Summary

Depuis 2020, le marché mondial des maillots de bain a poursuivi sa croissance robuste, les maillots de bain pour femmes représentant 75 % de la valeur totale du marché. Cette croissance s'aligne sur l'augmentation du revenu disponible des consommateurs, ainsi que sur une sensibilisation accrue à la durabilité environnementale, qui stimule la demande d'options de maillots de bain écologiques. Malgré cette tendance à la hausse, on constate une diminution des dépenses globales en matière d'habillement, potentiellement influencée par la prise de conscience des consommateurs de l'impact environnemental de la "fast fashion". Internet s'est imposé comme un canal en plein essor pour les achats de maillots de bain, les jeunes démographes étant en tête des achats en ligne. Le marché espagnol a connu une croissance modeste, avec une légère augmentation annuelle du chiffre d'affaires après 2015. L'Asie reste la principale source d'importation de maillots de bain en Espagne, principalement en raison de la compétitivité des coûts, tandis que plus de 85 % des exportations espagnoles sont destinées aux voisins européens. Le marché est relativement fragmenté, avec des acteurs majeurs comme Inditex qui dominent avec une part de marché de 20 %. Le marché des maillots de bain continue de se diversifier avec une gamme de produits répondant aux différents besoins des clients, y compris des maillots de bain techniques pour le sport et des bikinis à la mode pour les loisirs, tandis que les prix peuvent varier considérablement en fonction du positionnement de la marque, du luxe à l'entrée de gamme. Les réglementations concernant l'étiquetage des textiles et la gestion durable des déchets restent strictes, garantissant la conformité de l'industrie et la sécurité des consommateurs : Tendances et modes de consommation Le marché du maillot de bain en Espagne, qui fait partie de la catégorie plus large des maillots de bain, a connu des modes de consommation nuancés ces dernières années. Les maillots de bain ne sont pas seulement des vêtements pour les activités aquatiques, mais sont devenus un élément de mode, avec différents styles tels que les trikinis, les slips de bain, les tankinis et les bikinis disponibles pour les consommateurs. Le marché se divise en deux grandes catégories : les maillots de bain "techniques", conçus pour les athlètes et les nageurs, et les maillots de bain "de loisir", plus orientés vers la mode, pour les baignades en mer et les sorties à la plage. Les femmes sont les principales consommatrices de maillots de bain et représentent environ les trois quarts du marché mondial. Les tendances récentes sur le marché espagnol des maillots de bain comprennent un intérêt croissant pour les méthodes de production et les tissus respectueux de l'environnement, ainsi que des innovations techniques telles que la protection contre les UV, les caractéristiques de séchage rapide et les tissus extensibles. Au niveau mondial, le marché des maillots de bain valait entre 18 et 20 milliards de dollars américains ces dernières années, ce qui laisse entrevoir une forte trajectoire de croissance. D'ici le milieu des années 2020, le marché pourrait bien atteindre une valeur comprise entre 25 et 30 milliards de dollars US. Malgré une tendance générale à la hausse, le taux de croissance en volume est supérieur à la croissance en valeur, ce qui indique une augmentation globale du prix moyen des maillots de bain. En Espagne, le marché a augmenté régulièrement, bien qu'à un rythme lent, depuis le milieu des années 2010. Le marché espagnol des maillots de bain était évalué à lui seul à près d'un milliard d'euros, le segment des maillots de bain étant estimé à plus de 200 millions d'euros. Pourtant, l'Espagne est confrontée à un déficit commercial, car elle importe principalement des maillots de bain, l'Asie étant la principale plaque tournante des importations en raison de la compétitivité des coûts. En Espagne, les maillots de bain sont essentiellement destinés aux femmes, qui représentent environ 75 % du marché. Le segment des hommes, bien que plus petit, a connu une évolution positive des ventes. Il est intéressant de noter que le tourisme a joué un rôle important dans le soutien du marché des maillots de bain, car les destinations côtières et insulaires de l'Espagne restent très prisées des touristes, ce qui pourrait stimuler les ventes locales de maillots de bain. Le revenu disponible moyen en Espagne augmente chaque année depuis le début des années 2010, ce qui permet d'accroître la capacité de dépense. Toutefois, les dépenses de mode ont légèrement diminué ces dernières années, en raison de divers facteurs, notamment les changements climatiques et la prise de conscience de l'impact de la consommation de mode sur l'environnement. Cela a conduit certains consommateurs à privilégier la qualité et la production locale plutôt que la quantité. En Espagne, le paysage de la production de maillots de bain est très diversifié, avec des marques comme allSisters qui tirent parti des préoccupations environnementales en utilisant des matériaux recyclés et respectueux de l'environnement. En ce qui concerne les canaux de distribution, les Titans de l'arène des maillots de bain : Une exploration des leaders du marché Le marché des maillots de bain est un secteur dynamique et multiforme qui a pris de l'ampleur au fil des ans, englobant à la fois les prouesses techniques et les sensibilités à la mode. Ce secteur est caractérisé par une série d'acteurs clés, chacun contribuant à la vitalité du marché par son offre unique et son approche stratégique. Dans cette exploration, nous nous pencherons sur les profils des principales entreprises qui façonnent l'histoire des maillots de bain. **Calvin Klein** se situe à l'extrémité luxueuse du spectre. Connu pour ses designs épurés et son esthétique caractéristique, Calvin Klein propose une gamme de maillots de bain haut de gamme qui va de l'élégance classique au chic contemporain. L'emprise de la marque sur le marché du luxe se manifeste par son attrait persistant et sa réputation de qualité. **Inditex**, l'entreprise à l'origine de marques populaires telles que Zara et Oysho, domine le segment du milieu de gamme. Elle met à la portée du plus grand nombre des maillots de bain à la pointe de la mode, l'omniprésence d'Inditex étant fortement ressentie sur les marchés mondiaux. Sa capacité à s'adapter rapidement aux tendances du marché et à produire des maillots de bain élégants lui permet de rester à la pointe du secteur. **Women'secret** est un acteur à part dans le paysage des maillots de bain, qui se concentre sur la création de pièces mettant en valeur la féminité et le confort. Ses créations s'adressent à un large public, garantissant un attrait personnalisé et une présence significative sur le marché. **Mango** est un concurrent efficace dans le secteur du milieu de gamme, offrant un mélange de maillots de bain fonctionnels et axés sur la mode. Leur présence mondiale et leur engagement en faveur d'un design contemporain ont consolidé leur statut de marque notable dans le domaine des maillots de bain. **Primark** offre une option accessible aux consommateurs soucieux de leur budget. La marque est connue pour proposer des maillots de bain tendance à des prix très compétitifs. La capacité de Primark à maintenir des prix bas sans compromettre le style lui a valu une clientèle fidèle. **Calzedonia** vient compléter le segment moyen de gamme avec sa vaste sélection de maillots de bain qui répond aux différents goûts et types de corps. Ses offres allient qualité et prix abordables, ce qui en fait une référence pour de nombreux acheteurs à la recherche de maillots de bain à la fois pratiques et à la mode. Dans le domaine des marques de sport, **Nike** s'impose comme un titan de l'athlétisme. Elle propose des maillots de bain non seulement élégants, mais aussi conçus pour améliorer les performances, ce qui fait d'elle la favorite des amateurs de fitness et des athlètes professionnels. **Boardriders**, avec des marques comme Quiksilver, Billabong et Roxy, propose un style de vie axé sur le surf et l'aventure. Leurs maillots de bain reflètent souvent ce style décontracté et libre

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 19/07/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Aussi tendance que la dernière paire de baskets à la mode, le maillot de bain est devenu ces dernières années un vêtement ainsi qu'un objet de tendance à part entière. Trikini, slip de bain, short de bain, tankini, monokini et bikini sont les différentes déclinaisons que les clients peuvent trouver.

Le maillot de bain appartient à la catégorie plus large du swimwear. Nous tâcherons de traiter essentiellement le marché du maillot de bain

Le marché du maillot de bain peut se diviser en deux principales catégories :

  • Les maillots de bain « techniques » et utilisés par les nageurs en piscine ou les sportifs ;
  • Les maillots de bain type « loisirs » qui sont des maillots tendances et estivaux pour les baignades en mer et pour la plage.

Hommes et femmes ont une consommation différente de maillots de bain, 75% du marché mondial étant féminin [Kantar Worldpanel].

Les dernières tendances du marché espagnol sont les maillots de bain anti-UV, les maillots à séchage rapide et les maillots en tissu extensible. On constate également des tendances écologistes dans la consommation de maillots de bain.

1.2 Un marché mondial en constante augmentation

En ****, le marché mondial du swimwear était évalué à **,** milliards de dollars US. On constate que les analystes anticipent une forte croissance à venir du marché (***), puisque les prévisions montrent qu’il atteindrait une valeur de **,** milliards de dollars US en ****, soit une croissance de **,**% sur la période ****-****.

Marché du ...

1.3 Le marché espagnol depuis 2013

En Espagne, le marché du swimwear représente actuellement *** millions d’euros, d’après Euromonitor. Le marché du maillot de bain uniquement avait un chiffre d’affaires de *** millions d’euros en **** [***]. On peut estimer son chiffre d’affaires actuel à environ *** millions d’euros (***).

Taille du marché du swimwear Espagne, ...

1.4 Une balance commerciale largement déficitaire

Comme pour le reste de son textile, l’Espagne est importatrice de maillots de bain.

Evolution de la balance commerciale du maillot de bain Espagne, ****-**, millions d'euros Source: ****

L’Espagne a une balance commerciale très déficitaire, ses exportations ne couvrent qu’environ */* de ses importations en ****. Les maillots ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un marché centré sur les femmes

En ****-****, les maillots de bain féminins représentaient ** % de la valeur totale du marché mondial des maillots de bain. Néanmoins, ce marché est en difficulté ; selon Kantar Worldpanel, il serait en baisse de *,*% en volume contrairement au marché masculin :

Répartition par sexe du marché des maillots ...

2.2 Le tourisme, facteur de croissance pour le marché mondial

Un des arguments avancés pour expliquer l’augmentation constante du marché des maillots de bain en Espagne est la bonne tenue du tourisme mondial.

Tourisme international ****-****, nombre d'arrivées en millions Source: ****

D’après la Banque mondiale, on constate que la mobilité touristique connaît une croissance quasiment ...

2.3 Une hausse des revenus mais une baisse des dépenses de vêtements

Revenu disponible au *er trimestre Espagne, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le revenu disponible des espagnols progresse chaque année depuis ****, permettant plus de dépenses, dans les vêtements notamment. Toutefois, en ****, les dépenses de mode des espagnols ont chuté de *,*% [***].

Après des années de prépondérance ...

3 Structure du marché

3.1 L’Espagne bien représentée dans la production mondiale

En fonction de la gamme, des matières mais aussi de l’impact écologique que la marque veut donner à ses produits, les sites de production ainsi que le temps de production peuvent varier.

En Europe la production se concentre en Espagne et au Portugal où il existe d’importantes usines de ...

3.2 Internet en hausse mais toujours marginal parmi les canaux de distribution

On distingue plusieurs canaux de distribution :

Les enseignes d’articles de sport : Décathlon par exemple, qui distribue des marques de maillots de bains mais aussi leurs propres produits et marque. Les enseignes de prêt-à-porter qui proposent une ligne bain : elles sont spécialisées dans le prêt-à-porter ...

3.3 Des marques à l’impact mondial mais un marché éclaté

L’Espagne compte des entreprises grand public d’ampleur mondiale, comme Inditex, El Corto Inglés, Puig, Mango ou encore Desigual. Le marché des maillots de bain est toutefois éclaté entre les acteurs, qui incluent également des retailers [***].

Inditex, Primark, H&M et Mango pèsent **% du marché des vêtements ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents produits proposés

Matières, coupes, couleurs, tissus et tendances sont les différents paramètres et critères essentiels à la fabrication d’un maillot de bain, qui vont constituer la largeur et la profondeur de l’offre de ce secteur.

Récemment, en Espagne, on a vu croitre le marché du trikini, ...

5 Règlementation

5.1 Un cadre réglementaire strict

L’intégration de la réglementation textile

L'étiquetage des vêtements relève du réglement européen ****/**** qui fixe les conditions et les règles relatives à l'étiquetage et le marquage des produits textiles. Depuis le *er janvier ****, toute personne qui met sur le marché des produits textiles ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Calvin klein
  • Inditex groupe (Zara)
  • Women’secret
  • ABF group - Primark
  • Mango
  • Calzedonia Oniverse
  • Boardriders
  • Zalando

List of charts

  • Marché du maillot de bain en valeur
  • Evolution de la taille du marché mondial des articles de bain en valeur et prévisions*
  • Evolution du nombre d'articles de bain vendus dans le monde et prévisions*
  • Taille du marché du swimwear
  • Principaux fournisseurs de maillots de bain
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Oniverse (formerly Calzedonia), revenues at 3.1 billion, strong push on foreign retail - 29/02/2024
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Oniverse (formerly Calzedonia) invests in omnichannelity: Digital Hub It kicks off in Naples - 31/01/2024
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  • **Contribution of new resources**: Upon completion of the training, they will contribute to the development of Oniverse's omnichannel roadmap.
  • **Organized visits**: At headquarters in Verona and other national and international specialization hubs.
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Zalando's challenges for growth on the European scene - 12/10/2023
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  • Sales: 10.4 billion euros
  • More than 16,000 employees, including over 3,000 in technology
  • 12 logistics sites in Europe and 3 under construction, including 1 in France, at Montereau-sur-le-Jard (77)
  • More than 50 million active customers
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Five things you need to know about Inditex, the owner of Zara stores - 17/09/2023
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  • Present in 94 countries by the end of 2022, with over 160,000 employees
  • Inditex flagship Zara. The brand operates 1,878 points of sale by the end of April 2023.
  • In France, the brand has 113 stores.
  • Since 2020, the Inditex group has been closing less profitable stores.
  • In the United States, the brand is on a roll: a total of 35 stores are scheduled to open in 2023, making it the second-largest market after Spain.
  • Zara and Inditex have played a major role in the creation of the "fast fashion" concept.
  • Today, the group comprises seven brands: Zara (clothing and home furnishings with Zara Home), Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho (underwear, swimwear and sportswear) and Massimo Dutti in the high-end segment.
  • The total number of stores is 5,800.
  • In 2020, with the Covid pandemic, online sales soared by 77% for the group as a whole, representing a third of the total.
  • Most garments are produced in Spain, Portugal, Morocco or Turkey, while competitors continue to produce largely in Asia.
Bershka, Pull&Bear, Stradivarius: the recipes behind Inditex's phenomenal success with teenagers - 14/09/2023
  • The Inditex Group, which owns Bershka, Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Oysho and Massimo Dutti, has forecast net earnings of €2.51 billion for 2023
  • Bershka, P&B and Stradivarius account for just 20% of group sales, while Zara accounts for over 70% of total sales.
  • All brands reported year-on-year sales growth
  • Bershka saw its sales increase by 12.3% this year
  • Chinese competitor SheIn achieved estimated sales of $30 billion in 2022, almost as much as all Inditex banners combined in the same year (32 billion euros).
  • Bershka, Stradivarius and Pull&Bear have stores in Europe.
Zara launches Pre-owned, its second-hand platform, on Thursday - 07/09/2023
  • The second-hand market is growing in France
  • The Inditex group, owner of Zara, is the world leader in "fast fashion"
  • Zara has launched its second-hand platform, Pre-Owned, in France after a test launch in the UK in November 2022
  • Inditex aims to generate a third of its revenues from online sales
  • Nearly one in two shoppers in France has already resorted to second-hand shopping
  • Second-hand purchases account for up to 15% of all purchases in France
  • Vinted, France's second-hand market leader, has 23 million subscribers
  • The Pre-Owned platform offers a clothing repair or trade-in service, for a fee of just a few euros

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Calvin klein
Inditex groupe (Zara)
Women’secret
ABF group - Primark
Mango
Calzedonia Oniverse
Boardriders
Zalando

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