Summary

Le marché mondial des produits de la mer devrait croître à un taux de croissance annuel moyen d'environ 2,9 % entre 2020 et 2030, pour atteindre une valeur marchande de 207,2 milliards de dollars. Toutefois, la surexploitation des espèces marines pose des défis, le pourcentage des stocks mondiaux de poissons pêchés à des niveaux non durables étant passé de 10 % à 34 %, signalant des contraintes environnementales sur la croissance du marché.

La France, en particulier, a connu une légère baisse de la consommation de poisson, passant d'une moyenne de 36 kg par habitant à 32,6 kg en 2020. Malgré une infrastructure de distribution bien développée, la majorité des ventes de produits de la mer frais se faisant dans les supermarchés et les hypermarchés, le marché français reste très dépendant des importations, ce qui se traduit par un déficit commercial de 4,8 milliards d'euros en 2021.

Les principales espèces importées sont le saumon, les crevettes, le cabillaud et le thon, principalement en provenance du Royaume-Uni et de Norvège. Les exportations de produits de la mer du pays sont principalement destinées aux voisins européens tels que l'Italie, l'Espagne et la Belgique. En fin d'année, la demande de produits de la mer connaît généralement une forte hausse, comme l'indiquent les données de Google Trends...

Demandes fluctuantes sur le marché français des produits de la mer

Le marché français des produits de la mer présente une image complexe et nuancée du comportement des consommateurs et des tendances du marché. Alors que les produits de la mer sont un élément essentiel de la cuisine française, les modes de consommation présentent une légère variabilité, avec une augmentation de la valeur marchande et un déclin progressif des taux de consommation. D'après le texte, l'industrie des produits de la mer connaît une note d'optimisme avec une croissance prévue, bien que modeste, du volume du marché, qui devrait passer d'environ 3,14 millions de tonnes ces dernières années à 3,18 millions de tonnes d'ici 2023. Cela correspond à un taux de croissance marginal d'environ 0,2 % par an sur une période de sept ans.

Simultanément, la valeur du marché des produits de la mer a connu une augmentation plus prononcée, passant de 5 milliards d'euros à plus de 6 milliards d'euros, ce qui correspond à un taux de croissance annuel proche de 2 % sur une période similaire. Malgré le taux élevé de pénétration des produits de la mer en tant que choix alimentaire, la quasi-totalité des Français ayant consommé des produits de la mer, seuls 36 % d'entre eux atteignent la dose hebdomadaire recommandée. Les profils des consommateurs français révèlent également des préférences variables selon les catégories d'achat de produits de la mer. Les fruits de mer frais restent le choix des personnes les plus âgées, tandis que les jeunes consommateurs préfèrent les produits surgelés et en conserve.

Les tendances en matière d'importation influencent grandement le marché des produits de la mer en France. Les principales importations concernent des espèces populaires comme le saumon, les crevettes, le cabillaud et le thon, que l'on ne trouve pas couramment dans les eaux françaises ou dont l'offre y est limitée. La plupart de ces importations répondent aux goûts variés et riches du palais français, la demande culminant notamment pendant les fêtes de fin d'année, comme en témoignent les tendances de recherche en fin d'année.

Alors que des segments de marché tels que le poisson biologique et sans arêtes connaissent un regain d'intérêt, le scénario global du marché en France reflète un état mature et plutôt stable, certaines catégories connaissant des baisses qui sont compensées par la croissance d'autres catégories. La fidélité des consommateurs français aux produits de la mer reste solide, mais la structure du marché indique un équilibre délicat entre les forces de la dépendance à l'égard des importations, l'évolution des comportements des consommateurs et la poussée vers une consommation durable et éthique

Le marché français des produits de la mer, malgré de légères fluctuations dans les habitudes de consommation, est un secteur diversifié et dynamique qui compte plusieurs entités de premier plan dans les domaines de la distribution, de la production et de l'importation.

Les noms qui se distinguent dans ce domaine sont PassionFroid, Grand Frais, Delpierre, Delmas Poisson, Davigel, Marine SAS, Alphaprim et Vivafysh, chacun apportant ses forces et ses offres uniques sur la table.

  • Distributeurs en gros : PassionFroid et Grand Frais

PassionFroid et Grand Frais sont des titans de la distribution en gros des produits de la mer en France. PassionFroid est réputé pour sa gamme complète de produits destinés à divers secteurs, notamment les restaurants, la restauration collective et les chaînes de magasins. Grand Frais est reconnu pour son concept de magasin de type marché qui offre une vaste sélection de produits alimentaires frais, y compris un riche éventail de produits de la mer.

  • Producteurs de fruits de mer : Delpierre et Delmas Poisson

Sur le plan de la production, Delpierre et Delmas Poisson apportent une contribution significative au marché avec leurs produits de la mer de qualité. Delpierre est réputé pour ses produits de la mer transformés et prêts à consommer qui répondent aux besoins des consommateurs en quête de commodité, tandis que Delmas Poisson est un témoignage de qualité et de tradition, avec un accent mis sur les produits de la mer haut de gamme.

  • Importateurs de produits de la mer : Davigel et Marine SAS

Compte tenu de la dépendance de la France à l'égard des importations de produits de la mer, des sociétés comme Davigel (qui fait partie de Sysco France) et Marine SAS jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'approvisionnement. Davigel est une puissance dans l'industrie de l'importation, offrant une vaste sélection de produits de la mer surgelés et réfrigérés aux professionnels de la restauration. Marine SAS assure également l'importation et la distribution des produits de la mer afin de répondre à la demande d'un marché qui dépend fortement des captures internationales.

  • Innovateurs sur le marché : Alphaprim et Vivafysh

Alphaprim, propriété de la famille Quattrucci, se distingue non seulement par sa présence commerciale, mais aussi par ses partenariats innovants avec des distributeurs alimentaires tels que Système U et Casino, mariant le monde du commerce de gros à celui de la distribution au détail. Vivafysh est un autre acteur remarquable qui, bien que de taille plus modeste par rapport aux géants, apporte innovation et adaptabilité au marché, en répondant à l'évolution des préférences des consommateurs.

L'interaction entre ces acteurs du marché illustre le réseau complexe de l'industrie française des produits de la mer, mettant en évidence l'interaction entre la production nationale, l'importation mondiale et le commerce international.

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  • Last update : 10/05/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du poisson et des produits de la mer

Le marché de produits de la mer recouvre la pêche, l'élevage et la distribution de produits de la mer. Ce marché est dominé par quelques grossistes de premier plan, qui approvisionnent les acteurs de la distribution, que ce soient des enseignes, des restaurants ou des poissonniers.

Le marché mondial des produits de la mer devrait croître à un rythme rapide de 2,9% par an jusqu'en 2030, grâce, notamment à la demande des pays émergents. En France, cependant, la tendance n'est pas la même puisque si le marché est relativement stable, du fait d'une légère baisse de la consommation, compensée par une valorisation du marché.

Les tendances sur le marché français des produits aquatiques sont à la mise en avant de la pêche et de l'élevage français (alors qu'une grande majorité du poisson consommé est importé). De plus, il y a une volonté d'intégrer la prise de conscience environnementale croissante des consommateurs en offrant davantage de transparence sur l'origine des produits.

Les principaux acteurs sur le marché français sont les grossistes comme PassionFroid ou Grand Frais, les producteurs comme Delpierre ou Delmas Poissons et Marée et les importateurs comme Davigel et Marine SAS.

1.2 Un marché mondial en croissance régulière malgré des freins à l’expansion

D’après Allied Market Research, le marché des produits de la mer devrait connaître un taux de croissance annuel moyen d’environ *,*% sur la période ****-**** pour atteindre ***.* milliards de dollars. 

Au niveau mondial, le marché bénéficie de plusieurs facteurs impliquant une progression de la demande. ...

1.3 Zoom sur l'Union Européenne

Source: ****

Le tableau ci-dessus montre quels sont les poissons les plus consommés dans l'UE ; nous constatons que le thon représente la plus grande part (***) de la consommation, et que les citoyens européens consomment en moyenne *,** kg de thon par an.

Par ailleurs, le taux de suffisance le plus ...

1.4 Un marché français en légère croissance

Le marché du poisson est en légère croissance en France avec une augmentation prévue chaque année entre **** et ****. En ****, environ *,** millions de tonnes de poisson ont été consommées et le chiffre devrait s'élever à *,** millions de tonnes en ****. Cela représente une croissance de *,*% par an ...

1.5 La France, importatrice nette de produits de la mer

Si la consommation de poisson est en légère baisse avec **.* kg en moyenne par an et par personne en **** contre ** kg en ****, le marché reste fortement dépendant des flux étrangers. La consommation de produits de la mer en France est directement liée au niveau des importations.

Évolution ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une consommation de poisson en légère diminution

En France, la consommation moyenne par habitant a légèrement baissé ces dernières années : elle passe de ** kilos en **** à **.* kilos en ****. Étant donné l'importance croissante accordée aux aliments sains et durables par les Français, on pourrait s'attendre à ce que les consommateurs se tournent progressivement vers les ...

2.2 Profil des consommateurs

Taux de pénétration des différentes catégories d'achat de produits de la mer France, ****-****, en % Source: ****

La tendance qui ressort du graphique ci-dessus est une baisse plus ou moins importante de l'ensemble de catégories d'achat de produits de la mer. La catégorie la plus touchée ...

2.3 Une explosion de la demande de fruits de mer en fin d'année

Google Trends QSR : Recherche du mot "Fruits de mer" France, janv. **** - janv. ****, en indice base *** Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été ...

2.4 Focus sur la consommation de poulpe

 La consommation de poulpe en France a connu une augmentation significative ces dernières années. Autrefois considéré comme un met exotique ou réservé à la cuisine méditerranéenne, le poulpe gagne en popularité et devient de plus en plus présent dans les restaurants et les étals des ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché

En général, le délai entre le débarquement de la pêche et la livraison du produit chez le poissonnier ne dépasse pas ** h. Ce laps de temps est suffisant pour vendre le poisson en halle à marée, le conditionner, le préparer (***), le transporter et le ...

3.2 La répartition géographique des acteurs de la pêche en France

D'après le dernier rapport de France Agrimer sur les chiffres généraux de la pêche en France, le secteur de la pêche employait ***** personnes opérant sur **** navires en ****.

Tous ces navires de pêche se répartissent inégalement sur le territoir, bien evidemment sur les ...

3.3 La distribution des poissons et fruits de mer

Les différents réseaux de distribution

Répartition des ventes de produits de la mer frais par circuit de distribution France, ****-****, en % Source: ****

Les produits de la mer frais sont très majoritairement distribués en grandes et moyennes surfaces. Ce segment est d'ailleurs le seul à croître alors ...

3.4 Une dynamique de marché en faveur de la pêche responsable

Une pêche qui cherche à être responsable

Veiller à une pêche responsable est une préoccupation constante des professionnels. Ces derniers s’appuient sur les progrès techniques pour limiter au maximum les captures accessoires et les rejets, garantir le respect des tailles minimales de capture, la préservation des fonds ...

3.5 Focus sur la filière de la restauration

Répartition des parts de marché des canaux de distribution sur les poissons et fruits de mer France, ****, en % Source: ****

La restauration est le canal de distribution le plus important en France puisqu'il a généré **% des ventes de poisson et fruits de mer en ****. Les produits de la mer ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les produits et leur prix moyen

Les prix des produits suivant sont les prix de gros HT au **/**/**** du marché de Rungis, la halle de référence en vente agroalimentaire française.

Source: ****

Source: ****

Source: ****

De manière générale, il n'y a pas de règle en matière de prix des poissons. La ...

4.2 Une augmentation des prix des produits de la mer

Indice des prix à la consommation de poissons et fruits de mer France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Les prix à la consommation de poissons et fruits de mer ont augmenté d'environ **% depuis ****. Cette hausse a même atteint **% en avril ****, par rapport à ****, mais les prix ont à nouveau baissé depuis. Ces données ...

4.3 L'impact du Brexit sur la pêche française

Le Royaume-Uni est le troisième producteur de produits aquatiques en Europe et bénéficie d'une large zone maritime. Or, la pêche fut l’un des sujets phares du Brexit durant le référendum. Les pêcheurs étaient largement favorables au Brexit, même en Irlande du Nord, ...

5 Règlementation

5.1 Une législation de la pêche principalement européenne

La politique européenne de la pêche

Depuis ****, c’est la politique commune de la pêche (***) qui se charge de réglementer et organiser l’ensemble du secteur halieutique. Plusieurs réformes ont été mises en place, dont la dernière en janvier ****.

D’après la Commission Européenne, ...

List of charts

  • Sales on the market for fish and fishery products
  • Global trends in the status of marine fish stocks
  • Use categories of fish and fishery products and per capita consumption
  • Per capita consumption of fish in EU countries
  • Development of octopus hunting in the main producing countries
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  • Inauguration of facilities on July 2, 2021 in Plouguerneau, Finistère

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Alphaprim
Pomona Groupe (Passion Froid)
Les pêcheries de la Côtinière
Delpierre (Labeyrie Groupe)
Alliance O
SCAPP (Poissonnier Corail)
Delmas poissons et marée
Marine SA
Vivafysh (Vivalya)
Sysco Groupe - Davigel
Leroy Sea Food
Pure Salmon

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