Summary
Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) a remodelé la mobilité urbaine dans le monde entier, le marché mondial devant passer de 182,12 milliards de dollars US en 2018 à 210,44 milliards de dollars US d'ici 2026. À lui seul, le marché national français du MaaS est à l'origine d'un marché de la mobilité urbaine équivalant à 35 milliards d'euros à partir de 2020, soutenu par des segments tels que les VTC (4,2 milliards d'euros en 2020), les transports publics (28 milliards d'euros en 2019), la micro-mobilité (454 millions d'euros en 2021 avec de fortes ventes de vélos et de scooters électriques) et la mobilité partagée (150 millions d'euros en 2020). Malgré la pandémie de COVID-19 qui réduira la fréquentation des transports publics de 80 à 90 % en 2020, les services de mobilité numérique et la demande de micro-mobilité, en particulier de vélos et de scooters électriques, ont connu un essor considérable en France, où le parc de scooters est passé de 37 500 à près de 500 000 unités. Les autorités européennes et françaises, notamment à travers la loi d'orientation des mobilités (LOM), favorisent l'open data et réglementent le secteur MaaS pour promouvoir des systèmes de transport urbain durables, accessibles et intelligents. Dans l'ensemble, le MaaS est considéré comme un développement pivot face à l'urbanisation, soutenant la transition vers des alternatives de transport plus vertes et bénéficiant de la transformation numérique en cours de la société.
Tendances clés du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en France
Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en France a connu une croissance robuste et une diversification, évidente dans l'expansion et l'amélioration des offres numériques visant à répondre aux demandes des utilisateurs en matière de commodité et de durabilité environnementale. À la lumière du texte fourni, l'analyse du marché révèle plusieurs tendances et chiffres convaincants qui méritent d'être soulignés.
L'une des tendances les plus notables est le passage à des options de transport plus écologiques et plus économiques. Cela se reflète dans le déclin de l'utilisation de la voiture dans les pays développés, conduisant les gens à explorer d'autres modes de transport qui s'alignent sur des pratiques plus vertes et plus durables. Le marché du MaaS en France s'inscrit dans ce mouvement plus large, avec des entreprises, ainsi que des acteurs institutionnels, qui s'efforcent d'étendre la portée et la couverture des réseaux de transport public et de la mobilité douce.
En termes de segmentation du marché, il existe une stratification claire des services MaaS allant de la simple planification des trajets (niveau 1) aux systèmes avancés qui incluent la planification, la billetterie, la tarification et les incitations aux options de déplacement respectueuses de l'environnement (niveau 4). Cela a facilité l'entrée sur le marché de divers acteurs tels que Google Maps et Waze, chacun offrant des propositions de valeur uniques en matière d'optimisation des trajets et de services de réservation, ce qui a conduit à une taille de marché qui évolue rapidement.
La valeur du marché mondial du MaaS était estimée à environ 182,12 milliards de dollars américains et devrait atteindre environ 210,44 milliards de dollars américains d'ici 2026. Le marché national en France est lui-même substantiel. Avec les contributions de divers secteurs tels que la location de véhicules privés (VTC), les transports publics, la micro-mobilité et la mobilité partagée, le marché combiné de la mobilité urbaine est estimé à une valeur approximative comprise entre 30 et 40 milliards d'euros, les transports publics dominant tandis que la micro-mobilité affiche une croissance significative à l'échelle nationale.
L'adaptation aux réglementations européennes et françaises est un aspect critique pour les acteurs du marché français du MaaS. La législation telle que la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) a jeté les bases d'initiatives plus ouvertes en matière de données et a établi de nouveaux droits pour les Services Multimodaux Numériques (SMN), désignant un rôle de régulation aux autorités de transport et à l'Autorité de Régulation des Transports (ART).
La récente crise sanitaire a affecté le marché, avec une chute de la fréquentation des transports publics due à des mesures de distanciation sociale, mais elle a également servi de catalyseur à la transformation numérique des services de mobilité et à la résurgence des solutions de micro-mobilité.
Alors que la société continue de se numériser, les plateformes MaaS intègrent une multitude de services pour créer des offres complètes pour les utilisateurs, allant des données sur le trafic à la réservation de trajets et aux services de transport.
La mobilité en tant que service (MaaS) est en train de révolutionner le transport urbain en rassemblant un large éventail d'options de transport dans des solutions de voyage transparentes et centrées sur l'utilisateur. Alors que les villes sont confrontées aux défis de la congestion, de la pollution et du besoin d'alternatives durables en matière de transport, les fournisseurs de MaaS se placent sous les feux de la rampe avec des plates-formes innovantes conçues pour simplifier les déplacements urbains.
Ci-dessous, nous mettons en lumière les principaux acteurs qui se distinguent sur le marché du MaaS, chacun apportant des forces et des services uniques sur le devant de la scène.
- Google Maps : Google Maps est un pionnier de l'optimisation des trajets. Il offre des fonctions complètes de planification d'itinéraires, intégrant divers modes de transport, des mises à jour du trafic en temps réel et une navigation virage par virage. Cette plateforme omniprésente continue d'étendre son intelligence des transports en commun pour permettre aux utilisateurs de trouver le chemin le plus efficace vers leur destination.
- Citymapper : Spécialisé dans la mobilité urbaine, Citymapper fournit une application intuitive pour la planification et la billetterie dans de multiples modes de transport. En formant des partenariats avec les services de transport locaux, Citymapper se positionne comme un navigateur agile dans le paysage animé du transport urbain.
- Waze : Acquise par Google, Waze est une plateforme communautaire axée sur les informations relatives à la conduite et au trafic. Bien qu'elle ne soit pas intégrée à d'autres types de transport, sa force réside dans les informations en temps réel générées par sa communauté d'utilisateurs, qui aident les conducteurs à éviter les embouteillages et à optimiser leurs temps de trajet.
- Mappy : Principalement un outil de planification d'itinéraires, Mappy étend son utilité en collaborant avec divers services de mobilité tels que Zenpark, Dott et TIER. Ces partenariats permettent à Mappy d'offrir une gamme élargie d'options de transport, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs à la recherche d'itinéraires de voyage multimodaux.
- Bonjour RATP : Exploitée par le groupe RATP, cette plateforme est une solution complète de réservation de trajets. Avec un large réseau de transport (bus, tramway, métro), Bonjour RATP reflète la voix d'un acteur institutionnel profondément ancré dans les services de mobilité publique.
- Moovizy Saint-Étienne : Destiné à la communauté locale, Moovizy intègre les options de transport public et privé, démontrant ainsi le potentiel de synergie des transports régionaux. En réunissant divers services de mobilité, Moovizy illustre une approche locale du MaaS.
- Assistant SNCF : Emblématique des prouesses ferroviaires nationales, l'Assistant SNCF sert de hub numérique aux voyageurs qui utilisent le vaste réseau ferroviaire français. Au-delà des trains, la plateforme simplifie également l'accès aux taxis et aux services de voitures avec chauffeur, illustrant ainsi une vision élargie de la mobilité.
- Whim : Fournisseur innovant avec un forfait unique.
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- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 03/06/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre du marché
Le MaaS (ou Mobility as a Service) est un type de service qui permet aux utilisateurs de découvrir différents types de transports pour planifier leurs trajets sur des applications accessibles sur smartphone. On distingue différents types de MaaS :
- Niveau 1 : planification des trajets. L'utilisateur rentre son adresse de départ et d'arrivée puis se voit proposer plusieurs trajets différents
- Niveau 2 : planification et billetterie. En plus de pouvoir choisir le trajet qui lui convient le mieux, l'utilisateur peut acheter ses billets directement sur l'application
- Niveau 3 : planification, billetterie et tarification. L'utilisateur se voit proposer de nombreux trajets différents, peut acheter ses billets sur l'application et voit quels tarifs lui correspondent le mieux
- Niveau 4 : planification, billetterie, tarification et incitation. Les incitations consistent à promouvoir les modes de transport écologiques, les déplacements en dehors des heures de pointe, etc.
Le marché du MaaS se développe très rapidement et devient de plus en plus concurrentiel. Dans les pays développés, l'utilisation décroissante de la voiture signifie que les individus cherchent d'autres modes de transport, plus écologiques, économiques
Les entreprises déjà présentes sur le marché ont été rejointes par des acteurs institutionnels qui cherchent à développer la mobilité douce et la couverture territoriale des réseaux de transport public.
1.2 Marché mondial
Au niveau mondial, le marché de la mobilité en tant que service (***) était de ***,** milliards $US en ****. Sur la période ****-****, le secteur devrait croitre de *,*%, pour atteindre ***,** milliards $US en **** [***].
Évolution de la taille de marché du MaaS Monde, ****-****, milliards $US Source: ****
Cette croissance devrait être portée ...
1.3 Marché national
Pour estimer la taille de marché du MaaS en France, nous allons décomposer le secteur de la mobilité en fonction des moyens de transport qu'elle rassemble. Nous retiendrons quatre segments qu'il conviendra d'agréger :
L'offre VTC, générant *,* milliards d'euros en **** [***] ; Le transport public, comprenant l'offre de trains, bus, ...
1.4 Conséquence de la crise sanitaire
La fréquentation des transports en commun a chuté de ** à **% dans toutes les grandes villes en ****. D'abord à cause des confinements, puis à cause des mesures de distanciation sociale qui ont mécaniquement réduit la fréquentation des bus, trains ou trams.
Toutefois, la crise du coronavirus a catalysé les transformations des ...
2 Analyse de la demande
2.1 La plateforme multimodale comme alternative à la voiture
Face à la croissance de la densité urbaine et la nécessité de réduire les émissions de CO*, les métropoles cherchent à favoriser les alternatives à la voiture individuelle. Le MaaS, rendant crédible la pérennisation d'une offre publique de transports multimodale, attire l'attention des pouvoirs publics. Le Cerema a ainsi ...
2.2 Essor de la micro-mobilité
Ces dernières années, la micro-mobilité était le segment le plus dynamique du secteur, avec le déploiement de scooters, vélos et trottinettes électriques dans la plupart des grandes villes de France. En Europe, selon les données récoltées par l'entreprise de services de mobilité FreeNow, ces ...
2.3 Tendance à la transition durable en milieu urbain
La réduction de la pollution urbaine apparait comme une nécessité, alors qu'elles sont toujours plus denses et que la planète se réchauffe.
Dans un monde qui s'urbanise, construire de nouvelles routes et places de parking n'est pas toujours la meilleure solution en matière de transport : historiquement, ...
2.4 Une solution portée par la numérisation de la société
Le MaaS repose sur des systèmes informatiques brassant une grande quantité de données. Son déploiement requiert de nombreuses conditions, nécessaires à sa bonne mise en oeuvre :
Une pénétration large, au sein de la société, des smartphones connectés aux réseaux *G et *G ; Des ...
3 Structure du marché
3.1 Le MaaS : un guichet unique de la mobilité
Les acteurs du MaaS ont pour objectif de devenir l'interface incontournable entre les fournisseurs de transport et les usagers. Pour diffuser leurs offres, ils déploient différentes stratégies économiques : si la formule B*C est la plus commune, la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous, car la concurrence avec ...
3.2 Perspectives futures pour le MaaS
Capgemini, pour répondre à la question "Quel modèle de MaaS réussira à s'imposer ?", propose quatre scénarios possibles :
Source: ****
4 Analyse de l'offre
4.1 De nombreuses pistes pour la facturation
La particularité de l'offre MaaS en France est d'être pour le moment encore largement gratuite. L'utilisation de Waze ou de Citymapper est sans frais, et ne permet pas encore d'effectuer directement la transaction pour l'obtention d'un abonnement ou titre de transport. C'est pourquoi Waze, propriété de Google, se rémunère ...
4.2 Ajout continu de nouveaux services
Pour répondre à la forte attente de simplicité de leurs usagers, les plateformes de services numériques de mobilité adaptent leur offre de manière continue. Dans un rapport Cerema **** sur les usages du MaaS, **% des collectivités et opérateurs du secteur sondés répondent "Oui, dans les deux ...
5 Règlementation
5.1 La législation européenne et française encadrant le MaaS
En Europe, de nombreuses lois encadrent le MaaS :
Source: ****
En France, la loi n°****-**** d'orientation des mobilités (***) a plusieurs effets :
Compléter le règlement MMTIS pour approfondir l'ouverture des données (***) ; Nouveaux droits et obligations pour les Services Numériques Multimodaux (***) ; Conférer aux Autorités Organisatrices de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Les travaux de Jana Sochor, "A topological approach to Mobility as a Service: A proposed tool for understanding requirements and effects, and for aiding the integration of societal goals" (***), permettent d'identifier différents acteurs en fonction de la nature du service qu'ils proposent [***] :
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
- Citymapper
- Waze
- RATP
- Transdev
- EasyMile
- Ubitransport
- BlaBlaCar
- Coyote
- Europcar
- STEP (Hype)
- Zity
- Dance Vélo
- Plume Mobility
- Smovengo Velib
List of charts
- Evolution of MaaS market size
- Monthly audience for MaaS sites and applications
- Increased use of digital services since Covid-19
- Acceptance of the soft mobility facilities built in the city center during the crisis
- Increase in journeys by mode of transport
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