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Summary
Le marché mondial du thé a connu une croissance soutenue, sa valeur étant estimée à 51,26 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 5,72 % jusqu'en 2028. Cette croissance est alimentée par une évolution vers des boissons plus saines et une prise de conscience croissante des bienfaits du thé pour la santé, ce qui stimule la demande de thés biologiques et naturels. La Chine reste le principal exportateur, tandis que le Pakistan, les États-Unis et le Royaume-Uni sont d'importants importateurs. En France, le secteur du thé et des infusions est également en plein essor, avec un marché évalué à 434,9 millions d'euros en 2022 et un taux de croissance annuel de 9,6 %. Les préférences des Français se portent sur les thés verts et les thés de spécialité, avec une évolution notable vers les offres biologiques.
Le marché français est compétitif avec des acteurs internationaux majeurs comme Lipton (Unilever) et Twinings au premier plan, complétés par une augmentation des maisons de thé qui s'adressent à un segment haut de gamme. L'introduction de boissons à base de thé segmente davantage le marché, ce qui démontre l'adaptation des marques établies. Les prix du thé ont été volatils, mais le prix annuel moyen par kg a augmenté, passant de 2 $/kg en 2020 à 2,5 $/kg en 2022.
En termes de consommation, les deux tiers de la population française boivent du thé régulièrement, privilégiant les sachets de thé et le thé vert, avec une tendance croissante vers les produits biologiques. La réglementation est relativement légère, les principales législations se concentrant sur l'étiquetage précis et la commercialisation du thé. Le marché connaît un boom des activités liées au thé, y compris la transformation et la vente en gros, et se caractérise par une augmentation du nombre d'établissements et des ventes.
Tendances de la consommation de thé en France : Préférences et tendances de croissance
En France, le marché du thé a connu une augmentation constante de la consommation, les citoyens français appréciant la variété des saveurs et les bienfaits du thé pour la santé. Le marché français du thé a également connu une trajectoire de croissance, en particulier avec l'inclusion du segment des infusions. Les boissons à base de thé et d'infusion en France sont devenues plus diversifiées et biologiques, mettant l'accent sur les bienfaits pour la santé.
Deuxième boisson la plus consommée au monde, le thé fait partie intégrante des foyers français et est consommé régulièrement par les deux tiers de la population, soit plus de 40 millions de personnes. En termes de préférences de consommation, les habitudes françaises sont distinctes, privilégiant généralement le thé en sachet, consommé par environ 60 % des Français. Le thé noir est deux fois plus populaire que le thé vert, avec une préférence notable pour les thés aux saveurs exotiques comme le Darjeeling et le Ceylan.
La majorité des thés sont achetés dans les supermarchés, toutefois, les magasins de thé spécialisés sont en augmentation, ce qui témoigne d'un intérêt croissant pour les thés de qualité supérieure. Le marché français a également connu une évolution des goûts, les infusions recrutant davantage de clients. Les produits biologiques, qui représentent un peu plus de 30 % du total, soit environ 150 millions d'euros, ont connu une augmentation d'environ 7 % dans tous les circuits. Cependant, la demande pour ces produits biologiques haut de gamme est inférieure à celle des produits conventionnels, ce qui indique que les consommateurs sont plus ou moins sensibles au prix.
En ce qui concerne les tendances de consommation de thé, les thés à infusion et le thé vert restent les types les plus consommés, avec respectivement entre 15 et 20 millions et environ 14 millions de consommateurs. Plus de 13 millions de Français boivent du thé quotidiennement, dont plus de 6 millions qui en consomment plus de deux fois par jour. En dehors de la consommation à domicile, les restaurants et salons de thé captent environ 20% du marché du thé, reflétant la popularité de la boisson dans les milieux sociaux et au travail. Le segment des boissons rafraîchissantes à base de thé est également en train d'émerger, les principaux acteurs diversifiant leur offre dans les boissons à base de thé, se répartissant de nouveaux segments de marché et cultivant de nouvelles bases de consommateurs.
Les réglementations sur le marché français du thé sont minimes et se concentrent principalement sur les définitions standard de ce qui constitue un thé et sur la garantie d'un étiquetage et d'une publicité appropriés des produits afin d'éviter toute confusion parmi les consommateurs, qu'il s'agisse de thés traditionnels, de thés glacés ou d'infusions à base de plantes.
En conclusion, le marché français du thé se caractérise par une grande diversité de produits et de services Le marché français du thé s'enorgueillit d'un éventail diversifié de marques et d'entreprises, chacune avec ses propres propositions de vente et ses propres segments de marché.
Le secteur est dominé par des marques nationales connues, des maisons de thé emblématiques et des acteurs émergents spécialisés dans les thés biologiques et naturels. Voyons quels sont les principaux acteurs du marché qui façonnent les préférences en matière de thé en France.
Marques nationales:
- Lipton et Eléphant, qui ont logtemps fait fpartie du conglomérat mondial Unilever qui a decé Lipton au fond CVC puis Elephant à une coopérative de production, suivies par Twinings et La Tisanière, qui appartiennent au groupe Foods International. Ces marques s'adressent généralement à une large base de consommateurs et sont largement disponibles dans les supermarchés et les épiceries.
- Kusmi Tea, Palais des Thés, et Mariage Frères, Tea Houses - Les maisons de thé en France offrent plus que des thés de qualité, elles proposent une expérience culturelle et éducative de la consommation de thé. Ces institutions sont vénérées par ceux qui recherchent une expérience de consommation de thé haut de gamme. Elles sont connues pour leurs sélections de grands crus et leurs offres biologiques qui trouvent un écho auprès des palais les plus exigeants.
- Chic des Plantes et Happy Plantes - Champions du thé biologique et naturel L'attention portée à la santé et au bien-être a donné naissance à de nombreux spécialistes dans le segment du thé biologique et naturel. Ils représentent ce segment en plein essor qui s'adresse aux consommateurs à la recherche de thés biologiques, durables et sains. Ces entreprises, souvent de taille plus modeste, se sont taillé une place de choix grâce à l'innovation numérique et à l'importance accordée à la qualité des produits.
- Marques de distributeurs Conformément à la norme du secteur, de nombreux détaillants ont introduit leurs propres marques de thé afin de s'approprier une part du marché soucieux des coûts. Ces marques privées proposent une gamme de thés, souvent à des prix compétitifs, ce qui permet aux supermarchés de concurrencer directement les marques nationales et de s'adresser à une large clientèle.
Les acteurs de l'expansion des boissons au thé : Le Ice Tea de Lipton par PepsiCo et le partenariat de Kusmi Tea avec Evian pour l'eau infusée montrent comment les entreprises traditionnelles de thé s'aventurent dans de nouveaux segments tels que les thés aromatisés et glacés. Ces produits innovants attirent une nouvelle population de consommateurs de thé, élargissant ainsi la portée du marché au-delà des buveurs de thé traditionnels. Chacun de ces acteurs contribue de manière unique au dynamisme du marché français du thé. Les marques nationales sont accessibles et familières,
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 19/01/2024
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché du thé en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente du thé. Avec 1,5 milliard de tasses bues chaque jour, il s'agit de la deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau, et elle est consommée par deux tiers des Français de manière habituelle. Établi en Chine, introduit au Japon à la fin du VIIIe siècle et faisant partie intégrante de la culture britannique, le thé a aussi une place particulière dans les cultures moyennes orientales. Le caractère mondial du thé se retrouve dans la longue liste des pays dans lesquels le thé est consommé. Encore aujourd'hui, la Chine est de loin le premier producteur mondial, suivi par l'Inde, le Kenya et la Turquie.
Le thé est une boisson obtenue à partir des feuilles du théier (duquel il existe environ 200 espèces), infusées dans de l’eau chaude. Les feuilles doivent traditionnellement infuser pendant 3 minutes pour les thés verts et 4 minutes pour les thés noirs, dans une eau à une température située entre 75 et 80°C. Les types de thés sont différenciés par leurs couleurs (noirs, verts, Oolong, jaunes, blancs et post-fermentés) qui diffèrent selon le traitement des feuilles récoltées. Le Rooibos ou « thé rouge » est en fait une infusion obtenue à partir des feuilles de l’Aspalathus linearis, que l’on trouve uniquement en Afrique du Sud, et non du théier.
Le marché peut d'ailleurs être segmenté selon :
- la forme du thé (thé en feuilles et thé CTC) ;
- le type de thé (noir, vert, etc) ;
- les canaux de distribution du thé (magasins spécialisés, grande distribution...).
Le marché mondial était estimé à 51,26 milliards de dollars en 2023 et devrait croître avec un TCAC de 5,72% jusqu'en 2028. Le secteur français du thé est également en progression, surtout si l'on y incorpore le segment des infusions. Les boissons à base de thé se diversifient et l'offre devient de plus en plus biologique, en insistant toujours plus sur les bienfaits de cette boisson. La France reste majoritairement importatrice de thé, son taux de couverture restant relativement stable depuis 2017.
Les habitudes de consommation diffèrent selon les pays. En France, le thé est majoritairement consommé en sachet. Le thé noir y est deux fois plus consommé que le thé vert, malgré une progression moindre. Les segments de thé les plus appréciés sont ceux évoquant le voyage (Darjeeling, Ceylan).
1.2 Le marché mondial du thé
Le marché mondial du thé était estimé à **,** milliards de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de *,**% jusqu'en ****.
Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du thé Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
La demande mondiale en thé augmente, motivée par la reconnaissance de ses ...
1.3 Le marché français enregistre une croissance plus modérée
Le thé, deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau, a connu une croissance significative en France au cours des ** dernières années. Le secteur a enregistré une augmentation totale de **%, tous secteurs confondus, allant du thé en sachet de base aux thés haut de ...
1.4 La France, grande importatrice de thé
Sans aucune surprise, la France est principalement importatrice de thé.
Importations et exportations françaises de thé France, **** - ****, en millions de $ Source: ****
On constate un fort déséquilibre entre les importations et les exportations françaises, dont les valeurs n'ont pas beaucoup évolué en six ans (***).
Évolution du ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation du thé et des boissons non alcoolisées en France
Les Français sont des grands consommateurs de thé. Comme expliqué en partie *.*, deux tiers des Français sont des consommateurs habituels de thé et la consommation annuelle par français est estimée à ***g [***]. Cette valeur reste toutefois inférieure aux trois kilos de thé consommés annuellement par les ...
2.2 Les préférences des consommateurs de thé
Dans la catégorie des thés et infusions, les infusions ont recruté davantage avec une augmentation de leur présence en rayon, au détriment du thé. Les ventes de thé vert, un segment majeur, ont diminué de *% pour atteindre *** millions d'euros en ****. Ekaterra, comprenant Lipton, Eléphant et Pukka, ...
2.3 La consommation de thé hors foyer
Si le thé reste avant tout consommé à la maison (***), on estime que les restaurants et salons de thé représentent **% de la consommation de thé.
Lieux de consommation de thé France, ****, en % Source: ****
Une étude menée par l'European Tea Society a révélé une augmentation significative de la consommation ...
2.4 Le thé et le bien-être
Le thé est très largement associé au bien-être et souvent consommé pour ses différentes vertus liées à la santé. En particulier, le thé arrive en tête des boissons considérées comme "détox" par les Français (***).
Boissons détox préférées France, ****, en ...
2.5 Les marques de thé préférées des Français
Les graphiques ci-dessous ont été obtenus à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de thé ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
2.6 Zoom sur la vente de thé en e-commerce ; le point de vue de la demande
Le secteur de l'e-commerce en France a enregistré un chiffre d'affaires en **** s'élevant à ***,* milliards d'euros. C'est un bon de **,*% par rapport à ****. Ce montant équivaut au chiffre d'affaires annuel généré par des industries majeures telles que le secteur automobile ou le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeurs
Source: ****
La chaîne de valeur du secteur du thé est un processus complexe qui transforme les feuilles de thé en une boisson. Elle commence par la cultivation et récolte des théiers, suivie d'une série d'étapes de transformation minutieuses - flétrissage, roulage, oxydation, et séchage ...
3.2 Différents types d'acteurs
Différents types d'acteurs sont présents sur le marché du thé en France. On peut notamment distinguer :
les marques nationales : elles appartiennent la plupart du temps à de grands groupes industriels spécialisés dans la grande distribution. Parmi les marques principales, on peut ainsi citer Lipton et Elephant, appartenant tous ...
3.3 Un marché concurrentiel dominé par des acteurs internationaux
Le marché du thé est très concurrentiel en France, où la majorité des grandes multinationales comme Unilever, Twinings ou Douwe Egberts sont implantées et proposent des gammes larges et variées de thé industriel.
Comme le démontre le graphique ci-dessous, le thé est principalement vendu par les grandes ...
3.4 Les activités de transformation et de négoce liées au thé
Transformation du thé et du café :
On considère ici les données fournies par l'INSEE pour les activités enregistrées sous le code NAF **.**Z "Transformation du thé et du café". Cette activité connaît un regain de dynamisme depuis quelques années, avec une croissance du nombre d'établissements ...
3.5 Une production principalement asiatique
Le thé ne subit pas de transformation, néanmoins sa préparation nécessite plusieurs étapes, généralement réalisées à proximité des plantations. L'essentiel du thé est produit dans de grandes exploitations en Asie : en Chine, en Inde et au Sri Lanka, cette production est destinée à des grandes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre variée basée sur plusieurs types de thés
Le thé vert, moins oxydé que le thé noir, est obtenu selon des méthodes de fabrication qui divergent selon les lieux de production. Ainsi, en Chine, on utilise de grandes bassines de cuivre placées sur un feu pour chauffer les feuilles, tandis qu'au Japon, les feuilles sont brièvement ...
4.2 Les tendances de prix sur le marché du thé
Le cours du thé :
Le thé est, comme toute matière première agricole, soumis à une logique de cours mondialisé qui régit les échanges commerciaux. On considère ici les données fournies par l'INSEE : le cours du thé peut être très variable et les prix peuvent ainsi fluctuer ...
4.3 Un nouveau segment en plein essor : les boissons rafraîchissantes à base de thé
En plus du thé en lui-même, de nombreuses boissons à base de thé font leur apparition sur le marché des boissons non alcoolisées. Tous les grands acteurs tentent de se faire une place sur ce marché en plein essor : Danone (***) sans parler des Lipton Ice Tea de Pepsico et autres ...
4.4 Zoom sur la vente de thé en e-commerce : point de vue de l'offre
Les tendances de l'offre de l'e-commerce en **** :
Les chatbots vocaux, leaders des tendances e-commerce de ****
Un chatbot est un robot électronique dont la mission est de répondre aux questions les plus fréquentes des clients et prospects. Dans une certaine mesure, il peut échanger avec eux pour recueillir leurs préoccupations ...
5 Règlementation
5.1 Un marché peu réglementé
D’après le Syndicat du thé, il existe trois réglementations régissant le marché du thé en France.
La première est le décret du * octobre **** sur la répression des fraudes dans la vente de denrées comme le café, le thé et la chicorée. Celui-ci ...
5.2 La loi EGAlim
La loi EGAlim, ou Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, votée le * octobre **** et promulguée le *er novembre ****.
Les objectifs de cette loi sont les suivants :
Relancer la création de valeur dans l’agriculture et l’agro-alimentaire ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Kusmi Tea ORIENTIS
- Le Palais des Thés
- Pages Infusions
- Les jardins de Gaïa (MAKA)
- Herbissima
- Thés de la Pagode
- Les Comptoirs Richard
- SCOP-TI
- George Cannon
- La Route des Comptoirs
- La compagnie coloniale
- Betjeman & Barton
- Comptoir Francais du thé
- JDE France (Jacobs Douwe Egberts)
- Lipton (Unilever)
- Tetley
- Twinings Foods International
- Yogi Tea
- La Tisanière
- Les 2 Marmottes
- Thés Éléphant (Scoop TI)
- Etienne Coffee & Shop
- Unilever
- Nestlé Groupe
- Maison Bourgeon
- Ethiquable
- Dammann Frères (Illy Group)
- Maison Lagrange
- Coffea
- Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- Mariage Frères
List of charts
- Projected growth in the size of the global tea market
- Main tea exporting countries
- Main tea importers
- Sales figures for the teas and infusions sector
- Tea consumption by format
All our studies are available online in PDF format
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Latest news
Organic crisis: the worst is over for the owner of Bjorg and Alter Eco - 28/03/2024
- Ecotone, European leader in organic products,
- Bjorg, Bonneterre and Alter Eco chocolate brands
- Group sales were stable at 693 million euros, but down 6% in volume.
- Three quarters of Ecotone's business is with supermarket chains, which account for 53% of market share.
- Two plants in France and seven others in Italy, Spain, England and Germany
- 1.600 employees
Ecotone invests in Gironde to triple organic coffee production - 24/11/2023
- The Ecotone group has achieved sales of 690 million euros in 2022.
- The burn plant inaugurated by Ecotone and Destination Bio covers more than 9,000 square meters and employs 60 people.
- Investment in the new Destination Bio site amounts to 10 million euros.
- The plant's production capacity is 3,500 tonnes per year
- Destination Bio's market share in the organic coffee sector is 46%.
- Destination Bio's sales total 21 million euros, rising to 50 million euros if sales under other brands are included.
- Organic coffee sales represent 5% of a French market worth over 3 billion euros.
- Organic coffee sales increased by 13% in value in 2023. Sales of fair-trade coffee and tea account for 60% of Destination Bio's sales, with a target of 70% of sales over the next 2 years.
Ecotone inaugurates its European coffee and tea production unit b - 21/10/2023
- On October 19, 2023, the Ecotone group inaugurated its new European production facility for organic coffees and teas, in Cestas, Gironde.
- 10 million euros have been invested in this new production unit
- The first year's production is estimated at around 5.5 million packs of coffee (2,650 t) and 1 million whole-leaf tea bags (100 t).
- The plant is designed to process up to 9,000 t of roasted coffee per year.
- Nearly 50% of coffee volumes are packed in beans.
- For organic teas, 30% of the volume is blended and flavored.
- The plant's production capacity is designed to support the growth of the Destination, Bonneterre, Clipper, Alter Eco and Naturela brands.
Ecotone inaugurates its organic coffee and tea production facility - 21/10/2023
- Écotone has invested 10 million euros in a new production site in Cestas.
- Production capacity at the new site is 3,200 tonnes of coffee a year, with a medium-term perspective of 4,500 tonnes, and in the longer term, up to 6,000 tonnes.
- Production is 100% organic for both coffee and tea, and the plant has a zero landfill waste policy (85% of waste is recycled or composted).
- The site employs sixty people.
- Ecotone's sales in 2022 are expected to total 690 million euros.
- The company employs 1,600 people.
- Currently, 60% of the coffee produced is fair trade
- In addition to coffee, the plant produces 100 tonnes of organic tea.
Dammann Frères teas invest in a new factory in Dreux - 17/10/2023
- Dammann Frères is to invest 30 million euros to build a new factory in Dreux.
- The company currently employs 200 people, around 140 of whom are based in Dreux.
- Dammann Frères has been a subsidiary of the Italian Illy group since 2007
- Sales are expected to reach 45.5 million euros in 2023, up from 40.5 million in 2022.
- The company sells around 1,000 tonnes of tea a year, both loose and in bags.
- It is present in 65 countries, mainly in Europe and the United States, and generates almost a quarter of its sales abroad, often in partnership with major hotel groups.
- The company has 9 directly-operated boutiques (8 in Paris and 1 in Dreux) and 16 others under license in major French cities.
- These boutiques account for 17% of sales.
- Dammann Frères' ambition is to double the number of boutiques. The company is growing by around 10% a year.
Les Jardins de Gaïa start up an infusion plant chain in Alsace - 17/09/2023
- A SME specializing in teas and herbal teas, based in Wittisheim (Bas-Rhin), with around 80 employees and sales set to reach 10 million euros in 2022.
- More than 600 products are organic, and most of the raw materials are sourced from fair trade channels.
- Currently, the SME buys 10% of its flowers and infusion plants in France.
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