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Summary
Le marché mondial des matelas a connu une dynamique positive, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 4,9 % entre 2022 et 2027, atteignant une taille de marché estimée à 187,01 milliards de dollars américains. Cette trajectoire de croissance est influencée par l'augmentation des dépenses consacrées à l'innovation des produits et par l'importance accrue accordée par la société à la qualité du sommeil. En 2020, cependant, le marché français de la literie (matelas et sommiers) a connu une contraction due à la crise sanitaire, avec une baisse de 7,6 % des revenus, passant de 1,78 milliard d'euros l'année précédente à 1,65 milliard d'euros. Malgré cela, le marché a rebondi les années suivantes, atteignant un chiffre d'affaires de 1,86 milliard d'euros, grâce à un rattrapage des achats et à l'inflation.
La France reste dépendante des importations de matelas, les importations dépassant largement les exportations. En 2021, la France a importé des matelas pour une valeur de 412,92 millions de dollars, alors qu'elle n'en a exporté que 62,32 millions. Les consommateurs français se montrent sensibles au prix lors de l'achat de matelas, 61 % d'entre eux dépensant moins de 1 000 € pour leur literie. Les innovations sur le marché comprennent l'arrivée de matelas connectés qui analysent la qualité du sommeil, mais les labels de luxe et les options écologiques ont du mal à se standardiser en raison des prix élevés. Malgré ces avancées, les grandes surfaces et les magasins spécialisés dominent plus de 80 % des ventes du marché français, l'e-commerce représentant environ 10 %. La crise sanitaire a temporairement ralenti le marché du matelas, mais ce ralentissement a été partiellement atténué par la période suivante, qui a vu une montée en gamme des achats des consommateurs.
Tendances du marché du matelas à la lumière de la demande des consommateurs et de la dynamique de l'industrie
Ces derniers temps, le marché des matelas dans le pays a connu une évolution influencée par plusieurs tendances clés et préférences des consommateurs. On observe une forte corrélation entre la qualité du sommeil et l'importance accordée par la population à la santé, ce qui a eu un impact évident sur les ventes de matelas. Sur la base d'une étude épidémiologique de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, il est évident qu'une bonne literie neuve réduit sensiblement les mouvements nocturnes de près de 5 %, ce qui souligne la prise de conscience croissante des avantages d'une literie adaptée pour la santé. Le marché français du matelas reflète ces tendances avec une sensibilité accrue des consommateurs à l'égard de la qualité du matelas, comme le montre une enquête dans laquelle 77 % des participants ont cité le confort comme premier critère de choix de leur matelas, suivi de près par la qualité des matériaux (55 %).
Il est à noter que le prix reste une considération essentielle pour les consommateurs français. Il est intéressant de noter que malgré la recommandation moyenne de remplacer les matelas tous les sept à dix ans, le taux de renouvellement en France est d'environ tous les treize ans.
L'importance accordée à la santé et à la qualité s'étend aux types de matelas demandés. Il y a une prédominance des matelas en mousse et en latex, qui représentent 62% de la production de matelas, les matelas à ressorts étant légèrement en retrait avec 29%. Il est important de souligner que la conscience environnementale et les solutions de sommeil plus sûres orientent les consommateurs vers des matelas naturels et respectueux de l'environnement.
Si les consommateurs individuels contribuent fortement à la demande du marché, les entreprises ont également une influence considérable. Par exemple, l'industrie hôtelière, qui a maintenu entre 17 500 et 18 100 établissements au cours des dernières années, présente des opportunités d'investissement pour les fournisseurs de matelas, avec des capacités de lits dans les hôtels touristiques qui ont connu une modeste augmentation de 0,2 %, ce qui se traduit par plus de 650 000 lits au cours de la dernière année. Cette capacité indique le potentiel d'achat annuel de nouveaux lits par les hôtels, qui peut aller de quelques centaines à plus d'un millier. Les secteurs publics, tels que les soins de santé, ont également un impact sur la demande du marché. Des changements de politique tels que la réduction des prix de vente et des remboursements pour les dispositifs médicaux, y compris les matelas médicaux, peuvent influencer les achats de ces institutions.
En résumé, la dynamique du marché des matelas présente de multiples facettes : sensibilisation des consommateurs à la santé, évolution des types de produits en faveur de la qualité et des normes écologiques, et participation des secteurs d'entreprises.
Malgré un effondrement notable des indices de vente pendant les périodes de blocage dues à la pandémie, la résilience du marché est évidente puisque les tendances de croissance reprennent après la crise, avec une évolution marquée vers des produits haut de gamme indiquant la volonté des consommateurs d'investir davantage pour une meilleure qualité de sommeil.
Les acteurs clés qui façonnent le marché français du matelas
Le marché français du matelas, un segment animé par une grande variété d'acteurs, est principalement façonné par les distributeurs traditionnels de meubles, les détaillants spécialisés et les nouveaux acteurs en ligne. Ces entités répondent aux divers besoins des consommateurs, relèvent les défis posés par la dynamique du marché et se livrent une concurrence acharnée pour conserver leur part de marché.
- IKEA et Conforama font figure de goliaths parmi les distributeurs traditionnels de meubles. Leur présence étendue marque le paysage de la distribution en France, IKEA s'enorgueillissant d'un impressionnant réseau de points de vente et d'une gamme de produits essentiels pour la maison qui comprend un large éventail de matelas. Conforama, qui suit de près, propose également aux consommateurs un assortiment important de solutions de literie. Dans le domaine des détaillants spécialisés,
- La Maison de la Literie et La Compagnie du Lit sont des figures de proue connues pour leur approche ciblée des solutions de sommeil. Elles défendent la cause d'un sommeil de qualité en proposant des produits qui promettent un confort et une durabilité supérieurs.
- Litrimarché rejoint les rangs de ces entités spécialisées, offrant aux consommateurs une sélection de produits de literie adaptés à des préférences variées.
- Le paysage du marché français du matelas subit une transformation moderne avec l'avènement de pure player e-commerce comme Tediber, qui s'est fait une place en maîtrisant le modèle de vente en ligne. Avec une stratégie qui évite les magasins traditionnels, Tediber s'adresse directement au consommateur contemporain, en mettant l'accent sur la commodité, la simplicité et la qualité. Les fabricants internationaux sont également très présents en France.
- Le Groupe Cofel, Adova et Hilding Anders apportent une perspective globale au marché national de la literie. Leurs portefeuilles de produits diversifiés et leur expertise internationale offrent aux consommateurs un plus large éventail de choix et introduisent souvent des innovations et des tendances qui stimulent la croissance du marché.
Ensemble, ces acteurs de premier plan forment l'ossature du marché français du matelas, chacun apportant des forces et des approches stratégiques distinctes. Leurs efforts combinés créent une atmosphère concurrentielle dynamique qui profite aux consommateurs grâce à la qualité, à la variété et à l'amélioration continue des expériences de sommeil.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 21/06/2023
Summary and extracts
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et portée de l'étude
Le mot "matelas" tire son origine du terme arabe maṭraḥqui et désigne littéralement l'action de jeter un coussin par terre, une pratique européenne courante pendant les Croisades. L'invention du matelas est attribuée à la culture persane, qui remplissait d'eau les peaux de chèvre pour s'allonger il y a plus de 3 500 ans.
Le marché des matelas est un sous-segment du marché de la literie qui peut lui-même être considéré comme un segment du marché du meuble. Un matelas est défini comme une "enveloppe de toile" remplie d'un "matériau souple" et "couvrant toute la surface du sommier". Il existe un lien étroit entre le marché du matelas, le marché du sommier et le marché de la literie en général. En outre, les matériaux utilisés dans la production de matelas peuvent inclure, de la mousse simple, du latex, de la mousse à mémoire de forme, ou encore de la mousse de haute résilience et peut ou non comprendre des ressorts.
Le marché mondial se développe en raison de l'attention accrue portée au bien-être et à la qualité du sommeil. Cette tendance se vérifie partout dans le monde, mais l'Asie en particulier devrait connaître la plus forte croissance dans les prochaines années, car la population continue d'augmenter parallèlement à la hausse du PIB par habitant.
En France, les consommateurs accordent également une importance croissante au sommeil et le considèrent de plus en plus comme un facteur essentiel contribuant à des niveaux d'énergie élevés, au bonheur et à la productivité. Ainsi, le marché du matelas s'adapte et les évolutions technologiques donnent naissance à de nouveaux produits tels que les matelas connectés. La taille du marché mondial a un TCAC (Taux de Croissance Annuel Composé) d'environ 4,9 % au cours des dernières années, on estime le marché mondial à 187 milliards d'euros en 2027. [PR Newswire]
En termes de distribution, les circuits de vente à grande échelle et traditionnels représentent plus de 80 % du chiffre d'affaires. Le commerce électronique en représente environ 10 %.
1.2 Une dynamique positive sur le marché mondial
Le marché mondial du matelas est en pleine expansion ; entre **** et ****, il devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre ***,** milliards de dollars américains.
Plusieurs raisons contribuent à cette augmentation, parmi lesquelles l'augmentation des dépenses en matière d'innovation de produits qui, à son tour, augmente l'offre ...
1.3 Les recettes en France sont en hausse malgré une baisse exceptionnel en 2020
Taille du marché français de la literie France, ****-*****, en millions d'€ Source : INSEE et INSEE Le chiffre d'affaires du marché français de la literie (***). Le marché de la literie en France, en **** est estimé à *,** milliard d'euros avec une évolution de -*,*% par rapport à ****. En **** et **** le chiffre d'affaires ...
1.4 Commerce international, la France, un importateur de matelas
Cette section analyse le commerce de matelas de la France. Les matelas pneumatiques sont inclus dans l'analyse et les codes UN Comtrade utilisés sont "****** - Matelas ; en matière de caoutchouc ou plastique ; couvert ou non" et "****** - Matelas ; en matière autre que celle de caoutchouc ou celle de ...
1.5 La crise sanitaire, un effet de ralentissement pour le marché des matelas ?
Selon un article des Échos, les ventes de matelas, en France, ont baissé de *%, en volume, à cause des confinements et des couvre-feux en ****. Cependant, les Français ont cherché à améliorer leur confort, notamment leur sommeil, ce qui a impliqué une montée en gamme des produits vendus : " Depuis ** ans, on ...
2 Analyse de la demande
2.1 La sensibilité au prix des consommateurs français est élevée
Le faible taux de rotation de la literie en France pose une limite au développement du marché des matelas. En effet, selon Le Parisien il est recommandé de changer de matelas tous les dix ans en raison de son usure. Certains professionnels recommandent même de le changer tous les ...
2.2 La qualité et le prix sont des caractéristiques essentielles pour les matelas
Selon une enquête réalisée par Harris Interactive en ****, le sommeil est désormais clairement reconnu par les Français comme une question de santé. En effet, ** % des Français estimaient qu'un bon sommeil est essentiel pour être en bonne santé. Venaient ensuite le fait de ne pas fumer ...
2.3 Types de matelas demandés
Le matelas est un produit assez stable, avec peu d'innovation et de changements marquants. Depuis quelques années la majorité des matelas produits sont des matelas en mousse ou latex (***).Cependant, bien que le matelas à ressorts traditionnel soit toujours très populaire auprès de la population française, de plus ...
2.4 Les consommateurs spécifiques
Le secteur privé, en particulier le secteur hôtelier
Le nombre de nouveaux hôtels par an peut avoir un impact sur l'achat de la literie sur le marché. Le nombre d'hôtels en France est resté relativement stable entre **** et ****, fluctuant entre ** *** et ** *** hôtels.
Capacité d'hébergement des hôtels ...
3 Structure du marché
3.1 La montée des pure players
Historiquement dominé par les grands distributeurs de meubles français et internationaux (***) parviennent à maintenir leur position à l'étranger
La forte concurrence qui caractérise le marché actuel a été alimentée notamment par des acteurs capables de réduire drastiquement leurs coûts en supprimant les intermédiaires et en offrant ...
3.2 Production
Étapes de la production d'un matelas
Someo précise les principales étapes de la fabrication d'un matelas. Ce processus diffère selon la matière première utilisée (***) mais certaines étapes s'appliquent à tout type de matelas :
Découpe de plaques et de tissus : les plaques de mousse ou les ressorts ...
3.3 La grande distribution domine
Répartition des ventes de matelas par circuit de distribution France, ****, en % Source: LSA La grande distribution domine, avec **.*% des ventes réalisées par ce canal. En deuxième position, on trouve les spécialistes et enfin des points de vente traditionnels. En outre, les consommateurs âgés de ** à ** ans ...
3.4 Analyse des acteurs du marché
La grande distribution et la distribution spécialisée représentant plus de **% des ventes, nous consacrons cette section à un aperçu des acteurs opérant dans ces canaux de distribution.
Principaux distributeurs de meubles de lit dans la grande distribution France, ****, en nombre de points de vente et revenu (***) Source: ...
3.5 Le marché des matelas, un secteur source d'innovations et de renouvellement
Une nouvelle gamme de literie : la gamme bio, made in France
Selon un article des Échos, la literie bio et le made in France sont de plus en plus demandés par les consommateurs français. En effet, en ****, **% des Français assurent réorienter leur consommation vers une production nationale, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse des prix : un large éventail de prix
Le prix d'un matelas dépend de sa qualité, son mode de fabrication et sa marque. Selon maison-travaux un matelas à ressorts coûte en moyenne entre *** et * *** euros. Un matelas en mousse coûte entre *** et *** euros. Un matelas en latex coûte entre *** € et plus de * *** €.
Source: ****
4.2 Une multitude de produits différents
En ce qui concerne les matériaux utilisés pour les matelas, il existe cinq éléments principaux, énumérés ci-dessous :
Matelas en polyéther : Il est recommandé comme matelas supplémentaire, car le polyéther n'est pas très durable et offre une mauvaise ventilation. Matelas en mousse à haute ...
4.3 Quelle offre proposer ?
Pour un nouvel entrant, un distributeur ou un fabricant souhaitant se repositionner sur le marché, les éléments cités tout au long de cette étude doivent être pris en compte.
Diversité et complexité de l'offre
La raison pour laquelle cette étude n'aborde guère la question de la taille des ...
4.4 Tendances de l'offre
En général, le matelas est un produit stable qui ne connaît que peu d'innovations. Le matériau est le seul élément qui crée une réelle différence entre les matelas. Toutefois, ces dernières années, parallèlement à l'essor de la technologie, nous constatons que ...
5 Règlement
5.1 Règlement actuel
En raison de la proximité du matelas avec le corps humain et du temps d'exposition élevé des humains à leur matelas, des normes sanitaires strictes s'appliquent.
Par exemple, les conditions de traitement des matelas sont régies par le règlement n°***/**** du Parlement européen. Ce règlement vise notamment à réduire ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Cofel Groupe (Pikolin Group)
- Adova Group
- Hilding Anders
- Ikea France
- Conforama France
- BUT International
- La maison de la literie
- Litrimarché
- Tediber
- Eve Sleep
- Casper
- Hypnia
- La compagnie du Lit (Finadorm)
- Recyc-Matelas Europe
- Ardelaine
- Bdreams
- Bultex (Groupe Cofel)
- Cosme Literie
- De Laine en rêves
- Matelas No Stress
- Matelas FDM
- Le Matelas vert
- Le roi du matelas
- Les Ateliers Le Briand
- Nation Literie
- Literie Michel
- Maliterie
- Literie Duvivier (Matfa Groupe)
- Literie Bonnet
- Literie du Comtat
- Thiriez Literie
- Matfa Groupe (Literie Duvivier et Onrev)
- Mello
- Berfa group
- Riva Groupe
- Cimes Home
- Eleven Group
- Materassi E Doghe Italie
- Zenpur Sleep
- La Redoute AMPM
- Pikolin Groupo
- Retour Matras
List of charts
- Size of the global mattress market
- Size of the French bedding market
- Mattress trade
- Mattress imports by country
- Mattress exports by country
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Latest news
Cofel (Bultex, Epéda, Mérinos) boosts "green" initiatives - 27/12/2023
- Cofel groupe: sales of €235 million by 2022, 900 employees
- Annual production of 1 million mattresses manufactured in four plants in France
- Annual production of 400,000 bed bases made in France Launch in early 2023 of a collection under the Bultex brand using recycled foam, which will in turn be recyclable
- Objective: within five years, all foam will be recycled
Cofel: Normandy springs for Epéda mattresses - 13/12/2023
- Groupe Cofel, owner of the Epeda, Bultex and Merinos brands, is a subsidiary of Spain's Grupo Pikolin (Europe's number two)
- Pocket springs manufactured at the factory south of Rouen, the main production site for the Epéda brand, with around 180,000 mattresses and 90,000 slat bases produced per year.
- Leader in bedding made in France
- 210 employees at recent Criquebeuf plant (33 million euro investment in 2016)
- Cofel also owns plants in Limoges (Haute-Vienne), Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) and Vesoul (Haute-Saône).
La Redoute makes home and decoration its center of gravity - 24/11/2023
- Ready-to-wear sales in France have been declining for almost 15 years.
- The main players in fast fashion are Zara and H&M, as well as the Chinese websites Shein, AliExpress and Temu
- Vinted is the second most visited e-commerce site in France.
- During the Covid pandemic, consumers renewed their interest in home decoration.
- La Redoute shifted its focus to the sale of products for the home and aims to become a European leader in the sector.
- La Redoute has two brands: La Redoute Intérieurs (good value for money) and AM.PM (high-end designer furniture).
- Six new points of sale will be added to the 60 existing in Switzerland and Italy
- 35% of La Redoute's sales are generated internationally, and the group has passed the billion euro sales mark.
- La Redoute aims to increase its home and decoration business volume to 75%, up from 67% today and 60% five years ago.
- La Redoute accounts for around a quarter of home linen sales in France.
- La Redoute develops its marketplace
Furniture: But takes over Morin | But takes over Morin - 26/10/2023
- March 2023 - Announcement of the takeover of the Morin group by But.
- 37 stores from the Morin group join the But group.
- But plans to lease these stores out over time.
La Redoute launches its second-hand marketplace - 12/10/2023
- La Redoute sales volume in 2022: €1.07 billion, -8% vs. 2021 and +21% vs. 2019
- Average number of products for sale on the site: 800,000
- Proportion of sales generated by the company's own offerings: 75% (of which 15% via purchased brands and 25% via the marketplace)
- International share of sales: 35%
- Weight of physical retail: 5%
- Number of stores: 11 (6 AMPM and 5 La Redoute Intérieurs)
- Number of corners: 47 (24 AMPM and 23 La Redoute Intérieurs)
- Number of employees: 2,000 (including 1,400 in France) Budget invested in technology between 2022 and 2027: €100m
- La Redoute, through its La Reboucle site, presents second-hand products selected by the platform and its partners
- The La Redoute site attracts around 12 million unique visitors a month.
A new chairman for Conforama - 27/09/2023
- Number of Conforama stores in France: 170
- Conforama sales in 2022: €1.75 billion excluding taxes
- Sales growth in 2022: 1.7%
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