Summary
Le marché mondial du soutien scolaire a connu une croissance significative, l'industrie étant évaluée à 110,2 milliards de dollars et devant croître à un TCAC de 7,1 % pour atteindre 177,6 milliards de dollars d'ici 2026. Cette hausse est particulièrement due à l'augmentation des revenus disponibles en Asie. Malgré cela, le secteur du soutien scolaire en France a dû faire face à des défis pour s'adapter aux nouvelles réglementations, en particulier avec la réforme du baccalauréat 2021 qui a suggéré une baisse potentielle de 25 % des ventes pour le leader de l'industrie Acadomia. En outre, le marché français a connu une expansion constante jusqu'en 2020, bien qu'une grande partie de cette expansion soit attribuée au soutien scolaire informel. En termes de comportement des consommateurs, les familles françaises dépensent en moyenne 1 500 euros par an pour le soutien scolaire, avec un fort penchant pour le soutien scolaire payant si les moyens financiers le permettent.
Le marché est très concentré, avec des acteurs majeurs comme Acadomia qui détiennent une part de marché substantielle. Toutefois, les plateformes numériques et le soutien scolaire en ligne se développent, menaçant ainsi les prestataires traditionnels. Le secteur bénéficie également du soutien du gouvernement par le biais de crédits d'impôt, y compris pour les cours en ligne à partir de mars 2020. Dans l'ensemble, le marché est très dynamique, avec de nouveaux entrants numériques qui capitalisent sur la tendance à la numérisation et des entreprises traditionnelles qui diversifient leurs offres pour conserver leur position dominante
Examen des tendances et des influences dans le secteur du soutien scolaire en France
Le marché français du soutien scolaire a observé une trajectoire de croissance considérable au fil des ans, traversant les conséquences d'une crise de crédibilité provoquée par les scandales de 2008. Le marché, qui englobe notamment les services de soutien scolaire tels que les cours de matières spécifiques, l'aide aux devoirs et les cours de préparation, enregistre la plus forte demande au niveau du lycée, souvent initiée par les parents au nom de leurs élèves. Les entreprises ont cherché à améliorer leur image grâce à la certification Qualicert, comme l'illustrent des prestataires tels qu'Anacours et Cours Legendre. Ces dernières années, le marché a été florissant, avec des projections montrant une valeur estimée entre plusieurs centaines de millions d'euros. La tendance est soutenue par la demande croissante de soutien scolaire à domicile, qui concernera en 2020 environ un million d'élèves en France.
Malgré la réforme du baccalauréat en 2021, dont certains craignaient qu'elle ne réduise le besoin de soutien scolaire en raison de la modification de l'importance des épreuves du baccalauréat, le marché devrait rester solide. Les lacunes académiques des étudiants et les progrès technologiques favorisant l'accès aux cours en ligne contribuent positivement à cette perspective. Une part impressionnante de la population française semble remettre en question l'égalité des chances offerte par son système éducatif, environ 60 % d'entre eux estimant qu'il ne garantit pas une réussite scolaire égale. C'est dans ce contexte qu'une majorité de parents français, s'ils en avaient les moyens financiers, envisageraient un soutien scolaire payant pour leurs enfants, 65 % d'entre eux se montrant enclins à le faire. Malgré un certain scepticisme quant à la valeur ajoutée des services payants par rapport au soutien scolaire gratuit, la tendance reste à une volonté substantielle d'investir dans l'éducation de son enfant.
La demande de services de soutien scolaire personnalisé conduit à un budget annuel d'environ 900 à 1 100 euros par élève, après l'application d'un crédit d'impôt de 50 %.
Du côté de l'offre, les leaders du marché tels qu'Acadomia dominent avec des revenus significatifs de plusieurs millions d'euros, détenant la moitié des parts de marché ces derniers temps. Néanmoins, le paysage évolue en raison de l'essor des plateformes numériques et du soutien scolaire informel qui, ensemble, constituent des menaces concurrentielles pour les entités établies. Le marché informel, principalement facilité par les relations sociales et souvent plus abordable, occupe une part substantielle du marché, certaines estimations suggérant qu'il représente entre 70 et 80 % de l'activité globale.
Acteurs clé du secteur
Le marché du soutien scolaire est un panorama en constante évolution qui s'est considérablement développé au fil des ans. Ce paysage est façonné par des marques établies, des perturbateurs numériques et des acteurs émergents, chacun contribuant de manière unique à l'industrie. Voici un aperçu des principaux acteurs qui dominent le secteur :
- Acadomia: Avec une part de marché de moitié en France en 2018, Acadomia est un titan dans le domaine. Il est connu pour sa large gamme de services qui s'adressent à près de 100 000 étudiants par an. Malgré les défis posés par la concurrence informelle et les alternatives numériques, Acadomia persévère en mettant l'accent sur la qualité et une offre diversifiée qui a assuré son statut éminent.
- Complétude: Un autre acteur traditionnel du marché, Complétude, s'est taillé une place de choix. Elle offre des services de tutorat personnalisés qui ont trouvé un écho auprès d'un grand nombre de familles, consolidant ainsi sa présence en tant que fournisseur privilégié pour ceux qui cherchent à améliorer leur niveau d'études.
- Superprof: Sur le front numérique, Superprof émerge comme un nouvel entrant qui a attiré l'attention à la fois des étudiants et des tuteurs. Sa plateforme innovante fonctionne comme une vaste place de marché, mettant en relation les éducateurs et les apprenants dans diverses matières, répondant ainsi au désir de flexibilité et de choix du consommateur moderne.
- Clevermate: Clevermate est une entité qui tente de combler le fossé entre les marchés formel et informel. Elle a mis en place un système où les professeurs particuliers, généralement des étudiants, peuvent s'inscrire pour proposer leurs services. La plateforme garantit la qualité et la sécurité, en prélevant une commission tout en offrant une alternative organisée aux arrangements de tutorat ad hoc.
- Anacours: En tant qu'entité traditionnelle et franchiseur, Anacours joue un double rôle sur le marché. Il franchise des entrepreneurs et offre un large éventail de services de tutorat, allant de l'aide aux lycéens en difficulté à la préparation de candidats à des programmes post-baccalauréat exigeants.
- Cours Legendre: Connu pour ses services de haute qualité, Cours Legendre est un acteur important du marché qui offre un large éventail d'options de soutien scolaire. Ses prix reflètent la nature haut de gamme de ses offres, s'adressant à ceux qui recherchent un soutien éducatif de premier ordre.
- OpenClassroom: Cette plateforme symbolise l'ère de l'apprentissage numérique, attirant les utilisateurs avec ses cours en ligne qui offrent une flexibilité et une approche moderne de l'éducation. Elle a gagné en popularité auprès des étudiants qui préfèrent apprendre à leur rythme et à leur convenance.
Le marché du soutien scolaire est un mélange dynamique d'entreprises traditionnelles, de franchises et d'entreprises numériques perturbatrices, chacune se bousculant pour gagner des parts de marché et s'imposer.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 16/02/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du soutien scolaire
Le marché du soutien scolaire, aussi parfois appelé la "shadow education" ou "éducation de l'ombre" en français, couvre toutes les activités destinées aux élèves (éducation primaire et secondaire) leur permettant d’améliorer leur niveau scolaire : cours particuliers ou en groupes dans des matières spécifiques, aide aux devoirs pour des élèves du primaire, stages de vacances, correction de copies.
C’est au niveau du lycée que les élèves font le plus appel à de l’accompagnement scolaire et les études montrent que ce sont les parents qui, dans la majorité des cas, sont à l’origine de l’initiative. On distingue le client (destinataire final du service : l’élève) et le demandeur (les parents).
En 2008, le secteur a expérimenté une crise importante pour cause de scandales liés aux méthodes d’embauche douteuses et de professeurs incompétents qui ont impacté négativement l’image des opérateurs. Face à cette crise de crédibilité, nombre d’opérateurs, dont Anacours et Cours Legendre, ont entamé des procédures de certification Qualicert visant à retrouver une image positive et qualitative.
Le marché du soutien scolaire est actuellement en croissance en France et le segment du soutien scolaire assuré par des entreprises comme Acadomia pèse plusieurs centaines de millions d'euros en 2022. La dynamique positive du marché du soutien scolaire a aussi incité de nouvelles entreprises à entrer dans le marché, à l'image de o2, filiale du groupe Oui Care, qui avait un chiffre d'affaires de plus de 230 millions d'euros en 2019.
Il faut aussi noter la popularité des activités de soutien scolaire à domicile, qui concernaient environ un million d'élèves en France en 2022.
Malgré les quelques difficultés rencontrées à partir de 2020 : confinements successifs et fermeture des écoles ; réformes scolaires et annulation des concours et des examens post-bac et post-CPGE ; le marché du soutien scolaire a su rebondir en 2021 et proposer de nouvelles alternatives. Aujourd'hui, l'essor de la EdTech et des plateformes en ligne permettent d'assurer la croissance du secteur.
1.2 Le marché mondial du soutien scolaire
En ****, le marché mondial du soutien scolaire privé était estimé à ***,* milliards de dollars. Le marché devrait connaître une forte croissance avec un taux moyen de croissance annuelle de *,* % par an, pour atteindre environ *** milliards de dollars en ****.
Marché mondial du soutien scolaire Monde, ****-****, en milliard de dollars Source: ****
Cette ...
1.3 Le marché national, dominé par le marché informel
Le marché national est très difficile à estimer du fait de l'importance de l'activité informelle de soutien scolaire. En effet, une grande majorité des élèves ayant recours à du soutien scolaire (***) le font via des connaissances ou des étudiants ne faisant pas partie d'une entreprise ou d'un organisme. Cette activité non ...
1.4 Le soutien scolaire face à la Covid-19
Une récession à court terme
La crise de la covid-** a inévitablement eu un impact sur le marché du soutien scolaire : la majeure partie du soutien scolaire se réalise à domicile et porte sur le travail fait à l’école. Or, un grand nombre d’élèves ont vécu une ...
1.5 Entretien avec Shannon Picardo, fondateur de SchoolMouv
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le profil du consommateur français de soutien scolaire
Vue d'ensemble
Le marché du soutien scolaire concernait environ * million d'élèves en France en **** [***].
Qui demande et pourquoi ?
Les parents constituent la majorité de la demande pour le soutien scolaire. Ce sont eux qui prennent l'initiative d'inscrire leurs enfants dans des organismes de cours particuliers. Cette demande est accentuée ...
2.2 Les dépenses de l'Etat et des ménages pour le soutien scolaire
L'augmentation des dépenses liées à l'éducation
Dépenses de l'État pour l'éducation France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le graphique ci-dessus représente les dépenses totales liées à l'éducation consenties par le gouvernement entre **** et ****. En ****, le gouvernement français a dépensé ***.* milliards d'euros ...
2.3 La saisonnalité de la demande perturbée par la crise sanitaire
La rentrée des classes : pic de la demande annuelle
Naturellement, certains événements annuels sont à l'origine d'une hausse de la demande pour le soutien scolaire et les cours particuliers. Afin de constater ces pics de demande, on peut s'intéresser à l'indice Google Trends pour l'expression "cours particuliers" sur les dernières ...
3 Structure du marché
3.1 Vue d'ensemble du marché
Typologie des différents types de soutien scolaire
Un marché très concentré
Revenus des principales entreprise du secteur du soutien scolaire France, ****, en millions d'euros Source: ****
Le marché français des services de soutien scolaire privés est très concentré : en ****, Acadomia représentait ** % du marché français avec ...
3.2 Un système de distribution souvent axé sur des systèmes de franchises
Vue d'ensemble
La distribution se fait soit physiquement, soit numériquement : aujourd'hui, le soutien scolaire s'effectue principalement en présentiel, mais le canal digital gagne peu à peu en importance sur le marché. Le plus souvent, les enseignants se rendent sur le lieu de travail de leurs élèves pour enseigner. Dans ...
3.3 Le soutien scolaire privé concurrencé par le marché informel et l'étude à l'école
Le marché informel, principal concurrent
Dans le domaine du soutien scolaire, le marché informel est une forte composante du marché, représentant un problème de taille pour les opérateurs historiques et pour tout acteur qui tente de s'attaquer au marché du soutien scolaire. Le PDG d'Acadomia, par exemple, affirme ...
3.4 L'essor des acteurs de la EdTech
Des levées de fonds importantes
Évolution des levés de fonds dans les start-ups France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Depuis ****, l'investissement dans les start-ups françaises ne cesse de croître pour atteindre *,** milliards d'euros en ****. En ****, l'investissement dans les start-ups qui appartiennent au secteur de la Edtech ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu de l'offre sur le marché
L'offre en soutien scolaire est relativement standardisée : en général, les cours durent environ une heure, ont lieu chaque semaine, la plupart du temps au domicile de l'élève. L'accompagnement dure jusqu'à plusieurs mois, avec une plus grande concentration dans la période précédant les ...
4.2 Les prix pratiqués sur le marché
En France, les professeurs de soutien scolaire gagnent généralement entre ** et ** € par heure. Les cours particuliers dispensés par les étudiants sont facturés autour de ** à ** € en moyenne, mais la fourchette est large, ce qui rend difficile l'estimation d'un prix de référence. Acadomia, par exemple, facture environ ...
4.3 Une offre en pleine évolution
L'essor du soutien scolaire en ligne La crise sanitaire a entrainé un basculement général de l'éducation vers l'enseignement en ligne. Ainsi, le soutien scolaire et les cours particuliers ont aussi été obligés de s'adapter et de proposer des formules online pour leurs clients. Ainsi chez Acadomia, le ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Crédit d'impôt et avantages fiscaux
La loi Borloo de ****, tout d’abord, autorise les particuliers faisant appel aux cours particuliers à déduire de leur impôt sur le revenu **% des sommes dépensées pour l’appel à certains services à domicile, incluant le soutien scolaire. Cette mesure était censée ...
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