Le marché du préservatif - France

Le marché mondial des préservatifs, à partir de 2020 et au-delà, connaît une croissance robuste avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 8,5 % de 2017 à 2023. Les pays asiatiques, en particulier la Chine, tirent la demande avec un TCAC prévu de 12 % de 2016 à 2024, ce qui permettra au marché chinois d'augmenter considérablement en valeur, passant de 1,8 milliard de dollars en 2015 à 5 milliards de dollars. Le dynamisme du marché présente des variations régionales, les pays en développement connaissant une croissance accélérée en raison des initiatives gouvernementales et de la nécessité de lutter contre les IST. En revanche, les marchés matures tels que l'Europe et l'Amérique du Nord se concentrent sur la publicité et l'innovation des produits.

Le marché français des préservatifs, en particulier, est mature et concentré, avec trois acteurs majeurs qui dominent la scène. La France représente 0,5 % à 3,4 % du marché mondial, avec une taille de marché national estimée entre 43 et 273 millions d'euros en 2019. Les tendances en France indiquent une évolution vers la durabilité dans les offres de produits, avec l'émergence de préservatifs végétaliens, sans gluten et respectueux de l'environnement. Les ventes de préservatifs se font principalement dans les pharmacies et les super/hypermarchés, avec une part importante de 5,5 % des ventes annuelles provenant des préservatifs distribués par le gouvernement. Malgré cette croissance, le préservatif féminin reste impopulaire, en raison de son coût et de sa complexité.

Au niveau international, les préservatifs doivent respecter les normes ISO et la production est centrée sur l'Asie, en particulier dans des pays comme la Thaïlande et la Malaisie. Le marché connaît également une évolution vers des préservatifs qui améliorent l'expérience sexuelle, avec une augmentation des ventes dans les segments des préservatifs plus fins et sans latex.

Tendances et dynamique du marché des préservatifs en France

Dans le domaine de la contraception et de la santé sexuelle, les préservatifs ont consolidé leur position non seulement comme moyen de prévention des grossesses, mais aussi comme barrière essentielle contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH. S'il existe des préservatifs masculins et féminins, les premiers, fabriqués à partir de latex dérivé de la sève de l'hévéa ou de polyuréthane synthétique, dominent le marché. Le marché mondial des préservatifs est en plein essor, et la France n'est pas une exception, même si elle présente des nuances. Le marché français est mature et fortement concentré autour de quelques acteurs majeurs, mais il montre des signes d'une trajectoire stable de croissance et d'innovation.

En effet, la tendance semble être à l'amélioration de l'expérience sexuelle avec des motifs nervurés, pointillés et microbilles, ainsi que des effets chauffants et des variantes ultrafines promettant une sensation naturelle. Cette ferveur innovatrice est renforcée par la demande des personnes soucieuses de l'environnement qui optent pour des produits biodégradables ou issus du commerce équitable. Un consommateur français moyen peut s'attendre à dépenser entre 0,38 et 2,43 euros par préservatif, avec un prix moyen d'environ 1,41 euros. Cela pourrait se traduire par un marché national d'environ 43 à 273 millions d'euros, soit une part du marché mondial estimée à environ 6 à 40 milliards d'euros. Étant donné que 87 % de la population française sait ce qu'est un préservatif, le potentiel de pénétration du marché reste élevé.

Les études sur le comportement des consommateurs suggèrent que la majorité (plus de 80 %) des Français ont déjà utilisé des préservatifs, et qu'une partie non négligeable d'entre eux les utilisent systématiquement. La raison de la non-utilisation du préservatif semble être fortement liée au fait d'être dans une relation engagée. Une proportion importante de jeunes âgés de 15 à 29 ans représente la majorité des utilisateurs de préservatifs, bien qu'ils représentent également un nombre élevé d'infections à gonocoques et à chlamydia, ce qui indique un manque d'utilisation efficace ou de comportement cohérent. Géographiquement, le nombre de préservatifs vendus se concentre autour des centres urbains, en particulier en Île-de-France, ce qui corrobore la corrélation entre la densité de population, l'urbanisation et l'utilisation des produits de santé sexuelle. Les populations jeunes et étudiantes contribuent également de manière significative aux chiffres de vente.

En ce qui concerne l'approvisionnement, la dépendance de la France à l'égard des importations est évidente, celles-ci dépassant largement les exportations. Les acteurs clés du monde entier, en particulier les pays asiatiques comme la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, sont à la pointe de la production de préservatifs en raison de leur avantage en matière de matières premières. En conséquence, la France bénéficie d'un flux d'importations diversifié, la Belgique étant l'un des principaux acteurs du marché des préservatifs

Un coup d'œil sur les géants de l'industrie et les concurrents de niche

Le marché des préservatifs est un domaine dynamique où les géants mondiaux coexistent avec des spécialistes de niche, chacun se taillant son propre segment dans un paysage industriel diversifié. Les acteurs vont des grands noms synonymes de protection et d'intimité aux nouveaux venus qui capitalisent sur les tendances de consommation émergentes.

• Reckitt Benckiser (Durex) : Reckitt Benckiser est un nom connu sur le marché du bien-être sexuel, avec la marque emblématique Durex. Durex n'est pas qu'un simple label ; il représente un héritage de confiance et de qualité dans l'industrie du préservatif. Avec une gamme de produits étendue qui va de l'ultra-mince à l'extra-sûr, Durex répond à un large éventail de préférences des consommateurs, en restant à la pointe du marché grâce à une innovation continue et à des stratégies de marketing agressives.
• Juva Santé (Manix et Intimy) : Acteur important à part entière, Juva Santé a établi une forte présence sur le marché français avec des marques telles que Manix et Intimy. Ces marques se sont taillé des parts de marché substantielles en séduisant les consommateurs par la qualité et la variété des produits proposés, qui mettent l'accent sur l'amélioration des sensations et du confort.
• Laboratoires Sugant France (Skyn) : Spécialisée dans les préservatifs sans latex, la marque Skyn des Laboratoires Sugant a attiré l'attention des consommateurs à la recherche d'une sensation plus naturelle avec leurs contraceptifs de barrière. Elle a connu une croissance impressionnante, séduisant particulièrement les personnes allergiques au latex ou souhaitant une expérience intime différente.
• Le Roi de La Capote : En tant que distributeur spécialisé, Le Roi de La Capote démontre la demande pour une approche de niche de la vente au détail de préservatifs. L'accent qu'il met sur l'expérience client et la diversité de sa gamme de produits séduit ceux qui recherchent quelque chose de plus que ce qu'offre le grand public, qu'il s'agisse de saveurs et de textures uniques ou de tailles spéciales.
• Leclerc, Auchan, Carrefour : Ces géants de la distribution représentent l'accessibilité des préservatifs en tant que produit de santé grand public. En stockant différentes marques, y compris les leaders du marché, ils veillent à ce que les consommateurs aient facilement accès aux préservatifs lors de leurs achats quotidiens, ce qui contribue également à déstigmatiser le produit.

Ensemble, ces entreprises représentent le dynamisme et les multiples facettes du marché du préservatif. Qu'il s'agisse de mastodontes du secteur ou de jeunes entreprises ambitieuses, chacune joue un rôle dans l'orientation des choix des consommateurs et des tendances en matière de santé sexuelle. Qu'il s'agisse de privilégier les sensations, de répondre aux préoccupations en matière de santé ou de promouvoir une consommation responsable, les principaux acteurs du marché des préservatifs sont les suivants

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 15/06/2022

Summary and extracts

List of charts

• Size of the condom market
• Avez-vous utilisé un préservatif avec votre partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois ?
• Moyens de contraception utilisés par les femmes
• Intérêt porté au terme "préservatif" sur Google
• Pour quelles raisons n'avez-vous pas systématiquement utilisé un préservatif lors de vos rapports sexuels ?
• Diriez-vous du préservatif masculin qu'il est efficace ?
• Répartition des ventes de préservatifs en pharmacie et du bien être sexuel en GMS
• Part du marché sur le segment du bien être sexuel
• Balance commerciale des préservatifs
• Les principaux pays exportateurs de préservatifs
• Fréquence des rapports sexuels avant et pendant le confinement