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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 25/01/2022
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1 Aperçu du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché du maquillage, segment du marché des cosmétiques, désigne la vente de produits destinés à embellir ou modifier l'apparence et à être appliqués sur le visage. Il existe différentes catégories de produits, selon leur fonction et leur lieu d'application :

  • Pour les lèvres (par exemple les rouges à lèvres, crayons à lèvres, gloss)
  • Pour le teint (par exemple le fond de teint, blush, crème, poudre, correcteur)
  • Pour les yeux (par exemple les mascaras, fards à paupières, crayons, eye-liner, faux cils)
  • Sourcils (par exemple les crayons, poudres, gels)
  • Les accessoires (par exemple les pinceaux à lèvres)

Le marché mondial des cosmétiques connaît une croissance rapide, tirée par les marchés américain et asiatique. Le marché italien des cosmétiques est un secteur économique clé pour le pays, et a connu une croissance régulière ces dernières années, si l'on exclut les effets de la pandémie. Le segment du maquillage occupe une place relativement marginale en termes de chiffre d'affaires généré sur le marché des cosmétiques (environ 14,1% en 2018) mais affiche une performance plus forte à l'exportation, représentant 20,1% du total des produits exportés en 2019.

La demande italienne de produits de maquillage devrait connaître une tendance à la hausse, sous l'effet de l'augmentation des canaux de distribution - notamment les pharmacies, les parfumeries et les spécialistes de la vente au détail - et des innovations de produits vers des ingrédients/emballages biologiques et durables. En outre, les ventes en ligne devraient augmenter ; en 2018, 15,8 % des produits de maquillage ont été achetés en ligne.

1.2 Le marché mondial du maquillage

Le marché mondial des cosmétiques est un marché dynamique. Malgré une forte baisse, il valait *** milliards de dollars en **** et devrait atteindre une valeur de *** milliards de dollars en ****, avec un TCAC de *,* % de **** à ****.

Indice de croissance, secteur des cosmétiques Mondial, ****-****, en % L'Oréal - Rapport annuel ****

Le ...

1.3 Le marché italien du maquillage

Le marché italien a été profondément touché par la crise sanitaire, en raison des effets sur les tendances de consommation et de fabrication des cosmétiques. On observe une baisse du chiffre d'affaires de près de ** points de pourcentage en ****, passant de ** milliards d'euros en **** à **,* milliards d'euros en ****. Cependant, ...

1.4 Importation et exportation

En ****, les exportations ont diminué de **,* points de pourcentage pour atteindre une valeur totale d'exportation de *,* milliards d'euros. En raison de la crise sanitaire, les importations ont également baissé de -**,*%, ce qui porte le solde entre les deux dimensions à environ *,* milliards d'euros, soit environ *** millions de moins que la différence ...

1.5 Impact du Covid-19

La performance des produits individuels reflète clairement les nouvelles habitudes de consommation, fortement influencées par la situation sanitaire et les mesures de lutte contre les contaminations. Si, en effet, la réduction du nombre d'occasions sociales a entraîné des baisses significatives dans certaines catégories de produits, comme ...

2 Analyse de la demande

2.1 Caractéristiques de l'application

En ****, les produits de maquillage affichent une forte tendance à la baisse, alors que le visage était la partie la plus exposée de la vie quotidienne et des relations professionnelles. Plus précisément, on constate une baisse du maquillage du visage (***). On constate aussi une baisse des boîtes à maquillage, ...

2.2 Facteurs de la demande

Les Italiennes sont particulièrement attentives à la beauté : selon une étude de Survey Lab, le laboratoire européen de Vente-privee, elles consacrent environ ** minutes par jour aux soins du visage et au maquillage. Elles recherchent des produits de qualité et sont prêtes à dépenser plus de ** euros pour une crème ...

2.3 Nouvelles tendances

Au cours des dernières années, la tendance de la Green Beauty est en constante augmentation. Il s'agit d'accorder une importance majeure aux produits d'origine végétale, écoresponsables, issus d'une agriculture biologique et conçus dans le respect total de l'environnement. On accorde de plus en plus d'importance à certains ...

3 Structure du marché

3.1 L'industrie cosmétique

Le secteur des cosmétiques est l'un des principaux secteurs de l'économie italienne. Parmi les principaux secteurs du Made in Italy, il est le troisième secteur en valeur de la balance commerciale, derrière le vin et la mode.

Le secteur a généré un chiffre d'affaires de ...

3.2 Chaîne de valeur des cosmétiques

Source: ****

3.3 Canaux de distribution

En raison de la pandémie et des blocages en cours, les habitudes d'achat des consommateurs ont considérablement changé. On constate une forte accélération des ventes en ligne (***) et les canaux professionnels.

principaux canaux d'achat de produits cosmétiques pour le visage Italie, ****, pourcentage https://www.cosmeticaitalia. ...

3.4. Scénario concurrentiel

Le marché italien du maquillage est composé d'un petit nombre de marques, dont certaines sont largement reconnues, avec un positionnement bien établi sur le marché. Les grandes entreprises bénéficient d'importantes économies d'échelle qui leur permettent non seulement d'exercer une concurrence plus efficace sur les prix, mais aussi d'allouer ...

3.5 Répartition géographique de l'offre

En ****, la concentration la plus importante d'entreprises cosmétiques se confirme en Italie du Nord (***). Dans le Centre-Sud, dans différentes zones comme la Campanie et les Pouilles, de nouvelles réalités productives liées au territoire et spécialisées dans des activités de niche sont en train ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Niveau de prix

Les prix des produits de beauté varient fortement en fonction de la qualité du produit. Pour les rouges à lèvres on trouve des produits bas de gamme entre *,** et *€, comme les produits KIKO en Italie, dont le prix minimum est *,**€. Dans le haut de gamme peut trouver des produits entre ** et ...

4.2 Offre naturelle et biologique

Le secteur des biocosmétiques est en développement constant. Pour la fabrication de ces produits, on utilise exclusivement des ingrédients biologiques (***) et des produits chimiques d'origine naturelle, sélectionnés selon des critères plus ou moins stricts de durabilité environnementale et de santé.

Le secteur réalise un ...

5 Règlement

5.1 Règlement

La cosmétovigilance est l'ensemble des activités de collecte et de gestion des notifications d'effets indésirables attribuables à l'utilisation d'un cosmétique, menées dans le but de faciliter la surveillance après la mise sur le marché et d'assurer la protection de la santé publique.

Les produits cosmétiques ...

List of charts

  • Cosmetic Market Growth
  • Cosmetics: share by market segment
  • Percentage weight of the various divisions on total turnover in the cosmetics sector
  • Pandemic effect on the cosmetics industry
  • Cosmetic Trade Balance
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Latest news

L'Oréal becomes number one in luxury cosmetics and dethrones Estée Lauder - 11/02/2024
  • 2023: the strongest year of sales growth in 20 years
  • L'Oréal, the world leader in this sector, becomes number one in the prestige skincare, make-up and fragrance segment, sold in department stores and perfumeries. It dethrones the American Estée Lauder(Estée Lauder, Clinique, La Mer, Jo Malone, Frédéric Malle, Tom Ford...).
  • sales of L'Oréal Luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Biotherm, Armani, Kiehl's, Helena Rubinstein...) rose by 4.5% in 2023 to 14.92 billion).
  • L'Oréal has outperformed the luxury goods market for 13 years
  • Total group sales 41.2 billion euros in 2023 (+ 11%).
  • World leader in fragrances and skincare products.
  • Comeback ofHelena Rubinstein, thebrand founded in the United States in the early 20th century and owned by L'Oréal since 1984
  • In 2023, Helena Rubinstein exceeded one billion euros in sales.
  • Sales have increased 10-fold in ten years.
  • L'Oréal Luxe controls 32% of the prestige products market.
  • Perfumes: 20% growth.
  • Success of "La Vie est Belle", Valentino and Prada licensed fragrances (Paradoxe), Yves Saint Laurent's Libre, second best-selling fragrance for women in Europe.
  • Good start for MYSLF
  • The division dedicated to consumer products (L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline...) has overtaken L'Oréal Luxe again

Another record year for L'Oréal - 09/02/2024
  • -Cosmetics market growth in 2023: 8.5
  • - Increase in L'Oréal sales in 2023: 7.6% (published), 11% (comparable data)
  • - L'Oréal sales in 2023: 41.18 billion euros
  • - Number of L'Oréal "billionaire" brands in 2023: 12
  • - Growth of L'Oréal's consumer division in 2023: 8.2
  • - L'Oréal consumer division sales in 2023: Over 15 billion euros
  • - L'Oréal Paris sales in 2023: 7 billion euros
  • - L'Oréal dermatological division sales in 2023: 6.4 billion euros
  • - L'Oréal dermatological division growth in 2023: 25.5
  • - Sales growth for L'Oréal's luxury division in 2023: 2% (organic)
  • - L'Oréal luxury division sales in 2023: 14.9 billion euros
  • - L'Oréal growth in Europe in 2023: 14% (published), including 9.2% in the year-end period
  • - L'Oréal growth in the United States in 2023: 10%.
Sephora to rapidly increase sales from 12 to 20 billion euros - 23/10/2023
  • Sephora is the world leader in selective perfumery.
  • LVMH has owned Sephora since 1997.
  • The Sephora store on the Champs Elysées welcomes 10,000 visitors a day.
  • The global beauty market grew by 6% last year to reach 250 billion euros.
  • Sephora has forecast 17% growth by 2022.
  • The brand has 2,700 stores.
  • By 2022, according to analysts, Sephora has almost reached 12 billion euros in sales.
Beauty: how Sephora is expanding in the United States - 07/10/2023
  • America is its first market
  • The French group opened its first store there twenty-five years ago
  • Today, it has 658 directly-operated stores on the American market, including 22 in New York
  • Sephora is present in 35 markets with 2,700 stores
  • A $430 billion industry according to McKinsey
  • The United States will consolidate its position as the world's leading beauty market, growing from $70 billion in 2022 to around $100 billion in 2027 (McKinsey).
  • The brand contributes 20% of LVMH sales and 12% of the Ebit of the number one in luxury goods.
  • sephora is America's leading selective retailer.
  • American retailer Kohl's, which has stores in 29 states, partnered with Sephora in 2020, and they share 862 "Sephora Kohl's".
Yves Rocher seeks to sell its factory in Ploërmel, Morbihan - 27/09/2023
  • Yves Rocher's Ploërmel plant was on the verge of closure due to high fixed costs.
  • The group has announced a plan to reduce the workforce at its three sites in Brittany.
  • The Yves Rocher Group is a family-owned business founded in 1959.
  • The cosmetics giant has sales of 2.4 billion and 16,300 employees in 114 countries.
Sephora and Zalando end their partnership - 09/09/2023
  • The partnership between Sephora and Zalando began in Germany in the fourth quarter of 2021.
  • The partnership was extended to Zalando's other European markets in 2022, including Italy
  • Two years after the start of the partnership, the collaboration comes to an end.
  • Sephora is a subsidiary of LVMH.
  • Sephora's aim in 2021 was to compete with Douglas (Nocibé in France), which has a greater presence in Europe.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

KIKO Milano
Rocher Groupe (Yves Rocher)
L'Oréal Groupe
Estée Lauder
Sephora
PROFUMERIE DOUGLAS S.P.A.
Giorgio Armani
Deborah Group Srl
Bottega Verde - SRL
Collistar SPA
Micys Company SPA
Shiseido

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