle en France, tandis que des entreprises françaises telles que Sterne étendent leur portée à d'autres marchés européens. Les start-ups laissent également leur marque en innovant, en particulier dans le domaine de la livraison du dernier kilomètre. Les start-ups françaises gagnent du terrain en s'associant à des acteurs majeurs, mettant en avant leurs prouesses en matière d'innovation technologique et leurs capacités de transformation numérique au sein de l'industrie. Le fret routier, élément vital du marché de la livraison express, bien que dominant, est en train de connaître une évolution marginale.

Profil des titans de la livraison express : Domination et stratégie dans l'arène du fret rapide

Dans le paysage concurrentiel du fret express, quelques géants mondiaux dominent les autres, se taillant des succès remarquables grâce à des expansions stratégiques, des avancées technologiques et des prouesses logistiques.

• Deutsche Post DHL Group (Allemagne) - Le groupe Deutsche Post DHL est un mastodonte du secteur de la logistique, doté d'un vaste réseau qui couvre l'ensemble du marché mondial. Sa marque, DHL Express, est particulièrement dominante dans le domaine de la livraison internationale de colis en France, avec une part de marché de 43 %. Réputée pour sa rapidité d'exécution et son étendue, DHL emploie plus de 3 600 personnes rien qu'en France. Son engagement en faveur de la croissance est encore illustré par des investissements récents tels que les 25 millions d'euros investis dans sa succursale de Toulouse pour quadrupler sa taille, un effort pour rester en phase avec le rythme accéléré de l'activité.
  
  
• United Parcel Service Inc, UPS (États-Unis) - UPS est un géant américain qui connaît bien les flux et reflux du monde du fret express. Connu pour ses emblématiques camions de livraison bruns et ses services logistiques complets, UPS a une empreinte mondiale qui lui assure une position de premier plan sur le marché. Malgré les tensions récentes dues aux menaces de grève, UPS maintient sa position et continue d'innover pour répondre aux besoins de sa vaste clientèle.
  
  
• FedEx Corporation (États-Unis) - Lorsqu'il faut absolument, positivement, que la marchandise arrive du jour au lendemain, FedEx est un nom qui résonne comme une urgence et une fiabilité. Cet acteur inébranlable a bénéficié de l'évolution de la dynamique et des difficultés rencontrées par ses concurrents, comme l'absorption de la clientèle d'UPS dans un contexte de conflits sociaux. Ses opérations en France sont facilitées par un hub stratégique à Roissy - CDG, contribuant de manière significative à l'économie de la région.
  
  
• Aramex PJSC (Émirats arabes unis) - Puissante entité issue du Moyen-Orient, Aramex apporte une nouvelle dynamique à l'écosystème mondial de la livraison express. Réputée pour la souplesse de ses opérations et son expansion sur des marchés en plein essor, Aramex représente la géographie évolutive de la logistique internationale, au service d'une économie qui se mondialise rapidement.
  
  
• SF Express (Group) Co. Ltd (Chine) - SF Express est rapidement devenue une force avec laquelle il faut compter, non seulement sur le colossal marché intérieur chinois, mais aussi sur les places boursières mondiales. Alors qu'elle envisage de s'introduire en bourse pour soutenir ses plans d'expansion, cette société de messagerie asiatique reflète la forte croissance et le déplacement des centres de pouvoir au sein de l'industrie du fret express. Pendant ce temps, dans l'esprit d'entreprise de la France, des start-ups comme Trusk et Cubyn font preuve d'ingéniosité et d'intelligence tactique en se spécialisant dans des créneaux tels que les livraisons d'articles volumineux dans la même heure.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 05/12/2023

Summary and extracts

List of charts

• Estimated growth in the size of the global express delivery market
• Sales trends in the courier and express freight market
• Market share of different types of transport in domestic freight transport
• Total sales generated by e-commerce
• Number of active e-commerce sites
• France's preferred delivery options for online purchases
• Main reasons why consumers prefer relay point delivery
• Number of establishments in the courier and express freight sector
• Number of employees in the courier and express freight sector
• Business failure rate in the postal and courier sector
• Modal shares of overland freight transport
• Share of French and foreign flags
• French producer price indices for courier and express freight services to French companies
• Reasons to abandon an online purchase
• Are you prepared to pay more for the following types of delivery?
• Do customers prefer free or fast delivery?
• How the French rate different parcel delivery companies
• Assessment of parcel delivery companies by age group
• Assessment of parcel delivery companies by socio-professional category
• Appreciation of parcel delivery companies by gender