Summary

Depuis 2020, le marché du rhum en Italie est confronté à des difficultés dues à la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une perturbation de la production qui s'est manifestée par des baisses significatives de l'indice de la production industrielle en mars 2020. Toutefois, la résilience du secteur était perceptible en juillet 2020. Le comportement des consommateurs a évolué vers la premiumisation, le rhum étant désormais apprécié non seulement pour les cocktails mais aussi pour la dégustation, ce qui a stimulé la demande dans les segments de haute qualité malgré les effets de la crise financière de 2008.

Bien que le COVID-19 ait affecté le commerce, les importations et les exportations ayant connu une croissance avant de décliner en 2020, le taux de couverture a considérablement augmenté, atteignant 84,1 % en 2020. Le marché est largement concentré, avec des acteurs majeurs tels que Bacardi, Diageo et Pernod Ricard. Le vieillissement de la population italienne et l'évolution des tendances sociales, comme l'intérêt accru de certains groupes d'âge pour la consommation de cocktails, influencent le marché. Bien que l'Italie représente une part plus faible de la production européenne de spiritueux (1,4 %), sa production de rhum a augmenté de plus de 100 %. Les prévisions concernant le volume des ventes de rhum en Europe indiquent une croissance régulière, avec un volume de ventes annuel moyen attendu de 184 millions de litres d'ici 2023 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,44 % entre 2012 et 2023.

Dynamique et tendances du marché dans l'industrie italienne du rhum

Le marché italien du rhum a connu une trajectoire de croissance remarquable ces dernières années, avec un boom notable de la production et de la consommation. Positionnée comme un concurrent inattendu sur un marché traditionnellement dominé par la grappa, la production de rhum en Italie a connu un essor sans précédent, multipliant par plus de deux en l'espace de trois ans. Cette expansion est soulignée par des chiffres de production qui sont passés de 20 millions d'euros à plus de 330 millions d'euros, démontrant l'affection naissante du pays pour ce spiritueux. Contrairement à son rôle classique de mélangeur dans les cocktails, le rhum en Italie a commencé à se tailler une nouvelle place en tant que boisson adaptée aux dégustations. Cette évolution va de pair avec l'influence de la nation en matière de tendances dans le secteur de l'alimentation et des boissons et a encouragé les producteurs à investir dans des sélections de rhum plus complexes et de meilleure qualité, améliorant ainsi l'image du rhum à l'échelle mondiale. L'intérêt croissant des Italiens pour les spiritueux de qualité supérieure s'inscrit dans cette tendance, car ils manifestent le désir d'explorer les aspects les plus raffinés et les plus savoureux des spiritueux généralement réservés aux dégustations. Alors que les volumes de vente de rhum en Europe tendent à augmenter, affichant une croissance douce mais constante, l'Italie reflète cet élan.

Le marché européen du rhum a maintenu un volume de ventes annuel moyen de l'ordre de 177 millions de litres, et les prévisions tablent sur une augmentation constante pour atteindre environ 187 millions de litres d'ici 2023. La structure du marché du rhum est dominée par des acteurs clés, notamment les géants internationaux Bacardi, Martini, Pernod Ricard et Diageo. Des activités d'importation et d'exportation importantes marquent la participation de l'Italie au commerce international, avec notamment une amélioration significative du taux de couverture, qui est passé d'un peu plus de 40 % à plus de 80 %. Les États-Unis apparaissent comme la principale source d'importation de rhum en Italie, tandis que les voisins européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique représentent les principales destinations des exportations italiennes. La consommation d'alcool par habitant en Italie a connu une forte augmentation, passant d'un peu plus de 29 litres à environ 35 litres par an. Cette tendance est potentiellement influencée par le vieillissement de la population du pays, les plus de 60 ans et la tranche d'âge 25-44 ans étant les principaux consommateurs de spiritueux. Saisissant les opportunités, le marché italien du rhum a intelligemment exploité les changements démographiques et les nouvelles habitudes sociales du pays, les utilisant comme moteur pour stimuler la croissance et diversifier les offres. Le marché italien présente une forte concentration dans l'industrie de l'alcool, Campari, Diageo et Pernod Ricard détenant ensemble une part de marché significative de 39,5 %.

Principaux acteurs du marché italien du rhum Alors que le marché italien du rhum favorise une nouvelle appréciation de ce spiritueux traditionnellement caribéen, plusieurs acteurs clés continuent à distiller optimisme et innovation dans leurs offres.

Ces entreprises ne se contentent pas d'offrir une variété de types de rhum aux aficionados, elles contribuent également à transformer le palais italien, qui s'éloigne des spiritueux traditionnels tels que la grappa, en un paysage gustatif plus diversifié.

  • Bacardi - Géant de l'industrie à l'échelle mondiale, Bacardi est un nom familier en matière de rhum. Réputée pour son rhum blanc, la société Bacardi est à l'avant-garde de l'offre d'une variété de rhums destinés au marché traditionnel des cocktails ainsi qu'aux segments émergents de connaisseurs de rhum.
  • Martini - Alors qu'elle était principalement associée au vermouth et aux vins mousseux, la société Martini a étendu son portefeuille au rhum, répondant ainsi à l'évolution des préférences du marché. Son entrée sur le marché témoigne de la polyvalence et de la capacité d'adaptation des marques établies, qui ont su s'adapter aux nouvelles tendances de consommation.
  • Pernod Ricard - Titan de l'industrie mondiale des spiritueux, Pernod Ricard s'enorgueillit d'une gamme de rhums qui comprend des marques haut de gamme comme Malibu, un rhum aromatisé qui a trouvé un public enthousiaste, et Havana Club, un produit de base pour les cocktails au rhum classiques et les amateurs de sirops.
  • Diageo - Cette multinationale britannique du secteur de l'alcool occupe une place importante sur le marché italien du rhum grâce à Captain Morgan, une marque synonyme de rhums épicés et aromatisés. La marque distinctive du Captain et sa vaste gamme de produits en font un acteur polyvalent qui s'adresse à un large public.

Ensemble, ces entreprises sont les navigateurs de la révolution du rhum italien, se positionnant stratégiquement au milieu d'une population vieillissante et d'un appétit croissant pour les spiritueux de qualité. L'introduction continue de différents types de rhums, y compris les rhums blancs, bruns et épicés, maintient le marché dynamique et répond à l'évolution des goûts des consommateurs italiens. Témoignant des tendances pionnières de l'Italie en matière de consommation de spiritueux, ces leaders du marché ont non seulement capturé l'essence du rhum traditionnel, mais aussi l'imagination d'une nation réputée pour sa finesse en matière de cuisine et de boissons.

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  • Last update : 01/08/2021
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Summary and extracts

1 Résumé du marché

1.1 Définition et présentation

Le rhum est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation et la distillation de son principal ingrédient : la canne à sucre.

La canne à sucre est une plante tropicale dont le saccharose est utilisé comme matière première dans l'industrie alimentaire et des boissons. Les premières mentions du rhum remontent à la première moitié du XVIIe siècle dans les Antilles, lorsque les esclaves africains ont découvert que la mélasse - un ingrédient issu du processus de raffinage du sucre - pouvait fermenter en alcool. La popularité de la boisson s'est rapidement répandue en Amérique du Nord et peu de temps après, elle est devenue l'une des industries les plus rentables de la Nouvelle-Angleterre. Aujourd'hui, l'ingrédient le plus important du rhum - la canne à sucre - est la plus grande culture du monde en termes de quantités produites.

Le rhum peut être consommé à la maison ou à l'extérieur, comme boisson ou utilisé en cuisine. Il existe différents types de rhum, les trois macro-catégories que l'on peut identifier sont les suivantes :

  • Rhum blanc
  • Rhum brun
  • Rhum épicé

Le volume des ventes mondiales de rhum a été estimé à 180 millions de litres en 2018, et devrait croître dans les années suivantes, avec un TCAC de 0,6 % entre 2019 et 2023.

Le marché italien a connu un véritable boom au cours des trois dernières années, avec une croissance de la production de plus de 100 %. Cela représente une croissance sans précédent pour ce type de spiritueux, qui historiquement n'est pas le plus populaire en Italie, où le marché est tiré par les boissons traditionnelles telles que la grappa.

Le succès du rhum peut être attribué au rôle de l'Italie dans le changement de la perception du rhum. Traditionnellement un alcool de mélange, principalement utilisé dans les cocktails, le rhum commence maintenant à jouer un rôle dans les dégustations. La consommation de rhum en Italie devrait être influencée par un certain nombre de facteurs sociaux, démographiques et économiques en évolution, tels que le vieillissement de la population ou l'intérêt croissant pour la premiumisation.

Les principaux acteurs du marché italien sont Bacardi, Martini, Pernod Richard et Diageo.

1.2 L'impact mondial du rhum

Le graphique ci-dessous nous montre l'évolution de la valeur des ventes de rhum européen en volume (***) sur la période ****-****.

Au cours de cette période, le marché européen a d'abord connu une légère baisse (***), les ventes avaient un volume annuel de ***,** millions de litres. ...

1.3 Le marché italien

Le marché du rhum en Italie a explosé ces dernières années.

Après avoir diminué jusqu'en ****, la production de rhum a augmenté de façon spectaculaire et a connu une croissance impressionnante pour répondre à la nouvelle demande élevée.

De **** à ****, la production a augmenté de ***,* %, passant de **,* millions ...

1.4 Commerce international

Dans la section suivante, les importations et les exportations sont analysées à travers le Comtrade de l'ONU, sous le code de marchandise suivant :

****** : Rhum et tafia

Le graphique ci-dessous montre l'évolution des importations et des exportations.

Toutes deux ont connu une croissance exponentielle jusqu'à un léger déclin ...

1.5 Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-** a eu des effets dévastateurs sur de nombreux marchés et industries.

En raison de la nature du virus (***), des mesures sanitaires ont été mises en place, les plus importantes étant les fermetures obligatoires imposées par le gouvernement, en confinant la population et en ...

2 Analyse de la demande

2.1 Évolution de la consommation d'alcool en Italie

La consommation d'alcool augmente en Italie, principalement en raison du mode de vie et du vieillissement de la population.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la consommation d'alcool par habitant en Italie. On observe une forte augmentation, surtout ces dernières années, où la consommation par habitant est passée ...

2.2 Facteurs déterminants : primes, caractère cyclique, produits complémentaires

Vieillissement de la population

Le groupe d'âge le plus important en Italie est celui des "plus de ** ans", qui représente environ **,* % de la population totale.

Les données de l'Istat ont montré qu'en ****, pour la première fois depuis ****, ce groupe d'âge a dépassé les "plus de ...

2.3 Saisonnalité de la demande

Le graphique représente la proportion de recherches pour un mot donné dans une région donnée pendant une période donnée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été utilisé moins souvent dans la région ...

3 Structure du marché

3.1 Le marché de l'alcool : un marché très concentré

La production italienne d'alcool éthylique et de spiritueux a augmenté de +*% par rapport à ****, avec une production annuelle de * *** mille hectolitres. La croissance est remarquable même si le chiffre lui-même ne représente qu'une petite partie de la production européenne totale de spiritueux (***). [***]

Sur le marché des spiritueux, le ...

3.2 Chaîne de valeur du marché

La chaîne de valeur du marché du rhum est résumée ci-dessous.

3.3 Rhum commercial et rhum à consommer sur place

Business to Business

La production et la fabrication ont lieu dans une autre entreprise, qui, une fois le produit terminé, le vend aux détaillants.

De l'entreprise au consommateur

La production et la fabrication ont lieu dans la même entreprise qui gère les ventes ainsi que l'interaction avec le ...

3.4 Entreprises et employés du secteur

Les graphiques de cette section présentent les principales données sur les entreprises de distillation de spiritueux en Italie.

Comme le montre le graphique circulaire, la majorité des entreprises de ce secteur sont des sociétés à responsabilité limitée, soit environ **,* %.

D'autre part, la forme juridique la plus courante ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le voyage vers le rhum

Premières étapes

La production du rhum commence à la racine de sa principale matière première : la canne à sucre. Bien que le rhum puisse être distingué en deux variétés en fonction de l'ingrédient, le parcours initial est le même pour les deux : récoltée à la ...

4.2 Le prix du rhum est affecté par la hausse des intérêts

À l'origine, le rhum était identifié à un alcool de basse classe ; c'était l'alcool des esclaves et des pirates. Aujourd'hui, cependant, en raison de la premiumisation des marques et de l'évolution des goûts des consommateurs, le rhum est devenu une boisson à prix moyen. Un facteur qui semble influencer l'intérêt ...

4.3 Le nouveau rôle du rhum : la dégustation

Le rôle du rhum évolue : si historiquement il était surtout utilisé dans les mélanges, il est aujourd'hui la dernière tendance en matière de dégustation.

Leonardo Pinto est reconnu dans le monde entier comme l'un des plus grands experts en rhum d'Europe, formateur et consultant pour les ...

5 Règles et règlements

5.1 Politique de réglementation du rhum

Pour la production de spiritueux, les pays de l'UE sont soumis à la directive (***) n° ***/**** qui fournit des précisions sur les ingrédients du rhum, l'étiquetage ainsi que les origines géographiques.

Pour la distribution et la vente commerciale, la législation nationale entre en jeu, dans le contexte général ...

5.2 Règlement sur les accises

En Europe, certaines marchandises sont soumises à des droits d'accises, notamment l'alcool.

Les droits d'accise sont un impôt indirect prélevé sur la production ou la consommation de certains produits (***).

Ils s'appliquent généralement lorsque ces catégories de marchandises sont produites ou importées dans l'UE.

La réglementation ...

List of charts

  • Évolution et prévisions des volumes de ventes de rhum
  • Part des principaux producteurs en Europe
  • Évolution de la production de rhum vendu
  • Production vendue et réalisée de rhum et d'autres spiritueux
  • Importations et exportations de rhum
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Malibu (Pernod Ricard)
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