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  • Last update : 13/10/2023
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le pneu (segment des pneumatiques) est produit majoritairement à partir de gomme et gonflé à l'air ou à l'azote. Il permet principalement l'adhérence et l'amortissement des chocs en entourant la jante métallique d'un véhicule. Les pneus se caractérisent par une sculpture particulière (symétrique, asymétrique, directionnelle) et un type d'usage spécifique (selon le type de véhicule, adapté au temps neigeux, aux véhicules de courses, etc.).

Il faut également distinguer les ventes de pneumatiques directement installées sur une voiture nouvellement immatriculée ("première monte") et les ventes dites de remplacement de pneus neufs ou rechapés. On distingue aussi les pneus destinés aux berlines, aux SUV et 4x4, aux camionnettes, aux poids lourds et aux autres véhicules.

Le marché français a souffert de ventes en recul en fin d'année 2018. Cependant, certains segments du marché restent dynamiques comme les pneus tout terrain et les pneus de poids lourds qui résistent à la tendance à la baisse du secteur. Il doit par ailleurs faire face à la concurrence internationale, allemande et chinoise notamment.

Le marché peut s'appuyer sur ses acteurs à dimension internationale et surtout le développement des ventes en ligne des "pure players", même s'ils fragilisent en partie l'activité des revendeurs spécialistes (en point de vente physique) qui perdent chaque année des parts de marché.

L'essor des ventes en ligne participe à la tendance baissière des prix favorable au consommateur, réduisant néanmoins les marges des fabricants et distributeurs. La baisse des prix incite les acteurs majeurs du secteur à proposer des offres toujours plus différenciées pour justifier des niveaux de prix plus élevés et à renouveler constamment leurs gammes et les innovations proposées (technologie sans air comprimé par exemple). Les segments « premium » et « haut de gamme » de l'offre tirent ainsi leur épingle du jeu, affichant des chiffres de ventes en hausse.

L’épidémie de Covid-19 a fortement impacté le segment des pneumatiques de première monte mais les ventes de remplacement devraient demeurer stables et permettre aux constructeurs de traverser ce choc externe. Le secteur est fortement touché par l'inflation, avec une hausse des prix moyens supérieure à 10%, quel que soit le segment ou le canal de distribution.

Le marché mondial du pneu était évalué à 276 milliards d'euros en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 8,05%.

A l'échelle nationale, le volume de production et de rechapage de pneumatiques s'élevait à plus de 31 millions en 2022.

1.2 Croissance du marché mondial

Evolution du marché du pneu France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

*projections

Évalué à *** milliards d'euros en ****, le marché mondial du pneu devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,**% jusqu'en **** et atteindre un chiffre d'affaires de ***,** milliards d'euros.

Répartition de la production de pneumatiques pour véhicules ...

1.3 Le marché français

Evolution du volume de pneus vendus (***) France, **** - ****, en millions Source: ****

Le marché français du pneu est globalement très stable. On constate peu de hausses ou chutes significatives depuis une décennie, si ce n'est durant la pandémie. Le marché s'est effectivement contracté en **** (***). En ****, le volume du ...

1.4 Commerce extérieur

Balance extérieure du secteur des pneus France, **** - ****, en milliers d'euros Source: ****

Le commerce international est rapidement reparti à la hausse après la pandémie, et notamment les importations. Le taux de couverture était de *,** en ****. Les principaux pays receveurs des exportations françaises sont les suivants :

Principaux pays partenaires ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les déterminants structurels de la demande : le trafic routier

Naturellement, la demande de pneus (***) dépend grandement de la densité du trafic routier en France. Ces deux indices sont corrélés puisque, plus il y a de voitures, plus il y a besoin de pneus.

Evolution du trafic moyen journalier France, **** - ****, en véhicules/jour Source: ****

Or, on ...

2.2 Les déterminants de la demande : les saisons

Les saisons jouent un rôle important dans la demande de pneus. Mais les Français ne sont pas forcément tous sensibles à cette variable et ne changent donc pas tous leurs pneus au cours de l'année :

  Choix des pneus selon la saison France, ****, en % Source : Goodyear La majorité ...

2.3 Les préférences des Français

Une popularité croissante pour le pneu toutes saisons

Evolution des volumes de ventes de pneu selon le type France, **** - ****, indice base *** en **** Source: ****

Depuis ****, la tendance est clairement favorable au pneu toutes saisons. Ce type de pneu représentait **% des ventes en ****.

Le pneu hiver est quant à lui affecté par ...

2.4 Marques préférées des Français

Marques de pneu préférées France, ****, en % Source: ****

Michelin est de loin la marque de pneus préférée des Français avec **,*% des sondés déclarant aimer cette marque. Elle est également la plus connue : seuls *,*% des sondés ne la connaissent pas. Les quatre autres ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation du marché : de la fabrication d’un pneu neuf à la distribution

Source: ****

3.2 Une tendance à la concentration des acteurs

Le secteur semble suivre une dynamique de concentration, comme en témoigne le graphique suivant :

Evolution du nombre d'établissements dans la fabrication et le rechapage de penumatiques France, **** - ****, en unités Source: ****

Le nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF ****Z "Fabrication et rechapage de pneumatiques" est effectivement ...

3.3 Distribution

 Le graphique suivant décrit l'évolution de la structure du secteur de la vente de pneus depuis **** :

Répartition des volumes de pneus tourisme par canal de distribution France, **** - ****, en % Source: ****

On observe la popularité croissante des autres canaux (***).

Zoom sur la distribution spécialisée

Répartition des ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des différents pneus et parties principales

Les parties principales des pneus

Le zone du sommet : Il s’agit de la zone en contact avec la chaussée, elle doit donc présenter des qualités d’adhérence sans s’opposer au roulement. De plus, afin d’éviter l’aquaplaning, cette zone est sculptée de fentes ...

4.2 Evolution des prix

Evolution du prix des pneus par catégorie France, **** - ****, en € TTC Source: ****

Alors que le prix du pneu (***). Les pneus de camionnette et de tourisme ont quant à eux atteint des records de prix en **** : le prix du pneu de camionnette est de ***€ et le prix du pneu tourisme, bien qu'il ...

4.3 Structure des ventes par produit

Répartition des volumes vendus par type de produits France, ****, en % Source: ****

En volume, les ventes de pneus de tourisme représentent une part significative (***). Cependant, les ordres de grandeur changent énormément lorsque l'on raisonne en chiffre d'affaires et non plus en volume de ventes :

  Répartition du chiffre ...

5 Règlementation

5.1 Systèmes harmonisés et Nomenclature des Activités Françaises

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Règlementations actuelles

Depuis juin ****, l’ensemble des pneumatiques fabriqués et commercialisés au sein de l’Union Européenne doivent être munis d’un autocollant ou d’une étiquette affichée dans le point de vente. Celle-ci doit indiquer plusieurs informations :

Le freinage sur sol mouillé (***) Le niveau sonore du pneumatique (***) La ...

List of charts

  • Tire market trends
  • Breakdown of passenger car tire production
  • Average daily traffic trends
  • Number of kilometers traveled
  • Growth in the number of liber-t (electronic toll collection for light vehicles) subscribers
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Michelin has laid the foundations in hydrogen. - 16/11/2022
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  • 30% of sales outside tires by 2030
  • Michelin invests in Hympulsion to increase the number of recharging stations

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Michelin Groupe
Goodyear
Bridgestone
Euromaster
Speedy (Bridgestone)
Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
Point S
Allopneus
Feu Vert
Norauto France (Mobivia)
Pirelli
Continental

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