Summary

Depuis 2020, le marché du maquillage a connu des bouleversements dus à différents facteurs, notamment la pandémie de COVID-19, qui a considérablement réduit les ventes de maquillage avec une baisse de 62 % pendant la période initiale de confinement en France. La crise a accéléré la tendance au "no-makeup", avec seulement 21% des femmes utilisant du maquillage quotidiennement en 2021. Malgré cela, le marché a montré des signes de reprise, avec une augmentation de 7,1 % en valeur des ventes en supermarché en 2022, reflétant une résurgence de la demande. Les influenceurs et les médias sociaux continuent d'avoir un impact sur les tendances de la beauté et les comportements d'achat, le hashtag #Beauty amassant plus de 500 millions de posts sur Instagram d'ici 2023.

Le marché des cosmétiques biologiques et naturels connaît une croissance rapide, le marché français ayant doublé par rapport à 2015 pour atteindre 920 millions d'euros en 2020. L'e-commerce joue également un rôle important, les ventes en ligne de L'Oréal représentant 28,9 % de son chiffre d'affaires consolidé en 2021. Au niveau régional, la France est l'un des principaux exportateurs de cosmétiques, contribuant à hauteur de 19,2 milliards d'euros à l'économie nationale en 2022. Le marché du maquillage est segmenté avec une large gamme allant des produits bas de gamme aux articles de luxe de marques comme Hermès à 62 euros. Les tendances innovantes comprennent le maquillage pour hommes et une augmentation de l'offre de produits biologiques. Les réglementations d'entités telles que l'ANSM garantissent la conformité des produits avant leur commercialisation.

La demande florissante de cosmétiques sur le marché français

Le marché français a connu une demande croissante de produits de maquillage influencée par plusieurs facteurs structurels tels que le vieillissement de la population, l'attention accrue portée à l'apparence et l'intérêt grandissant pour la dermocosmétique. Les principaux contributeurs à cette demande sont les femmes, plus particulièrement les femmes actives, qui ont la capacité financière d'acheter régulièrement du maquillage. De 2009 à 2022, le nombre de femmes actives en France s'est élevé à un peu moins de 15 millions, renforçant ainsi la clientèle potentielle de l'industrie du maquillage. Cette demande n'est pas statique, elle évolue avec le temps. La jeune génération, les millennials, commence à se maquiller dès l'âge de 14 ans, ce qui indique une tendance à l'adoption plus précoce des produits de beauté. Ce dynamisme est également attribué à l'image de marque et à la communication stratégique utilisées par les sociétés de maquillage. En effet, la narration et l'utilisation des égéries comme stratégies de marketing sont essentielles pour conquérir ces consommateurs de plus en plus exigeants sur un marché saturé. En outre, les célébrités et les influenceurs ont eu un impact croissant sur ce marché grâce à une communication affirmée sur les médias sociaux. Des personnalités de premier plan telles que Selena Gomez avec sa marque de beauté Rare et Rihanna avec Fenty ont non seulement conquis un segment du marché, mais ont également promu l'inclusivité et les causes sociales à travers leurs lignes de produits. La saisonnalité joue également un rôle essentiel dans les fluctuations de la demande, près d'un quart des ventes de parfums et de cosmétiques ayant lieu pendant les fêtes de fin d'année - une tendance que les produits pour les lèvres, tels que les rouges à lèvres et les gloss, alimentent de manière significative.

Les analyses du marché mondial révèlent que, d'une manière générale, l'industrie du maquillage connaît une croissance régulière, avec l'Asie du Nord et l'Amérique du Nord au premier rang en termes de ventes. Le marché français du maquillage en particulier, tout en étant témoin d'une tendance à la beauté naturelle, continue de contribuer de manière significative à l'économie du pays. Ces dernières années, la qualité a pris le pas sur la quantité, et de plus en plus de personnes ont cessé d'acheter régulièrement des produits de maquillage pour se tourner vers les produits de soin de la peau. Toutefois, l'assouplissement des mesures relatives au port de masques après les fermetures liées à la pandémie semble avoir redonné un léger élan aux ventes de maquillage. Dans la sphère du marketing d'influence, l'impact est substantiel. Un pourcentage stupéfiant de 42 % des consommateurs de produits de beauté auraient effectué des achats après s'être intéressés au contenu d'influenceurs sur les réseaux sociaux, ce qui témoigne de l'influence considérable des personnalités numériques. L'engouement pour le maquillage biologique est également indéniable, les rapports suggérant que la moitié de la population française a acheté des produits cosmétiques biologiques, les dépenses moyennes pour ce type de produits augmentant de manière significative.

En termes de distribution, les canaux spécialisés, y compris les supermarchés et les grandes surfaces, sont les plus importants, les supermarchés représentant une part substantielle des ventes de cosmétiques. Lorsque nous jetons un coup d'œil sur le domaine animé et vibrant de l'industrie cosmétique, certains grands noms se distinguent par leur présence et leur influence remarquables. Examinons quelques-uns des principaux acteurs qui façonnent les normes et les tendances en matière de beauté sur ce marché.

Sephora (LVMH) : Ce géant de la vente au détail de produits de beauté, sous l'égide du conglomérat de luxe LVMH, règne grâce à sa vaste gamme de produits de maquillage, de soins de la peau et de parfums. Les emporiums de beauté de Sephora sont un exemple d'innovation et d'engagement des clients, avec leurs magasins interactifs et une gamme apparemment infinie de produits de marques établies et émergentes.
Nocibé : Cette chaîne de magasins de parfums et de cosmétiques renommée s'est taillé une place de choix grâce à un assortiment impressionnant de produits couvrant toute une série de catégories de maquillage, de soins de la peau et de produits d'hygiène personnelle. L'engagement de Nocibé à offrir des expériences de beauté personnalisées en fait une destination populaire pour les consommateurs.
Marionnaud : Faisant partie du groupe mondial de distribution AS Watson, Marionnaud ajoute une touche de finesse à l'expérience d'achat de parfums, de soins de la peau et de produits cosmétiques. Grâce à la qualité de son service à la clientèle et à ses programmes de fidélisation, Marionnaud s'assure une place de choix parmi les amateurs de beauté.
Groupe Yves Rocher : Connu pour son approche botanique de la beauté, le Groupe Rocher séduit les consommateurs avec ses produits inspirés de la nature. La philosophie de la marque est centrée sur l'exploitation du pouvoir des plantes, offrant une alternative écologique aux cosmétiques traditionnels.
L'Occitane : Enracinée dans la région pittoresque de la Provence, L'Occitane en Provence apporte un charme rustique à la scène cosmopolite des soins de la peau. L'utilisation d'ingrédients naturels et de méthodes artisanales traditionnelles a permis de gagner une base de consommateurs dévoués qui apprécient les solutions de beauté authentiques et responsables.
Kiko Milano : Cette marque italienne de cosmétiques a fait parler d'elle grâce à ses produits de maquillage abordables mais de grande qualité. Kiko a réussi à s'imposer, en particulier auprès des jeunes, grâce à ses emballages tendance et à ses gammes de produits innovants.
Estée Lauder : Titan de l'industrie, le prestige d'Estée Lauder dans le domaine de la beauté n'est plus à démontrer. Avec un portefeuille de produits de soins, de maquillage et de parfums haut de gamme, Estée Lauder continue de séduire les consommateurs grâce à son image de marque luxueuse et sophistiquée.
Chanel : Incarnation de l'élégance, Chanel a fait son entrée sur le marché des cosmétiques grâce à ses produits classiques et intemporels. Au-delà de ses parfums emblématiques, les lignes de maquillage et de soins de Chanel dégagent le même niveau de prestige et de qualité

le marché du maquillage - France

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Last update : 19/04/2023

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1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du maquillage

Le marché du maquillage, segment du marché des cosmétiques, désigne l’ensemble des ventes de produits destinés à l’embellissement ou au déguisement du visage. On distingue plusieurs catégories de produits :

pour les lèvres : rouges à lèvres, crayons à lèvres, gloss, baumes et exfoliants, repulpeurs
pour le teint : fonds de teints, blush, crème, poudre, anti-cernes, highlighter
pour les yeux : mascara, fard à paupières, crayons, eyeliner, faux-cils
pour les sourcils : crayons, poudres, gel, mascara
accessoires : pinceaux à lèvres, teint, sourcils...

Le marché mondial des cosmétiques est en pleine croissance, porté par les marchés d'Asie du Nord et d'Amérique du Nord. Le marché français des cosmétiques est un secteur économique phare pour l'économie française. Le segment du maquillage occupe une place relativement marginale en termes de chiffre d'affaires générés sur le marché des cosmétiques, mais affiche un très fort dynamisme à l'export.

Si le marché mondial reste dynamique, le marché français du maquillage s'essouffle ces dernières années : la tendance est au naturel. Depuis quelques années, le maquillage perd des adeptes et est utilisé de façon moins régulière. Afin de contrer la stagnation de la demande, les entreprises du secteur cherchent à se distinguer via la valorisation des plantes, le respect de l'environnement, la personnalisation et la digitalisation de l'offre.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Entreprises

6.1 Segmentation des acteurs

Sephora
Kiko Milano France
Nocibé (Douglas Groupe)
Marionnaud France
L'Occitane Groupe
Chanel
Bourjois (Groupe Coty)
Estée Lauder
Coty (JAB Holdind)
Revlon
Shiseido
Rimmel London (Groupe Coty)
Cosnova
Rocher Groupe (Yves Rocher)
Mac Cosmetics (Estée Lauder)
Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
Novi Groupe - Beauty Success
Avril Beauté
Make up for ever (Groupe LVMH)
Adopt Parfums
Clarins Groupe
The Body Shop
Givenchy
Lancôme (L'Oréal)
Sisley
Dolce & Gabbana
Beiersdorf
Sanoflore
Nuxe
Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
Galeries Lafayette
Mademoiselle bio
Amorepacific
Avon Products
Kose
Mary Kay
Maybelline (L'Oreal)
Guerlain
Benefit
Nyx Professional make Up (L'Oreal)
Urban Decay (L’Oréal)
E.L.F
De Blangy (INK AND OUT)
La Bouche Rouge Paris
Pardi
Absolution
Bioeven
Antipodes Nature
April Beauty (Bogart groupe)
Ayanature
Baïja (Bain & Nature)
Beauté Privée
Biotyfull Box
BoHo Green
Cosmelab
Couleur Caramel
Mes Cosmétiques Français
Mycosmetik
Panier des Sens
Yumi Beauty
SRP group (Showroomprivé)
Silgan Dispensing France
Cosmogen
Ciaté London

List of charts

Number of working people by gender
Growth in the cosmetics market
Geographical breakdown of cosmetics sales
Breakdown of the cosmetics market by product type
Trend in make-up sales
Breakdown of cosmetics sales
Breakdown of cosmetics retail market share by country
Percentage of French people who follow influencers on the Internet, by domain
Top three places to buy organic cosmetics
Sales of organic make-up in supermarkets
Breakdown of selective perfumery market value
Structure of parapharmacy sales
Make-up sales by channel
Breakdown of cosmetics sales by location
Make-up market share in supermarkets
Sales of different categories of make-up products in supermarkets
Trend in the price index for make-up products
Organic store sales
Balance of trade in cosmetics and toiletries (excluding perfume)
Breakdown of cosmetics imports and exports
Main destination countries for French exports
Main countries supplying French imports
Trend in the number of women who wear make-up every day
Sales trends for selected online make-up products

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Showroomprivé progresses despite textile crisis - 14/03/2024

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**Chanel investment in the Gensi Group Footwear Factory**:
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- - Activation of 4 new production lines of 70 meters each.
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**Corporate Sustainability Initiatives**:
- - Formation of 3 working groups dedicated to the company's environmental sustainability a year ago.
- - Reduction in energy consumption and processing waste.
- - Advances in recycling and reuse.
- - Launch of in-house training institute "M'Astri Nascenti" in collaboration with Arsutoria School, with 60 people trained to date.
**Workforce and Hiring Plans**:
- - Currently, the company has more than 660 employees, of whom more than 120 are hemlines.
- - New hires are planned to further increase the workforce.
**Manufacturing Chanel and Italian Supply Chain**:
- - Chanel shoes are designed in France but produced in Italy.
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Luxury: the Clarins family invests in hotels - 27/02/2024

- Famille C Participations (FCP) has invested €130 million in Evok Collection.
- The "experiential luxury" market could reach 2.5 trillion euros by 2030, with annual growth of 4-8%.
- The French Clarins brand employs 9,000 people and claims to be Europe's number one in high-end skincare.
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- FCP's objective is to open 15 hotel establishments in five years.
- Evok Collection has six addresses in Paris and Venice.

Sephora to rapidly increase sales from 12 to 20 billion euros - 23/10/2023

Sephora is the world leader in selective perfumery.
LVMH has owned Sephora since 1997.
The Sephora store on the Champs Elysées welcomes 10,000 visitors a day.
The global beauty market grew by 6% last year to reach 250 billion euros.
Sephora has forecast 17% growth by 2022.
The brand has 2,700 stores.
By 2022, according to analysts, Sephora has almost reached 12 billion euros in sales.

Beauty: how Sephora is expanding in the United States - 07/10/2023

America is its first market
The French group opened its first store there twenty-five years ago
Today, it has 658 directly-operated stores on the American market, including 22 in New York
Sephora is present in 35 markets with 2,700 stores
A $430 billion industry according to McKinsey
The United States will consolidate its position as the world's leading beauty market, growing from $70 billion in 2022 to around $100 billion in 2027 (McKinsey).
The brand contributes 20% of LVMH sales and 12% of the Ebit of the number one in luxury goods.
sephora is America's leading selective retailer.
American retailer Kohl's, which has stores in 29 states, partnered with Sephora in 2020, and they share 862 "Sephora Kohl's".

Yves Rocher seeks to sell its factory in Ploërmel, Morbihan - 27/09/2023

Yves Rocher's Ploërmel plant was on the verge of closure due to high fixed costs.
The group has announced a plan to reduce the workforce at its three sites in Brittany.
The Yves Rocher Group is a family-owned business founded in 1959.
The cosmetics giant has sales of 2.4 billion and 16,300 employees in 114 countries.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Sephora

Kiko Milano France

Nocibé (Douglas Groupe)

Marionnaud France

L'Occitane Groupe

Chanel

Bourjois (Groupe Coty)

Estée Lauder

Coty (JAB Holdind)

Revlon

Shiseido

Rimmel London (Groupe Coty)

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