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Summary
Le marché mondial des gros appareils électriques connaît une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel composé attendu de 6,5 % entre 2023 et 2033, visant à atteindre une valeur de marché de 1300 milliards de dollars. Malgré un ralentissement en 2020 dû à la pandémie de COVID-19, avec une chute des ventes à 3,60 milliards d'euros en France, le marché a montré des signes de reprise avec une légère augmentation des ventes à 4,33 milliards d'euro en 2022. Le marché français a connu une diminution du nombre d'entreprises et d'employés dans le secteur manufacturier, Whirlpool et la société chinoise Haier ayant délocalisé une partie de leur production à l'étranger.
En outre, le commerce électronique a pris de l'ampleur, ce qui a eu un impact supplémentaire sur les points de vente physiques d'appareils ménagers. L'industrie investit massivement dans des appareils économes en énergie et connectés, adhérant à de nouvelles réglementations telles que la loi AGEC et les directives européennes qui mettent l'accent sur la durabilité et la réparabilité. Malgré ces pressions réglementaires et l'évolution des demandes des consommateurs, les acteurs de l'industrie prévoient un intérêt accru pour des produits plus écologiques et technologiquement plus avancés dans le secteur.
Tendances et analyses du marché de l'électroménager en France
Le marché français du gros électroménager, bien que généralement robuste, a connu des performances variées selon les segments. Ces dernières années, le marché a été porté par une croissance substantielle, en particulier en 2021, où il a bondi de 10,8 %, atteignant une valorisation de l'ordre de 6 milliards d'euros. Cependant, il est clair que les trajectoires des différents segments du secteur du gros électroménager ont divergé. Le segment de la réfrigération a fait preuve de résilience et a enregistré une croissance, avec des ventes en hausse modeste de plus de 2 % par rapport à l'année précédente.
En revanche, les segments du marché consacrés aux appareils de cuisson et de lavage ont tous deux enregistré un léger recul de leurs ventes. En ce qui concerne le commerce électronique, son ascension a eu un impact palpable sur le paysage traditionnel de la vente au détail, comme en témoigne la diminution du nombre d'entreprises et d'employés dans le secteur de la fabrication d'appareils électroménagers en France. Cette industrie s'est considérablement contractée, avec une réduction significative du nombre d'entreprises et de la main-d'œuvre sur une période d'environ douze ans. Notamment, malgré cette contraction, une certaine stabilité des niveaux d'activité a été maintenue depuis 2015, bien que des défis persistent, avec des cas de délocalisation de la production vers d'autres pays tels que la Pologne et la Turquie.
La demande des consommateurs en gros électroménager (GEM) est étroitement liée au pouvoir d'achat des ménages, qui a connu une tendance à la baisse ces derniers temps. La population française ayant perdu de son pouvoir d'achat, la propension à investir dans le gros électroménager a logiquement diminué.
L'augmentation des taux d'intérêt des crédits à la consommation a encore freiné l'envie d'effectuer des investissements aussi importants pour les ménages. Les considérations de prix restent importantes, les catégories d'appareils économes en énergie étant généralement plus chères que leurs équivalents moins performants. Malgré les variations, les prix moyens des gros appareils semblent s'être quelque peu stabilisés au cours des deux dernières années, avant l'apparition de l'inflation générale.
L'intérêt croissant des consommateurs pour les appareils connectés est une tendance majeure qui affecte à la fois l'offre et la demande sur le marché de l'électroménager. Des innovations telles que la technologie Twin Convection™ de Samsung et le mini-lave-vaisselle Bob de Daan Tech illustrent la poussée du marché vers des produits pratiques, multifonctionnels et intelligents. En outre, le marché de la maison intelligente connaît un développement rapide, avec un nombre croissant de ménages adoptant des équipements domotiques connectés.
En France, on s'attend à ce que le taux de pénétration des équipements domestiques intelligents poursuive sa trajectoire ascendante. Outre les avancées technologiques, l'attention portée à la réparabilité et à la durabilité des produits s'est intensifiée. La réglementation française comprend désormais des mesures visant à promouvoir la réparation et l'économie circulaire des appareils électroménagers, ce qui englobe des aspects tels que la réparation.
Acteurs majeurs qui façonnent l'avenir du marché des appareils électroménagers
Le marché de l'électroménager subit des transformations substantielles, influencées par les avancées technologiques et l'évolution des priorités des consommateurs vers la durabilité et la vie connectée. Parmi les noms illustres qui continuent de mener et d'innover dans ce paysage, plusieurs se distinguent par leur engagement en faveur des pratiques écologiques, de l'efficacité énergétique et de l'intégration de la maison intelligente.
- Whirlpool Corporation : Vétéran de l'industrie de l'électroménager, Whirlpool s'est forgé une solide réputation de fiabilité et d'innovation. Avec un portefeuille diversifié d'appareils qui répondent à une myriade de besoins domestiques, Whirlpool reste une marque de confiance pour les consommateurs. L'entreprise ne se contente pas de se reposer sur ses lauriers ; elle s'engage activement dans la voie des technologies plus vertes et de l'amélioration de l'efficacité énergétique.
- Hisense : Connue pour ses produits électroniques et électroménagers, Hisense s'est taillé une place de choix sur le marché. La marque est reconnue pour la qualité et le prix abordable de ses produits. Hisense s'est montrée désireuse d'adopter de nouvelles technologies et de maintenir un avantage concurrentiel, en particulier dans le segment des appareils connectés.
- Beko : Beko est une puissance émergente dans le domaine de l'électroménager qui fait tourner les têtes grâce à son approche compétitive en termes de prix, mais axée sur la qualité. L'entreprise s'est fortement engagée en faveur de la durabilité, en consacrant des investissements substantiels pour s'assurer que ses produits répondent à la conscience écologique croissante des consommateurs.
- Miele : Miele est depuis longtemps synonyme d'excellence et de durabilité dans le domaine des appareils électroménagers. La marque est synonyme de produits haut de gamme qui offrent longévité et performances supérieures. L'approche de Miele sur le marché des appareils électroménagers se caractérise par une ingénierie méticuleuse et une attention particulière portée à l'expérience de l'utilisateur.
- BSH Hausgeräte : En tant que fabricant de plusieurs marques d'appareils électroménagers bien connues, BSH Hausgeräte est un mastodonte de l'industrie. L'entreprise est connue pour sa capacité d'innovation, en particulier dans le domaine des appareils intelligents et connectés qui répondent au mode de vie moderne.
- Electrolux Laundry Systems : En mettant l'accent sur le segment de la blanchisserie, Electrolux a fourni aux consommateurs des solutions de lavage efficaces et innovantes. L'accent mis par l'entreprise sur la conception conviviale et la durabilité environnementale en fait un nom redoutable dans le domaine des appareils de blanchisserie.
- Groupe SEB: Le Groupe SEB est un conglomérat français qui possède une myriade de marques de petits appareils électroménagers. Le groupe s'est imposé comme un acteur majeur du secteur, réputé pour la diversité de ses offres de produits couvrant diverses catégories, toujours dans un souci d'innovation.
- Dyson : Entreprise qui a commencé par révolutionner la technologie des aspirateurs, Dyson a étendu son champ d'action à diverses catégories d'appareils électroménagers et est connue pour ses produits de pointe.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 19/12/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
L'électroménager regroupe tous les appareils dont l’objectif est de répondre à des besoins domestiques et dont la source d’alimentation est l'électricité. Le gros électroménager concerne, quant à lui, les appareils électroménagers de taille importante.
Trois segments ont été établis afin de classifier les différents produits présents sur le marché:
- le froid, qui regroupe réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin ;
- la cuisson, qui regroupe fours électriques, tables de cuisson, hottes aspirantes, micro-ondes et cuisinières ;
- le lavage, qui regroupe laves-linge, laves-vaisselle et sèches-linge.
Le marché mondial se porte plutôt bien, certaines prévisions avançant un taux de croissance annuelle moyen de 4% entre 2021 et 2025.
Au niveau national, le chiffre d'affaires du secteur a stagné en 2022 malgré une légère contraction des segments de la cuisson et du lavage, compensée par une hausse du segment du froid (+2,6% par rapport à 2021).
L'innovation est un enjeu primordial pour retrouver une dynamique de croissance pérenne sur le marché du gros électroménager.
1.2 Le marché mondial du gros électroménager en croissance
Taille de marché mondial du gros électroménager Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Le chiffre d'affaires du marché de l'électroménager devrait croître à un taux de croissance annuel composé de *,*% entre **** et ****, pour atteindre une valeur de **** milliards de dollars à l'issue de cette période.
Il existe ...
1.3 Le marché Français, des fondamentaux solides
Taille du marché français du gros électroménager France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché du gros électroménager a connu une croissance significative au cours des trois dernières années. Après une hausse de **,*% en ****, la taille du marché a atteint les *,* milliards d'euros en ****.
Répartiton ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux déterminants de la demande de GEM
Evolution du pouvoir d'achat par rapport à l'année précédente France, **** - ****, en % Source: ****
Le pouvoir d'achat est un des premiers déterminants de la demande de GEM. Or les ménages français ont pâti d'une perte de celui-ci en ****. En effet, une grande partie des achats de ...
2.2 Les marques d'électroménager préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "Aimez-vous telle marque de gros électroménager ?". Pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part ...
2.3 Demande de GEM par catégorie
Source: ****
Le tableau ci-dessus détaille pour chaque catégorie d'article de gros électroménager la taille du parc en **** (***), le nombre d'appareils vendus en ****, ainsi que le taux de pénétration pour chaque type d'appareil.
2.4 Le succès grandissant de l'électroménager connecté
Comme le montre le graphique ci-dessous, avec déjà plus de la moitié des ménages équipés d'équipements domotiques connectés, le marché américain de la maison intelligente est de loin le plus développé. Le taux de pénétration est en comparaison bien plus faible en ...
3 Structure du marché
3.1 Concentration de la production et montée du commerce en ligne
Nombre d'entreprises et de salariés de fabrications d'appareils d'électroménager France, ****-****, en unités Source: ****
Le nombre d'entreprises opérant dans la fabrication d'appareils électroménagers s'inscrit en baisse tendancelle depuis plusieurs années, le nombre d'entreprises a ainsi diminué de **,*% entre **** et **** tandis que le nombre de ...
3.2 Les fabricants d'électroménager
Le marché de l'électroménager a connu des fluctuations en termes de chiffre d'affaires en milliards d'euros au cours des dernières années. En ****, le chiffre d'affaires était de *,** milliards d'euros, un chiffre qui est resté stable en ****. Cependant, en ****, il y a eu une baisse significative à *,** milliards d'euros, ...
3.3 Le réseau de distribution du marché des appareils électroménagers
Source: ****
Le réseau de distribution des appareils d'électroménager
La distribution d'életroménager s’effectue traditionnellement autour de trois réseaux phares :
Les grandes surfaces spécialisées : Fnac, Darty, Boulanger, etc. Les grandes surfaces alimentaires : Carrefour, Lidl, etc. Magasins de proximité : Gitem, Pro&Cie, Pulsat Cuisiniste
Aujourd’hui, ...
3.4 Actualité du secteur
Le marché du gros électroménager en France traverse une période de difficultés avec des baisses significatives des volumes de ventes, atteignant environ -**,* % en volume et -*,* % en valeur entre juin **** et juin ****. Cette tendance s'explique par plusieurs facteurs, notamment le contrecoup de la crise sanitaire, des conditions ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Des prix moyens en baisse
Indices des prix à la consommation du l'électroménager de gros France, ****-****, en base *** = **** Source: ****
On observe que les prix moyens des appareils de gros électroménager ont enregistré une baisse tendancielle ces dernières années. De **** à ****, l'indice mensuel des prix mesuré en octobre a constamment diminué, même ...
4.2 Tendance de l'offre : l'émergence des appareils connectés
Pour les différentes marques d'électroménager, le confort est une priorité, y compris en ce qui concerne le segment de l'électroménager connecté. L'attente des usagers envers l'électroménager est immuable depuis des années : l'électroménager a vocation à simplifier la vie quotidienne. Les axes d'innovation ...
4.3 La réparation et le caractère soutenable des produits gagnent en importance
Depuis le *er janvier ****, un logo de réparabilité des produits a fait son apparition. Les réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, ainsi que les lave-linge et lave-vaisselle doivent être étiquetés de cet indice qui note les appareils de * à ** selon plusieurs critères : prix, démontabilité de l'appareil et ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation du secteur
La vente et la fabrication d’appareils d’électroménager sont normées par des directives européennes – qui sont répertoriées sur le site de la DGCCRF.
À titre d’exemple, la production d’aspirateurs doit respecter les prérogatives de la directive ****/**/UE de la Commission Européenne.
Ces ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Miele
- BSH Group
- Electrolux Laundry Systems
- Dyson
- Whirlpool
- Boulanger
- Beko France (Arcelik Groupe)
- Murfy
- Electro Dépôt (Groupe Mulliez)
- Fnac Darty
- Bosch Thermotechnology
- Samsung Electronics France
- Haier
- Electrolux
- Sideme
- Gorenje
- Hisense
- Smeg
- Daan Tech - Bob
- Schneider Consumer Group
- EverEver
- Beko Arcelik Groupe
List of charts
- Worldwide appliance market size
- Size of the French large electrical appliance market
- Breakdown of sales by major appliance sector in value terms
- E-commerce sales
- Number of companies and employees manufacturing household appliances
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Latest news
Samsung launches a real-time translation tool on a future smartphone - 13/11/2023
- Technology giant Samsung Electronics plans to roll out an artificial intelligence-based real-time translation tool for a new smartphone in 2024.
- The feature will be available on the next Samsung Galaxy, due for release in early 2024.
- The translation process will take at least three to four seconds, during which the AI will understand the original content, translate it into another language and verbalize it to the listener.
- Samsung is also developing its own generative AI model called Samsung Gauss, capable of producing language, code and images.
- Samsung Gauss will be integrated into a wide range of Samsung products in the near future, although specific details have not been provided.
- Samsung is the world's biggest smartphone producer, accounting for a fifth of total market sales between July and September, ahead of Apple (16%), according to specialist Counterpoint.
Fnac Darty completes acquisition of MediaMarkt in Portugal - 08/10/2023
- Fnac Darty has announced its intention to acquire Media Markt in Portugal
- Media Markt has 10 stores in Portugal.
- The company has 450 employees.
- Media Markt's sales in its 2021-2022 financial year were around €140 million.
- The acquisition consolidates Fnac Darty's position as number two in the Portuguese market.
- Media Markt's activities in Portugal will be 100% consolidated in Fnac Darty's accounts from October 1, 2023.
Murfy's refurbished offer arrives at Electro Dépôt | Murfy chez Electro Dépôt - 08/10/2023
- Year the start-up Murfy was founded: 2018.
- Murfy is a partner of the marketplace specialized in refurbished goods, Back Market.
- Since mid-September, Murfy's refurbished offer has been available in 10 Electro Dépôt stores: Beauvais, Flins-Sur-Seine, Villenave d'Ornon, Louvroil, Saulx-Les-Chartreux, Cambrai, Leers, Metz, St Eulalie and Calais.
- Murfy's reconditioned products come with a two-year warranty.
- 13 to 22% of a household appliance budget.
- The Mulliez Group owns the Electro Dépôt chain of stores where Murfy products are sold.
Hakan Bulgurlu, CEO of Arçelik (Beko) - 08/10/2023
- Arçelik Group sales in 2022: 7.7 billion euros
- Number of employees worldwide: 40,000
- Number of brands: 14 (Arçelik, Beko, Grundig, Arctic... )
- Number of production sites: 31 in 9 countries Number of subsidiaries: in 53 countries
- Ranking in Europe: Arçelik is one of the top 3 manufacturers of major household appliances
- Share of business in Europe: 40%
- Contraction in number of appliances sold in Europe since January 2023: 10%
- Sales growth in Turkey in the first half of 2023: 42%
- Joint venture with Whirlpool in Europe: 75% of capital to be held by Arçelik
Carrefour wants to compete with Mirakl, the marketplace specialist | Fnac Darty fights Mirakl - 06/10/2023
- Fnac.com and Darty.com account for 21% of Fnac Darty Group sales.
- Third-party merchants on these sites account for 20% of the group's online business.
- fnac Darty recorded a net loss of 163 million euros in the first half of 2023.
- Ceva Logistics, Fnac Darty's partner, achieved sales of $19 billion in 2022.
- Ceva has 1,300 logistics sites in 170 countries.
- Fnac Darty has 1,000 stores for order collection.
- The e-commerce logistics market is estimated at $80 billion.
- The market for the creation of marketplaces is estimated at $30 billion.
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