Buy the full study
Summary
Le marché mondial des services de recyclage, y compris la gestion des déchets organiques, a connu une croissance régulière avec un TCAC attendu de 5,2 %. Les déchets organiques, qui représentent environ 46 % du volume total des déchets, font de plus en plus l'objet d'un recyclage par compostage et méthanisation, en raison de leur potentiel de production d'énergie ou d'engrais. La France, par exemple, produit une quantité considérable de déchets par habitant, avec 354 kg d'ordures ménagères par an, dont un tiers de déchets organiques. Le marché français connaît une forte poussée d'actions et de réglementations locales pour améliorer la gestion des déchets organiques, soutenue par la loi de transition écologique de 2025 qui rend obligatoire le tri à la source des déchets alimentaires.
Le marché mondial de la gestion des déchets alimentaires devrait passer de 36,04 milliards de dollars en 2020 à 55,79 milliards de dollars en 2028. Malgré ces tendances positives, des défis tels que le manque de débouchés pour les produits recyclés et les difficultés à capturer les déchets provenant de différents secteurs entravent le plein potentiel du marché. Néanmoins, le soutien à l'investissement et les avancées technologiques, telles que la pyrogazéification, continuent d'offrir de nouvelles opportunités de croissance au sein du secteur
Évolution et Défis : La Gestion des Déchets Organiques en France
Dans le paysage en constante évolution de la gestion des déchets en France, la demande de recyclage des déchets organiques est devenue de plus en plus importante. L'évolution vers des pratiques durables a mis en évidence l'importance des biodéchets, définis comme tout déchet d'origine biologique, y compris les matières végétales et animales qui se décomposent sous l'action de micro-organismes. Les déchets organiques représentent un pourcentage étonnant de 14 % de la gestion totale des déchets, ce qui montre leur importance dans le cadre plus large de la gestion des déchets. Les ménages contribuent de manière significative à la production de déchets organiques, puisqu'ils produisent environ un tiers de leurs déchets sous forme de matières organiques. Cela se traduit par un taux alarmant de 100 à 200 kg par habitant et par an si l'on considère la production totale de déchets ménagers.
La demande publique de services de recyclage est en hausse, qui ne se limite pas aux déchets organiques. Les entreprises spécialisées et les acteurs locaux sont à l'avant-garde de ce mouvement et travaillent en tandem selon les réglementations établies par le ministère de l'écologie. L'engagement de la France en faveur de la durabilité environnementale s'est traduit par l'adoption de la loi de transition écologique qui impose le tri à la source des déchets alimentaires d'ici à 2025. Cette législation progressiste a suscité un grand nombre d'opportunités de développement, notamment avec l'introduction de nouvelles technologies comme la pyrogazéification.
Les restaurants et les épiceries, principaux générateurs de déchets de cuisine, sont obligés de trier leurs biodéchets conformément aux réglementations gouvernementales si leur production dépasse un certain seuil. En outre, le secteur de l'agriculture et du jardinage joue un double rôle en produisant non seulement des déchets organiques, mais aussi en ayant besoin de compost à des fins d'économie circulaire. Les institutions publiques à plus grande échelle sont chargées de diverses tâches de gestion des déchets, de la collecte au traitement et au recyclage, ce qui témoigne de l'implication globale du secteur public dans la gestion des déchets organiques.
Malgré ces progrès, il existe des goulets d'étranglement auxquels il faut s'attaquer. Le secteur est confronté à des problèmes tels que la stagnation du volume de déchets organiques recyclés et la pénurie de débouchés de qualité pour les matières organiques récupérées. En outre, les incitations à l'investissement fournies pour les unités de méthanisation révèlent une rentabilité modeste mais positive qui, sans subventions publiques, pourrait ne pas être financièrement viable pour de nombreux opérateurs. Pour relever ces défis, tout dépend de l'élaboration et de la mise en œuvre du schéma territorial de gestion des déchets organiques (STGDO), qui met l'accent sur la hiérarchie des déchets, la proximité, la complémentarité et la consultation entre les différentes parties prenantes. Les autorités locales et territoriales s'engagent activement dans le domaine des déchets organiques, en lançant des initiatives telles que ConcerTO pour encourager la collaboration sur l'ensemble du territoire.
En résumé, le paysage du traitement des déchets organiques est en pleine évolution Le marché du traitement des déchets organiques a vu l'émergence de nombreuses entreprises innovantes et écologiques qui contribuent de manière significative à la gestion des déchets et à la production d'énergie durable.
Voici quelques-uns des principaux acteurs de ce marché qui créent des solutions efficaces pour la gestion des déchets organiques :
Fournisseurs de services de collecte et de gestion
- Cocycler et Love Your Waste : Ces entreprises se sont spécialisées dans la première étape cruciale du processus, à savoir la collecte des déchets organiques. Elles servent toutes deux d'intermédiaires spécialisés dans la collecte des biodéchets provenant de diverses sources telles que les restaurants, les détaillants et les cantines, et fournissent un service essentiel pour garantir que les déchets organiques sont orientés vers des destinations responsables et productives.
Solutions innovantes sur site
- AxiBio et Upcycle : Proposant des solutions de traitement des déchets organiques sur site, ces entreprises fournissent des modules qui permettent aux particuliers et aux organisations de traiter leurs déchets organiques là où ils sont produits. Cela réduit le besoin de transport et rationalise le processus de traitement des déchets.
Pionniers de la méthanisation
- Helioprod : Cette société est activement engagée dans le développement et l'exploitation d'unités de méthanisation. Ces installations exploitent le processus de digestion anaérobie pour transformer les déchets organiques en biogaz, qui peut être utilisé comme source d'énergie renouvelable, contribuant ainsi à la durabilité énergétique.
Producteurs de compost
- Val'Id, Moulinot, et Ecosec : Ces entreprises ont développé leur expertise dans la production de compost, transformant les déchets organiques en amendements riches en nutriments. Leurs activités favorisent la santé des sols et contribuent à boucler la boucle de la production alimentaire en restituant à la terre des éléments nutritifs précieux.
Spécialistes de la valorisation des déchets
- BioMimetic et NextAlim : Opérant dans un secteur de niche, ces entreprises utilisent des insectes pour le traitement des déchets organiques. En utilisant les capacités naturelles de décomposition des insectes, elles parviennent à créer des sources de protéines de haute qualité et d'autres sous-produits précieux.
Technologies de récupération alternatives
- BioPhenol et Gecco : Ces entités explorent d'autres procédés innovants pour l'utilisation des déchets organiques. BioPhenol produit des produits chimiques biosourcés, tandis que Gecco se concentre sur la valorisation des huiles de cuisson. Chacune de ces entreprises illustre la diversité du potentiel des déchets organiques en tant que ressource pour diverses industries.
Les défenseurs du compostage domestique
- Ekovore : S'adressant au marché des consommateurs individuels, Ekovore encourage l'autosuffisance en matière d'élimination des déchets organiques grâce à ses solutions de compostage domestique. Ces solutions permettent aux ménages de gérer
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 15/05/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition
Un déchet organique est une catégorie de déchets provenant uniquement d’organismes vivants, qu’il s’agisse d’animaux ou de végétaux. Ces détritus se décomposent grâce à des micro-organismes et des bactéries, et peuvent ainsi être valorisés pour produire différentes sources d’énergie ou engrais. Il existe plusieurs méthodes de recyclage de ces déchets, les principales étant le compostage (digestion aérobie) ou la méthanisation (digestion anaérobie). Le marché mondial du traitement de déchets ne cesse de croître. La croissance des économies mondiales a entraîné mécaniquement une augmentation des déchets produits. Le traitement de ceux-ci est donc de plus en plus important.
La France est le 11ème pays de l'Union Européenne qui produit le plus de déchets par habitant, à hauteur de 561 kg/hab/an en moyenne pour l'année 2021. Parmi ces déchets, on peut décomposer les déchets organiques en trois principales catégories, qui comptabilisent la grande majorité des déchets : les déchets verts, les déchets alimentaires, et les boues d'épuration. [Eurostat]
La valorisation des déchets organiques nécessite ainsi une collecte qui s’opère à différents niveaux. Plusieurs entreprises se sont spécialisées sur le sujet, et selon le Ministère de l’Ecologie, les acteurs locaux prennent une part croissante dans la gestion de ces biodéchets.
Dans un secteur soumis à de fortes réglementations, les perspectives d’évolution demeurent importantes, notamment avec les objectifs de la loi de transition écologique à l’horizon 2025, qui prévoit entre autres le tri à la source des déchets alimentaires. Selon Les Echos, les nouveautés technologiques renouvellent sans cesse les opportunités du marché, comme récemment la pyrogazéification.
1.2 Etat des lieux à l'échelle mondiale
A l'échelle mondiale, le marché des services de recyclage, tous composants confondus était évalué en **** à * *** milliards de dollars. Il avait ainsi pour la période ****-**** un TCAC (***) évalué à *.*%.
Taille du marché des services de traitement de déchets Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
On peut également s'intéresser ...
1.3 Panorama européen
Déchets municipaux
Les déchets municipaux, également appelés déchets urbains ou déchets solides municipaux, font référence aux déchets générés par les résidents, les entreprises et les institutions d'une zone urbaine donnée. Ils englobent une variété de matériaux ...
1.4 En France, priorité aux actions locales
Le bilan environnemental de la France de mai **** montre la répartition des déchets selon les secteurs : on peut voir que la grande majorité des déchets viennent du secteur de la construction à hauteur de *** *** milliers de tonnes, suivi des ménages à hauteur de ** *** milliers de tonnes.
Production de déchets ...
2 Analyse de la demande
2.1 Déchets organiques municipaux
L’ADEME dresse le tableau synoptique suivant pour la composition des déchets municipaux, c'est-à-dire ceux gérés par les collectivités locales.
Source: ****
Le rapport annuel **** de FEDEREC, fédération professionnelle des entreprises du recyclage, donne la répartition des déchets organiques par origine. La collecte ...
2.2 Les biodéchets des ménages
Les déchets alimentaires
Selon les chiffres d'UpCycle, le nombre de tonnes de biodéchets produits par an en France s'élève à **.* millions, dont * millions de tonnes de déchets alimentaires. Si tous ces déchets alimentaires étaient compostés, cela représente un potentiel de terres agricoles à fertiliser grâce ...
2.3 Les déchets verts
En France, les déchets verts, également appelés « résidus d’origine végétale », représentent plus de ** millions de m* produits par an. Ils proviennent des activités de jardinage et d’entretien des espaces verts. Ils regroupent différents types de déchets que l’on peut ...
2.4 Les boues d'épuration
Le graphique illustre la répartition des filières de valorisation des boues d'épuration et montre que la grande majorité des boues produites sont valorisées par épandage pour l'agriculture, la revégétalisation ou les cultures énergétiques ou par compostage, ce qui représente **% de la matière ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
SIA Partners donne la chaine de la valorisation des déchets organiques suivante :
Source: ****
Habituellement, la chaîne de valeur du recyclage de déchets organiques commence par leur collecte auprès des différents producteurs de déchets (***).
Des solutions existent également à destination des particuliers. Ces derniers peuvent tout à fait ...
3.2 Financement du recyclage de déchets organiques
La gestion des biodéchets est un enjeu important pour la transition écologique, car elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de produire du compost et de l'énergie. Il ressort donc de l'intérêt de l'Etat de fournir de l'aide pour le financement ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Composteurs et méthaniseurs
Les deux applications principales du recyclage de déchets organiques sont le compost et la méthanisation. Le premier consiste en une digestion aérobie (***) des matières organiques ; les déchets organiques sont dégradés grâce à l’action conjuguée de bactéries, champignons et micro-organismes.
Le résultat ...
4.2 Prix et subventions
Méthaniseurs
En moyenne, les investissements dans la méthanisation s'élèvent à * *** euros par kilowatt (***) électrique, ce qui correspond à des montants allant de *** *** à * millions d'euros en fonction de la taille des installations. Les subventions représentent environ ** % des montants investis.
Afin de pouvoir comparer les résultats économiques, les calculs ...
4.3 Problème : le manque de débouchés et la collecte
Selon le rapport annuel **** de FEDEREC, le tonnage de déchets organiques a quasiment stagné en **** (***) [***]. Selon le rapport de l'année suivante, "la filière biodéchets peine à se développer en raison des difficultés à capter le gisement à la source auprès des industriels et du secteur tertiaire. La ...
5 Règlementation
5.1 Obligations auprès des professionnels de la restauration
Selon le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, la grande distribution, les industries agro-alimentaires, les restaurateurs, cantines scolaires, commerces alimentaires et les marchés qui produisent plus de ** tonnes de biodéchets ou plus de ** litres par an pour les huiles, sont obligés depuis **** de trier et de ...
5.2 Obligations aux institutions publiques
Le cadre réglementaire et juridique des activités agricoles de méthanisation et de compostage est publié par l’ADEME en janvier ****, et recense l’ensemble des lois sur le sujet. Sont repris ici les textes généraux de l’échelle européenne à l’échelle communale :
Au niveau européen ...
5.3 Réglementation à venir
Selon l'article L***-**-* du code de l'environnement, à partir du *er janvier ****, tous les ménages français devront trier leurs déchets biodégradables afin de les séparer du reste de la poubelle. Cette obligation de tri à la source des biodéchets, qui s'inscrit dans la loi du ...
List of charts
- Size of the market for waste recycling services
- Taille du marché des services de traitement de déchets
- Estimated annual food waste by country
- Municipal waste generation per capita in the European Union, by country
- Organic waste generation by category
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Waste: Paprec pushes ahead in Switzerland - 15/01/2024
- Paprec was founded in 1994 Paprec has been active in Switzerland for 13 years.
- Paprec has acquired 40% of the capital of Helvetia Environnement, the local leader in its sector in Switzerland.
- Two investment funds hold respectively 40% and 20% of Helvetia Environnement's capital.
- Paprec Switzerland generates sales of €50 million from six sites.
- Helvetia Environnement generates sales of 130 million euros with 22 operating centers.
- Paprec invests 400 million euros annually in its production facilities.
- Paprec recently completed its fifth round of financing, welcoming Vauban Infrastructure Partners and Crédit Agricole as new shareholders.
- Thirty years after its creation, Paprec has achieved sales of 3 billion euros.
Veolia's plan for growth in energy - 13/01/2024
- The group already generates a quarter of its sales (just over 10 billion out of almost 43 billion euros in 2022) from the operation of heating networks, the recovery of energy from waste and wastewater, and energy-related services.
- The Group, which has positioned itself in the field of "decarbonizing local energy", estimates that it will be worth 500 billion euros in Europe by 2030
- Services related to energy efficiency in buildings and industry could represent a market worth 200 billion euros by 2030
- Green energy supply and heating/cooling networks could be worth 150 billion euros by 2030.
- The operation of heating networks is Veolia's main energy business (revenues of 5.9 billion euros in 2022),
- Veolia operates more than 500 networks.
Veolia to sell its engineering subsidiary SADE - 27/11/2023
- SADE's annual sales are expected to reach around 1.1 billion euros in 2022.
- SADE employs around 6900 people.
Better waste management: Guyot's innovation - 08/11/2023
- Zero landfill" objective.
- This is the ambition of Guyot environnement, which in the space of forty years has become a heavyweight in recycling in Western France, and now also in energy production
- Creation of a 1.7 km heating network by 2026, with an investment of 60 million euros, to supply the site of American oilseed processing giant Bunge
- Agreement with Even, a Breton agri-food specialist, to create a 9 MW boiler room to supply the Laïta plant in Créhen, Côtes-d'Armor. Investment of 16 million euros
- Guyot Environnement sales: 280 million euros
- Number of Guyot Environnement employees: 400
Citeo and Suez start up France's second plastic packaging sorting facility - 28/10/2023
- The Suez group and Citeo have invested 19 million euros in the conversion of a plastic packaging sorting platform.
- 15 million euros were injected by Citeo and 4 million by the Suez group
- The extension of sorting rules to all household packaging has been mandatory in France since January 1, 2023.
- The over-sorting center in Epinal is designed to sort four main types of plastic: colored PET, opaque PET, PET trays and polystyrene.
- 25,000 tonnes of plastic, mainly from the eastern part of France, should be over-sorted each year in Epinal.
- The Epinal site is the second over-sorting center to be built in France, after Bourgogne Recyclage and before Environnement Massif Central, which is due to open in mid-2024.
- The recycled plastics leaving the Epinal center will be recycled in France or in neighboring countries.
- Starting in 2025, Carbios will process multilayer PET trays at its future Longlaville plant.
Paprec sets foot on the promising Scottish market - 12/10/2023
- The family-owned group, number one in waste management in France with forecast sales of 2.7 billion euros for 2023
- Scotland our eleventh country of operation
- Construction and operation of a waste-to-energy plant in partnership with Binn Group, a Scottish company specializing in waste treatment.
- Total ban on the practice of landfilling waste in Scotland from January 1, 2026.
- Paprec Energies will own the Scottish plant, which already generates 300 million euros in sales
- Creation of an in-house company dedicated to the design of waste-to-energy units, Paprec Engineering (around 400 people).
- It brings together experts from Paprec, Tiru, a Dalkia subsidiary acquired in 2021, and CNIM E & E EPC
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché du recyclage de déchets organiques | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Our customer references
They have consulted our studies
Discover the opinions (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & case studies
All interviews and case studies (45)
