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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 28/11/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les sports de raquettes en salle regroupent plusieurs sports différents. En effet, on retrouve globalement le badminton, le squash, le tennis de table, le padel.
Pour ce qui est du badminton et du tennis, le principe est simple : deux personnes (quatre parfois lorsque c’est du double) s’affrontent. Le but du badminton est de faire tomber le volant dans le terrain adverse et celui du tennis de table est de faire rebondir la balle deux fois dans le camp de son adversaire. Le squash se joue en un contre un et le but de faire rebondir une balle grâce à sa raquette sur les murs qui entourent le terrain jeu afin que la balle soit hors de portée de l’adversaire. Enfin, le padel se joue généralement en deux contre deux sur un court plus petit que le tennis et souvent entouré de murs ou de grillages.
Le marché peut être divisé entre :
- Les fournisseurs d’équipement et de matériel nécessaire (industriels, distributeurs, fabricants de terrain) ;
- Les clubs, associations et structures commerciales.
En France, l'industrie du sport représente annuellement plus de 90 milliards d'euros, dont 13 milliards proviennent du budget des 360 000 associations sportives en 2020, et 77 milliards des entreprises du sport. Cependant, les investissements publics, les droits télévisuels et le sponsoring ne sont pas inclus dans ce total. Les organisateurs d'événements internationaux devraient également contribuer avec 65 milliards d'euros. Dans ce contexte, le tennis génère 2,2 milliards d'euros en 2021, équivalant à près de 0,01% du PIB français.
Le marché du padel connaît une croissance remarquable, avec une augmentation significative du nombre de terrains en France, passant de 175 à 1464 entre 2015 et 2022. Cela représente une impressionnante croissance annuelle moyenne de 27% sur cette période.
Cette étude met également en lumière le profil des pratiquants de sport en France, en analysant leur répartition selon l'âge, le sexe, le lieu de résidence et la catégorie socio-professionnelle. Cette démarche permet de dégager un profil type de sportif, offrant ainsi une compréhension approfondie des caractéristiques des participants aux activités sportives.
La construction d'un terrain de tennis, de padel ou de badminton présente une variation significative en termes de coût, dépendant de la qualité du revêtement et du type de sport pratiqué. En général, ces coûts oscillent entre 15 000€ et 60 000€, en prenant en compte également la spécificité de chaque discipline. Il est important de noter que des frais réguliers sont également à prévoir pour l'entretien et la remise en état des terrains. À souligner, les terrains de tennis, notamment ceux en herbe synthétique, sont parmi les plus onéreux à construire. Cette étude fournit des plages de prix plus précises en fonction du type de sport et de la qualité du revêtement.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial des sports de raquette en salle est en croissance, en particulier grâce au segment padel, qui progresse à un CAGR de +*,**%. Le tennis de table conserve sa forte progression puisqu'il croit à hauteur de +*,**%.
Evolution du chiffre d'affaires du squash, du padel et du tennis de table Monde, ****-****, ...
1.3 Marché France
Selon le Groupe BPCE : En France, l'industrie du sport rapporte chaque année plus de ** milliards €, dont ** milliards € si l'on considère le budget de l'ensemble des *** *** associations sportives recensées en **** et ** milliards € correspondant à la somme des chiffres d'affaires des entreprises du sport, notamment les fabricants de matériel. En ...
1.4 Commerce international
Les données exploitables sur UN Comtrade sont centralisées sous les codes HS suivants :
****** - "Raquettes de tennis, de badminton, et similaires, même non cordées." ****** - "Articles et matériel pour le tennis de table."
L'import excède légèrement l'import pour les raquettes de badminton, ...
1.5 Crise du COVID-19
La crise du Covid-** a entrainé une baisse du nombre de licenciés, tous sports confondus, sauf le padel, qui enregistre une croissance de **%, ce qui s'explique par l'engouement actuel pour ce nouveau sport. La plus forte baisse pour les sports de raquette est celle du badminton, qui perd **,*% de ses ...
2 Analyse de la demande
2.1 La pratique sportive des Français
La pratique du sport et des activités physiques décroit avec l'âge : **% des **-** ans ont une pratique sportive régulière, contre **% des **-** ans.
Pratique d'une activité physique ou sportive par âge France, ****, % Source: ****
La classe sociale et les autres déterminants sociaux sont également significatifs ...
2.2 Le Padel : Une nouvelle discipline appréciée non seulement par les anciens adeptes du tennis, mais aussi par d'autres.
La plupart des nouveaux pratiquants du padel ou du squash sont des anciens pratiquants du tennis. Ces sports, pratiqués tous deux par plus de *** *** personnes à travers la France, profitent ainsi du déclin du tennis, qui peut être expliqué par différents facteurs :
Hausse de la demande de sports ludiques, ...
3 Structure du marché
3.1 Professionnels du secteur
Tableau des effectifs ****
Source: ****
Tennis & Padel
Alors que le monde du tennis recense **** fermetures de clubs depuis les années **, le padel se développe de plus en plus, bien qu'il y a quelques années il ne comptait que ** salariés équivalent temps-plein pour la location des terrains et les ...
3.2 Coût et procédures pour la réalisation d'installations sportives en intérieur.
Étant donné l'investissement important que représente la construction d'un terrain dédié à un sport de raquettes, il faut prendre de nombreux facteurs en compte pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Le cahier des charges à suivre est très rigoureux.
Les premières considérations à avoir sont les suivantes :
Quelles fondations ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix de la pratique des sports de raquettes en France
Tennis de table
Source: ****
Badminton
Source: ****
Squash
Pour ce qui est du squash, nous concentrerons notre étude sur les raquettes. Le plus souvent, les débutants empruntent ou louent leur raquette au sein de leur club. Une fois que la pratique devient plus régulière, il est intéressant, pour ...
4.2 L’énergie est la première cause du surcoût inflationniste mais pas la seule
Il est primordial de reconnaître l'impact de l'inflation sur les dépenses associées aux infrastructures et aux activités sportives.
En ****, la France a observé une hausse substantielle des coûts, notamment attribuable à l'augmentation des prix de l'énergie, qui affecte directement les dépenses opérationnelles des collectivités ...
5 Règlementation
5.1 Tailles, poids et longueurs réglementaires
5.2 Règles du jeu
Badminton
Le badminton peut se jouer en simple ou en double.
Le terrain est séparé en deux par un filet de part et d'autre duquel se positionnent les joueurs. Le point est marqué lorsque le volant, envoyé grâce à la raquette, tombe dans la zone aderse, ou lorsque l'adversaire fait ...
5.3 Loi association sportive
D’après la loi du *er juillet ****, les associations sportives ont le pouvoir de définir en toute liberté définir leur structure et les organes qui assurent son fonctionnement au quotidien.
Ce choix doit toutefois être pérennisé par la rédaction de statuts constitutifs, permettant de définir ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Asics
- Decathlon Groupe
- Adidas
- Wilson (Amer Sport groupe)
- Cornilleau
- Stiga Sports
- Butterfly
- Donic
- Joola
- Killerspin
- XIOM
- Yasaka
- Nittaku
- Andro
- Victas
- Bullpadel
- Cartri
- Coneth Padel
- Dunlop Sport
- Head
- Prince
- Victor
- Ashaway
- Carlton (Frasers Group)
- Oliver Sport
List of charts
- Sales trends in squash, padel and table tennis
- Equipment that French people would like to have more of in their commune
- Main reasons for physical activity and sport (1st and 2nd reason)
- Physical activity and sport by age
- Sporting activities by social category
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Latest news
Decathlon: all the 2023 performance figures - 05/04/2024
- - Worldwide sales 2023: 15.6 billion euros, up +4.4% on 2022
- - Decathlon presence: 78 countries.
- - Number of products sold worldwide last year: 1.19 billion.
- - Share of digital sales: 17.4%
- - Sales in France: 4.752 billion euros, up +1.24% on 2022.
- - Total number of stores worldwide: 1,749, including 319 in France.
- - Total number of employees: 101,000, including 24,000 in France.
Decathlon revolutionizes itself to become a global brand - 13/03/2024
- - Company sales: 15.4 billion euros
- - Number of stores: Over 1700
- - Presence in 69 countries
- - Number of brands developed by employees : Over 70
- - Number of disciplines covered by brands: Around one hundred
- - Focus on product-related services: rental, second-hand, subscription, recycling, etc.
Decathlon sells store premises for 600 million euros - 12/12/2023
- The network has 1,751 stores worldwide.
- Décathlon has just sold the walls of 90 of its stores for 600 million euros.
- The decision was taken to remove many of the company's brands from the shelves. Of the current 49 stores, only around 15 are expected to remain by next year.
- The recent acquisition of Bergfreunde.de, a German online retailer of mountain sports equipment.
Adidas still going strong despite the Kanye West scandal. - 20/11/2023
- Adidas had a colossal stock of Yeezy sneakers, estimated at over a billion euros.
- Yeezy sneaker sales accounted for 7% of Adidas sales.
- Adidas organized two massive destocking operations, generating 400 million euros in the first online sale and almost the same amount in the second.
- Resale prices for Yeezy sneakers vary between 100 and 300 euros.
Decathlon: camping aisles looted in Israel after Hamas raid amas - 17/10/2023
- Number of Decathlon employees in Israel: 500
- Number of Decathlon stores in Israel: 10
- Most popular sector: Camping
Decathlon changes strategy - 22/07/2023
- Decathlon intends to reduce the number of its brands from 49 to around 15 over the next year.
- The company aims to reduce the in-store offer by 20% by streamlining its brands.
- The company has 1,751 stores worldwide, including 325 in France.
- In 2022, Decathlon generated sales of 15.4 billion euros, including 4.7 billion euros in France.
- Decathlon's online sales accounted for 16.8% of total sales in 2022, rising to 20.8% in 2021.
- Over the past two years, Decathlon has begun to reduce the sales area of some of its stores from 500 to 1,500 m2.
- Its rival Intersport, with 800 stores and sales of 3.3 billion euros, is aiming for sales of 5 billion euros by 2025.
Companies quoted in this study
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le marché du sport de raquette en salle | France
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- What is driving the growth of the market and its evolution?
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