Name: le marché du matériel de ski
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Summary

Le marché français des équipements de ski, qui exclut les vêtements de ski mais comprend diverses formes de matériel de ski pour des disciplines telles que le ski de fond, le ski alpin et le snowboard, a connu une croissance plus rapide que l'ensemble du marché mondial du ski depuis 2020. L'une des principales tendances observées est la prédominance croissante des locations par rapport aux achats, les premières dominant désormais les activités de vente de matériel de ski. Bien que le marché ait été confronté à des défis, la production française reste significative à l'échelle mondiale, avec des marques nationales établies qui exportent leurs produits avec succès. Le marché se caractérise par une grande diversité de concurrents, des fabricants de skis traditionnels aux entreprises d'articles de sport généralistes comme Decathlon ou Go Sport, qui innovent tous avec de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies afin de maintenir un prix abordable et une présence sur le marché.

Tendances du marché français des équipements de ski

Le marché français des équipements de ski a connu une croissance notable, dépassant le marché mondial du ski malgré des défis tels que des conditions météorologiques imprévisibles. Au sein de ce marché dynamique, on observe une évolution significative vers la location de matériel par rapport à l'achat pur et simple, la location dominant désormais les activités de vente des fournisseurs de matériel de ski. Le secteur lui-même est soutenu par la présence de marques nationales réputées qui ont consolidé leur réputation depuis plusieurs décennies. Ces marques ont non seulement été influentes sur le marché national, mais se sont également aventurées avec succès sur les territoires internationaux, démontrant la force de la production française qui est reconnue comme l'une des plus importantes au niveau mondial. En outre, la technologie et l'innovation étant des moteurs essentiels, les entreprises de ce secteur sont plongées dans une recherche et un développement continus. L'objectif est de combiner de manière synergique des matériaux de pointe et des avancées technologiques tout en maintenant des prix abordables pour les consommateurs.

Malgré les avancées et les marques patrimoniales fortes, le marché est encore très fragmenté. Les producteurs doivent donc constamment recourir à des stratégies créatives pour rester compétitifs. En particulier, les fabricants traditionnels de skis se retrouvent en concurrence avec des entreprises d'articles de sport plus diversifiées, telles que Decathlon ou Go Sport, qui ont empiété sur leur part de marché. Cette dynamique concurrentielle conduit à une structure de marché en constante évolution où les acteurs doivent maintenir un équilibre délicat entre l'innovation, la rentabilité et les exigences des consommateurs pour assurer leur position au sein de l'industrie. En termes de taille du marché et de participation, bien que les chiffres exacts ne soient pas fournis dans le texte, l'accent mis sur la croissance du marché français ainsi que la tendance à la location d'équipement plutôt qu'à l'achat indiquent une industrie robuste avec la participation de nombreuses marques nationales et de fabricants d'articles de sport généralistes. Cela suggère que des millions de personnes sont engagées à divers titres, soit par l'achat direct, soit par la location, soit par la production et la vente d'équipements de ski.

Chapitre : Les titans du marché français des équipements de ski : naviguer parmi les principaux acteurs du marché

Le marché français de l'équipement de ski abrite un grand nombre de marques et de détaillants distingués qui ont acquis une réputation de qualité et d'innovation dans le domaine des sports d'hiver. Le paysage de l'équipement de ski en France est dominé à la fois par des fabricants traditionnels spécialisés et par des géants polyvalents de l'équipement sportif, dont la présence témoigne de la nature compétitive et dynamique de ce secteur. Parmi les piliers, on trouve des marques nationales dont l'héritage est durable. Ces marques ont gravé leur nom dans la neige du temps avec des décennies de présence et une capacité à ne pas se contenter de servir le marché national, mais à exporter leurs produits à l'échelle internationale, soulignant l'importance de l'artisanat français en matière d'équipement de ski sur la scène mondiale. Leur expertise va de la production de skis et de snowboards de précision à la conception de fixations et de chaussures de pointe qui promettent performance et sécurité. Dans ce contexte, une tendance émergente gagne du terrain : les services de location de matériel. De plus en plus de consommateurs optent pour la commodité et la rentabilité de la location plutôt que pour la propriété, et les fournisseurs de matériel de ski se sont adaptés, la location devenant une part de plus en plus importante de leur modèle d'entreprise. Ce changement est révélateur de l'évolution de l'attitude des consommateurs à l'égard de la propriété et de l'utilisation, qui mettent davantage l'accent sur l'accessibilité et la flexibilité.

Parmi les mastodontes généralistes du domaine des articles de sport, des noms comme Decathlon et Go Sport se distinguent. Ces entreprises proposent une grande variété d'équipements de ski à des prix compétitifs, destinés à un large public de passionnés de ski. Leurs vastes réseaux de distribution et leurs capacités de production à grande échelle leur permettent de proposer des équipements de ski qui répondent aux besoins des skieurs débutants et chevronnés.

Decathlon, en particulier, s'est distingué par ses marques maison qui promettent un prix abordable sans compromis sur la qualité, démocratisant ainsi l'accès aux sports de glisse. Ses efforts considérables en matière de recherche et de développement lui permettent d'intégrer de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies dans ses produits, ce qui permet aux amateurs de ski de bénéficier des dernières avancées dans le secteur.
Go Sport, dans la même veine, s'est également fait une place sur le marché de l'équipement de ski. Avec une solide sélection d'équipements de ski répondant à diverses préférences, l'entreprise est devenue une référence pour de nombreuses personnes souhaitant s'équiper pour les pistes.

Ces deux entreprises, qui se concentrent sur les besoins des consommateurs et sont attentives aux tendances du marché, illustrent la nature expansive du marché moderne de l'équipement de ski. Alors que le marché de l'équipement de ski en France continue d'évoluer, ces principaux acteurs sont bien placés pour s'adapter et prospérer.

le marché du matériel de ski - France

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Format : Digital and PDF versions
Last update : 06/02/2024

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

On peut considérer deux appréciations du marché du matériel de ski : l'une englobant les "soft goods" (vêtements et accessoires) et l'autre se concentrant exclusivement sur les équipements de ski. Les "soft goods" comprennent divers articles tels que combinaisons, vestes, pantalons, gants, sous-couches, sacs de ski, etc., tandis que les équipements de ski stricto sensu incluent skis/snowboards, bâtons, fixations, chaussures, casques, masques, et autres accessoires spécifiques.

Au niveau mondial, le marché est marqué par une prédominance européenne, avec une empreinte particulière de l'Autriche et de la France dans la fabrication d'articles de ski. Sur le marché français, fortement concentré, des acteurs tels que Rossignol, Salomon, Dynastar et Fusalp émergent comme des producteurs majeurs, accompagnés d'Atomic, Head et Blizzard du côté autrichien. Ces marques ont vu une augmentation notable de leurs ventes au cours des dernières années, avec une croissance moyenne de 8% par an depuis 2019.

Ce secteur en pleine expansion, stimulé par la fin de la pandémie, s'ouvre davantage à une clientèle diversifiée, notamment grâce à la location et à l'essor du marché de l'occasion. En 2023, le nombre de journées-skieur vendues en France s'élevait à 51 millions, indiquant une reprise significative par rapport aux années précédentes, malgré les défis rencontrés.

Les canaux de distribution, variés, ciblent aussi bien les acheteurs que les locataires. Les grandes enseignes sportives (Intersport, Sport 2000), les acteurs spécialisés dans la vente/location de ski (Skiset, Skimium), ainsi que les sites/plateformes en ligne (Snowleader, Glisshop), rivalisent pour conquérir des parts de marché, dans un contexte marqué par l'émergence de start-ups axées sur le marché de l'occasion (Campsider, Barooder, Everide).

En amont, la pression liée à l'approvisionnement en matières premières se fait sentir, tandis que la montée en gamme des acteurs traditionnels et la percée des acteurs du low-cost (Decathlon avec Wed'Ze) accentuent la dualité de l'offre entre des produits de haute qualité destinés à la vente et des équipements abordables axés sur la location.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

Poll: Who do you ski with?
Trend in the number of skier-days sold
Breakdown of ski-related expenditure
Trends in the size of the global ski equipment market (equipment excluding apparel/footwear)
The world's leading exporters of skis and snowboards
Trends in the size of the French ski equipment market (Nordic, alpine and touring skis, bindings, boots&helmets)
Balance of trade (skis/snowboards trade)
Trade balance (ski/snowboard boots)
Balance of trade (ski/snowboard bindings trade)
Balance of trade (ski/snowboard accessories, including ski poles and helmets)
Trade balance (ski suit trade)
Producer price index for sporting goods manufacturing
Production of snow skis (in value), including snowboards and monoskis
Production of snow skis (in volume), including snowboards and monoskis
Number of companies and number of employees in the sporting goods manufacturing sector
Poll: Do you prefer to rent or buy your skis for the winter?
Number of companies and number of employees in the leisure and sporting goods rental and leasing sector
Poll: Have you skied at least 1 time in the last 12 months?
Poll: When did you start skiing?
Percentage of women/men among skiers
Nationality of resort guests
Poll: Have you ever bought second-hand?
Poll: What motivates you to buy second-hand?
Evolution of interest in "Ski" research (equipment)

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Intersport and Go Sport hot on Decathlon's heels in France - 11/04/2024

Stabilization of like-for-like sales last year at Intersport.
Increase in sales following the acquisition of Go Sport: 3.65 billion euros, i.e. **an increase of 11.2% compared with 2022.
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Discover Ekosport Rent, the new Sport 2000 brand | Explore Ekosport Rent, the new Sport 2000 brand - 29/02/2024

- Sport 2000 has launched a new mountain brand, Ekosport Rent, for the 2023-2024 winter season.
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4.5% growth for Sport 2000 in 2023 thanks to new openings - 27/02/2024

Sport 2000 Group sales in 2023 were 841 million euros.
- Sales were up 4.5% on the previous year.
- 65% of sales came from the Sport 2000 brand network.
- The total number of Sport 2000 stores in 2023 was 710.
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Fashion: Breton Beaumanoir ready to buy Quiksilver - 23/02/2024

- Negotiations between Beaumanoir and Authentic Brands Group for the acquisition of Boardriders' European assets
- Iconic Boardriders brands: Quiksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, Element, RVCA.
- Authentic Brands Group's acquisition of Boardriders took place six months before the negotiations were announced
- The Authentic Brands Group portfolio encompasses around 50 brands with sales of $29 billion.
- Authentic Brands Group acquired Boardriders from Oaktree Capital Management
- More than 130 jobs lost in France as a result of the change of ownership, including 73 at the Saint-Jean-de-Luz headquarters and 63 in Hossegor.
- Boardriders' sales at the time of restructuring were $1.9 billion, 40% of which were generated in Europe.
- Beaumanoir's sales are 2.2 billion euros and the company employs 14,000 people
- Beaumanoir has acquired La Halle, Caroll (in 2021) and Sarenza.
- The ready-to-wear market has declined by 10% in value since 2013.

Wilson and Salomon aim to hit Wall Street hard - 23/01/2024

Amount Amer Sports intends to raise: up to $1.8 billion
Number of Amer Sports employees: 10,800 in Europe and China
Global growth outlook 2022-2027: 6.4% for athletic apparel, 6.8% for athletic footwear, 6.3% for sports equipment
Market estimates: 220 billion for athletic apparel, 152 billion for athletic footwear, 75 billion for sports equipment

Béal inaugurates a new production site in Isère - 25/11/2023

Béal was founded in 1951.
It has become the world leader in mountain ropes.
It currently employs 70 people in France, 145 in Madagascar and 30 in the United States.
Béal has invested 9 million euros in a new infrastructure, which was inaugurated on November 17.
Mountain sports account for 40% of Béal's sales (18.5 million euros by 2022), 60% of which come from exports.
The remainder (60%) comes from working at heights.
Béal's ambition is to become the benchmark in personal protective equipment for work at height.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Skis Rossignol

Salomon (Amer Sport groupe)

Fusalp

MILLET MOUNTAIN GROUP

Atomic

Head

Burton Snowboards

Intersport France

Go Sport France

Glisshop (Lafreto groupe)

PIQ

Black Crows

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