Le marché du lait végétal - France

Le marché mondial du lait végétal affiche une croissance robuste, avec un taux de croissance annuel moyen prévu de 11,4 %, pouvant atteindre 29,7 milliards de dollars, contre 21,5 milliards de dollars en 2020. La région Asie-Pacifique devrait conserver sa position dominante sur le marché, en partie grâce à la disponibilité locale de matières premières clés telles que le soja et le riz.

En France, le marché a connu une croissance encore plus forte, avec un taux de croissance annuel moyen de 19,2 %, reflétant l'évolution des habitudes de consommation des Français vers des produits plus respectueux de la santé et de l'environnement. Les laits d'amande et de soja sont les plus vendus sur le marché français, bien que la part du lait d'amande ait diminué. Les produits biologiques continuent de gagner en importance, les laits végétaux biologiques représentant environ 80 % des ventes totales en France.

Les changements de réglementation dans l'UE ont interdit aux alternatives végétales d'utiliser la terminologie des produits laitiers tels que "lait", "crème" ou "beurre", à moins de faire l'objet d'exceptions spécifiques.

Les principales entreprises de ce segment sont Bjorg, avec un chiffre d'affaires de 372 millions d'euros, Alpro, avec 522 millions d'euros, et les producteurs de lait traditionnels comme Danone et Sodiaal, avec respectivement 25,3 milliards d'euros et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Un appétit croissant pour les alternatives végétales au lait dans un marché soucieux de sa santé

L'évolution des habitudes de consommation en France a été l'un des moteurs de l'essor de ce marché, avec un intérêt accru pour les produits biologiques et diététiques et leur large disponibilité dans les supermarchés et hypermarchés grand public. Reflétant ces changements, des produits comme le lait d'amande et le lait de soja sont en tête des ventes ; cependant, les tendances sont fluides, la part de marché du lait d'amande semblant s'affaiblir par rapport à sa domination antérieure. Le poids croissant de la consommation de lait alternatif en fait un concurrent puissant face au lait de vache traditionnel, dont le taux de pénétration dans la population française a légèrement diminué, passant de 97,3 % à 96,5 %. Même si la part du lait végétal parmi les laits alternatifs a légèrement diminué, passant de 28 % à 23 %, l'augmentation du taux de consommation, qui est passé de 38 % à 51 %, en dit long sur le potentiel du marché.

La France apparaît non seulement comme un consommateur important de laits végétaux mais aussi comme un pays exportateur important, avec des exportations de près de 160 millions de produits d'une valeur d'environ 92,1 millions d'euros et un excédent commercial qui affirme sa prouesse. Les informations recueillies sur le marché français révèlent l'existence d'une communauté dynamique de consommateurs qui adoptent régulièrement les laits alternatifs, plus de la moitié d'entre eux préférant les consommer au petit-déjeuner. Les consommateurs français sont de plus en plus informés sur leurs choix, beaucoup d'entre eux ayant l'impression que les laits végétaux offrent des nutriments similaires à ceux du lait traditionnel - un concept que les acteurs de l'industrie pourraient aborder pour mieux informer les consommateurs. La croissance du marché n'est pas seulement liée à l'augmentation de la demande, mais aussi à la structure du marché et au positionnement unique des fabricants.

Des acteurs clés comme Bjorg et Alpro dominent le marché, avec une part de marché combinée proche de 80 %, mais ces géants sont confrontés à la concurrence croissante des marques de distributeurs, qui représentent un pourcentage impressionnant de 29 % des ventes du marché. Dans l'ensemble, le marché français des laits végétaux illustre la concomitance des préoccupations de santé, de la prise de conscience environnementale et de l'évolution des modes d'alimentation, qui est le fer de lance d'une affinité accrue pour les produits.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage des laits végétaux

Le marché du lait végétal a connu une croissance et une diversification impressionnantes, sous l'impulsion d'une poignée d'entreprises influentes qui se sont taillé une place de choix. Ces marques ont non seulement redéfini les alternatives au lait, mais elles ont également ouvert la voie à une évolution plus large des préférences des consommateurs vers des régimes alimentaires à base de plantes et des choix de vie durables.

• Bjorg : Pionnier des laits végétaux biologiques - Bjorg se distingue en tant que leader dans le secteur des laits végétaux, en particulier sur le marché européen. En tant que pionnier, ayant établi sa présence en 1970, Bjorg a capitalisé sur l'intérêt croissant pour la santé et la conscience environnementale. Proposant une gamme de laits végétaux biologiques, y compris des ajouts innovants tels que des options enrichies en calcium et sans sucre, Bjorg a conservé une position dominante grâce à son engagement en faveur de la qualité et de la valeur nutritionnelle.
  
  
• Alpro : Un portefeuille diversifié pour les préférences végétales - Alpro, un autre précurseur dans ce secteur, s'enorgueillit d'une part importante du marché grâce à son offre variée qui va au-delà des laits végétaux. Connu pour son large portefeuille qui comprend des yaourts et des crèmes à base de plantes, Alpro sert les consommateurs à la recherche d'alternatives laitières diversifiées. Faisant partie de Danone, à la suite d'une acquisition importante, Alpro bénéficie du vaste réseau de distribution et de l'expertise en matière d'innovation alimentaire de la grande entité.
  
  
• Le soja : La source de base des laits végétaux - Le lait de soja, un sous-secteur du marché des laits végétaux, reste un produit de base en raison de sa polyvalence et de son goût familier. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une entreprise à part entière, la catégorie elle-même englobe un large éventail de marques qui proposent des alternatives au lait de soja pour les personnes ayant des préférences alimentaires spécifiques ou souffrant d'intolérance au lactose. Ces produits sont souvent enrichis de vitamines et de nutriments afin de concurrencer les produits laitiers traditionnels sur le plan nutritionnel.
  
  
• Danone : De la tradition à la transformation - Si Danone est mondialement reconnu pour ses produits laitiers traditionnels, l'entreprise a également fait des progrès considérables dans le domaine des substituts de lait à base de plantes, notamment grâce à l'acquisition de WhiteWave, qui a permis à Alpro d'entrer dans le giron de l'entreprise. Grâce à un solide département de R&D et à des initiatives en matière de développement durable, Danone se repositionne en tant qu'entreprise alimentaire moderne capable de répondre aux tendances des régimes alimentaires conventionnels et alternatifs.
  
  
• Sodiaal : Le géant laitier adopte les innovations végétales - Sodiaal, bien que principalement connu pour ses produits laitiers d'origine animale, s'est également lancé sur le marché du lait végétal. Grâce à sa marque Candia, Sodiaal a développé sa propre gamme d'alternatives laitières, évitant ainsi de devoir procéder à des acquisitions et exploitant plutôt ses capacités de production existantes pour répondre à la demande croissante.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 01/07/2022

Summary and extracts

List of charts

• Distribution of the vegetable milk market by world region
• Expected average annual growth rates for different types of plant milk
• Global vegetable milk market
• Évolution de la taille du marché du lait végétal
• Répartition des ventes de lait végétal, par type
• Évolution du taux de pénétration des laits alternatifs
• Évolution des ventes en valeur des laits alternatifs
• Balance commerciale de lait végétal (en valeur)
• Principaux pays clients
• Principaux pays fournisseurs
• Moment privilégié de consommation des laits d'origine animale et végétale
• Avis de consommateurs concernant le lait de soja et lait d'amande
• Taux de pénétration des produits à base de lait d'origine animale ou végétale
• Évolution des quantités achetées par acte d'achat des produits à base de lait d'origine animale et végétale
• Évolution des sommes dépensées par acte en produits à base de lait d'origine animale et végtale
• Evolution du comportement alimentaire au cours des 3 dernières années
• Produits biologiques les plus consommés
• Part des laits végétaux vendus étant bio
• Part des Français suivant un régime alimentaire
• Répartition des ventes de lait végétal, par marque
• Répartition des ventes de boissons végétales, par canal de distribution
• Amplitude des prix constatés pour le lait végétal sur un site distributeur, selon la marque
• Prix moyen des produits à base de laits d'origine animale et végétale