Summary

Le marché mondial des équipements agricoles a connu une croissance notable, le marché français en particulier affichant une santé robuste. En 2021, le marché français des équipements agricoles a atteint une valeur de 7,6 milliards d'euros, une augmentation significative avec un taux de croissance annuel de 5,37 %. Parmi les facteurs qui ont favorisé cette croissance, on peut citer les conditions agricoles favorables, l'inflation affectant les matières premières telles que l'acier, et les subventions gouvernementales facilitant l'achat d'équipements.

Analyse de la demande d'équipements agricoles en France : Un secteur florissant dans un contexte d'augmentation des besoins alimentaires et de progrès technologiques

Le marché des agroéquipements en France est en pleine croissance, capitalisant sur la position historique du pays en tant que leader agricole en Europe. Avec des avancées agricoles remontant au 19ème siècle, la France a continué à évoluer, exploitant désormais les technologies modernes pour répondre aux demandes croissantes d'une population en augmentation et aux défis de la diminution des terres arables. La France s'est positionnée comme un acteur clé, étant le troisième producteur d'équipements agricoles en Europe et le cinquième exportateur mondial.

La force motrice de l'expansion de ce marché est le secteur agricole lui-même. En 2021, la France comptera entre 350 000 et 400 000 exploitations agricoles, dont le nombre a diminué mais dont la taille s'est agrandie, avec une moyenne d'environ 69 hectares par exploitation. Ces exploitations, qui comprennent des activités d'élevage et d'horticulture, constituent la principale base de consommateurs de matériel agricole. La valeur de production de l'agriculture française a grimpé à plus de 75 milliards d'euros en 2021 - une augmentation notable par rapport à l'année précédente, la production végétale représentant une part importante de plus de 60 %. Ces chiffres en plein essor illustrent non seulement une augmentation de la production agricole, mais aussi une demande croissante d'équipements agricoles. Les machines les plus populaires sont les tracteurs, les moissonneuses et les outils de travail du sol, qui représentent ensemble 60 % des ventes d'équipements agricoles. En outre, de nombreuses solutions innovantes sont adoptées pour soutenir les opérations agricoles, notamment les drones, les tracteurs à conduite autonome et les machines de récolte technologiquement avancées, ce qui témoigne d'un intérêt croissant visible dans les tendances de recherche Google en hausse.

Le soutien gouvernemental a encore stimulé le marché. Le plan de relance "transition agricole, alimentaire et forestière" a alloué plus de 200 millions d'euros, faisant avancer les projets d'investissement dans les équipements et stimulant probablement aussi la production nationale. En outre, les coopératives agricoles françaises, connues sous le nom de CUMA, ont démontré une tendance à investir dans les machines agricoles, faisant ainsi écho à l'optimisme qui règne dans le secteur.

Le paysage de ce marché s'étend au-delà des exploitations agricoles. La production française est destinée non seulement à l'usage domestique, mais aussi aux marchés internationaux, les exportations représentant les deux tiers de la production. Les exportations représentent les deux tiers de la production. Les prouesses du pays en matière d'exportation le placent parmi les principaux acteurs mondiaux. La récente crise ukrainienne, par exemple, menace de perturber la dynamique commerciale et l'approvisionnement en matières premières, ce qui pourrait affecter les trajectoires de croissance futures.

Distinguer les Titans de l'équipement agricole : Un regard sur les leaders du marché et les innovateurs

L'industrie de l'équipement agricole est définie par quelques acteurs de premier plan qui exercent une influence considérable sur la dynamique du marché. Ces entreprises, souvent appelées les "trois grands", ainsi que plusieurs géants nationaux et entreprises innovantes, sont les piliers du progrès technologique, des prouesses de production et de la position dominante sur le marché dans le secteur.

Deere & Company : Deere, souvent connu sous le nom de John Deere, est l'un des noms les plus connus du secteur et s'est imposé comme un modèle de qualité et d'innovation. Les machines vertes et jaunes de l'entreprise sont omniprésentes dans les champs du monde entier, avec une gamme de produits comprenant des tracteurs renommés, des moissonneuses et une variété d'équipements technologiquement avancés adaptés à toutes sortes d'opérations agricoles.
CNH Industrial : Un autre poids lourd de l'industrie est CNH Industrial, connu pour ses deux marques principales, Case IH et New Holland Agriculture. Leur offre de produits couvre un large éventail, notamment des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des équipements pour le foin et le fourrage. Leur empreinte mondiale et leur engagement en faveur du développement durable sont évidents dans leur approche de la fabrication de machines.
CLAAS : D'origine allemande, CLAAS est synonyme de moissonneuses-batteuses performantes et d'une gamme de machines agricoles comprenant des tracteurs, des ensileuses et des presses à balles. L'importance qu'elle accorde à l'efficacité et au confort lui a valu une réputation inébranlable auprès des communautés agricoles.
Sur la scène nationale, Exel Industries est un acteur important connu pour sa spécialisation dans les équipements de pulvérisation de précision. Destinés à améliorer l'efficacité de la protection des cultures, ils jouent un rôle crucial dans le soutien des pratiques agricoles durables.
Un autre joyau de renommée nationale est Pellenc, qui s'est taillé une place sur le marché des équipements pour le vignoble et la vinification. Elle a élargi son champ d'action en proposant des solutions innovantes dans divers secteurs, notamment l'oléiculture et l'arboriculture fruitière.
Au-delà de ces géants, l'industrie connaît des avancées fulgurantes dans des domaines tels que la robotique agricole. Alors que les exploitations agricoles évoluent vers une automatisation et une précision accrues, les entreprises investissent dans le développement de robots de pointe qui rationalisent les opérations, tels que les systèmes de traite robotisés et les tracteurs autonomes. Ces technologies robotiques ouvrent la voie à une nouvelle ère dans l'agriculture, en perturbant davantage le marché et en offrant de nouvelles possibilités de croissance et d'efficacité.

Ensemble, ces entreprises représentent l'avant-garde de l'équipement agricole. Leur importance stratégique ne peut être surestimée ; elles façonnent l'avenir de l'agriculture grâce à leur engagement continu en faveur de l'innovation, de l'adaptation aux nouveaux défis de l'agriculture et de la réactivité à l'évolution des demandes du marché.

le marché du matériel agricole - France

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Last update : 16/08/2022

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1 Résumé du marché

1.1 Introduction et définition

Les machines et équipements agricoles sont apparus progressivement à la fin du 19èmesiècle à la suite de la révolution agricole en France (remplacement de la traction animale par la traction motorisée pour moderniser l'agriculture française). Le terme caractérise l'ensemble des machines et équipements utilisés en agriculture (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.) qui visent à augmenter la productivité agricole. Les machines agricoles peuvent être utilisées à différentes fins, telles que :

Tractions
Travail du sol
Plantation
Récolte
Élevage de bétail

Le marché mondial se développe rapidement en raison d'une demande alimentaire plus importante due à une population croissante, ainsi qu'à une diminution des terres arables ce qui contraint les agriculteurs d'accroître leur productivité.

La France est un leader mondial en termes d'agroéquipements : c'est le 3ème producteur européen d'équipements agricoles. Après une contraction de l'activité en 2020, la production d'agroéquipements atteint des niveaux records en 2021 avec un marché atteignant les 5,5 milliards d'euros selon l'AXEMA.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

John Deere SAS
CNH Industrial France
Claas
Exel Industries
Pellenc
Perret Groupe
Lucas G
Kuhn (Bücher Industries)
Kubota
Horsch
AMBS La littorale
Amazone
AGCO
Kramp
Landa Parts
Vapormatic
Pöttinger
Novag
Lemken
Abelio
Sepeba-Ebra
Agriconomie
Cyclair
Goubard
Isagri groupe France Agricole
Emil Frey

List of charts

The size of the farm equipment market
Volume share of the farm electrical equipment market
Breakdown of agricultural equipment sales by product family
The new agricultural equipment market
Distribution of land use
Average annual expenditure per farm
CUMA investment value
Number of French farms by main production output
French agricultural production
Breakdown of aid requested by type of equipment
Evolution of interest in "agricultural equipment" research
Queries related to the term "agricultural equipment
Tractor production market share (standard and specialty)
Revenue share by machine equipment
Industry, business and employment
Price index for agricultural inputs
Trend in the rate of robotization of milking on French farms
Agricultural equipment exports, imports and trade balance
Main countries to which France exports
Main countries exporting to France
Commodity prices before and since the war in Ukraine

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Cyclair finances its intelligent field weeding robot - 11/12/2023

Naïo, VitiBot and Sabi Agri are among the leading manufacturers of robots for agriculture and viticulture.
Cyclair, a company created in 2019, has focused on developing the Grillon robot for mechanical weeding of field crops.
Cyclair employs 35 people
The company has raised €2.1 million
The Grillon robot weighs two tons and has a six-meter wingspan.
The robot is designed to run on electricity and biofuel (100% rapeseed oil).
Cyclair plans to produce 50 tractors a year in new, larger premises.
The Grillon will be trained to work on beet, barley and wheat in the future.
Cyclair is targeting farms of 300 to 400 hectares.

Pellenc ST inaugurates its training center - 25/11/2023

Specialist in waste sorting machines
Investment of 30 million euros
Sales of 75 million euros in 2022.
Target sales of 85 million euros by 2023 and 100 million euros by 2025.
Current workforce of 250, with ambition to double in two years.
Installation of 2,500 sorting machines worldwide.

Agriconomie tops 100 million euros in sales and sets course for Germany - 09/11/2023

E-commerce platform for farmers
Agriconomie's last fiscal year sales: 108 million euros in June 2023.
Two years earlier, Agriconomie had sales of 40 million euros.
Investments received by Agriconomie in 2022: 60 million euros.
Agriconomie lists some 200,000 products on its platform.
The company claims 500,000 unique visitors per month.
35% of French farmers have already been invoiced and delivered by Agriconomie.
The start-up has 150,000 customers in Europe.
Agriconomie acquired its competitor Agrando, which had raised 12 million euros in 2021.
Agriconomie opened a 15-strong office in Wurzburg, Germany.

Sepeba-Ebra wants to export its seed drills to Africa | Export seed drills to Africa with Sepeba-Ebra - 01/11/2023

Sepeba-Ebra is a designer and manufacturer of market garden seeders and agricultural spreaders.
The company employs nine people in Beaucouzé, near Angers (Maine-et-Loire).
The company's annual output is 300 to 400 seed drills and around 100 agricultural spreaders
Annual sales are between 1.2 and 1.7 million euros.
Exports can account for up to 30% of company revenues, depending on the year.
The company aims to further develop its export business, particularly in Africa and Europe.

Abelio finances the export of its precision farming solution - 25/09/2023

Abelio was co-founded in 2018 by Grégoire Dupré and Philippe Caumes.
The company has just raised a total of €4 million.
Abelio offers four digital services for managing fertilizer, pesticide and water inputs in field crops.
By 2022, the company has received approval from INRAE to reduce the use of herbicides on beet and corn by 68%, and fungicides on cereals by 20%.
The company has 120 cooperative customers in France, Belgium and Canada.
The company's software is currently used by 10,000 farmers, and Abelio is aiming for 100,000 users by 2025.
The company plans to increase its workforce from 25 to 40 within a year.

Wine-making equipment: Univin sees much bigger with Perret | - 23/09/2023

Number of Univin employees: 2
Univin's new shareholder: Groupe Perret
Groupe Perret: over 600 employees, 20 subsidiaries, 60 sites Specialized in the supply of agricultural products and services.
Sales of €255 million in fiscal 2021-2022.
Sales contributed to Perret by Couturier-Viséa: around 13 million euros
Perret Group locations: Provence, Rhône Valley, Burgundy

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

John Deere SAS

CNH Industrial France

Claas

Exel Industries

Pellenc

Perret Groupe

Lucas G

Kuhn (Bücher Industries)

Kubota

Horsch

AMBS La littorale

Amazone

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