Buy the full study
Summary
Le marché mondial du linge de maison, évalué à 132,4 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 151,8 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,51 %. Le linge de lit est le principal moteur, anticipé pour progresser de 55,8 milliards de dollars en 2019 à plus de 72,1 milliards de dollars d'ici 2025. Le linge de toilette est le deuxième segment considérable, estimé à plus de 30,3 milliards de dollars d'ici 2025. Malgré un effondrement des recherches de linge de maison lors de la fermeture du COVID-19 en avril 2020, il y a eu une reprise avec un regain d'intérêt et des entreprises qui prévoient une amélioration des ventes.
Le marché français semble spécifiquement moins énergique que ses homologues mondiaux, avec une valeur prévue de 3,17 milliards de dollars d'ici 2025, contre 2,99 milliards de dollars. En termes de production, le secteur français connaît une tendance à la concentration avec une diminution de 9,9 % des entreprises mais une augmentation de 9,5 % du chiffre d'affaires moyen par entreprise de 2015 à 2021. Malgré la concurrence des importations asiatiques, les fabricants français misent sur la qualité, le haut de gamme et l'exportation, misant sur la réputation du "Made in France" pour renforcer leur présence à l'international.
Tendances de la consommation française de linge de maison
En France, le marché du linge de maison a connu une croissance annuelle modeste, ce qui témoigne de l'intérêt croissant du public français pour la décoration et l'aménagement intérieur. Cependant, la dynamique du marché est porté par le dynamisme des produits importés d'Asie en raison de leur prix abordable et en dépit de leur qualité moyenne. Malgré cela, les fabricants français, réputés pour la qualité et la cherté de leurs produits textiles, ont stratégiquement réorienté leurs activités vers les segments haut de gamme et l'exportation. L'excellence française en matière de textiles et de produits de décoration est davantage appréciée dans les pays à hauts revenus tels que la Suisse et l'Allemagne.
En ce qui concerne les dépenses du marché, les dépenses des ménages français pour le linge de maison présentent une image variée. En moyenne, un ménage français a dépensé entre 80 et 90 euros par an pour le linge de maison au cours des dernières années, ce qui représente une baisse notable par rapport aux dépenses d'il y a dix ans, où les dépenses annuelles étaient proches de 150 euros. Ces habitudes de dépenses sont influencées par des facteurs tels que la modeste reprise du pouvoir d'achat des ménages, un marché qui n'a connu qu'une légère reprise ces dernières années, et la demande constante du secteur professionnel de la part des hôtels, des restaurants et des industries de la santé, qui nécessitent un remplacement régulier du linge pour maintenir les normes d'hygiène.
En outre, les tendances du comportement des consommateurs révèlent un intérêt saisonnier pour le linge de maison, avec des pics de recherche pour les produits de linge au cours de la nouvelle année, ce qui suggère que cette période peut être particulièrement favorable au renouvellement et à l'achat d'articles ménagers. En substance, si le marché français du linge de maison semble moins dynamique par rapport au contexte mondial, il est soutenu par des changements stratégiques vers des offres haut de gamme, un intérêt spécifique pour les produits français de haute qualité sur la scène internationale, et la stabilité sous-jacente offerte par les demandes du secteur professionnel. L'industrie a connu une reprise au cours de l'année écoulée, mais elle a été limitée par des augmentations modestes du pouvoir d'achat des ménages français.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage français du linge de maison
Dans le domaine du linge de maison, la France présente une large gamme de fabricants et de distributeurs estimés, chacun contribuant au tissu de ce marché diversifié.
Parmi les fabricants notables, le groupe Fremaux-Delorme est un symbole de qualité et de tradition, offrant une gamme de produits de linge de maison haut de gamme qui trouvent un écho non seulement en France, mais aussi au-delà des frontières internationales.
- Descamps, autre nom éminent de l'industrie, porte un héritage d'élégance et de sophistication dans sa collection, enchantant les consommateurs qui recherchent un mélange de luxe et de confort dans leurs espaces domestiques.
- Rosa, bien que moins connue que les deux autres, tient son rang grâce à une présence commerciale significative et à sa volonté de répondre aux besoins raffinés du marché du linge de maison.
- Si l'on se penche sur les canaux de distribution, le paysage est dominé par des géants tels que le BHV et La Redoute.
- Le BHV (Bazar de l'Hôtel de Ville) est historiquement connu comme l'un des grands magasins classiques de Paris, offrant à ses clients un riche assortiment de linge de maison parmi sa vaste gamme de produits.
- La Redoute, institution de la vente par correspondance en France et aujourd'hui leader du commerce électronique, est devenue une destination privilégiée pour ceux qui cherchent à décorer leur maison avec des articles de linge de maison élégants et faciles à acheter en ligne. Son succès dans la sphère numérique souligne l'évolution du comportement des consommateurs vers les achats en ligne.
- Amazon, avec sa vaste place de marché, est un distributeur clé de linge de maison en France, offrant une immense variété d'options à tous les niveaux de prix. Sa plateforme facilite la fusion de l'accessibilité et de la variété, permettant aux clients de trouver une gamme de linge de lit, de bain et d'articles divers dans le confort de leur maison, ce qui façonne davantage la façon dont les consommateurs français interagissent avec le marché du linge de maison.
Ces acteurs principaux, avec leur mélange unique d'expertise traditionnelle et de méthodes de distribution modernes, créent un marché riche en choix et en qualité, reflétant les goûts et les préférences en constante évolution des consommateurs d'aujourd'hui.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 09/11/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le linge de maison désigne l’ensemble des tissus ayant un usage domestique. Ils peuvent être segmentés en six types de produits :
- Le linge de lit;
- Les articles de literie;
- Le linge de toilette;
- Le linge de table;
- Le linge de cuisine;
- La décoration textile.
Les fabricants de linge de maison n’ont bénéficié que partiellement de l’intérêt croissant des Français pour la décoration d’intérieur depuis quelques années. En effet, les modes de consommation axés sur un renouvellement fréquent de produits de qualité moyenne à des prix attractifs profitent davantage aux produits importés (principalement en provenance d’Asie).
Les fabricants français, produisant des produits textiles de décoration de qualité mais beaucoup plus chers, misent de plus en plus sur le haut de gamme et sur l’exportation : les notions de tradition et de savoir-faire sont en effet davantage appréciées dans les pays à plus hauts revenus qu’en France, comme la Suisse ou l’Allemagne.
Autrefois réservée aux magasins spécialisés, la distribution de linge de maison comme le linge de toilette et le linge de table est aujourd’hui multicanale. Si les enseignes de la grande distribution qui proposent leurs propres marques ont beaucoup progressé (30% des ventes), la vente à distance (30%) reste importante grâce à l’expansion du e-commerce.
Toutes les grandes marques proposent désormais un site de vente en ligne. En France, les entreprises leaders du marché sont Linvosges, le groupe Fremaux-Delorme, Anne de Solène, Alexandre Turpault, Garnier-Thiebaut ou Beauvillé.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial du linge de maison est évalué à ***,* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait donc avoir un taux de croissance de *,**% par an entre ****-****. C’est l’un des marchés les plus rentables de l’industrie textile mondiale. [***]
Taille du ...
1.3 Le marché européen en perte de vitesse
Le marché européen est en croissance, mais il apparaît moins dynamique que les marchés asiatiques et d'Amérique du Nord. Il est par ailleurs en passe d'être dépassé par ce dernier. Le linge de lit et le linge de toilette représentent la majorité du marché ...
1.4 Le marché français du linge de maison
Le marché français est en croissance mais apparaît moins dynamique que le reste du monde. Parmi, ses voisins européens il se place cependant à égalité avec l'Allemagne en termes de croissance et légèrement derrière l'ensemble des pays sous la catégorie "reste de l'Europe".
Le marché ...
1.5 Le commerce extérieur de linge de maison
La France est majoritairement importatrice de linge de maison toutes gammes confondues. [***] En ****, le montant total des importations de linge de maison est estimé à * *** millions de dollars contre *** millions de dollars d’exportations — soit un taux de couverture (***) de **,*%. La France importe donc quatre fois plus qu’elle n’exporte de ...
1.6 L'impact de la Covid-19 sur le marché du linge de maison
Le code NAF **.**Z qui regroupe les différentes catégories de linge de maison, nous permet d'analyser l'activité des acteurs du secteur pendant les années ****-****-**** en comparaison à l'année **** qui sert de référence.
En mars et avril ****, l'activité de fabrication d'articles textiles (***) a fortement chuté. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Hausse timide de la consommation de linge de maison, et saisonnalité de l'intérêt
La demande en volume des ménages et des professionnels en linge de maison a augmenté en ****, alors qu'elle avait légèrement diminué les quatre années précédentes.
Consommation de linge de maison des ménages et des professionnels France, ****-****, en % des variations annuelles en volume Source: ...
2.2 Les déterminants de la demande des ménages
Parmi les facteurs déterminants de la demande en décoration intérieure et linge de maison, la hausse du pouvoir d’achat des ménages français joue un rôle prépondérant. Or, contrairement aux besoins des professionnels qui ont augmenté en raison d’une hausse de leur ...
2.3 Un secteur sensible aux dépenses des professionnels en linge de maison
Les secteurs professionnels concernés
Le renouvellement du linge de maison est une dépense incontournable des professionnels du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, de la santé ou encore des maisons de retraite, en raison des conditions d’hygiène qui doivent y être irréprochables.
C’est ...
2.4 Tendances de la consommation intérieure en linge de maison
Les évolutions socioculturelles et les effets de mode ont une influence non négligeable sur la valeur des ventes en linge de maison.
L’engouement des Français pour leur habitat augmente d’année en année : on estime les dépenses annuelles en ameublement intérieur (***) entre ***€ et ***€ par ...
3 Structure du marché
3.1 Une concentration du tissu industriel
Une stabilité du chiffre d'affaires
Évolution du chiffre d'affaires de la fabrication d'autres articles textiles France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le chiffre d'affaires du secteur est en légère augmentation depuis ****, il n'a connu un léger recul qu'en ****. Il a augmenté de **,*% depuis ****.
Le nombre d’acteurs ...
3.2 Les stratégies adoptées pour croître davantage
Le chiffre d’affaires des fabricants de linge de maison est en hausse de +**,*% sur la période ****-****. Cette croissance est tirée par un dynamisme de la demande, elle-même portée par des nouveaux gains de pouvoir d’achat du côté des particuliers ainsi qu’une augmentation ...
3.3 La distribution de linge de maison
Des données de l'IPEA nous permettent d'analyser les différents canaux de distribution du linge de maison. L'IPEA, l'Instititut de Prospectives et d'Etudes de l'Ameublement, fournit des données sur le marché du meuble qui permettent la meilleure et plus récente approximation possible pour se repésenter la répartition ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu des différents types de linges de maison
Le linge de maison peut être segmenté en six types de produits :
Le linge de lit : draps, housses de couettes, taies d’oreiller ; Les articles de literie: couettes, oreillers, plaids, couvertures, couvre-lits, édredons, etc. ; Le linge de toilette : serviettes de toilette, gants, peignoirs ; Le linge de table : nappes, serviettes ; Le linge ...
4.2 Des prix en hausse à la production et à la consommation
Les prix sur le secteur du linge de maison sont en très forte augmentation sur ces dernières années, due à une augmentation des coûts de production et du coût des matières premières : l’indice des prix à la production atteignait ***,* en mars **** en base ****. Alors qu'il ...
4.3 Des écarts de prix élevés selon la gamme du linge
On remarque des différences de prix assez importantes selon la gamme du produit (***) : les prix du linge de maison haut de gamme sont bien plus élevés que ceux du linge de maison entrée de gamme, en raison de leur meilleure qualité.
Exemple du linge de lit
Le site ...
4.4 Les fibres synthétiques ne cessent de progresser, écrasant les traditionnelles fibres naturelles
Il existe différents types de tissus du linge de maison. Le tissu désigne la surface souple obtenue par un assemblage de fils entrelacés et tissés. Ces fils ont eux-mêmes été produits à partir de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles. La production mondiale de fibres textiles, tous ...
4.5 Zoom sur le linge de lit en lin
Le lin est un des tissus les plus populaires utilisés pour le linge de lit. C'est une plante cousine du chanvre qui permet de réaliser des tissus fins et légers, particulièrement agréables lorsqu’il fait chaud [***]. La France est réputée pour sa production de ...
5 Règlementation
5.1 Nomenclature NAF
La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement ».
Il regroupe l’ensemble des articles suivants :
Les articles réalisés en toutes matières textiles, y compris étoffes à mailles : couvertures et plaids, linge de ...
5.2 Système Harmonisé des douanes mondiales
Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...
5.3 Cadre réglementaire
Le linge de maison, comme tous les produits textiles doit respecter certaines réglementation en termes :
De produits chimiques : le règlement européen Reach définit le cadre législatif pour l'utilisation de produits chimiques. [***] D'étiquetage : les produits textiles doivent être étiquetés pour que leur composition en fibres ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Linvosges
- Fremaux-Delorme (Yves Delorme, Olivier Desforges)
- Descamps
- BHV Exploitation
- La Redoute AMPM
- Home Heritage Dodo Groupe
- Anne de Solène (Dodo Groupe)
- Blanche Porte
- Tisseray
- Carré Blanc
- Harmony Textile
- Vanderschooten
- O Linge de Maison
- Les 3 Suisses
- Alexandre Turpault
- Alinéa
- Beauvillé
- Becquet
- Blanc Cerise
- Blanc des Vosges
- Drouault (Groupe Dodo)
- Essix (Vanderschooten Groupe)
- Françoise Saget
- Garnier-Thiebaut
- H&M Groupe
- La fabrique hexagonale
- Le Jacquard français
- Le Monde Sauvage
- Linder
- Linge Mat
- Madura
- Simone et Georges
- Maison Thevenon
- Zara Home Espagne
- Jean Vier
List of charts
- Linen market size and forecasts
- Global linen market size, by region
- World market for household linen, by product category
- Share of household linen sales by value, by product type
- Breakdown of the European household linen market, by product, by value
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Host and Primark: The nightmare continues for H&M, overtaken by Shein - 15/12/2023
- H&M posted annual sales up 6% to 21 billion euros
- Spanish brand Zara saw an 11% increase in sales for the first nine months of the year, representing 25.6 billion euros and a profit in excess of 4 billion euros.
- British brand Primark achieved sales in excess of 23 billion euros at the end of its September trading year.
- Chinese online retailer Shein is targeting sales of €40 billion this year, while its rival Temu is aiming for €33 billion.
- H&M reduced the number of its stores and cut 1,500 jobs last year as part of a rescue plan.
La Redoute makes home and decoration its center of gravity - 24/11/2023
- Ready-to-wear sales in France have been declining for almost 15 years.
- The main players in fast fashion are Zara and H&M, as well as the Chinese websites Shein, AliExpress and Temu
- Vinted is the second most visited e-commerce site in France.
- During the Covid pandemic, consumers renewed their interest in home decoration.
- La Redoute shifted its focus to the sale of products for the home and aims to become a European leader in the sector.
- La Redoute has two brands: La Redoute Intérieurs (good value for money) and AM.PM (high-end designer furniture).
- Six new points of sale will be added to the 60 existing in Switzerland and Italy
- 35% of La Redoute's sales are generated internationally, and the group has passed the billion euro sales mark.
- La Redoute aims to increase its home and decoration business volume to 75%, up from 67% today and 60% five years ago.
- La Redoute accounts for around a quarter of home linen sales in France.
- La Redoute develops its marketplace
Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) in Paris sold by Galeries Lafayette - 10/11/2023
- The Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) in Paris has been sold by the Galeries Lafayette group to Société des Grands Magasins (SGM).
- The BHV store at Parly 2, located in the Yvelines near Versailles, is included in the sale.
- BHV has been in difficulty for years, and the problems have recently become more acute.
- SGM is a retail property company run by Frédéric and Maryline Merlin.
- In 2021, SGM acquired seven regional Galeries Lafayette stores in Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans and Reims.
- SGM manages a dozen city-center shopping malls in France, located in places such as Roubaix, Tourcoing, Châlons-en-Champagne, Lille, Nîmes, Saint-Nazaire, Kremlin-Bicêtre, Mulhouse and Montigny-le-Bretonneux.
- Galeries Lafayette owned the BHV in Paris for 30 years.
Beauvillé showcases its unique know-how in a museum - 01/11/2023
- The Alsatian textile printing company of Ribeauvillé is located in the Haut-Rhin region of France.
- This summer, it opened its own museum on its production site.
- The company employs around 100 people. Beauvillé has been awarded the Entreprise du Patrimoine Vivant (Living Heritage Company) label, and has its own design studio.
- The company's production is divided between the high-end Beauvillé household linen brand and the production of furnishing fabrics for publishers under the Manufacture d'Impression sur Etoffes (MIE) brand.
- 75% of the company's production is exported to the USA, Japan, Switzerland and Mexico.
- The flat-frame printing technique reproduces the effects of original gouache or watercolor drawings on fabrics.
Maison de la Literie sold to Delorme household linen - 13/10/2023
- Luxury goods and household linen group Fremaux-Delorme chosen as buyer
- 84 of the 85 production site employees will be retained, including 66 at Saint-Forgeot and 18 at Confolens
- La Maison de la Literie was placed in receivership on July 6
- Sales of 20 million euros in 2020
- The distribution division comprises 301 stores, 35 of which are directly owned
- The Fremaux-Delorme group has 450 stores worldwide
- The group took over Olivier Desforges in 1997, which has 121 outlets and 115 employees.
La Redoute launches its second-hand marketplace - 12/10/2023
- La Redoute sales volume in 2022: €1.07 billion, -8% vs. 2021 and +21% vs. 2019
- Average number of products for sale on the site: 800,000
- Proportion of sales generated by the company's own offerings: 75% (of which 15% via purchased brands and 25% via the marketplace)
- International share of sales: 35%
- Weight of physical retail: 5%
- Number of stores: 11 (6 AMPM and 5 La Redoute Intérieurs)
- Number of corners: 47 (24 AMPM and 23 La Redoute Intérieurs)
- Number of employees: 2,000 (including 1,400 in France) Budget invested in technology between 2022 and 2027: €100m
- La Redoute, through its La Reboucle site, presents second-hand products selected by the platform and its partners
- The La Redoute site attracts around 12 million unique visitors a month.
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché du linge de maison | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Our customer references
They have consulted our studies
Discover the opinions (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & case studies
All interviews and case studies (45)
