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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 08/07/2022
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1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Le soja est une plante asiatique de la famille des fabacées, très utilisée dans l'agroalimentaire mais également employée pour ses propriétés médicinales. Cultivé pour ses graines riches en protéines et en huile, le soja est destiné à l’alimentation humaine et animale. L’utilisation du soja pour l’alimentation humaine est concentrée autour de la production de tofu, de lait de soja, de sauce soja, de nattö et de tempeh. Le soja est également utilisé à des fins industrielles et pour la confection de biogazole et bio-carburants. Derrière l’huile de palme, l’huile de soja est la deuxième huile végétale la plus consommée dans le monde.
Le marché du soja dans le monde a représenté une production de plusieurs centaines de millions de tonnes avec des échanges toujours plus en croissance (augmentation de 751% de la production mondiale de soja depuis 50 ans). Selon Greenpeace, entre 70% et 90% de la production mondiale de soja est destinée à la production de tourteaux de soja pour l’alimentation animale, la Chine étant le premier consommateur de soja pour ses différents élevages.
Le marché du soja dans le monde est dominé par les géants du négoce de céréales, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Pour conserver leurs marges, les acteurs du marché du soja misent sur la montée en gamme, à travers notamment la production d'un soja local non-OGM.
Cependant, le marché du soja se trouve confronté à la concurrence internationale, en raison de la présence d'économies émergentes sur ce segment, notamment le Brésil dont les exportations augmentent chaque année, l'Argentine, mais aussi les Etats-Unis, longtemps premier producteur mondial.
En 2020, le prix du soja a connu une hausse fulgurante pour un produit agricole. Parmi les facteurs figurent l'importation massive chinoise au lendemain de la première vague de la covid-19 dans le but de reconstituer son cheptel porcin largement touché par la peste porcine africaine en 2018-2019, mais aussi les conditions climatiques peu favorables à la récolte de soja en Amérique du Sud.
La France est largement dépendante du soja américain, sa production intérieure ne répondant pas à l'ampleur de sa demande. Et, si la France interdit la production d'OGM à des fins commerciales depuis 2008, le soja importé est du soja-OGM, qui sert à nourrir le bétail, consommé ensuite par les Français. Bien que la production locale soit en hausse sur ce marché, la France ne peut arriver à une indépendance vis-à-vis de cette matière première. Ainsi la question de l'importation du soja reste un sujet controversé.
Fort d'une richesse nutritionnelle, le soja peut être consommé comme substitut à la viande ou aux protéines animales, ce qui attire les acteurs de la consommation biologique et saine sur le marché du soja. Le taux de croissance moyen des produits alimentaires à base de soja est notamment d'environ 15% par an depuis 2000. De plus, 60% des Français ont déclaré avoir consommé des produits à base de soja en 2017.
Les acteurs de ce marché sont de différentes tailles et natures. Tout d'abord les agriculteurs français ou étrangers producteurs de soja, ensuite les producteurs de tourteaux et d'huile de soja (comme l'Huilerie Gid, mais aussi Avril et Euralis qui s'allient en 2017). Ensuite, il y a les entreprises qui créent du biocarburant à partir du soja, comme Total, mais également les entreprises qui tentent d'intégrer les produits dérivés du soja dans l'alimentation des Français. (comme Bjorg et compagnie, Triballat Noyal, etc)
1.2 Le marché mondial du soja
Le marché du soja connait une tendance croissante depuis quelques années, comme l'indique le graphique ci-dessous. Le marché mondial atteint même les *** millions de tonnes produites en ****-****. [***].
Evolution de la production de soja dans le monde Monde, ****-****, en million de tonnes Source: ****
Longtemps premier producteur au monde, ...
1.3 La France dans le marché mondial du soja
Près de *,* millions de tonnes de soja sont consommées chaque année en France, et la production locale augmente chaque année, engendrant une consommation plus responsable par les Français (***). On peut évaluer le marché français du soja à environ *,** milliards d'euros.
Nous restreignons l'analyse aux "Fèves ...
1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché du soja
Avec la crise de la covid-**, le Real brésilien, monnaie du premier producteur mondial de soja, s’est fortement déprécié par rapport au dollar américain, orientant à la baisse les prix des produits brésiliens sur les marchés. Le soja exporté par le Brésil est donc ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le soja dans l'alimentation des animaux d'élevage
Selon Greenpeace, ** % du soja utilisé en Europe sert à l’alimentation animale, dont près de ** % pour la volaille, ** % pour les porcs, ** % pour les vaches laitières, et * % pour les bovins. « Pour produire *** grammes de poulet, il faut *** grammes de soja », calcule l’ONG. [***]
Distribution de la consommation animale du soja Europe, ...
2.2 Evolution des élevages en France
Traditionnellement, la France est un pays très consommateur de viande mais la consommation est en déclin. La tendance est au consommer moins mais mieux. Selon les chiffres de l'Agreste, la consommation s'est réduite de **** à ****, passant de plus de ** kg/personne/an à ** kg en **** puis **,* kg en ****. C'est surtout ...
2.3 Consommation des produits dérivés du soja en France
Au niveau mondial, le soja est la deuxième huile la plus consommée, avec plus de **,* millions de tonnes consommées chaque année. Elle suit l'huile de palme qui représente **,** millions de tonnes et compte pour plus de **,*% des parts de marché.
Part de marché des principales huiles ...
2.4 Utilisation de biocarburant à base d'huile de soja
Les biocarburants sont des carburants obtenus à partir de la biomasse. Ils sont majoritairement utilisés sous forme d'additifs ou de complément aux carburants fossiles. [***]
Pour l'heure, la part du biocarburant dans les carburants en France est de l'ordre des *-**%. [***]
On distingue trois générations de biocarburants :
*ère ...
2.5 Une baisse de la consommation française liée à une prise de conscience écologique
En Amérique du Sud, et plus particulièrement au Brésil, les impacts de la production de soja ont de lourdes conséquences environnementales. Ils sont responsables de la conversion des écosystèmes et grignotent notamment sur les forêts de manière conséquentes depuis des années, au ...
3 Structure du marché
3.1 La chaine de valeur du soja en France
Voici la chaine de valeur du soja, de sa récolte en tant que graine, jusque son utilisation en tant que produit transformé. Selon Greenpeace, **% du soja en Europe sert à l'alimentation animale.
3.2 Evolution des surfaces de soja cultivées en France
Les importations françaises de soja ont chuté depuis dix ans de près de ** %, à *,* Mt en ****. Par ailleurs, sur cette même période, les surfaces françaises ont été multipliées par huit, pour atteindre *** *** tonnes produites en ****. En ****, ce sont *** *** hectares qui sont consacrés à la production de ...
3.3 Le plan protéines destiné à encourager la production française
En décembre ****, le ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, a présenté les contours et objectifs du Plan de relance en faveur des protéines végétales.
L'objectif principal est de ne plus être à la merci d’approvisionnements de pays tiers ; répondre aux défis ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de soja en France, selon l'usage et le débouché
La consommation de soja en France est à **% destinée à nourrir le bétail et représente près de *,* millions de tonnes par an, soit *** kg par seconde. [***]
Le soja peut également être utilisé par l'industrie agroalimentaire qui exploite les *% de lécithines (***) contenu dans les graines de soja. Ces lipides ...
4.2 Evolution du cours du soja
Sur le long terme, le cours du soja est relativement stable : depuis ****, le soja coute entre *** et *** euros par tonne en moyenne. Toutefois, avec la hausse des matières premières, notamment agricoles, à cause de l'inflation et de la guerre en Ukraine, le cours a connu une forte hausse, d'abord en ...
4.3 L'utilisation controversée des OGM
Les Organismes génétiquement modifiés (***) ont à l'origine été inventés pour augmenter les rendements animaux et végétaux, dans le cas des animaux par exemple diminuer les temps d'élevage pour la volaille ou encore des bovins, et multiplier la production de lait des vaches à lait.
La modification ...
5 Règlementation
5.1 Le cadre réglementaire de la production de soja en France
Le Codex Alimentarius est créé par la FAO et l'OMS pour la sécurité, la qualité et aux pratiques loyales du commerce international des denrées alimentaires. Il caractérise les matières protéiques végétales (***), et fixe des normes en matière de teneur en protéines. Il ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- Euralis
- HUILERIE GID
- Semences de France
- Olga Groupe (Triballat Noyal)
- Alpro (Promavel)
- Bjorg (Ecotone)
- Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
List of charts
- Répartition de la production mondiale de soja
- Principaux exportateurs de soja dans le monde
- Principaux pays importateurs de soja
- Evolution de la production de soja dans le monde
- Principales destinations des exportations des fèves de soja français
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Latest news
Organic crisis: the worst is over for the owner of Bjorg and Alter Eco - 28/03/2024
- Ecotone, European leader in organic products,
- Bjorg, Bonneterre and Alter Eco chocolate brands
- Group sales were stable at 693 million euros, but down 6% in volume.
- Three quarters of Ecotone's business is with supermarket chains, which account for 53% of market share.
- Two plants in France and seven others in Italy, Spain, England and Germany
- 1.600 employees
Ecotone invests in Gironde to triple organic coffee production - 24/11/2023
- The Ecotone group has achieved sales of 690 million euros in 2022.
- The burn plant inaugurated by Ecotone and Destination Bio covers more than 9,000 square meters and employs 60 people.
- Investment in the new Destination Bio site amounts to 10 million euros.
- The plant's production capacity is 3,500 tonnes per year
- Destination Bio's market share in the organic coffee sector is 46%.
- Destination Bio's sales total 21 million euros, rising to 50 million euros if sales under other brands are included.
- Organic coffee sales represent 5% of a French market worth over 3 billion euros.
- Organic coffee sales increased by 13% in value in 2023. Sales of fair-trade coffee and tea account for 60% of Destination Bio's sales, with a target of 70% of sales over the next 2 years.
Ecotone inaugurates its European coffee and tea production unit b - 21/10/2023
- On October 19, 2023, the Ecotone group inaugurated its new European production facility for organic coffees and teas, in Cestas, Gironde.
- 10 million euros have been invested in this new production unit
- The first year's production is estimated at around 5.5 million packs of coffee (2,650 t) and 1 million whole-leaf tea bags (100 t).
- The plant is designed to process up to 9,000 t of roasted coffee per year.
- Nearly 50% of coffee volumes are packed in beans.
- For organic teas, 30% of the volume is blended and flavored.
- The plant's production capacity is designed to support the growth of the Destination, Bonneterre, Clipper, Alter Eco and Naturela brands.
Ecotone inaugurates its organic coffee and tea production facility - 21/10/2023
- Écotone has invested 10 million euros in a new production site in Cestas.
- Production capacity at the new site is 3,200 tonnes of coffee a year, with a medium-term perspective of 4,500 tonnes, and in the longer term, up to 6,000 tonnes.
- Production is 100% organic for both coffee and tea, and the plant has a zero landfill waste policy (85% of waste is recycled or composted).
- The site employs sixty people.
- Ecotone's sales in 2022 are expected to total 690 million euros.
- The company employs 1,600 people.
- Currently, 60% of the coffee produced is fair trade
- In addition to coffee, the plant produces 100 tonnes of organic tea.
Euralis discontinues sales of crop protection products and focuses on new crops - 21/01/2023
- Sales of 1.6 billion euros 9,000 farmers in South-West France, including 6,500 members
- Agreement with Pernod Ricard to supply corn for Jameson Irish whiskey
- Ambition to have 75% of plant production under contract by 2025
- Cessation of sales of crop protection products (EVV 200 employees with sales of 40 million euros, specializing in viticulture, and Distrialis, 20 employees with sales of 20 million euros, specializing in field crops)
Euralis: sales up 15% e - 13/12/2022
- The next financial year will be heavily impacted by avian flu, which caused the Group to lose 1.8M ducks and almost 700,000 chickens this year
- Second place for the de Montfort brand in the foie gras market
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