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Summary
Le marché du spectacle vivant en France, bien que concentré en termes de chiffre d'affaires et de fréquentation, est très fragmenté en termes de nombre de représentations et d'emplois. En 2020, le secteur a connu un recul important, avec une baisse d'environ 32 % des effectifs salariés et d'environ 15 % des entreprises marchandes en raison de la crise sanitaire. Malgré cela, l'année 2021 a montré des signes de reprise, bien que le nombre de salariés n'ait pas totalement retrouvé les niveaux d'avant la pandémie.
Le marché est mature, avec un potentiel de croissance limité en raison de l'inélasticité de la demande, et il est géographiquement concentré, l'Ile-de-France jouant un rôle prédominant. En termes de structure, le secteur comprend un éventail diversifié d'acteurs, allant des entités publiques aux organisations privées et aux sociétés de services techniques. Les plus grands spectacles et salles de spectacles représentent une part disproportionnée des entrées et des recettes, par exemple, les 50 premiers spectacles représentaient 33 % des entrées et plus de 55 % des recettes de billetterie.
Bien qu'il soit confronté à des défis opérationnels importants et à des conditions de marché changeantes, le secteur du spectacle vivant en France reste un secteur complexe et dynamique.
Tendances et perspectives du marché du spectacle vivant en France
Le marché du spectacle vivant en France est un secteur dynamique et diversifié, qui englobe différentes formes de divertissement telles que la comédie, l'opéra, le théâtre et les concerts, entre autres. Malgré la diversité de son offre, le marché connaît un certain degré de concentration, tant au niveau des recettes que de la fréquentation, mais reste très fragmenté en termes de nombre de représentations et d'offres d'emploi. Une petite partie des spectacles attire une part substantielle des recettes et du public - environ 6 % des spectacles recueillent près de la moitié des entrées et deux tiers des recettes au guichet. Cela suggère un marché où les spectacles de premier plan ont un pouvoir d'attraction important, tandis qu'une myriade d'événements plus petits contribuent collectivement à l'offre culturelle, mais remportent moins de succès financier. La concentration géographique est également évidente, avec la région Ile-de-France, notamment Paris, qui domine en termes de représentations, de fréquentation et de recettes au box-office.
Si le potentiel de croissance de ce marché semble limité en raison de la saturation de l'offre et de l'inélasticité de la demande, le potentiel de recomposition interne et de redistribution des parts de marché d'une saison à l'autre demeure. Si l'on observe la demande de spectacles en direct, la base de consommateurs tend à varier en fonction de l'âge, les groupes d'âge plus jeunes - en particulier les 15-34 ans - se montrant plus enclins à assister à des événements en direct que les personnes de plus de 65 ans. Les motivations qui poussent le public à assister à des spectacles vivants sont centrées sur les expériences sociales et l'engagement émotionnel, avec en tête de liste le désir de moments partagés et d'expériences émotionnelles fortes. Un pourcentage important de la population assiste à au moins un spectacle vivant par an, ce qui souligne l'importance du marché dans les habitudes de consommation culturelle.
En ce qui concerne la segmentation du marché, les grands acteurs intégrés impliqués dans plusieurs ou toutes les étapes de la chaîne de valeur du spectacle vivant, tels que Live Nation, côtoient un grand nombre de petites entités fragmentées, notamment des salles indépendantes, des festivals de second rang et un vaste éventail de sociétés d'assistance technique. Les acteurs sont divers, allant des salles de concert spécialisées aux centres culturels multidisciplinaires en passant par les sites de festivals en plein air.
Le marché du spectacle vivant doit également faire face à diverses réglementations qui peuvent avoir un impact sur la dynamique du marché. Il s'agit notamment des obligations relatives au paiement des droits de propriété intellectuelle, aux contrats de travail et aux normes de billetterie. Du point de vue de la production, des coûts importants sont associés à la rémunération des artistes et du personnel, à la production technique, aux assurances, etc.
L'offre de spectacles vivants comprend un large éventail qui répond aux préférences des différents publics, les concerts de genres tels que le rap, le hip-hop et le rock attirant en moyenne plus de spectateurs que les autres catégories.
Les principaux catalyseurs du paysage du spectacle vivant en France
Le marché français du spectacle vivant est riche de créativité et d'entreprises, avec de nombreuses entités qui contribuent à son dynamisme et à sa diversité. Parmi cet écosystème en pleine effervescence, certains acteurs clés se distinguent par leur implication globale et leur impact substantiel au sein du secteur.
Grands acteurs intégrés du divertissement en direct
- Live Nation, un géant incontesté du secteur, offre une approche à 360 degrés du divertissement en direct, s'occupant de tout, de l'organisation des tournées à la vente des billets. De même, STAGE Entertainment peut se targuer d'une présence significative, en concevant et en proposant des expériences théâtrales et musicales mémorables à un large public.
Pionniers de la gestion d'espaces et de la production
- Le groupe Lagardère, exercent une influence considérable en contrôlant des espaces de premier ordre où se déroule la magie des spectacles. Elles proposent une grande variété de spectacles, garantissant au public une offre culturelle de grande qualité. De leur côté, Fimalac Entertainment et S Pass, ainsi que Gérard Drouot Production, se distinguent par leur orientation vers la production et l'organisation d'événements en direct. Ces maisons de production sont les moteurs créatifs de nombreux spectacles en plein essor, assurant un flux constant de choix de divertissement en direct pour un éventail diversifié de publics.
Conglomérats culturels et majors de la musique
- Vivendi est un conglomérat culturel dont les intérêts s'étendent de la musique au spectacle vivant. La structure multiforme de ce groupe lui permet d'influencer simultanément diverses facettes du marché. Les géants de l'enregistrement ne sont pas en reste dans le domaine du spectacle vivant. Warner Music Group et Sony Music Entertainment, initialement encouragés par la perturbation numérique de l'industrie musicale, ont étendu leur empreinte à la production de spectacles, diversifiant ainsi leurs modèles d'entreprise et leurs sources de revenus.
Les pionniers de la billetterie
- FNAC Darty et Ticketmaster (une filiale de Live Nation Entertainment) ont acquis une position dominante. Ils sont les gardiens de l'accès au public, gérant le point de contact crucial des transactions de billets. Digitick, bien que de taille plus modeste, s'est également imposé comme un acteur clé de la billetterie, contribuant ainsi au dynamisme du paysage concurrentiel.
Ces principaux acteurs du marché coexistent avec une offre large de salles plus petites, de festivals, de sociétés d'assistance technique, de travailleurs indépendants, d'artistes et d'entreprises de sécurité qui forment l'épine dorsale du secteur du spectacle vivant en France. Chaque entité joue un rôle unique dans un marché caractérisé par une multiplicité d'offres et d'expériences. Ensemble, ces acteurs orchestrent une grande symphonie de l'engagement culturel,
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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 10/11/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché et chiffres clés
Le spectacle vivant est défini par la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération lors de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit.
Le marché du spectacle vivant en France se structure autour de la production et de la distribution des spectacles vivants. Ce marché couvre des segments variés (humour, chanson, opéra, musique instrumentale, théâtre, cirque …) qui, s’ils ne partagent pas nécessairement les mêmes clients (le même public), partagent, au moins en partie, les mêmes moyens de production (salles, éclairages, régie son, décor, maquillage, sécurité, billetterie, réclame et promotion, intermittents du spectacle, production, mise en scène).
Le marché du spectacle vivant se caractérise donc par l’implication de très nombreux opérateurs. Certains opérateurs, de première importance, se présentent comme des acteurs intégrés du spectacle vivant couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur (à l’instar de Live Nation ou Stage Entertainment). Ceux-ci cohabitent avec d’autres acteurs de taille significative se focalisant sur un maillon de la chaîne : gestionnaires de salles, majors du disque, opérateurs de billetterie, maisons de production. Mais le marché du spectacle vivant s’appuie surtout sur un vaste tissu économique, très fragmenté, regroupant les salles indépendantes, les festivals, les métiers d’assistance technique, les intermittents et collectif d’intermittents, les artistes, les metteurs en scène, les sociétés de sécurité, etc.
On y note notamment que 6% des représentations y font 49% des entrées et 65% des recettes de billetterie. A l’inverse, 60% des représentations sont données dans des salles de petite taille comptabilisant moins de 200 entrées et représentent 5% des recettes de billetterie.
De ce fait, si ce marché peut apparaître concentré en termes de recettes et d’entrées, il est absolument atomisé en termes de nombre de représentations et d’emplois.
Le marché du spectacle vivant est aussi concentré géographiquement en France, où la région Ile-de-France et Paris en particulier occupe une place prépondérante, tant en termes de nombre de représentations et fréquentation que de recettes de billetterie.
Le marché du spectacle vivant en France est un marché relativement mûr du fait de la saturation de l’offre et de l’inélasticité de la demande : pour les consommateurs/spectateurs, la « consommation » de spectacle vivant représente autant un investissement en temps qu’en argent. Diminuer les prix n’entraine pas de ce fait d’augmentation significative de la fréquentation des salles. En revanche, une période de difficultés économiques verra très probablement se dégrader les chiffres de la fréquentation. Le potentiel de croissance du marché est donc limité. Cependant, sa nature fragmentée laisse une grande latitude aux recompositions en interne et redistribution des parts de marché entre spectacles et opérateurs d’une saison sur l’autre.
Le marché des spectacles vivants trouve ses débouchés principaux auprès des clients particuliers d’abord, puis des entreprises, notamment dans le cadre de séminaires d’équipe ou de rencontres clients.
1.2 Le marché européen du spectacle vivant
En ****, le marché européen du spectacle vivant était estimé à **,* milliards d'euros, en très forte croissance de +**,*% sur la période ****-****.
Chiffre d'affaires des industries culturelles et créatives Europe, ****, en milliards d'euros Source: ****
1.3 Le marché français du spectacle vivant en forte croissance
Le marché des spectacles vivants a connu des temps difficiles en **** et **** avec la crise sanitaire. L'année **** marque cependant une reprise conséquente après cette période terrible. Le comité national de la musique (***).
Évolution du montant des recettes de billeterie France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Ainsi, ...
1.4 L'impact de la crise Covid-19 sur le marché du spectacle vivant
Le Syndicat national du spectacle musical et de variété (***) prévoit que le secteur du spectacle vivant sera très durement et durablement touché par le crise du début d'année ****. En effet, dans le cas où aucun spectacle ne pourrait reprendre avant janvier ****, le syndicat estime à *,* milliards d'euros ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation des ménages en loisirs et culture
En ****, la consommation des ménages en culture et loisirs en valeur s'élevait à **,** milliards d'euros. Au sein de cette grande catégorie se trouve une sous-catégorie qui nous intéresse tout particulièrement, celle des "services culturels". Cette sous-catégorie comprend "Cinéma, spectacles vivants, musées, abonnements audiovisuels, ...
2.2 La consommation de spectacles vivants
Une enquête menée par Harris Interactive pour le Ministère de la culture en septembre **** rapporte les comportements des français vis à vis des spectacles vivants. Cependant, cette enquête est très largement tournée sur les effets du pass sanitaire, ce qui n'est plus d'actualité. Pour autant, ...
2.3 Une demande qui dépend fortement du capital culturel
Une étude réalisée par l'Ifop en juin **** nous informe de la volonté des français d'assister à des spectacles vivants dans les prochains mois et met en exergue une appétence plus grande des catégories socioprofessionnelles à se rendre à des spectacles vivants.
Avez-vous l’intention cet été ou dans les ...
3 Structure du marché
3.1 Les différents types d'acteurs présents sur le secteur
On peut distinguer de nombreux types d'acteurs présents sur le marché du spectacle vivant :
Les acteurs publics : soit l'Etat, soit les collectivités locales. Au total, les dépenses publiques représentaient en **** **,*% du chiffre d'affaires total du spectacle vivant en France. Les entreprises des arts du spectacle vivant, qu'elles ...
3.2 L'emploi dans le spectacle vivant
En ****, le secteur du spectacle vivant comptait plus de *** *** salariés, dont une immense majorité de salariés au sein d'entreprises du spectacle vivant et plus de * *** auteurs ou créateurs de contenu.
Effectifs dans les industries culturelles et créatives France, ****, en milliers et % Source: ****
Source: ****
En ****, on comptait en ...
3.3 La concentration du secteur
En ****, le Centre National de la Musique a sorti un bilan de l'activité des spectacles musicaux et de variété. Seulement, au vu du contexte compliqué de l'année **** et **** pour le secteur qui ne reflète pas la situation actuelle au vu des levées des restrictions, ce même ...
3.4 Les différentes salles de spectacles et leur caractéristiques
Les salles plutôt tournées vers des concerts de Pop ou de variété :
Source: ****
Les salles plus classiques :
Source: ****
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Il existe une très vaste gamme de spectacles vivants, pouvant aller d'un concert de musique actuelle à une représentation d'opéra, en passant par un festival, une pièce de théâtre ou un spectacle d'humour.
Répartition des représentations payantes par type France, ****, en % Source: ****
Les spectacles de ...
4.2 Aperçu des prix et coûts
Il existe de fortes disparirés dans les prix selon le type de représentation : le prix moyen peut ainsi aller de **€ pour les représentation de jazz, blues et musiques improvisées jusqu'à **€ pour le cabaret.
Montant moyen du billet hors taxe par entrée payante France, ****, en % Source: ****
Les ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation pour les entrepreneurs du spectacle
L’intégralité de cette section est directement tirée du Guide des obligations sociales, qui est émis par le ministère de la culture. Par ailleurs, l’intégralité des obligations légales est consignée dans ce guide.
« Il existe plusieurs obligations légales pour les entrepreneurs du ...
5.2 Réglementation en vue d’un spectacle
« Préalablement au début d’un spectacle, il faut effectuer plusieurs démarches :
La déclaration préalable à l’embauche des salariés La demande d’un numéro d’objet La rédaction d’un contrat de travail La vérification que le salarié est bien détenteur d’une ...
5.3 Obligation de l’entrepreneur du spectacle
« L’entrepreneur de spectacles doit aussi veiller notamment :
Au versement des droits liés à la propriété intellectuelle (***) A utiliser une billetterie conforme aux normes en la matière, soumise à : TVA au taux réduit de *,*% en ce qui concerne notamment les spectacles de théâtre, chansonniers, spectacles poétiques, cirques, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Le marché du spectacle vivant, nous l’avons vu, est concentré en termes de recettes et d’entrées, mais absolument atomisé en termes de nombre de représentations et d’emplois.
Ses acteurs les plus importants, en taille et chiffre d’affaire, sont notamment :
Les acteurs intégrés du ...
- Live Nation France
- Fimalac Entertainment
- Lagardère groupe
- Vivendi
- Gérard Drouot Production
- STAGE Entertainment
- Warner Music Group
- Sony Music Entertainment France
- Ticketmaster France
- Digitick (Vivendi)
- AEG Anschutz
- L’Olympia
- Accor Arena (Accor groupe)
- Le Lido Cabaret (Accor groupe)
- Le Cirque du Soleil
- France Galop
- Decibel Production (Warner Group)
- Movinmotion
List of charts
- Percentage of the population attending a live performance at least once a year
- Percentage of the population attending a live show at least once a year
- Percentage of the population attending a theatrical, operatic or classical music performance at least once a year
- Percentage of the population attending a live performance at least once a year, by type of performance
- Percentage of the population attending a live performance at least once a year, by age group
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- Vivendi sold Editis to International Media Invest for 653 million euros (including debt).
- Vivendi owns 59.74% of the Lagardère group.
- Other major shareholders in the Lagardère Group are Qatar Holding LLC (11.52%), Arnaud Lagardère (11.11%) and Financière Agache (7.97%).
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- The Accor Arena in Paris ranks 2nd in the world for venues with 15,000 to 30,000 seats.
- It hosted 71 events and sold 974,000 tickets.
- It was followed by Madison Square Garden (MSG), which sold 1.12 million tickets for nearly $139 million, and London's O2, with revenues of over $98 million.
- Sales at the Accor Arena have risen by 35% in five years, reaching 56 million euros.
- The success of French rap music explains these good results.
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