Le marché du tabac - France

Les marchés du tabac mondial et français connaissent des changements importants, les mesures réglementaires et l'évolution des attitudes du public entraînant une baisse de la consommation de tabac traditionnel. En France, bien que le marché du tabac génère 18,9 milliards d'euros en valeur, le volume des ventes n'a cessé de diminuer, passant de 46 000 tonnes de cigarettes vendues en 2020 à 31,7 milliards d'unités d'ici à 2022. Ces réductions s'inscrivent dans le cadre de politiques rigoureuses telles que la loi Evin et la loi de modernisation du système de santé, qui ont introduit des emballages neutres et des avertissements sanitaires plus sévères. En outre, la hausse des prix du tabac a probablement contribué à la diminution de la consommation de tabac, le prix des cigarettes ayant augmenté de 85,8 % et celui du tabac à rouler de 189,3 %.

Le resserrement des valeurs d'importation et d'exportation de cigarettes reflète cette dynamique de marché, les importations ayant diminué de 1 882,1 millions de dollars à 1 570,7 millions de dollars, et les exportations ayant légèrement augmenté, passant de 333,8 millions de dollars en 2020 à 410,6 millions de dollars en 2022. Entre-temps, le marché de la cigarette électronique a gagné du terrain, perçu comme moins nocif que le tabac traditionnel, et devrait atteindre 1,2 milliard d'euros. Au milieu de ces changements, le secteur est fortement réglementé : Les douanes françaises supervisent les ventes au détail et la gestion des bureaux de tabac, les taxes représentant environ 80 % du prix de vente au détail des cigarettes. Le marché mondial du tabac est dominé par de grandes sociétés telles que Philip Morris et British American Tobacco. En France, le nombre de buralistes est passé de 28 000 à 23 500, ce qui témoigne d'une consolidation du secteur de la vente au détail.

Baisse de la prévalence du tabagisme dans un contexte de réglementation stricte : Tendances du marché du tabac en France

La consommation de tabac en France a connu des changements significatifs en raison de la convergence d'initiatives de santé publique et de l'évolution des attitudes sociales. Malgré la nature globale du marché, qui comprend des produits tels que les cigarettes, les cigares et des formes plus récentes comme les cigarettes électroniques, la demande a connu un ralentissement constant. Au sein de la population française, la prévalence du tabagisme quotidien a connu une baisse oscillante mais globale. En règle générale, le pourcentage de fumeurs quotidiens de sexe masculin se situait aux alentours de 30 % et a diminué jusqu'à 20 % en 2021. Pour les fumeuses, les chiffres ont légèrement augmenté, passant d'une fourchette basse à une fourchette moyenne de 20 %, avant de suivre une tendance à la baisse pour atteindre une fourchette basse de 20 % d'ici à 2021.

Ainsi, parmi les personnes âgées de 18 à 75 ans, la proportion de fumeurs quotidiens a diminué pour atteindre près de 25 % d'ici 2021. Les disparités régionales dans les taux de tabagisme sont évidentes au sein du pays, la Provence-Alpes-Côte-D'azur, les Hauts de France et l'Occitanie affichant certains des chiffres les plus élevés. À l'inverse, l'Île-de-France, les Pays de la Loire et la Normandie sont les régions où les taux de tabagisme sont les plus faibles. L'analyse des profils des fumeurs révèle des distinctions notables entre les différentes catégories démographiques. Les hommes de 25 à 34 ans et les femmes de 18 à 24 ans sont les plus susceptibles d'être des fumeurs quotidiens. Les taux de tabagisme diminuent sensiblement avec l'âge, en particulier chez les femmes. En outre, le niveau d'éducation et la situation professionnelle influencent les habitudes tabagiques, les personnes moins éduquées et les chômeurs étant plus susceptibles d'être des fumeurs quotidiens.

Une grande partie des fumeurs quotidiens ont exprimé le désir d'arrêter de fumer, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de traitements de sevrage tabagique, tels que les médicaments oraux et les timbres transdermiques. Les mesures législatives ont également joué un rôle dans la diminution de la consommation de tabac. L'augmentation du prix d'un paquet de cigarettes, par exemple, est corrélée à une réduction de la demande, les prix plus élevés et les réglementations plus strictes diminuant considérablement les volumes de vente. Alors que les cigarettes restent le produit du tabac dominant en France, le marché de la cigarette électronique se développe, considéré par beaucoup comme une alternative moins dangereuse au tabac traditionnel. La perception d'une moindre nocivité, ainsi que son potentiel en tant qu'aide au sevrage tabagique, détournent certains consommateurs des produits du tabac traditionnels, ce qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur l'industrie du tabac.

En conclusion, le marché français du tabac est en train de se transformer, sous l'influence de la baisse des taux de tabagisme et de l'intensification des mesures législatives.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du tabac

Bien que le marché du tabac soit un secteur complexe et étroitement réglementé, il est fortement influencé par quelques acteurs importants qui dominent la scène. Voici un aperçu de ces entreprises pivots qui dirigent le marché, chacune avec son empreinte et ses manœuvres stratégiques.

• Philip Morris International (France) : En tant que filiale de l'un des plus grands fabricants de tabac au monde, Philip Morris en France porte le poids de sa marque mondiale. Connue pour son produit phare Marlboro, la société a une influence profonde sur les tendances du marché et les préférences des consommateurs, ancrant constamment sa position à la pointe de l'industrie.
  
  
• Imperial Brands : Cette multinationale britannique du tabac, qui a vu le jour il y a plus d'un siècle, a développé un puissant portefeuille de produits et de marques. Imperial Brands dispose d'une large empreinte géographique avec des produits vendus dans plus de 160 pays et est connue pour sa capacité à innover sur le marché.
  
  
• Japan Tobacco : Originaire du marché japonais du tabac, Japan Tobacco International a étendu sa portée à l'échelle mondiale. Détenant certaines des marques internationales à la croissance la plus rapide, la branche internationale de l'entreprise a eu un impact notable grâce à des acquisitions stratégiques et à des politiques d'expansion.
  
  
• British American Tobacco : Autre poids lourd du secteur, British American Tobacco opère dans une multitude de pays. L'entreprise a su aligner ses stratégies commerciales sur les évolutions du marché, en investissant dans des produits à risque réduit pour répondre à l'évolution de la demande des consommateurs.
  
  
• China National Tobacco Corporation : Cette entreprise d'État, qui est la plus grande société de tabac au monde si l'on considère la taille du marché intérieur qu'elle contrôle, souligne l'importance des acteurs soutenus par l'État dans le secteur. Bien qu'elle soit moins connue sur la scène internationale, son monopole en Chine en fait un acteur essentiel à surveiller.

Avec ces mastodontes du marché en jeu, l'industrie du tabac continue d'évoluer, façonnée par leurs stratégies et les cadres réglementaires dans lesquels ils évoluent. L'interaction entre les produits traditionnels omniprésents et les incursions dans des créneaux alternatifs, tels que les cigarettes électroniques et d'autres systèmes d'administration de nicotine, met en évidence un marché dynamique qui répond à la fois aux pressions de la santé publique et aux tendances des consommateurs.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 11/11/2023

Summary and extracts

List of charts

• Prevalence of daily smoking by sex among 18-75 year-olds
• Prevalence of daily smoking among 18-75 year-olds by region
• Prevalence of daily smoking by level of education
• Share of smokers in the population by age and sex
• Prevalence of daily smoking by monthly income per consumption unit
• Prevalence of daily smoking among 18-75 year-olds by employment status
• Daily smokers wishing to quit
• Sales of smoking cessation treatments
• Cigarette sales and price per pack of the best-selling brand
• World tobacco production
• Ranking of the largest tobacco-producing countries
• Tobacco and cigarette sales
• Volumes of tobacco seizures by Customs
• Top tobacco companies by total sales
• Share of sales by volume of the main tobacco products sold
• Breakdown of the price of a €10 pack of 20 cigarettes on January 1, 2021
• Change in the price of the best-selling pack of cigarettes and roll-your-own tobacco
• "On a scale of 1 to 10, how would you rate the dangerousness of these products?"
• Value of imports of tobacco and tobacco products
• Value of exports of tobacco and tobacco products
• Main tobacco-supplying countries
• Main tobacco export partner countries
• Number of tobacconists
• Breakdown of tobacconists by town size
• Tobacconists by activity in addition to tobacco
• Tobacco sales by network