Le marché du revêtement de sol - France

Le marché mondial des revêtements de sol, évalué à 369,26 milliards de dollars avec un TCAC de 5,9% prévu entre 2020 et 2027, connaît une évolution vers les dalles de vinyle de luxe (LVT) en tant que segment de croissance de premier plan. Le marché français, qui fait partie de ce scénario mondial, a démontré une reprise économique et une stabilité, en grande partie grâce au dynamisme de secteurs tels que le LVT et, dans une moindre mesure, le parquet. Cependant, les matériaux traditionnels tels que les moquettes et le linoléum connaissent des baisses. La production française est dominée par les revêtements plastiques et textiles, qui représentent 83 % de la production en volume et 79 % en valeur. L'augmentation du coût des matières premières et les pressions concurrentielles ont entraîné des fluctuations de prix et une tendance à la stabilisation des prix. La réglementation joue un rôle important, avec des normes telles que l'UPEC et l'EN ISO 10874 qui garantissent la performance des produits en fonction de leur utilisation.

Les principaux acteurs du marché français sont Tarkett S.A., Forbo Flooring et Gerflor, avec une activité importante dans les secteurs de la fabrication et de la distribution. Les fabricants adoptent des pratiques durables et écologiques tout en investissant dans l'innovation pour différencier leurs offres. Le marché BtoC représente 35 à 40% des ventes, les magasins de bricolage étant le canal de distribution privilégié.

Tendances de la demande et préférences sur le marché français des revêtements de sol

Le marché français des revêtements de sol présente plusieurs tendances façonnées par l'évolution constante des préférences des consommateurs et du paysage économique. Suite à la reprise économique dans le secteur du bâtiment, le marché des revêtements de sol a connu une stabilisation, et certains segments ont connu un dynamisme notable au détriment d'autres. Le secteur des dalles de vinyle de luxe (LVT), en particulier, a solidement propulsé la croissance du marché, affichant une augmentation à deux chiffres. Les choix des consommateurs sur le marché français se portent essentiellement sur des matériaux tels que le carrelage et le parquet, le carrelage étant souvent préféré pour les salons/cuisines, tandis que le parquet est préféré pour les salons/chambres à coucher.

Malgré cela, il semble qu'il y ait un changement dans l'identification des consommateurs, car beaucoup de ceux qui déclarent préférer le parquet pourraient se référer aux sols stratifiés ou en PVC en raison de leur apparence similaire. Une plongée plus profonde dans les chiffres révèle un marché BtoB qui comprend environ 60 à 65% des ventes de revêtements de sol, l'activité de construction connaissant une croissance de la production de 1,2%, contre 4,7%.

En outre, la Fédération française du bâtiment avait prévu des perspectives positives avant la conférence de Copenhague 19, avec une croissance attendue de l'activité d'entretien-amélioration d'environ 0,9 % et de la construction non résidentielle neuve d'environ 2,8 %. Sur le front du BtoC, qui représente 35 à 40 % des ventes, la consommation des ménages a continué à augmenter régulièrement, avec une hausse de plus de 10 % en dix ans, passant d'environ 1,415 milliard d'euros à environ 1,578 milliard d'euros. La demande de revêtements de sol, principalement liée à la rénovation, a augmenté au fil des ans.

Cependant, la croissance semble se calmer, étant donné le léger ralentissement du secteur de l'entretien et de la rénovation. Les clients semblent s'inspirer d'un mélange de sources, comprenant des magazines, des périodiques, des magasins et des plateformes en ligne, mais la préférence pour les achats en magasin est évidente, occupant près de 90 % du canal de vente.

Malgré l'influence de la hausse des prix des matières premières, comme le pétrole ou le bois, et l'inflation des coûts de transport, l'indice des prix à la consommation pour les tapis et divers revêtements de sol a eu tendance à se stabiliser. Par exemple, les prix des services d'installation ont été indexés à 100. Le marché français reflète en effet une gamme variée de préférences, mais dénote également une capacité d'adaptation face aux changements économiques et à l'industrie.

Aperçu des principaux acteurs du marché français des revêtements de sol

Le marché français des revêtements de sol se caractérise par la présence d'une série d'acteurs, chacun spécialisé dans différents segments du marché. Le paysage est diversifié, avec des fabricants, des distributeurs et des détaillants spécialisés qui jouent tous un rôle vital en répondant aux besoins variés des clients.

Fabricants :

• Pionniers de l'innovation et de la production de revêtements de sol Les fabricants de l'industrie des revêtements de sol constituent l'épine dorsale du marché, fournissant une large gamme de produits pour répondre aux besoins commerciaux et résidentiels.
• Tarkett et Forbo sont des exemples de fabricants généralistes qui disposent d'une large gamme de produits comprenant divers types de revêtements de sol. Tarkett est connu pour son large éventail de solutions, allant du vinyle et du stratifié aux surfaces sportives, tandis que Forbo est réputé pour son linoléum et ses systèmes de revêtement de sol destinés aux entreprises. D'autre part, les fabricants spécialisés se concentrent sur des segments spécifiques du marché.
• Gerflor excelle dans la fabrication de revêtements de sol en vinyle, la Compagnie française du parquet consacre son savoir-faire aux parquets et Balsan se concentre sur les revêtements de sol textiles, en particulier les moquettes, et propose une gamme de produits adaptés à différents environnements.

Distributeurs : Combler le fossé entre les fabricants et les consommateurs

• Les canaux de distribution jouent un rôle d'intermédiaire crucial en rendant les revêtements de sol accessibles aux entreprises et aux consommateurs. Les grandes surfaces de bricolage telles que Leroy Merlin et Castorama sont leaders sur le marché BtoC, offrant une multitude d'options de revêtements de sol avec d'autres produits d'amélioration de la maison, ce qui en fait un guichet unique pour les besoins de rénovation de la maison.
• Dans le domaine de la distribution spécialisée, Saint-Maclou se distingue non seulement par son large choix de solutions de revêtements de sol, mais aussi par son engagement à améliorer l'expérience client grâce à des services tels que la gestion de projet et l'assistance personnalisée.
• La maison du sol répond à des besoins spécifiques en matière de revêtements de sol en offrant des conseils et des installations d'experts.

Fournisseurs professionnels :

• Les fournisseurs professionnels, bien que moins souvent mentionnés dans le domaine de la consommation, sont indispensables sur le marché BtoB. Des entreprises comme Pierre et Sol fournissent des matériaux et des services adaptés aux constructeurs, architectes et autres professionnels du bâtiment.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 19/05/2023

Summary and extracts

List of charts

• Marché des travaux de revêtements de sols et de murs
• Annual change in construction output (in volume)
• Evolution of housing starts
• Annual variation in maintenance-renovation business volume
• Consommation des ménages en tapis et revêtement de sol
• Sources d'inspiration pour trouver des idées de décoration
• Critères d'achat de revêtement de sol
• Choix de revêtement de sol par salle (choix multiples)
• Variation des ventes de revêtements de sol en volume d'un échantillon de distributeurs (hors carrelage)
• Indice de chiffre d'affaires de la fabrication de tapis et moquettes (code 13.93Z)
• Indice de chiffres d'affaires de la fabrication de parquets assemblés (code 16.22Z)
• Indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (code 13.93Z)
• Production vendue de revêtements de sol par catégorie
• Répartition de la production de revêtements de sol par catégorie
• Indice du volume des ventes et de chiffre d'affaires du commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (code 47.53)
• Breakdown of DIY sales by distribution channel
• DIY group market share
• Nombre d'établissement de commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (code 47.53Z)
• Indice des prix à la consommation des tapis et revêtements de sol divers (code 05.1.2)
• Indice des prix à la consommation des services de pose de moquettes et de revêtements de sol (code 05.1.2.3)
• Types de revêtements de sol importés
• Types de revêtements de sol exportés
• Origines des importations de revêtements de sol (autres qu'en céramique)
• Destinations des exportations de revêtements de sol
• Exportations de revêtements de sol
• Importations de revêtements de sol
• Indice de chiffre d'affaires des travaux de revêtement des sols et des murs (code 43.33Z)
• Nombre d'établissements de travaux de revêtements de sol et de murs (code 43.33Z)
• Indice de chiffre d'affaires mensuel du commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (code 47.53)
• Indice de chiffre d'affaires mensuel des fabricants de revêtements de sol
• Taille du marché mondial du revêtement de sol