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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 24/07/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Plusieurs définitions existent au sujet du "serious game". Selon Julian Alvarez, professeur des universités spécialisé dans ce domaine, le serious game est « un logiciel qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique, informative, communicationnelle, marketing, idéologique ou d’entraînement, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo ». Selon le ministère de l’Éducation nationale, le serious game est un « outil de formation, communication et de simulation qui est une déclinaison utile du jeu vidéo au service des professionnels ».
On distingue 3 grandes visées des serious games :
- Formation ou évaluation
- Marketing ou promotion
- Information ou sensibilisation
Les secteurs clients et les types d'application de serious games sont de plus en plus divers. Les serious games ont par exemple largement investi les politiques RH de grands groupes : en mai 2019, PwC lançait par exemple un serious game intitulé "GameChangers" pour redonner un nouveau souffle à son attractivité auprès des jeunes diplômés et ainsi dénicher les meilleurs talents. Avoir recours à un serious game est aussi le moyen d’insuffler une nouvelle image employeur plus jeune en s’appuyant sur des solutions ludiques, digitales et qui récompensent les "soft skills".
Cette large diversité de secteurs de la demande, mais aussi l'élargissement du champ des applications possibles, expliquent les fortes perspectives de croissance pour ce marché au niveau mondial. Le marché du serious game devrait ainsi croître à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 18.47% jusqu'en 2026.
En France, cependant, les perspectives de croissance sont un peu moins prometteuses. Le marché national du serious game est ainsi à la recherche de nouveaux relais de croissance et de renouvellement des technologies pour retrouver un plus fort dynamisme.
1.2 Le marché mondial en pleine croissance
Le marché du serious game est une des composantes de l'industrie des jeux vidéos, un marché mondial dynamique qui est évalué à plus de ***.* milliards de dollars en **** par Research and Markets.
Le marché mondial du serious game est aussi un marché en croissance. En effet, ce marché était évalué à *.* milliards ...
1.3 Le marché national
Le marché du jeu vidéo en France, qui englobe le marché du serious game, est évalué à *.* milliards d'euros en ****. La légère décroissance observée entre **** et **** et dû à un contexte particulier (***) mais montre néanmoins un secteur résilient avec des perspectives de croissance élevées. Le ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les formations en entreprise, premier débouché des serious games
Le principal débouché des serious games est la formation professionnelle [***] Ces grandes entreprises constituent le coeur de cible du secteur, puisqu'avec un serious game elles peuvent former des centaines d'employés, rentabilisant ainsi l'investissement dans le "jeu sérieux".
Dès lors, il est intéressant de regarder les besoins ...
2.2 L'utilisation des nouvelles technologies dans la formation
Les nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées dans la formation des employés. Pour preuve, le digital learning est désormais adopté par **% des acteurs de la formation professionnelle d'après une étude de la FFFOF. Par ailleurs, suite à la démocratisation du CPF, ** % des RH veulent innover ...
2.3 La demande s'étend à des secteurs et des usages de plus en plus divers
Parce que le serious game peut prendre de très nombreuses formes et servir divers objectifs, le spectre des secteurs demandeurs ainsi que les différents usages de serious games s'élargit constamment (***)
Les principaux secteurs de la demande en serious games sont les suivants, avec un exemple de serious game ...
3 Structure du marché
3.1 Le marché du serious game, un segment du secteur du jeu vidéo
Aperçu de la structure du marché du jeu vidéo :
En ****, environ *** studios de développement de jeux vidéos sont recensés, alors qu'il n'yen avait que *** en **** (***). [***] Cette hausse du nombre de studios est un indicateur de l'attractivité de ce secteur.
Par ailleurs, ce secteur est caractérisé ...
3.2 La chaîne de valeur du serious game
La chaîne de valeur du secteur du serious game est très similaire à celle de secteur du jeu vidéo, dont une représentation simplifiée est représentée ci-dessous :
Source: ****
Pour le marché du serious game, c'est la partie software (***).
Dans la partie logicielle, nous pouvons trois types ...
3.3 Les acteurs majeurs du serious game en France
Le tableau ci-dessous présente quelques-uns des principaux acteurs français du secteur du serious game (***) :
Source: ****
À noter qu'il existe aussi des entreprises spécialisées dans les serious gamse non-digitaux, bien qu'ils soient peu nombreux. Par exemple, Game Partners propose des jeux sérieux sous forme de jeux de ...
3.4 Le hardware
Dans la production de serious game, la France se place du côté du développement de software. Différents types de hardware peuvent être utilisés pour supporter le logiciel développé :
Un ordinateur Un smartphone Une console de jeux vidéos (***) Des casques et lunettes de réalités ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre et prix
Typologie de l'offre
Les serious games peuvent avoir trois visées :
Formation ou évaluation Promotion ou marketing Information ou sensibilisation
En fonction de ces visées, on peut distinguer différents types de serious games :
Advergaming : visée de promotion ou de marketing, objectif principalement promotionnel Edutainment : vocation principalement éducative, de ...
4.2 Tendances de l'offre : intégrer les avancées technologiques
Pour créer des jeux toujours plus qualitatifs et satisfaire les clients en quête d'innovation continue dans les jeux, les sociétés spécialisées s'intéressent de près à l'intégration de nouvelles technologies. Ainsi, en ****, **% des studios de développement déclaraient vouloir intégrer la réalité ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations relatives aux données personnelles
Comme de nombreux domaines du numériques, le serious game n'échappe pas à la réglementation transverse sur les données personnelles :
Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France.
Dans l'Union Européenne, le ...
5.2 Le Crédit d'Impôt Jeux Vidéo (CIJV)
Le crédit d'impôt jeux vidéo (***) est un dispositif fiscal permettant une déduction d'impôt pour les entreprises portant des projets innovants et créatifs dans l'industrie du jeu vidéo. Incluse dans la loi audiovisuelle du * mars **** et entrée en vigueur le *er janvier ****, cette mesure ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
List of charts
- Trends in the size of the global serious game market
- French video game market size
- Estimated size of the French serious game market
- Breakdown of development studios by year of existence
- Breakdown of studios by sales
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Latest news
Microsoft's $70 billion takeover of Activision: the trial of the century - 02/07/2023
- Microsoft wanted to buy Activision for around $70 billion.
- Nearly forty countries, including those of the European Union, China and Japan, approved the deal.
- Activision's market capitalization reached $65.3 billion
- The FTC sued Microsoft in an attempt to block the deal.
- Microsoft previously bought ZeniMax for $7.5 billion.
- Development costs for high-end games such as "The Last of Us Part II" and "Horizon Forbidden West" cost $220 million and $212 million respectively.
- In some years, these high-end games accounted for up to 15% of Sony Interactive Entertainment's profits.
- Sony has negotiated exclusivity for the much-anticipated "Final Fantasy XVI", which is not planned for Xbox.
- Activision's mobile revenues passed the $3.5 billion mark in 2020, representing almost 50% of its total sales
- Microsoft's share of the mobile gaming market is just 0.3%.
The French video game market awaits better days - 30/05/2023
- French video game market down 1.6% in 2022
- French video game market sales in 2022: 5.5 billion euros
- World video game market decline in 2022: 4.6%
- Hardware sales down in 2022: 10%
- Increase in game sales in 2022: 6%
- Nintendo Switch sales in France since launch: 7 million units
- Sales of Fifa 23 (Electronic Arts) in France: nearly 60 million euros
- Gameloft growth in 2022: 21
- Share of Gameloft sales generated by consoles: 28%
- Gameloft's target for console sales by 2026: 50%
After a setback in 2022, the French video game market is back on track - 23/03/2023
- The sector contracted by 1.6%, to 5.5 billion euros in 2022, according to Sell
- PC game sales up sharply
- Fifa is still in first place on all consoles, with over 1.7 million units sold last year, generating revenues of 107 million euros
- - French video game market: 5.5 billion euros by 2022 - up 11% over 3 years
- - Console segment: 2.57 billion euros in 2022
- - Game sales: 1.63 billion
- - PC segment: 1.55 billion euros
- - Additional content sales: 2 billion euros
Gameloft reaps the rewards of its new video game strategy - 10/03/2023
- In 2022, sales were €321 million, up 19.4%
- Console and PC business accounted for 28% of total sales, compared with less than 15% the previous year
Companies quoted in this study
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