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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les négociants en fruits et légumes, aussi appelés grossistes, jouent le rôle d'intermédiaires entre les producteurs  (français ou étrangers) et les acteurs de la distribution tels que la vente au détail, la restauration hors domicile et parfois les filières de transformation. 

Les acteurs du marché sont donc les producteurs, les coopératives, les expéditeurs, les centrales d'achats, les marché de gros, les enseignes de grande distribution, les primeurs et les restaurateurs. 

En France, l'activité des négociants est dans une belle dynamique. La crise sanitaire n'a pas impacté le chiffre d'affaires du secteur qui est dans une phase de croissance depuis 2014 : Le CA enregistre sur la période 2014 - 2019 un taux de croissance moyen annuel de 5,22 %.  

Le marché français bénéficie de la popularité des fruits et légumes auprès des ménages, mais également de la demande de traçabilité et de lisibilité quant à la provenance des produits. De plus, dans la tendance du "manger mieux" soutenue par les nombreuses campagnes de sensibilisation financées par l'État, les négociants ont une carte à jouer. En effet, la mise en lumière de l'activité peut leur permettre de valoriser une différenciation de l'offre par la qualité et donc un panel d'activité qui s'affirme et s'élargit. 

D'autres facteurs clés influencent le marché, comme la tendance à la consommation des produits issus de l'agriculture biologique à plus forte valeur ajoutée

Enfin, le marché jouit d'une grande stabilité dans sa structure avec un nombre d'acteurs stables, un maillage du territoire efficace et un paysage concurrentiel faible. La bonne santé du secteur se traduit également par la hausse du nombre de salariés.

1.2 La production de fruits et légumes dans le monde

La FAO rapporte les chiffres de la production de fruits et légumes dans le monde.

Sur la période ****- ****, la production de fruit a augmenté de *** millions de tonnes à *** millions, soit un CAGR de *,**%. Pour ce qui est des légumes la production était de *** millions de tonnes en ...

1.3 Les négociants de fruits et légumes en France dans le panorama global

Les principaux chiffres du marché des fruits et légumes

Iterfel est un organisme qui rassemble les différentes activités de la filière des fruits et légumes frais. Sur son site lesfruitsetlégumesfrais.com, Interfel rapporte que la France est le *ᵉ pays producteur de fruits et légumes ...

1.4 Le commerce extérieur de fruits et légumes

En France, les négociants travaillent avec des fournisseurs étrangers mais réalisent la plupart de leur chiffre d'affaires sur le marché national. Les données des importations et des exportations des fruits et légumes en France donnent néanmoins un bon indicateur des principaux partenaires pour le commerce international ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de fruits et légumes en France des ménages

L'évolution de la consommation des ménages en valeur et en volume

Dans les chiffres clés de la filière des fruits et légumes en ****, l'établissement détaille l'évolution de la consommation des ménages en volume et en valeur pour les fruits et légumes. ...

2.2 Les circuits de distribution les plus plébiscités par les ménages

La popularité des différents circuits de distribution est primordiale pour les négociants en fruits et légumes. En effet, les circuits de distribution sont les clients des négociants, et la popularité des circuits influence les volumes d'achat en gros qui influencent le prix d'achat (***) et donc directement le ...

2.3 Le marché du Bio en pleine expansion

Les tendances du marché des fruits et légumes impactent directement l'activité des négociants. La demande en bio s'affirme sur le territoire et les grossistes en fruits et légumes doivent prendre en compte cette dynamique. Cette partie est extraite d'une étude Businesscoot sur la filière des fruits et ...

2.4 La confiance des consommateurs envers les produits et les agriculteurs

FranceAgriMer a publié en **** le baromètre **** de la confiance des Français dans les fruits et légumes. L'année **** se traduit par une hausse de confiance des Français envers les fruits et les légumes avec + * points pour chacune des catégories, ce qui élève le pourcentage ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les négociants : élément clé de la chaîne de valeur de la filière

Les producteurs ont deux moyens d'écouler leur production : 

La vente directe : sur les marché, aux magasins spécialisés, aux transformateurs de l'industrie agro-alimentaire et aux grandes surfaces locales ; La vente en circuit court (***) : via les coopératives et les sociétés expéditrices qui rassemblent les productions de ...

3.2 État des lieux de l'activité de grossiste en France

Les négociants en France

La base de donnée ACOSS permet d'observer l'évolution du nombre d'entreprises et de salariés enregistrés sous le code NAF **.**Z, sur le territoire français. 

Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié pour le code NAF **.**Z (***) France, **** - ****, en ...

3.3 Les négociants dans le diagramme de la distribution : la répartition de la valeur

Régulièrement, le CTIFL réalise un diagramme bilan qui schématise la distribution dans la filière des fruits et légumes. La dernière édition est celle de ****. Le graphique ci-dessous est tiré de ce diagramme et détaille les principaux fournisseurs des grossistes en valeur d'achat de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les négociants : gage de fiabilité et de traçabilité

La qualité récompensée par les certifications

Le rôle des négociants dans la filière est de plus en plus mis en avant par les consommateurs. En effet, ces derniers sont en quête de transparence et de lisibilité quant aux produits qu'ils achètent. Pour beaucoup, il ...

4.2 Les marchés de gros en France

La France compte ** Marchés de Gros sur son territoire : Angers, Lille, Rouen, Rungis, Rennes, Nantes, Tours, Bordeaux, Agen, Toulouse, Montpellier, Perpignan, Marseille, Cavaillon, Chateaurenard, Avignon, Nice, Grenoble, Lyon et Strasbourg.

Les Marchés de Gros ont pour rôle d'organiser l'approvisionnement en produits frais des commerçants indépendants. Ils ...

4.3 PESTEL - SWOT - et Forces de Porter

L'analyse Pestel des activités de négociants en fruits et légumes en France

La matrice SWOT du secteur

Les forces de Porter de l'activité

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation générale

Le cadre réglementaire traditionnel des activités de négoce de fruits et légumes

Décret **.**** du **/**/**** fixe les règles sanitaires propres aux fruits et légumes. Ils doivent être : de qualité saine, propres, entiers et doivent avoir atteint un degré suffisant de développement et de maturité ...

5.2 La démarche qualité

Les exigences de l'UNCGFL

L'UNCGFL (***), se charge de réaliser des audit des activités de négoces de fruits et légumes. Elle initie, parfois en partenariat avec d’autres organisations professionnelles, des démarches de différenciation pour les entreprises du commerce de gros en fruits et lé ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Source: ****

  • Ponoma
  • Auchan Retail Agro
  • Prosol
  • Compagnie fruitière Paris

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