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Summary
Le marché mondial du prêt-à-porter masculin, évalué à 560,2 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,08 % jusqu'en 2028, en grande partie grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. En France, qui représente environ 15 % des ventes de vêtements du pays, le marché de l'habillement masculin présente un potentiel de croissance, bien qu'il soit confronté aux défis plus larges d'un secteur de la mode français généralement en déclin. Malgré ces défis, le marché a connu une augmentation des ventes de 11,3 % en 2022, grâce à des tendances telles que l'intérêt croissant des hommes pour la mode et les moyens numériques d'achat, l'engouement naissant pour le streetwear et l'évolution des consommateurs vers des produits durables et éthiques. Cette trajectoire positive est toutefois nuancée par le fait que les ventes globales en valeur sont encore en baisse de 4,4 % par rapport à 2019, compensée en partie par une poussée du marché de l'occasion et une orientation stratégique vers les jeunes consommateurs fidèles aux marques. Le paysage de la production reste varié, avec des leaders internationaux et de nouveaux entrants tels que Bonne Gueule et Asphalte, indiquant un marché concurrentiel regorgeant d'opportunités.
Analyse approfondie des tendances et des préférences du marché du prêt-à-porter masculin
L'analyse révèle que le marché du prêt-à-porter masculin dans le pays en question est régi par une confluence de facteurs mettant en évidence les comportements et les préférences des consommateurs qui déterminent la demande. Avec une valeur estimée à 26,2 milliards d'euros et une augmentation du secteur masculin d'environ 11,3 %, il est clair que ce segment gagne du terrain dans l'industrie de la mode. Le prêt-à-porter masculin représente environ 15 % des ventes de vêtements du pays, un chiffre qui implique un potentiel de croissance en plein essor, en particulier dans un paysage où les outils numériques et les plateformes de commerce électronique prennent de plus en plus d'importance. Une tendance qui se démarque est la propension des hommes à considérer le shopping d'un point de vue utilitaire. Une grande partie des hommes, plus d'un tiers, ne s'intéressent guère au shopping en tant qu'activité de loisir, et les achats qu'ils effectuent sont largement influencés par des besoins pratiques tels que le remplacement de vieux vêtements.
Lorsqu'ils font du shopping, les hommes accordent de l'importance à trois éléments principaux : la coupe, la commodité et l'efficacité en termes de temps. En termes de mode, ils montrent un penchant pour les tenues classiques et sobres, 58 % des hommes préférant ce type de vêtements, et une majorité de 43 % essayant parfois des couleurs moins ordinaires pour varier les plaisirs. Malgré une tendance générale à la simplicité et aux basiques, certains hommes ont encore envie de diversité stylistique. Le prix apparaît comme une considération primordiale, plus de 80 % des consommateurs l'identifiant comme un facteur de décision essentiel. Toutefois, la qualité n'est pas à négliger, puisqu'elle influence les choix d'environ 65 % des consommateurs. Il est intéressant de noter que si les jeunes générations sont plus sensibles à diverses sources d'influence telles que les médias sociaux, les médias professionnels et la publicité, l'impact de ces plateformes semble diminuer avec l'âge.
En ce qui concerne la fidélité aux marques, une part importante des hommes, près de la moitié, privilégie les marques connues, ce qui renforce l'idée qu'une fois qu'ils ont trouvé un produit ou une marque qui répond à leurs attentes, ils font preuve d'une grande fidélité. Dans une récente enquête menée en mars 2023, les principales marques préférées des hommes sont Celio, avec plus de 50 % d'opinions favorables, Jules et Kiabi, qui recueillent chacune les faveurs de plus de 40 % de la population masculine. Face à un marché national en difficulté ces dernières années, le prêt-à-porter masculin se présente comme un secteur plus stable, avec un fort potentiel de croissance alimenté par l'infusion de la durabilité, l'engagement numérique et l'accent mis sur les aspects utilitaires du shopping.
Dans l'ensemble, le marché est plus stable, avec un fort potentiel de croissance alimenté par l'infusion de la durabilité, l'engagement numérique et l'accent mis sur les aspects utilitaires du shopping
Les marques leaders du secteur tracent la voie du prêt-à-porter
Le marché du prêt-à-porter masculin présente un mélange fascinant de leaders établis et de nouveaux venus passionnants, chacun apportant une contribution unique à l'univers en constante évolution de la mode masculine. Alors que le marché devient de plus en plus concurrentiel, ces marques s'appuient sur leurs identités distinctives pour rester à flot et satisfaire les divers besoins des hommes soucieux de leur style.
Des leaders internationaux qui posent les jalons
- Des entreprises comme H&M et Inditex, avec leur marque phare Zara, définissent depuis des années l'industrie de la mode rapide. Elles proposent des vêtements tendance à des prix abordables qui permettent aux hommes de rester à la pointe de la mode sans se ruiner. Connues pour la rapidité de leur rotation des stocks, ces marques répondent au désir des consommateurs de trouver des pièces fraîches et tendance, à la fois accessibles et à la mode.
- Uniqlo se distingue par le mariage de la fonctionnalité et de la simplicité. Réputée pour son approche minimaliste, cette marque japonaise s'est fait un nom dans le monde entier en proposant des pièces de base fabriquées dans des tissus innovants, conçues pour améliorer la garde-robe de tous les jours grâce au confort et à une technologie facile à porter.
Les leaders nationaux qui ouvrent la voie
- En France, Jules et Armand Thierry se distinguent par leur volonté d'offrir aux hommes un mélange accessible de styles classiques et contemporains. Couvrant toute la gamme, des vêtements décontractés de tous les jours aux vêtements plus élégants pour le bureau, ces marques ont acquis la réputation d'être une destination incontournable pour les besoins de l'homme français en matière de mode.
- Celio s'est fait une place dans la création des essentiels de la garde-robe masculine. Avec une large gamme de produits allant des tee-shirts basiques aux costumes sur mesure, la marque s'est positionnée comme un choix polyvalent pour ceux qui recherchent un style sans complication.
De nouveaux entrants dynamiques qui prennent d'assaut la scène
- Bonne Gueule et Asphalte représentent la nouvelle vague de marques de vêtements pour hommes, perturbant le statu quo avec une perspective nouvelle sur le design et le marketing. Ces marques s'adressent à l'homme moderne qui privilégie la qualité, la durabilité et une approche directe du consommateur qui s'écarte du modèle de vente au détail traditionnel.
Les détaillants d'articles de sport et d'entrée de gamme
- C&A, bien que réputé pour ses prix abordables, s'efforce de proposer une variété de styles qui s'adressent à un public plus large. En phase avec son temps, C&A parvient à offrir un bon rapport qualité-prix tout en restant à l'écoute des dernières tendances.
- Kiabi s'adresse aux consommateurs soucieux de leur budget et prouve que le style n'est pas forcément synonyme de luxe.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 27/10/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le prêt-à-porter masculin désigne l’ensemble des articles vestimentaires destinés aux hommes produits en série grâce à une standardisation des tailles, il s’oppose donc au sur-mesure. Sont par ailleurs exclus de cette étude les chaussures et accessoires non textiles, ainsi que les produits destinés aux enfants.
À l'échelle mondiale, le marché s'élevait à 560,2 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 6,08% sur la période 2023-2028. Cette croissance est tirée par le développement des pays émergents, notamment la hausse de leur pouvoir d'achat, et particulièrement par la demande de plus en plus importante en Chine et en Inde. Dans les pays occidentaux, la mode masculine se présente comme une alternative à un marché féminin déjà saturé, phénomène encouragé par l'engouement croissant des hommes pour la mode. Les réseaux sociaux et l'influence digitale contribuent en particulier à cet intérêt croissant.
Le marché du prêt-à-porter masculin en France représente environ 15% des ventes de vêtements dans le pays. Ce marché représente donc un fort potentiel de croissance, mais il n'échappe aux fortes difficultés du marché de l'habillement en France qui connait un déclin depuis de nombreuses années. Cependant, ses difficultés sont bien moins marquées que celles du marché féminin, celui-ci étant largement saturé.
En effet, le marché des vêtements pour hommes présente des leviers de croissance importants, dont les principaux sont l'intérêt grandissant des hommes pour la mode, l'essor du recours aux outils digitaux par les acteurs du secteur, le développement de l'e-commerce et l'apparition de nouveaux acteurs promettant des produits plus durables et éthiques. Par ailleurs, l'analyse des comportements de consommation des hommes révèle que leurs achats sont majoritairement utilitaires et que les hommes sont des clients fidèles. Les acteurs du secteur peuvent ainsi miser sur l'accompagnement du client et la personnalisation de l'offre ainsi qu'exploiter la fidélité aux marques et enseignes des hommes.
À ces relais de croissance s'ajoute l'essor du streetwear qui mise par exemple sur les drops et l'exclusivité, révélant ainsi la recherche constante de nouveauté et l'importance des stratégies marketing sur ce marché, en particulier pour les jeunes consommateurs (millenials).
Enfin, critiques de la "fast-fashion", les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental de la production des vêtements qu'ils achètent et de leur consommation. De nombreuses marques investissent le segment d'une mode durable et plus respectueuse de l'environnement et le marché de seconde main se développe.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial du prêt-à-porter masculin était estimé à ***,* milliards de dollars en ****. Il est prévu que le marché progresse à un TCAC (***) de *,**% pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****.
Taille du marché mondial du prêt-à-porter masculin Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****
La croissance ...
1.3 Un marché national fragile mais à fort potentiel
Le marché français de l'habillement était en croissance en ****, selon le bilan annuel de l'observatoire économique de l'Institut Français de la Mode (***). En comparaison, l'année **** avait vu une augmentation de *,*% par rapport à **** [***].
Sur le plan économique, le marché du prêt-à-porter masculin en France a une importance ...
1.4 Un commerce international largement tourné vers les importations
Les chiffres des importations et exportations du prêt-à-porter masculin ne sont malheureusement pas disponibles, nous allons donc nous intéresser aux imports et exports du secteur de l'habillement, qui englobe le segment du prêt-à-porter masculin. Ceci nous permettra d'identifier les principales tendances et les partenaires commerciaux les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Spécificités de la clientèle masculine : des achats utilitaires et préparés
Le marché de l'habillement est majoritairement orienté vers la clientèle féminine. En effet, plus de la moitié des ventes en valeur se fait pour des clientes et non des clients.
Part des ventes en valeur sur le marché de l'habillement en fonction du type de clientèle France, ****, en ...
2.2 Détail des comportements de consommation : fidélité et simplicité
Où achètent-ils ? : sécurité et fidélité
De façon cohérente avec la visée majoritairement utilitaire de leurs achats, les hommes privilégient généralement la sécurité. Ils ont ainsi tendance à faire confiance aux grandes marques, à rester sur les produits qu’ils connaissent, à miser sur des ...
2.3 Déterminants de la demande
Critères d'achat
Le prix est de loin le premier critère pris en compte par les Français pour leurs achats de prêt-à-porter, puisque **% des Français le considèrent comme un facteur déterminant. La qualité est le deuxième critère d'achat avec **% des personnes interrogées ...
2.4 Le tournant éthique et responsable
L'industrie de l'habillement est parmi les plus polluantes au monde. Elle est en effet le troisième secteur le plus consommateur d'eau et responsable de **% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux, soit *,* milliard de tonnes annuellement, selon un rapport de l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de ...
2.5 Les mutations des comportements de consommation suite à la crise de la covid-19
L'année ****, marquée par une absence de fermeture administrative de magasins et de confinement, a vu une stabilisation des changements dans les habitudes de consommation qui avaient été observés pendant la crise sanitaire. Cette stabilisation comprend une réduction de la fréquentation des magasins et des achats impulsifs, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
La chaîne de valeur du marché est illustrée ci-dessous.
Les matières premières sont soit extraites à partir d'animaux, ce qui est le cas pour la laine, ou de végétaux, comme le coton, soit créées par l'homme par la synthèse de composés chimiques. Ces ...
3.2 La production de prêt-à-porter masculin
Production française de prêt-à-porter :
La production de prêt-à-porter distribué en France est majoritairement sous-traitée par les acteurs du prêt-à-porter et délocalisée à l'étranger. Cette délocalisation s'explique par les coûts de production moins élevés et par la spécialisation ...
3.3 Une distribution dominée par les chaînes spécialisées
Les parts de marché des différents distributeurs sur le marché de l'habillement en France sont révélateurs du poids des différents acteurs sur le segment du prêt-à-porter masculin.
La distribution d'habillement en France se répartit entre différents circuits :
les chaînes qui se situent ...
3.4 La digitalisation du marché
Selon l'Institut Français de la Mode (***), les trois domaines d'investissement prioritaires en **** sont le digital, les initiatives en faveur du développement durable et l'attractivité des points de vente. Ces secteurs ont été reconnus comme essentiels pour la croissance et l'adaptation aux tendances actuelles du marché [***].
Les achats en ligne ...
3.5 Entretien avec Séverin Bénichon, fondateur de la société Forlife
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et prix des produits
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des principaux produits proposés sur le marché du prêt-à-porter masculin.
L'indice des prix à la consommation des vêtements pour hommes révèle la montée en gamme des produits au début de la décennie. Les prix se sont ...
4.2 Les nouvelles tendances de l'offre
Une recherche de qualité :
En ****, les enseignes de mode font face à des obstacles financiers majeurs, exacerbés par l'incertitude de leur activité et la nécessité d'accroître leurs investissements malgré des coûts déjà élevés. Cette situation génère une complexité financière pour les enseignes de ...
4.3 L'importance de la qualité et des engagements sociaux et environnementaux
Les nouveaux entrants
L'industrie textile est en train de changer de paradigme, privilégiant désormais la qualité sur la quantité et remettant en question le concept de "fast fashion" qui a dominé le marché pendant des décennies. La réduction de l'empreinte écologique des productions textiles est devenue une ...
5 Règlementation
5. Réglementation
La vente en magasin
La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :
Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Kiabi Europe
- Fast retailing Group Unoqlo
- Jack & Jones
- GAP
- Armand Thiery
- Celio
- Inditex groupe (Zara)
- C&A France
- Ralph Lauren
- Intersport France
- Go Sport France
- Bonne Gueule
- Asphalte
- 1083
- Zadig et Voltaire
- Brice (groupe Mulliez)
- Jules (groupe Mulliez)
- Devred
- Eden Park
- Massimo Dutti (Inditex groupe)
- H&M Groupe
- Decathlon Groupe
List of charts
- Projecting the size of the global men's ready-to-wear market
- Sales trends by product type
- Men's reasons for buying clothes
- Share of apparel sales by value and customer type
- Average monthly shopping budget by gender and age category
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Zadig & Voltaire: founder takes over with his brother - 25/01/2024
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- Brand sales in 2023 reached almost 450 million euros.
- The brand's operating profit was 70 million euros in 2022.
- The accessories category, including leather goods, accounts for over 40% of the brand's sales.
- The French market generates 30% of the brand's sales.
- A boutique inaugurated in Mexico in December.
Kiabi's resilience in the face of the textile crisis - 24/01/2024
- Kiabi is 45 years old and belongs to the Mulliez galaxy.
- Kiabi posted sales of 2.2 billion euros last year, up 1%
- kiabi claims 23 million customers in 26 countries.
- Kiabi has 606 points of sale and 15-20% of its sales are made online.
- The brand is number 1 in France in terms of volume, and vies for first place with Intersport in terms of value every year.
- It has attracted 1 million new customers with the launch of its second-hand service in 2020.
- The debt-free Kiabi continues to expand, recently entering markets in Uruguay, New Caledonia and Egypt.
- Kiabi plans to become the world's "favorite responsible and accessible fashion brand for families
- The company has never deviated from its strategy of offering "fashion at low prices".
- Kiabi has also launched corners in hypermarkets in Belgium, Italy and France, as well as tests at Decathlon.
- Kiabi is testing clothing rental in three stores.
Host and Primark: The nightmare continues for H&M, overtaken by Shein - 15/12/2023
- H&M posted annual sales up 6% to 21 billion euros
- Spanish brand Zara saw an 11% increase in sales for the first nine months of the year, representing 25.6 billion euros and a profit in excess of 4 billion euros.
- British brand Primark achieved sales in excess of 23 billion euros at the end of its September trading year.
- Chinese online retailer Shein is targeting sales of €40 billion this year, while its rival Temu is aiming for €33 billion.
- H&M reduced the number of its stores and cut 1,500 jobs last year as part of a rescue plan.
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