Le marché du matériel médical - France

Le marché mondial des dispositifs médicaux, évalué à 488,98 milliards de dollars en 2021, devrait croître à un taux annuel moyen de 5,5 % pour atteindre 720,7 milliards de dollars d'ici 2029. Dominé par les États-Unis avec une part de marché de 43,5 %, le marché a connu une augmentation de la demande pour divers équipements en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques. Le marché français des équipements médicaux a connu une croissance robuste de 9,6 % entre 2017 et 2021, propulsée par les exportations qui ont augmenté de 4,3 % en 2021. Cependant, le secteur est aux prises avec la hausse des coûts des matières premières et des réglementations européennes et françaises strictes, telles que le règlement européen 2017 / 745 appliqué depuis mai 2021, conduisant les entreprises à engager de nouvelles dépenses pour se conformer aux normes. Couplés à des barrières bureaucratiques, ces facteurs représentent des défis importants pour les acteurs du marché.

Malgré ces obstacles, le sous-segment de la location d'équipements médicaux reste prometteur, les estimations du marché mondial atteignant 87,4 milliards de dollars d'ici 2030. La forte dépendance de la France à l'égard des importations reste une caractéristique persistante de la structure de son marché.

L'évolution dynamique du marché français des équipements médicaux face aux contraintes réglementaires et aux défis démographiques

Le marché français des équipements médicaux est un environnement dynamique et complexe, influencé par les tendances mondiales, les changements démographiques et les contraintes réglementaires. Il s'agit d'un secteur qui englobe une vaste gamme de produits, depuis les équipements hospitaliers et les appareils de diagnostic jusqu'aux solutions de pointe en matière d'e-santé. Actuellement, la France occupe une place importante dans le paysage mondial, avec un marché estimé entre 25 et 35 milliards d'euros, ce qui représente environ 5 à 6,5 % du marché mondial.

En termes de diversité des produits, le marché couvre les dispositifs à usage individuel, les implants non actifs, les diagnostics in vitro et les systèmes de surveillance de la santé en ligne. La demande dans ce secteur est robuste et continue de croître, principalement en raison du vieillissement de la population, qui représentera plus d'un quart de la population française en 2021, et de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques. Les prévisions indiquent une poursuite de cette trajectoire, la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans devant atteindre entre 28 et 31 % d'ici une ou deux décennies. Cette évolution démographique sous-tend l'expansion des dépenses de santé, qui ont grimpé en flèche pour atteindre entre 4 500 et 4 700 euros par habitant en 2021, contre environ 3 000 euros quelques années auparavant.

Le marché français des dispositifs médicaux se caractérise par sa fragmentation, avec plus de 1 400 entreprises opérant dans ce domaine. Une majorité d'entre elles sont des petites et moyennes entreprises (PME), qui font face à des pressions croissantes en raison des réglementations européennes strictes. Ces réglementations remodèlent le marché, exigeant une conformité vigilante et entraînant potentiellement une augmentation des coûts opérationnels pour les produits établis. Le marché n'a pas été épargné par les effets de la pandémie de COVID-19. Il a connu des perturbations qui ont entraîné une demande inégale de produits, certains segments comme les équipements respiratoires connaissant une demande sans précédent tandis que d'autres ont observé une baisse en raison de la pause des activités hospitalières. En outre, la pandémie a entraîné une forte augmentation du coût des matières premières, faisant parfois grimper les prix de plus de 100 %.

La dynamique commerciale révèle que la France est un importateur net de dispositifs médicaux, avec des valeurs d'importation comprises entre 5 et 7 milliards d'euros et des valeurs d'exportation de l'ordre de 3,5 à 4 milliards d'euros, ce qui indique un taux de couverture proche de 60 %. L'écart entre les importations et les exportations a eu tendance à se creuser ces dernières années. La dépendance du marché à l'égard des sources extérieures est soulignée par un portefeuille d'importations diversifié, dont une part importante provient des pays européens voisins et des États-Unis.

En résumé, le marché français des dispositifs médicaux connaît une croissance solide en raison de l'importance de l'offre et de la demande Le marché des dispositifs médicaux est une industrie complexe et florissante qui compte un grand nombre d'acteurs allant des multinationales disposant d'un vaste portefeuille de produits aux PME spécialisées et innovantes qui se concentrent sur des segments de marché ou des niches particulières.

Leaders du marché en matière de solutions complètes de vente et de service

• La vitrine médicale est très présente et propose une gamme variée de produits et de services destinés à la fois aux particuliers et aux professionnels de la santé. Elle offre une touche locale grâce à ses magasins physiques, ainsi qu'une commodité numérique grâce à ses options d'achat en ligne.
• Distri Club Medical est une autre figure clé, connue pour fournir un large éventail de dispositifs et d'équipements médicaux par le biais de multiples canaux afin de garantir la disponibilité et l'accessibilité aux clients.
• Bastide inspire le respect dans le secteur pour son approche holistique de la fourniture de soins de santé. Il s'agit d'un nom connu qui offre des services de vente et de location de dispositifs médicaux, en mettant l'accent sur les soins et l'assistance aux patients.
• Harmonie Medical Service couvre un éventail impressionnant de besoins médicaux. Ils rendent accessibles des dispositifs médicaux de qualité dans tout le pays, se distinguant par l'éthique de leur service à la clientèle et leur dévouement à l'amélioration du bien-être de l'utilisateur.

Innovateurs et géants mondiaux

• BioMérieux s'est taillé une place de choix dans le domaine du diagnostic in vitro. Reconnue pour son travail de pionnier et sa technologie de pointe en matière de diagnostic, la société joue un rôle central dans l'avancement des initiatives de santé publique dans le monde entier.

Les PME nationales qui font la différence

• Beaulieu Médical n'a peut-être pas la même envergure que d'autres acteurs, mais elle suscite le respect pour son approche ciblée et sa présence marquante sur le marché français.
• BVS Médical montre que la taille ne fait pas tout, avec sa spécialisation dans un segment particulier du marché des dispositifs médicaux. Elle fait preuve d'une grande compréhension des besoins des clients et d'une réactivité exemplaire aux demandes du marché.
• Chemineau démontre sa capacité à s'adapter et à répondre aux exigences spécifiques de l'industrie, ce qui en fait un partenaire fiable dans la chaîne d'approvisionnement des dispositifs médicaux.

Les pionniers mondiaux

• Johnson & Johnson est un titan de l'industrie, synonyme d'innovation et d'une vaste gamme de produits de soins de santé destinés à une clientèle mondiale.
• Medtronic est l'un des leaders de la technologie médicale, aidant à soulager la douleur.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 27/04/2023

Summary and extracts

List of charts

• World market for medical equipment
• Main medical equipment companies
• Medical equipment market share
• Medical equipment market share
• Medical equipment market trends
• Breakdown of companies present on the French market
• Consumption of medical goods and care
• Percentage of French people aged 60 and over
• Number of companies in the medical equipment market
• Breakdown of new start-ups on the market
• Amounts raised each year
• Price index for drugs and pharmaceutical products, therapeutic devices and equipment
• International trade in medical instruments and devices
• Main countries supplying French imports of medical equipment
• Main customer countries for French medical equipment exports
• Rising raw materials costs
• Worldwide R&D spending on medical technologies