Buy the full study
Summary
Le marché français du jardinage a connu une croissance dynamique, avec des perspectives particulièrement favorables en raison de facteurs tels que le vieillissement de la population et l'augmentation des résidences secondaires avec jardins. Des acteurs majeurs comme Jardiland, Truffaut et GammVert dominent le marché, qui devrait croître, soutenu par un taux de croissance annuel moyen de 5,7 % en Europe pour la période 2022-2030. Le COVID-19 a eu un impact varié sur le marché, les jardineries ayant enregistré une augmentation des ventes de 1,1 % en 2020 malgré les fermetures, et une croissance plus substantielle de 2,2 % dans la catégorie des jardins en particulier. Les tendances de consommation indiquent un intérêt croissant pour le jardinage biologique et durable, les personnes âgées de plus de 65 ans consomment davantage de plantes, et l'évolution vers le commerce électronique devient de plus en plus importante pour les ventes de produits de jardinage.
Croissance florissante du marché français du jardinage dans un contexte d'évolution des tendances de consommation
Le marché français du jardinage, très apprécié par les particuliers pour qui il s'agit d'un loisir précieux, a fait preuve d'un dynamisme marqué et d'une croissance positive prévue dans un avenir proche. Malgré la concurrence de secteurs professionnels tels que l'horticulture et la floriculture, le jardinage non professionnel a maintenu une traction constante, la valeur du marché français du jardinage étant estimée entre 2 et 2,5 milliards d'euros en 2020. Le marché du jardinage en France couvre non seulement un large éventail de produits, notamment les plantes, les outils traditionnels et mécaniques, les engrais et les produits d'entretien des jardins, mais il affiche également de solides indicateurs de performance, en particulier dans le segment des jardineries.
Le marché européen du jardinage, où la France joue un rôle important, a été dynamique avec des ventes approchant les 20 à 25 milliards de dollars, soit environ 28,3 % du marché mondial, ce qui indique la contribution notable de la région au secteur. En outre, avec l'émergence du commerce électronique et l'évolution vers les achats en ligne, même les jardineries spécialisées s'adaptent à la nouvelle ère numérique, bien qu'à un rythme plus lent que les plates-formes générales telles qu'Amazon et Cdiscount.
Au niveau national, la population française a montré un fort penchant pour le jardinage, avec environ trois quarts ayant accès à un jardin ou une terrasse, ce qui représente plus de 20 millions de ménages. La taille moyenne du jardin de ces propriétaires est d'environ 650 mètres carrés, ce qui reflète l'espace potentiel disponible pour les activités de jardinage. Il est intéressant de noter que l'achat de plantes a connu une hausse, les plantes d'extérieur et d'intérieur ayant dépassé leurs niveaux d'avant la pandémie, ce qui témoigne de la résistance de la demande des consommateurs sur ce marché.
Les dépenses des consommateurs pour le jardinage soulignent également la solidité du secteur, la majorité d'entre eux dépensant entre 50 et 200 euros par an, et la dépense moyenne des ménages pour les plantes atteignant environ 130 euros pour une moyenne de plus de 30 plantes achetées. L'engouement pour le jardinage en France ne se limite pas aux personnes âgées, puisque les millennials s'adonnent de plus en plus à ce loisir, poussés par la tendance au bricolage et l'envie de produits cultivés à la maison. De plus, le marché a observé une tendance des consommateurs à privilégier le "bio" comme critère de décision critique, bien que le prix et la qualité restent des considérations primordiales. Les canaux de distribution des produits de jardinage sont constitués d'un mélange de grandes surfaces de bricolage, de jardineries, de chaînes agricoles en libre-service, de grandes surfaces alimentaires et de plateformes en ligne, les grandes surfaces de bricolage et les jardineries telles que Jardiland, VillaVerde et Truffaut étant particulièrement populaires auprès des consommateurs. Ces filières emploient des milliers de personnes, les femmes constituant une part importante de la main-d'œuvre.
Les géants verts : Naviguer sur le terrain florissant des leaders du marché français du jardinage
Le marché français du jardinage est un domaine florissant dominé par plusieurs acteurs clés qui ont cultivé une forte présence à travers le pays, offrant une gamme variée de produits et de services adaptés à la fois à l'amateur à la main verte et à l'horticulteur professionnel. Ces leaders du marché du jardinage se sont solidement implantés dans le secteur, chacun ayant sa propre identité de marque et sa propre stratégie de marché.
- Leroy Merlin est un magasin unique dans le segment des grandes surfaces de bricolage, où les jardiniers peuvent trouver non seulement des plantes et des semences, mais aussi une vaste gamme d'équipements d'extérieur et d'outils de jardinage. Son rayonnement et ses prix attractifs en ont fait une destination privilégiée pour tous ceux qui souhaitent embellir leur jardin.
- Castorama est un autre géant du bricolage qui occupe une place importante sur le marché du jardin. Ses rayons abritent un large éventail d'outils de jardinage, destinés à favoriser la croissance de la première plante du jardinier novice ou à répondre aux besoins complexes d'un projet d'aménagement paysager.
- Plongeant dans le domaine des jardineries spécialisées, Jardiland s'épanouit comme un sanctuaire pour les amoureux du jardin. Ses magasins sont des paradis thématiques qui proposent non seulement des produits, mais aussi une expérience enrichissante pour les clients en quête d'inspiration et d'expertise en matière de jardinage.
- VillaVerde et Truffaut s'inscrivent dans la lignée de la sophistication des jardineries spécialisées. Ces enseignes s'attachent à proposer une sélection pointue de plantes, d'ornements de jardin et d'outils de jardinage de qualité. Elles mettent l'accent sur une expérience de vente au détail immersive qui fait écho à la tranquillité que l'on recherche souvent dans son propre jardin.
- Un nom qui résonne avec le cœur rural, Gamm Vert, canalise l'essence des magasins de libre-service agricole (LISA), en stockant une variété de graines, de plantes et de produits agricoles essentiels. Il incarne une approche terre-à-terre, en lien étroit avec le monde agricole.
- Enfin, la grande surface alimentaire Carrefour fait le lien entre les courses quotidiennes et le jardinage en proposant une sélection pratique de produits liés au jardinage à côté des articles de tous les jours, reflétant ainsi la tendance croissante à intégrer le jardinage dans le mode de vie de nombreux ménages français.
Avec la crise de Covid-19 qui a soudainement fertilisé le marché en raison d'une forte demande dans un contexte de fermeture des magasins, ces entités importantes du marché ont connu des taux de croissance variés et ont dû s'adapter aux nouveaux paysages du comportement des consommateurs. Ces leaders du marché français du jardinage illustrent les diverses approches adoptées par les entreprises pour asseoir leur présence sur le riche terrain de la vente au détail de produits horticoles.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 22/08/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le jardinage est la pratique de semer, planter et conserver des végétaux et légumes au sein d’un espace terrestre dédié dans une maison. Cette pratique a une vocation esthétique mais également alimentaire et est un loisir pratiqué essentiellement par des particuliers et entités qui l’exercent sans but lucratif. La pratique non professionnelle du jardinage est à différencier des termes maraîchage, horticulture, arboriculture ou encore floriculture qui sont des activités davantage professionnelles. Le marché français du jardinage regroupe par conséquent plusieurs grandes familles de produits : plantes, meubles d’extérieur, outils traditionnels et mécaniques, engrais, véhicules, etc.
Le périmètre de cette étude ne comprend ni le mobilier de jardin ni l'aménagement paysager qui font l'objet d'études particulières de Businesscoot.
Les perspectives sont plutôt favorables pour le marché du jardinage à court et à moyen terme au vu de plusieurs facteurs déterminants : le vieillissement de la population, l’essor de résidences secondaires avec jardin, etc.
Le marché du jardinage reste dominé par certains acteurs importants fonctionnant sur le mode de la franchise (magasins spécialisés en jardinage ou magasins de bricolage) et par les acteurs de la grande distribution. Les principales enseignes spécialisées en France sont Jardiland, Truffaut ou encore GammVert.
On estime le marché du jardinage en France à 2,254 milliards d'euros en 2020. Ce dernier semble plutôt dynamique et devrait connaître une croissance notable dans les prochaines années au vu du TCAC de 5,7% annoncé en Europe par Grand View Research sur la période 2022-2030.
1.2 Le jardinage, un marché dynamique à l'échelle mondiale et européenne
On distingue le marché du jardinage en général, regroupant plantes, meubles d’extérieur, outils traditionnels et mécaniques, engrais, véhicules, etc. du marché plus restreint des outils de jardinage.
Le marché mondial des outils de jardinage est évalué à **,** milliards de dollars américains en **** et devrait croître ...
1.3 Le marché français du jardinage
Chiffre d'affaires des jardineries, selon la fédération qui regroupe les entreprises de la branche :
Si l'on s'intéresse au chiffre d'affaires réalisé par les jardineries, on observe une évolution positive entre **** et ****, puis une stagnation durant quelques années avant une reprise en ****. De plus, au vu des ...
1.4 Impact de la crise du Covid-19 sur les jardineries
Impact de la crise sur les jardineries :
Selon la Fédération des Jardineries et Animaleries de France, l'année **** a connu une hausse du chiffre d'affaires de *.* % malgré la crise sanitaire et des mois difficiles pendant les confinements (***).
Impact des confinements sur l'activité des professionnels de la jardinerie France, ****, en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français et le jardinage
De nombreux jardins en France :
En ****, ** % des Français avaient un jardin ou une terrasse soit environ **,* millions de foyers. La taille moyenne des jardins pour les ** % de français qui en ont est de *** m².
Part des Français ayant un jardin en **** France, ****, en % Source: ****
La pratique du jardinage ...
2.2 La demande des foyers en végétaux
On remarque globalement une augmentation des achats en végétaux en ****. Les végétaux d'extérieurs dominent ainsi en valeur des ventes. On remarque que les végétaux d'extérieur et d'intérieur ont dépassé leur niveau d'avant crise sanitaire quand les végétaux destinés ...
2.3 Panier moyen des consommateurs
Le jardinage représente un certain budget annuel : près de **% des Français consacrent en moyenne entre ** et *** euros par an au jardinage (***).
Budget annuel moyen consacré au jardinage France, ****, % Source: ****
Si l'on s'intéresse aux dépenses des Français en termes de végétaux, on note qu'en ...
2.4 L’engouement des Français pour le jardinage
SI le jardinage est souvent associé comme une pratique réalisée par les personnes âgées, la tendance du DIY (***) intéresse de plus en plus les millenials - et le jardinage en est une application possible. [***]
Les motivations des Français pour jardiner
Le jardinage connait un vrai engouement ...
2.5 Habitudes de consommation
L’évolution des comportements d’achat
En ****, la très grande majorité des consommateurs préfèraient acheter leur matériel de bricolage ou de jardinage (***).
Moyens de paiement préférés pour les achats de matériel de bricolage ou de jardinage France, ****, % Source: ****
L’évolution des comportements de ...
2.6 Enseignes favorites pour l'achat de produits et articles de jardinage
Parmi les très nombreuses enseignes de distribution d’articles de jardinage en France, Jardiland reste l’enseigne favorite selon **% des Français, devant Gamm Vert (***) en ****.
Enseignes favorites pour les achats de jardinage France, ****, % Source: ****
Si l'on se concentre sur les habitudes de consommation des millenials, Joko a réalisé ...
3 Structure du marché
3.1 Circuits de distribution d'articles et produits pour le jardinage
On distingue huit différents circuits de distribution d’articles de jardin :
Les grandes surfaces de bricolage (***) : Leroy Merlin, Castorama, Bricorama. Elles se positionnent comme leaders sur le marché du jardin, proposant une très large gamme d’outils et d’équipements d’extérieur à des prix très attractifs. Elles ...
3.2 Focus sur les jardineries, acteurs spécialisés du marché
Le graphique ci-dessous nous fait remarquer qu'environ */* des entreprises sondées possèdent moins de ** salariés et la quasi-totalité en possède moins de **. Au total, les entreprises de la branche regroupent plus de ** *** salariés dont ** % sont des femmes.
Répartition des entreprises de la branche par nombre de ...
3.3 L'essor du e-commerce et de l'occasion
L'e-commerce en progression continue depuis quelques années :
Ayant certes du retard en termes de digitalisation (***), le marché du jardinage et du bricolage présente désormais de belles opportunités en termes d’e-commerce. [***]
Aujourd’hui, la très grande majorité des enseignes de jardinerie sont absentes de la vente ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents articles de jardinage
Au sein du marché du jardin, on distingue parmi l’ensemble des produits du jardin huit grandes familles de produits différentes :
Les végétaux d’extérieur ; Les végétaux d’intérieur ; Les articles de loisirs extérieurs ; Les outils motorisés (***) ; Les articles d’aménagement ...
4.2 L’évolution de l’offre d’articles de jardin
L’intérêt pour l’agriculture biologique
Les acteurs du marché se sont engagés dans une démarche de développement durable en proposant notamment des produits issus de l’agriculture biologique. Cela leur permet de stimuler les ventes en volume en suscitant l’intérêt des consommateurs, ...
4.3 Analyse de l'évolution des prix
Si l'on s'intéresse à l'outillage et au matériel pour le jardin (***), on observe deux périodes avec :
globalement une hausse des prix entre **** et **** puis une stagnation des prix depuis **** avec une légère hausse en **** qui doit correspondre à l'inflation naissante
Indice des prix à la consommation de l'outillage et ...
5 Règlementation
5.1 Nomenclature NAF
Le marché du jardinage peut être référencé par l’Insee sous un grand nombre de codes NAF différents, selon qu’il s’agisse des outils de jardinage, des services de jardinage, ou encore des produits nécessaires à l’entretien du jardin. Voici quelques exemples de codes NAF ...
5.2 Réglementation sur le jardinage : des lois portant essentiellement sur le voisinage
Les réglementations relatives au jardinage limitent l'activité par rapport aux dérangements que cette pratique peut causer au voisinage. Ces dérangements peuvent être issus du bruit que cette activité peut produire, mais également à l'espace légal pour la plantation et la culture des plantes entre son jardin et celui ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- Jardiland (Groupe Teract)
- VillaVerde
- Gamm Vert (Teract Groupe)
- Truffaut
- Delbard (Teract groupe)
- Botanic
- Honda Manufacturing France
- Teract (Invivo Retail)
- ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- Kingfisher (Castorama, Bricodépot, KingFisher , Screwfix)
- Florentaise
- Espace Emeraude
- VoltR
- Irrijardin
- Point Vert
- Willemse France
- Jardineries du Terroir
- Nature et Découvertes
- Floralux
- Rustica (Media Participations)
- Evergreen Garden Car - Love the Garden
- Rouchette
- Burgermeister Groupe
List of charts
- Garden tool market size and forecasts
- Garden center sales trend
- Composition of the garden market
- French outdoor gardening enthusiasts
- Percentage of French people who enjoy indoor gardening
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Castorama revises its formula in France to boost sales - 28/03/2024
- - Castorama sales down 4.8%.
- - Brico Dépôt sales down 7%.
- - Total sales in France down by almost 6%.
- - Strategies: modernization of stores, reduction of floor space by 30%, transition to franchising, and transfer to the Brico Dépôt banner.
- - By 2024-2025, 13 units will be specifically affected (2 franchised, 1 will become Brico Dépôt, 7 relaunched, and 3 reduced in size).
- - 15% of Castorama and Brico Dépôt sales are generated by major works (kitchens, bathrooms) linked to moves.
- - Introduction of Screwfix in France, with 23 current stores, planned to reach 15 more by 2024 and 600 in the long term.
Purchasing alliance between Le Club-Les Briconautes (Mr.Bricolage group) and Espace Emeraude - 27/02/2024
- - Club-Les Briconautes has 592 affiliated stores.
- - Espace Emeraude has 87 stores.
- - In 2023, Mr.Bricolage's sales were 2.4 billion euros.
- - Espace Emeraude has sales of around 280 million euros.
- - In 2022, Le Club and Les Briconautes achieved sales volumes of 334 million euros and 247 million euros respectively.
Espace Emeraude speeds up product reparability - 13/01/2024
- 11 Espace Emeraude stores have signed up to the scheme to repair appliances rather than replace them.
- Espace Emeraude now has a total of 73 stores, all of which are expected to offer the Repair Bonus this year.
- Espace Emeraude has sales of 260 million euros and 1,200 employees.
- The brand plans to exceed 100 stores by 2026, and to reach 300 points of sale within 10 years.
Closure of five Bricorama stores - 14/11/2023
- Takeover of Bricorama by ITM Equipement de la maison (Mousquetaires group) almost six years ago.
- The targeted stores are located in Meaux (77), Colombes (92), Saint Germain-lès-Arpajon (91), Belfort (90) and Guilherand-Granges (07).
- In 2018, when Bricorama was taken over, 170 stores were part of the transaction.
- Six years later, only 106 Bricorama outlets remain.
- In 2020, there were 131 Bricorama stores.
Rouchette sets foot in Britain with his boots - 23/10/2023
- Rouchette acquires the British company Astbury and its Evercreatures brand.
- Astbury generates annual sales of between £300,000 and £400,000.
- Rouchette has 20 employees. Artisan of boots, ankle boots and clogs, these products are made in Italy, China, the Dominican Republic and Maine-et-Loire.
- Rouchette's sales amounted to 6.2 million euros in the last financial year.
- A quarter of these sales were generated internationally.
- Rouchette sold nearly 30,000 units of its seaweed-based outdoor clogs.
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché du jardinage | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Our customer references
They have consulted our studies
Discover the opinions (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & case studies
All interviews and case studies (45)
