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Summary
Le marché mondial du recrutement et des ressources humaines a connu une croissance importante de 37% entre 2012 et 2021, malgré une baisse de 7,6% lors de la pandémie de Covid-19 en 2020. En France, le marché du recrutement est majoritairement assuré par les services RH internes des entreprises, mais les cabinets de recrutement continuent de jouer un rôle crucial, notamment pour l'embauche des cadres. Le marché du recrutement des cadres en France a été confronté à une baisse de 19 % en 2020 en raison de la pandémie, mais devrait connaître une augmentation de 8 % en 2021 avec 247 000 embauches, tout en restant 12 % en dessous des niveaux de 2019. Les cabinets de recrutement, relevant des codes NAF 78.10Z et 70.22Z, ont vu leur nombre d'établissements et leurs effectifs augmenter, signe d'une expansion du marché. Les grandes entreprises internationales dominent le marché français, offrant des services diversifiés, y compris le conseil en ressources humaines, en plus des services de recrutement traditionnels. Face à des défis tels que l'impact de Covid-19 et la pénurie de talents, la fonction des cabinets de recrutement évolue, en se concentrant sur la recherche de candidats et l'acquisition de clients, ainsi qu'en offrant des services numériques et une gestion des ressources humaines à long terme. La tarification des cabinets de recrutement correspond généralement à un pourcentage du salaire annuel de la personne recrutée, variant de 15 % à 30 %.
Les changements réglementaires, comme la loi Borloo de 2005, ont ouvert la concurrence des agences de travail temporaire (ETT) pour le recrutement de contrats à durée indéterminée et déterminée. Le marché doit également respecter des lois strictes en matière de non-discrimination lors du processus de recrutement. Les difficultés de recrutement ont été relevées par les chefs d'entreprise français , les secteurs industriels étant les plus confrontés. L'émergence de cabinets spécialisés comme Teaminside, s'adressant à des profils d'emploi numériques, illustre l'adaptation du marché aux nouveaux profils de candidats et aux exigences en matière de compétences.
Tendances et dynamiques évolutives dans le secteur du recrutement de cadres
Sur le marché français de l'aide au recrutement, nous observons un intérêt soutenu pour les postes de cadres dans un contexte de fluctuation des taux de chômage. Les données montrent une résistance remarquable des cadres à la sécurité de l'emploi - ils ont connu un taux de chômage nettement inférieur à celui de la population active en général. Cette tendance indique l'existence d'une cohorte de demande distincte sur le marché du recrutement, axée sur les profils de cadres moyens. Les chiffres du recrutement des cadres ont connu une solide progression, les embauches passant d'environ 220 000 à plus de 280 000 postes pourvus.
Un aperçu régional de la demande de cadres montre que l'Île-de-France est un centre névralgique, représentant plus de la moitié des recrutements de cadres. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France suivent de près. Il est intéressant de noter que, malgré le ralentissement économique lié à la crise sanitaire de 2020, la Bretagne a non seulement résisté à la tendance à la baisse, mais a également affiché un niveau de recrutement en hausse par rapport aux chiffres de deux ans auparavant.
Si l'on se penche sur l'analyse par secteur d'activité, le secteur des services a été le premier à recruter des cadres, avec une écrasante majorité des embauches - plus de 200 000. Bien que tous les secteurs aient connu un déclin pendant la crise sanitaire, une reprise est attendue dans les années suivantes. En ce qui concerne les domaines fonctionnels au sein des organisations, l'informatique, les ventes et le marketing, ainsi que la recherche et le développement ont régné en maître, attirant plus de la moitié des embauches de cadres.
En outre, il apparaît que les jeunes cadres ayant entre un et dix ans d'expérience sont les plus recherchés, ce qui indique une préférence pour les professionnels modérément expérimentés. En revanche, les cadres ayant plus de vingt ans d'expérience représentaient une fraction plus modeste des recrutements. Le dynamisme du marché donne l'image d'une scène de recrutement de cadres diversifiée et extensible en France. Malgré des revers temporaires dus à des événements extérieurs tels que la crise sanitaire, le marché fait preuve d'une force inhérente et d'une capacité de récupération.
Les acteurs du marché devraient continuer à s'adapter à l'évolution des tendances, en cherchant à tirer parti des avantages régionaux, des demandes spécifiques à l'industrie et de l'évolution des rôles et des fonctions. Les chiffres évoqués, qui vont de quelques centaines de milliers à plus de 200 000 pour les embauches dans divers secteurs et catégories de fonctions, soulignent l'ampleur significative et le potentiel de ce segment de recrutement.
Les acteurs clés du marché du recrutement
Le marché du recrutement regorge d'une myriade d'acteurs, chacun rivalisant pour dominer ce domaine concurrentiel. Le paysage est peuplé d'entreprises qui vont des géants internationaux jouissant d'une vaste présence mondiale aux startups innovantes qui se taillent une place grâce à des services spécialisés. Comprendre ces acteurs clés nous aide à saisir la dynamique du marché et les différentes offres qu'ils proposent.
Les cabinets de recrutement internationaux ayant pignon sur rue en France
Plusieurs grands cabinets internationaux ont consolidé leur position sur le marché français. Ces sociétés apportent généralement une richesse de ressources mondiales, une expertise dans de nombreux secteurs et des réseaux étendus de candidats et de clients :
- - PageGroup : Opérant à travers quatre marques distinctes - Page Executive pour le recrutement de cadres supérieurs, Michael Page pour les cadres supérieurs et moyens, Page Personnel pour les cadres débutants et les travailleurs qualifiés, et Page Outsourcing pour l'externalisation des processus de recrutement - PageGroup offre une gamme complète de services de recrutement.
- - Hays : Reconnu pour ses solutions de recrutement complètes, Hays a établi une formidable présence en France, servant divers secteurs d'activité grâce à son expertise en matière de recrutement pour des postes permanents, contractuels et temporaires.
- Robert Half International : Pionnier des services de recrutement professionnel, Robert Half International est synonyme d'excellence pour aider les entreprises à trouver les talents qui correspondent à leurs besoins spécifiques.
- - Robert Walters : S'adressant à une large clientèle, Robert Walters est réputé pour recruter les meilleurs talents dans tous les domaines professionnels, de la finance à la technologie.
- - Hudson Global : En mettant l'accent sur la gestion des talents, Hudson Global propose des services de recrutement associés à des services complets de conseil en ressources humaines.
Pionniers de la recherche de cadres
Les cabinets de recrutement de cadres, ou chasseurs de têtes, spécialisés dans le recrutement de cadres de haut niveau, constituent une catégorie distincte dans le paysage du recrutement :
- Korn Ferry : En tant que leader mondial de la recherche de cadres, Korn Ferry est respecté pour ses connaissances approfondies en matière de stratégie organisationnelle et d'acquisition de talents.
- Egon Zehnder : Société réputée pour son approche sur mesure de la recherche de cadres, Egon Zehnder apporte une compréhension nuancée des besoins en matière de leadership dans différents secteurs.
- Spencer Stuart : Bénéficiant d'une réputation de longue date, Spencer Stuart excelle dans la recherche et le développement de dirigeants capables de relever les défis d'un environnement commercial en évolution rapide.
Firmes agiles et spécialisées
L'innovation sur le marché du recrutement est souvent le fait de cabinets plus petits et plus agiles qui se spécialisent dans des domaines émergents ou de niche :
- - Eric Salmon & Partners : Un acteur réputé qui s'adresse à ceux qui ont besoin de services de recherche de cadres sur mesure.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 15/05/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1. Présentation et définition du marché
Le marché de l’appui au recrutement, sur lequel interviennent les cabinets de recrutement, n’est qu’un sous-segment du marché du recrutement global, dont les acteurs principaux restent à ce jour en France les directions des ressources humaines internes des entreprises. Cette étude se concentre en particulier sur le marché des cabinets de recrutement.
Un cabinet de recrutement est une entreprise dont l’objet est d’aider et accompagner ses clients (entreprises privées, secteur public, associations, etc.) dans le recrutement (principalement en CDD ou CDI) de nouveaux salariés, cadres ou administrateurs. A ce titre, les clients délègueront au cabinet de recrutement tout ou une partie du processus de recrutement : publication de l’offre, identification des candidats, sélection, négociation, signature des contrats, accueil et formation du nouveau collaborateur.
Ces opérations concernent en France en premier lieu les profils de cadres intermédiaires. Le rôle de ces agences est particulièrement important dans un contexte où le recrutement est difficile pour les entreprises et prend en moyenne deux mois et demi en 2021 contre deux mois en 2020.
Le champ du recrutement à proprement parler exclut les opérations d’embauche visant à pourvoir des postes en contrat de travail temporaire (intérim, agences de travail temporaire).
Contrairement à ce qui prévaut dans les pays anglo-saxons, le marché du recrutement français n’est que peu externalisé. Les directions des ressources humaines gèrent la majorité de leurs recrutements, via des campagnes de recrutement, la page carrière de leurs sites institutionnels, les sites d’annonce, les réseaux sociaux professionnels et la promotion interne.
1.2 Un marché mondial du recrutement et des ressources humaines en croissance
Le graphique ci-dessous montre la forte croissance du marché mondial du recrutement et des ressources humaines. On s'aperçoit qu'entre **** et ****, le marché a augmenté de **%. La seule année où le marché a connu une baisse est l'année ****, pendant la pandémie de la Covid-**. Cette année-là, le ...
1.3 Le marché français en croissance mais polarisé
Le graphique ci-dessous montre le chiffre d'affaires des activités des agences de placement de main d'œuvre (***), mais connaît une diminution en **** avec la crise de la Covid-**. En ****, le chiffre d'affaires de ce marché français avoisine les *.* milliard d'euros. Il parvient alors à surpasser son niveau d'avant pandémie. ...
1.4 Un marché impacté par la covid-19
Des recrutements de cadres moins difficiles
L'année **** a vu le nombre de recrutements de cadres diminuer de **% par rapport à ****. Dans ce contexte, **% des entreprises ont estimé que leurs processus de recrutements ont été plus aisés en **** par rapport à **** (***). Cependant, les difficultés de recrutements sont reparties à la hausse en ...
2 Analyse de la demande
2.1. La dynamique de recrutement de cadres en France
Le graphique ci-dessous montrent l'évolution du taux de chômages en France métropolitaine.
Taux de chômage France, **** - ****, EN % Source: ****
Sur l'année ****, le taux de chômage est stable est plutôt bas par rapport aux années précédentes : environ *.* % contre *.* % en ****.
Cependant, les ...
2.2 Les processus de recrutement en entreprise
En ****, les principaux canaux de recrutement utilisés par les chefs d'entreprises sont avant tout le réseau personnel (***). Seuls **% des chefs d'entreprises déclarent avoir eu recours à un intermédiaire privé, comme un cabinet de recrutement ou une agence de travail temporaire.
Principaux canaux de recrutement utilisés par les ...
3 Structure du marché
3.1. Le secteur des activités liées à l'emploi en France
En ce qui concerne les cabinets de recrutement, l'activité peut être recensée sous deux codes de la nomenclature NAF :
**.**Z "Activité des agences de placement de main d'œuvre" **.**Z "Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion"
Activité des agences de placement de main d'œuvre (***)
La ...
3.2. Les principaux acteurs du marché du recrutement
Typologie des acteurs
Le marché de l’appui au recrutement, sur lequel interviennent notamment les cabinets de recrutement, n’est qu’un sous-segment du marché du recrutement global, dont les acteurs principaux restent à ce jour en France les directions des ressources humaines internes des entreprises.
Les cabinets de recrutement dominent le ...
3.3 Les nouveaux profils de candidats remodèlent la structure du marché
L’émergence de nouveaux profils de candidats et de nouvelles compétences favorise l’apparition et la montée en puissance d’acteurs plus spécialisés.
L’exemple de Teaminside, cabinet spécialisé dans les métiers du digital
Teaminside est un cabinet créé en **** et spécialisé dans les ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Le fonctionnement des cabinets de recrutement
Tout l’enjeu pour un cabinet de recrutement, lors d’une prestation de services à un client, sera de répondre le plus rapidement possible à la demande du client pour tenir le délai négocié, mais aussi pour pouvoir allouer ses ressources à d’autres prestations. Le processus de recrutement utilisé par ...
4.2. Vers la diversification de l'offre
Deux approches différentes sont principalement utilisées pour délivrer les services d’appui au recrutement :
Le recours aux annonces
Le recours aux annonces présuppose un échange entre le cabinet et le client pour définir la fiche de poste, sa description et rédiger une offre d’emploi. ...
4.3. Modes de tarification pratiquées
En général, les cabinets de recrutement touchent un pourcentage correspondant au salaire annuel du recruté. Ce pourcentage varie le plus souvent entre ** et **%. Celui-ci peut atteindre jusqu'à **% si le recrutement est effectué par un cabinet de conseil prestigieux. Ce coût représentant la totalité du processus de recrutement, ...
5 Règlementation
5.1. Conséquences de la loi Borloo (2005)
L’évolution du cadre règlementaire est cruciale pour comprendre les dynamiques des activités des cabinets de recrutement.
Suite à la loi Borloo en ****, leur secteur d’activité a été ouvert à la concurrence des ETT (***)
Les agences d'intérimaires peuvent alors effectuer des recrutements en CDI et en CDD, ouvrant ainsi ...
5.2 Le recrutement soumis à des lois d'équités
Pour toute action de recrutement, la sélection d'un candidat doit s'effectuer uniquement sur des critères liés aux besoins spécifiques de l'emploi concerné ou aux qualités professionnelles de la personne. De la lecture du CV jusqu'à la décision de recrutement, les choix de sélection doivent ...
6 Positionnement des acteurs
6.1. Segmentation
(***).
Grands acteurs internationaux, principalement étrangers, bien implantés en France
PageGroup Hays Robert Half International Robert Walters Hudson Global
Des acteurs de petite taille, s’appuyant sur une approche innovante
Euromedica (***) Auvial Mosaïk RH Orientation Durable
Parmi les concurrents sur le marché de l’appui au recrutement, on retrouve :
Les ...
- PageGroup (Michael Page)
- Hays
- Adecco Group
- Anywhr
- CRIT Groupe
- Ergalis (Actual Groupe)
- Kelly Services France
- ManpowerGroup France
- MeetYourjob
- Proman
- Robert Walters
- Light Consultants
- Skeelz
- Start People
- Supplay
- Synergie
- Talent Management Groupe
- Walters People
- Slash Interim
- Iziwork
- Aladom
- Scutum
- Actual Groupe
- Gojob
- Mistertemp'group
- Brigad
- Hellowork
- La Varappe
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- Annual executive recruitment
- Main regions recruiting executives
- Executive recruitment by business sector
- Unemployment rate
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