Le marché du sac à main - France

Le marché mondial des sacs à main, évalué à 73,32 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,8 % jusqu'en 2030, grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat dans les pays en développement et à un plus grand nombre de femmes actives. Le marché français des sacs à main a également connu une forte croissance, avec une augmentation de 28,4 % en 2022 par rapport à 2021, atteignant une valeur estimée à 7,6 milliards d'euros, largement soutenue par les exportations en raison de la réputation du pays en matière de maroquinerie. La France, deuxième producteur européen de sacs à main après l'Italie, a une production nationale importante, avec une valeur de près de 1,656 milliard d'euros en 2022 et un volume de 12,378 millions d'unités produites la même année. Le segment de la maroquinerie de luxe au sein du marché plus large du cuir domine, avec des marques de luxe françaises telles que LVMH et Hermès jouant un rôle de premier plan.

Malgré une tendance générale à la baisse du budget habillement, avec 80% des consommateurs français qui envisagent de réduire leurs dépenses début 2023, le secteur du sac à main continue de croître grâce à sa réputation et à la qualité de ses produits.

Tendances et dynamiques du marché du sac à main en France

Sur le marché français du sac à main, des tendances notables ont fait surface, guidées par les préférences des consommateurs et des facteurs économiques plus larges. Malgré une période de réduction des dépenses dans le secteur de l'habillement, avec une baisse significative de la valeur du marché de l'habillement d'environ 15 % entre 2007 et 2018, le segment du sac à main a maintenu sa résilience. Il est intéressant de noter que si le marché global de l'habillement a connu une légère hausse des ventes, atteignant entre 25 et 30 milliards d'euros en 2022, cette croissance s'est atténuée par rapport au pic observé entre 2020 et 2021.

Les consommateurs français réévaluent leurs habitudes de consommation, près de 80 % d'entre eux ayant exprimé leur intention de réduire leur budget habillement au début de 2023. Cette approche prudente est largement attribuée à la hausse de l'inflation et à une réévaluation de la fast fashion, qui pousse les individus à faire des achats d'occasion et à mettre l'accent sur la durabilité. Le marché des sacs à main lui-même est en pleine transformation : les femmes, qui constituent le cœur de la clientèle des sacs à main, délaissent la quantité au profit de la qualité. Le nombre de femmes possédant plusieurs sacs à main semble diminuer. Par exemple, le nombre de femmes possédant un seul sac à main a sensiblement augmenté, tandis que le nombre de celles qui en possèdent trois ou plus a considérablement diminué entre 2014 et 2019.

La préférence pour des sacs à main moins nombreux mais de meilleure qualité peut représenter un défi pour les marques de prêt-à-porter connues pour leurs ventes en grandes quantités à des prix plus bas. En outre, si le prix reste un facteur central dans les décisions d'achat de la majorité des consommateurs français, la qualité et l'impact environnemental gagnent en importance et influencent le choix des produits. Il est essentiel de noter que, bien que les préoccupations en matière de développement durable soient de plus en plus nombreuses, elles ne représentent encore qu'un intérêt minoritaire d'environ 27 %.

Du point de vue de la demande, l'image nationale joue un rôle essentiel. La réputation de la France en matière de savoir-faire artisanal dans le domaine de la maroquinerie, en particulier pour les articles de luxe, est pratiquement inégalée, ce qui la place confortablement au deuxième rang des pays les plus réputés pour la fabrication de sacs à main. Cette perception est à l'origine des bonnes performances à l'exportation des marques françaises. Une autre caractéristique du marché est la saisonnalité marquée des ventes de sacs à main, qui s'intensifie pendant les fêtes de fin d'année, les sacs à main de qualité devenant souvent des cadeaux privilégiés pour les occasions spéciales. La production française de sacs à main reflète la dynamique évolutive du marché et des fabricants nationaux.

En 2022, la production de sacs à main a grimpé à près de 1,6 milliard d'euros en valeur, doublant ainsi au cours de la dernière décennie. Le volume de production a rebondi pour atteindre les niveaux d'avant la pandémie en 2022, avec une production comprise entre 10 et 15 millions d'unités.

Les titans du marché français du sac à main

Dans le domaine des accessoires de mode, les sacs à main occupent une place particulière en tant qu'objet à la fois utile et élégant. Dans cette sphère, plusieurs acteurs clés se sont imposés, non seulement sur le marché français mais aussi dans le monde entier, en créant des produits qui allient artisanat, luxe et innovation. Les maisons de luxe françaises et les marques spécialisées qui sont devenues synonymes de qualité et d'élégance sont les chefs de file dans ce domaine.

• Longchamp est le symbole de l'artisanat français en matière de sacs à main, offrant une gamme de produits qui ont conquis le cœur des consommateurs soucieux de la mode dans le monde entier. Connue pour la ligne emblématique Le Pliage, Longchamp a consolidé sa réputation grâce à la combinaison d'un savoir-faire traditionnel et d'un design moderne, en veillant à ce que l'aspect pratique ne sacrifie pas le style.
• Lancel est un autre pilier de l'industrie française du sac à main, avec une histoire de plus d'un siècle dans la création d'articles de maroquinerie haut de gamme. La marque est réputée pour ses matériaux exquis et ses détails raffinés, associés à une esthétique intemporelle qui séduit les clients exigeants qui accordent de l'importance à l'héritage et à la sophistication.
• Louis Vuitton, un nom qui résonne avec le luxe, est à l'avant-garde de la définition des contours des accessoires de mode haut de gamme. En tant que membre du groupe LVMH, les sacs à main Louis Vuitton sont une déclaration d'opulence et de statut, mettant en valeur un savoir-faire méticuleux et des éléments de design immédiatement reconnaissables, tels que le monogramme LV.
• Chanel, autre figure emblématique du paysage du luxe, occupe une position vénérable grâce à ses créations classiques et avant-gardistes. Les sacs à main Chanel, en particulier le légendaire 2.55, exsudent un air d'élégance chic, incarnant l'esprit de la vision novatrice de Coco Chanel dans le domaine moderne des accessoires de mode de luxe. Outre ces géants du luxe, certaines marques de prêt-à-porter se taillent également une part importante du marché des sacs à main.
• Zara, avec son approche de la mode rapide, s'adresse aux consommateurs qui recherchent des tendances contemporaines à des prix accessibles. La capacité de la marque à traduire rapidement les tendances de la mode haut de gamme en collections de sacs à main abordables lui assure un flux régulier de clients.
• H&M, tout comme Zara, opère dans le domaine de la mode rapide et propose une large gamme de sacs à main qui complètent ses lignes de vêtements. La marque a l'art de proposer des modèles à la pointe de la mode à des consommateurs soucieux de leur budget, rendant ainsi le style accessible à un public plus large.
• Guess, connue pour son esthétique jeune et audacieuse, fait le lien entre la grande distribution et le luxe. Avec des sacs à main arborant son logo distinctif et des modèles qui attirent l'attention, Guess s'adresse à un public qui cherche à se démarquer.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
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• Last update : 18/10/2023

Summary and extracts

List of charts

• Market share of leading luxury leather brands
• Projected leather sales
• Projected size of the global handbag market
• Ranking of European handbag manufacturers by volume
• Size of the French handbag market
• Women's spending on handbags
• Number of handbags owned by women
• Segmentation of luxury consumers by age group
• Countries considered best for the production of Bags
• Search frequency for the term "handbag" on Google
• Average price of a handbag
• Value of French handbag production
• French handbag production volume
• Ranking of handbag brands by number of consumers
• Breakdown of French leather goods production
• Number of companies by number of employees
• Number of employees by company size
• Consumer price index for travel goods and other goods for transporting personal effects (code 12.3.2.1.1)
• French handbag exports by value
• French handbag exports in volume
• Share of different handbag types in export volumes
• Share of different handbag types in exports by value
• French handbag imports by value
• French handbag imports by volume
• Share of different handbag types in import volumes
• Share of different handbag types in imports by value
• The most important eco-responsible criteria when buying a garment
• Types of luxury goods most frequently purchased second-hand
• Ranking of the most bought and sold second-hand goods
• Preferred ways to buy second-hand products
• Number of establishments in the travel goods, leather goods and saddlery production sector
• Number of employees in the travel goods, leather goods and saddlery production sector
• Number of establishments in leather goods and travel goods retailing
• Number of employees in leather goods and travel goods retailing
• Appreciation rates for major handbag brands
• Appreciation of major handbag brands by gender
• Appreciation of major handbag brands by age group
• Appreciation of major handbag brands by socio-professional category