Name: le marché du transport de marchandises
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
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Summary

Le marché européen du transport de marchandises, fortement tributaire du transport routier, a été fortement impacté par la pandémie de COVID-19, entraînant une baisse des activités comme en témoigne la diminution de 20,9 points de l'indice de chiffre d'affaires du transport routier de marchandises en France. Malgré les défis, notamment les pressions concurrentielles, les contraintes réglementaires (telles que les taxes élevées sur les carburants) et les demandes de solutions de transport plus propres, le marché montre des signes de reprise avec des entreprises comme XPO Logistics qui témoignent d'un rebond des activités logistiques aux niveaux de 2019 ou plus en 2021.

Toutefois, les segments du transport aérien et du transport fluvial ont continué à lutter contre la crise. Stimulé par la croissance du commerce électronique, qui a connu un TCAC de 13,5 %, le marché s'adapte en augmentant l'innovation en matière de livraison locale et la logistique du dernier kilomètre. En outre, les plateformes numériques et l'engagement en faveur de solutions écologiques indiquent une évolution vers des modèles de transport plus durables et optimisés.

Tendances et analyse de la demande sur le marché français du transport de marchandises

Le marché français du transport était en croissance jusqu'à l'arrivée de la pandémie mondiale, qui a notamment perturbé les activités des acteurs du marché. Le marché est majoritairement occupé par le transport routier, avec une part significative de 89%. Le secteur est marqué par une concurrence féroce, une petite fraction d'entreprises générant une grande partie des revenus du secteur. Ces entreprises, continuellement poussées à innover, notamment dans le cadre du transport urbain, doivent s'adapter à l'essor du e-commerce, mettre en place des points de collecte, et explorer des solutions de transport plus propres au sein des villes.

Une tendance notable se dégage de la demande pour les différents types de marchandises transportées à travers la France. Le fret national occupe une place considérable, représentant entre 350 et 360 milliards de tonnes-kilomètres. Le fret international contribue à hauteur de 37 % à ce chiffre. Les produits manufacturés sont en tête de la demande de transport, représentant environ un tiers du total des marchandises transportées, mesuré en tonnes-kilomètres.

L'aspect livraison locale du transport de marchandises est en pleine mutation, avec un bond de 15,5 % du chiffre d'affaires, sous l'effet de l'évolution des comportements des consommateurs, qui privilégient les achats en ligne et les livraisons à domicile. L'essor du commerce électronique est en train de remodeler le secteur, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 10,5 %. Les services de livraison de colis, qui font le lien entre les places de marché numériques et les clients, devraient voir leur volume de livraison augmenter dans les années à venir.

Le transport routier de marchandises reste le mode dominant, même si le marché a connu un changement avec une baisse de certaines tonnes-kilomètres d'environ 2,1 %, en particulier dans le transport à courte distance. Il est intéressant de noter que si l'activité en tonnes-kilomètres a diminué, le chiffre d'affaires du secteur du transport routier de marchandises a connu une augmentation d'environ 15,5 %, ce qui témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de ce segment.

Les autres formes de transport, telles que le fluvial et le ferroviaire, ne représentent que 9 % du volume global de marchandises transportées en France, ce qui souligne les difficultés rencontrées par ces modes pour s'implanter de manière significative. Le fret ferroviaire a connu des revers en raison de problèmes de rentabilité, tandis que le transport fluvial, malgré des conditions avantageuses en France - avec d'abondantes voies navigables - n'a pas encore pleinement exploité son potentiel.

Toutefois, les initiatives écologiques et les incitations économiques semblent donner un coup de pouce à ces modes de transport alternatifs, qui connaissent un renouveau régulier. En résumé, malgré les perturbations causées par le transport de marchandises, les acteurs clés du marché du transport de marchandises sont les suivants.

Le marché du transport de marchandises est un secteur dynamique et multiforme, caractérisé par la présence d'un mélange de grandes entreprises mondiales et d'entreprises spécialisées répondant aux besoins uniques du marché. La dynamique de ce secteur est façonnée par les services fournis, la couverture géographique et les approches innovantes adoptées en matière de logistique et de satisfaction de la clientèle. Examinons quelques-uns des principaux acteurs qui définissent les contours de ce marché.

UPS (United Parcel Service) Géant mondial de la livraison de colis et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, UPS n'est rien de moins qu'un nom familier. Ne se limitant pas à sa flotte omniprésente de camions et d'avions bruns, UPS s'est transformé en un fournisseur complet de services logistiques, offrant des solutions qui vont de l'expédition de fret au courtage en douane.
FedEx est une autre marque emblématique synonyme de livraison express et un pilier de la logistique mondiale. Avec une flotte composée d'avions-cargos et de véhicules terrestres, FedEx a consolidé son statut en privilégiant la rapidité, la fiabilité et un réseau étendu qui s'étend jusqu'aux confins du globe.
XPO Relativement nouveau venu sur la scène, mais loin d'être un poids plume, XPO Logistics a rapidement gravi les échelons pour devenir un acteur majeur du marché. XPO Logistics se distingue par son approche agile des services de fret, l'utilisation de technologies de pointe et un engagement en faveur du développement durable qui lui ont valu une place de choix parmi les meilleures entreprises de logistique.
STEF En Europe, le nom de STEF résonne fortement, en particulier dans le contexte de la logistique à température contrôlée. S'adressant aux secteurs de l'alimentation et des denrées périssables, le réseau de STEF est stratégiquement positionné pour offrir fraîcheur et ponctualité, et constitue un exemple de spécialisation de niche au sein d'un marché plus large.
Martin-Brower France Martin-Brower France se distingue par une série de services qui rationalisent les opérations des chaînes de restauration rapide et des restaurants dans tout le pays. L'expertise de Martin-Brower France repose sur les exigences uniques de l'industrie de la restauration, offrant résilience et fiabilité à ses clients.
Fret SNCF Division de la société nationale des chemins de fer français, SNCF Freight fait tourner les roues du commerce via le réseau ferroviaire. SNCF Freight est un témoignage du changement opérationnel que de nombreuses entreprises cherchent à opérer - en abandonnant le transport routier au profit de solutions ferroviaires plus durables et plus respectueuses de l'environnement.
DHL Express Avec sa signature jaune et rouge, DHL Express est omniprésent sur la scène logistique internationale. Le portefeuille de services de DHL s'étend à l'ensemble de la chaîne de valeur logistique, de l'express à l'expédition.

le marché du transport de marchandises - France

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Number of pages : 30 pages
Format : Digital and PDF versions
Last update : 21/02/2023

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et Présentation du marché

Le transport de marchandises peut être défini comme le déplacement, d’un point à un autre, de marchandises de toute nature, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Le marché européen du transport de marchandises est en croissance depuis quelques années : sur la période 2016-2028, il devrait croître avec un taux annuel composé de 3,57%.

En France, le marché du transport était également en croissance jusqu'à l'arrivée de la pandémie mondiale qui a mis à mal l'ensemble des acteurs du marché. L’essentiel de l’activité est capté par les entreprises de transport routier (89% en 2021), qui bénéficie d’une flexibilité accrue par rapport aux transports ferroviaire, maritime et aérien. Pourtant, le secteur est très concurrentiel et une minorité d’entreprises réalisent une grande partie du chiffre d’affaires du secteur.

Ces entreprises sont aussi de plus en plus contraintes à évoluer, notamment quant à leur activité de transport de proximité. L’évolution du e-commerce, des points de retrait et la recherche de solutions de transport de marchandises propres au sein des villes, pourraient définitivement métamorphoser l’activité.

Les contraintes sont aussi réglementaires, avec des taxes sur les carburants qui restent élevées et réduisent les marges des entreprises.

La tendance est donc à l’adoption de solutions plus propres et plus optimisées. Les différentes formes de LTL (Less than Truckload, qui signifie que le camion n'est pas chargé complétement ou que parfois plusieurs chargements de plusieurs type le compose) sont en forte croissance, car ils permettent d’optimiser les flux et le transport fluvial devrait continuer à croître dans les années à venir, particulièrement en France.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

Share of European countries participating in road freight traffic
Breakdown of goods transported by mode of transport
National inland transport by type of goods
Sales indices in road freight transport
Growth in e-commerce sales
Inland freight transport by mode
Sales indices in road freight transport
French port activity
Sales indices in rail, air and space transportation
French ports with growing freight traffic
Breakdown of expenses and purchases for a road haulage company
Distribution of transport company sales by size
Producer price indices for road freight transport
Producer price indices for air, rail and inland waterway freight transport
Brent oil price per barrel
Road freight transport sales index

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Sinari: European leader in road transport software - 07/09/2023

Inari specializes in supply chain management software.
Inari was formed from the merger of OMP Transport and GPI in 2019.
Inari has a 40% share of the French market and a 30% share of the Belgian market for TMS solutions.
The company employs 260 people, around fifty of whom are based at its headquarters in Rennes.
Inari is also active in warehouse management (WMS), social and regulatory management, driver assistance and delivery route optimization.
The market is growing by 7 to 8% a year.
Inari's sales are around 40 million euros, twice as much as when it was launched.
With the backing of Bridgepoint, which holds more than three-quarters of its capital,
Inari hopes to double its sales within four years.
The company acquires an average of one to two companies a year.
Inari has 6,000 customers in France and Benelux, and was ranked 41st French software publisher by Numeum.

Lahaye Global Logistics bets on road-rail transport between Rennes and Lille - 30/08/2023

The Lahaye Global Logistics group has launched a combined rail-road service between Lille and Rennes.
This service can transport 1,500 tonnes of goods from Brittany to the north of France, and 1,200 tonnes in the opposite direction on each run, three times a week
Each train can take 40 to 45 trucks off the road.
Lahaye Global Logistics is the only multimodal transport operator in Brittany.
After starting up an initial line between Rennes and Lyon nine years ago, the group took over a line that now generates annual sales of 15 million euros.
The group generates sales of 240 million euros and employs 1,700 people, including 900 drivers.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Martin-Brower France

XPO Logistics

FedEx

Marfret

Fret SNCF

DHL International Express France

UPS

FM Logistics

Jacky Perrenot

Kuehne + Nagel

DSV Panalpina

Geodis

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