Le marché du gaz industriel - France

Le marché mondial des gaz industriels a connu une forte croissance depuis 2020. Évalué à 105,08 milliards de dollars en 2023, le marché devrait continuer à se développer à un TCAC de 7,42 % jusqu'en 2030, pour atteindre potentiellement 173,43 milliards de dollars. Cette croissance est principalement tirée par la région Asie-Pacifique, avec une part de marché significative de 36,6 %. Le marché est dominé par quelques acteurs clés, Air Liquide, Linde et Air Products représentant plus de 75 % du marché mondial. Malgré des perspectives prometteuses, des défis tels que les réglementations environnementales, les préoccupations en matière de sécurité et les coûts élevés de la conversion des gaz pourraient entraver une croissance encore plus rapide.

Fortunes fluctuantes dans le secteur pivot des gaz industriels

L'évolution du marché des gaz industriels dans le pays présente une intrigue faite de hauts et de bas. Ce secteur joue un rôle crucial dans diverses industries, notamment la chimie, la métallurgie, l'agroalimentaire et les soins de santé, en fournissant des gaz essentiels tels que l'oxygène, l'azote, l'argon, l'hélium, le dioxyde de carbone et l'acétylène, entre autres. Le marché a connu une résurgence remarquable, avec des ventes qui ont grimpé en flèche de 22% et 34% au cours des années 2021 et 2022 respectivement, signalant un dynamisme renouvelé au sein du secteur. Le marché intérieur, évalué entre 1,6 et 2,7 milliards d'euros, est un marché qui a retrouvé son équilibre après une période de contraction causée principalement par une dépendance accrue aux importations. Néanmoins, un changement s'est opéré alors que le pays est confronté aux impacts de la hausse des prix de l'énergie et d'une pandémie mondiale - des facteurs qui ont inopinément alimenté la croissance du secteur. À l'échelle mondiale, l'évaluation du marché atteint le chiffre impressionnant de plus de 100 milliards de dollars américains, et l'on s'attend à ce que l'expansion dépasse les 170 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, ce qui représente un taux de croissance annuel composé compris entre 7 et 8 %. La région Asie-Pacifique mène la charge, représentant plus d'un tiers du marché en raison d'une augmentation des activités de fabrication. Cependant, l'industrie est confrontée à des défis tels que des réglementations environnementales strictes, des préoccupations en matière de sécurité et des coûts substantiels liés aux processus de transformation des gaz.

Si l'on se concentre sur les gaz eux-mêmes, l'hydrogène se présente comme un marché en plein essor, sous l'impulsion d'une législation environnementale croissante et de son potentiel en tant que substitut plus écologique dans diverses applications. Les investissements dans l'économie de l'hydrogène sont particulièrement remarquables, la France s'engageant à verser entre 20 et 25 milliards d'euros en l'espace d'une décennie, afin d'atteindre l'objectif ambitieux d'intégrer l'hydrogène pour qu'il constitue entre 10 et 15 % de la matrice énergétique de l'UE d'ici le milieu du siècle. La structure du marché français est emblématique d'un oligopole, avec quatre titans dominant environ 87 % du marché national. Air Liquide, qui détient plus de la moitié des parts, a été suivi d'une série de fusions et d'acquisitions qui ont façonné la dynamique du marché. Même sur la scène internationale, les tendances à la consolidation prévalent. Malgré la portée mondiale, la production a eu tendance à migrer à l'étranger, à la recherche d'économies en termes de main-d'œuvre et d'opérations.

Forces dominantes dans le domaine des gaz industriels : Air Liquide, Linde et Air Products

Dans le paysage concurrentiel du marché des gaz industriels, une trilogie de titans se présente comme les principaux acteurs : Air Liquide, Linde et Air Products.

Ces trois mastodontes exercent une formidable influence sur le secteur, reflétant une structure de marché oligopolistique où une poignée d'entreprises détiennent une emprise considérable sur le marché.

• Air Liquide est un nom synonyme de gaz industriels, non seulement en France mais aussi à l'échelle mondiale. Sa présence dominante est due à son infrastructure étendue et à son solide portefeuille de produits dans divers gaz tels que l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. L'entreprise, basée à Paris, fonctionne selon une philosophie d'innovation et de durabilité, en investissant constamment dans des techniques de production de pointe et en élargissant son champ d'action. Avec des activités allant des soins de santé à la fourniture de gaz électroniques, l'influence d'Air Liquide s'étend bien au-delà des frontières françaises, ce qui en fait une figure clé dans l'orientation de l'industrie.
  
  
• Linde, qui a fusionné avec Praxair, est un autre pilier de l'industrie dont l'empreinte mondiale est tout aussi impressionnante. Cette entreprise d'origine allemande, qui a fusionné avec Praxair, offre une vaste gamme de produits et progresse dans l'utilisation des gaz industriels dans les domaines de la technologie et des soins de santé. L'approche de Linde en matière de fusions et d'acquisitions, comme c'est le cas avec Praxair, témoigne d'une perspective stratégique de croissance et de consolidation du marché. Avec un réseau international de sites de production et un engagement dans la recherche et le développement, Linde reste à l'avant-garde pour répondre aux demandes complexes du marché des gaz industriels.
  
  
• Enfin, Air Products, avec son vaste réseau de sites de production et de distribution répartis sur tous les continents, cultive une position solide sur le marché. L'entreprise est fière de fournir une variété de gaz industriels, spécialisés dans des domaines tels que les carburants de propulsion et les applications uniques pour le secteur technologique. Leur portée, à l'image de leurs homologues, défie les frontières géographiques et témoigne d'un engagement à faire progresser le champ d'application des gaz industriels.

Ensemble, ces titans forment un trio imposant. Leurs vastes réseaux, leur engagement en faveur de l'innovation et leur participation proactive aux fusions et acquisitions continuent non seulement à façonner le paysage des gaz industriels, mais aussi à dicter le rythme de sa croissance et de son évolution, garantissant leur position de figures de proue du secteur.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 17/11/2023

Summary and extracts

List of charts

• Size of the global industrial gas market
• Size of the French industrial gas market
• Utilisation de l'hydrogène
• Taille du marché mondial de l'hydrogène
• French industrial gas market structure by revenue
• Mergers & Acquisitions in the industrial gases sector
• Number of employees and companies in the industrial gas industry
• Chiffre d'affaires mondial par type de gaz
• French export destinations for HS code 2804
• Origins of French HS 2804 imports
• Imports and exports code HS 2804
• Industrial gas production price index
• Price index for a selection of gases