Le marché du futsal et du five - France

Le marché du futsal, estimé à 323,17 millions de dollars en 2021, connaît une croissance rapide avec un TCAC prévu de 13,99 % jusqu'en 2027. Historiquement populaire en Amérique du Sud, puis introduit dans les pays européens, le futsal a vu ses ventes augmenter de 900 % en France entre 2012 et 2022. Le marché français connaît une consolidation, dominé par deux acteurs majeurs, UrbanSoccer et Le Five, qui offrent des services étendus et une numérisation pour maintenir leur compétitivité.

La croissance du marché mondial est alimentée par une popularité croissante, en particulier chez les jeunes joueurs, le futsal devenant le premier sport scolaire en France. Malgré cette croissance, les défis comprennent la durabilité d'opérations complexes, certaines consolidations conduisant à des liquidations. Il existe un fort potentiel d'expansion du marché américain, et des investissements substantiels dans les infrastructures sont nécessaires pour les nouveaux complexes. Le secteur explore également la gestion des rendements afin d'optimiser les taux d'occupation. La participation des femmes reste faible, et les efforts visant à développer ce groupe démographique, ainsi que l'instauration de partenariats publics, pourraient renforcer la dynamique du marché.

Dynamique du marché du futsal et évolution de la demande en France

En France, le marché du futsal a connu une trajectoire remarquable de croissance et de demande au fil des ans. Depuis le début des années 2000, il a attiré un nombre croissant de participants, avec des joueurs réguliers estimés aujourd'hui à environ 3 millions, et un total englobant les participants occasionnels s'élevant à près de 5 millions. Notamment, dans un contexte de baisse des licenciés de la FFF, le secteur du futsal contraste fortement, affichant une expansion continue. L'augmentation du nombre de licenciés de futsal est l'un des principaux facteurs à l'origine de la hausse de la demande, le nombre de licenciés étant passé de 15 000 lors à environ 27 388, soit un taux de croissance annuel moyen d'environ 11 %. Les projections indiquent une progression constante, le nombre de licenciés devant approcher les 30 000 en 2021 et augmenter encore pour atteindre environ 38 328 en 2023.

Cet intérêt croissant est encore renforcé par la popularité de ce sport dans les écoles, avec environ 200 000 membres de l'UNSS, ce qui souligne l'attrait grandissant de ce sport auprès des jeunes. En outre, le profil démographique des participants au futsal évolue. Au départ, les hommes âgés de 20 à 35 ans constituaient le cœur de la clientèle, mais une diversification notable s'est opérée. Bien que les femmes constituent une minorité, avec moins de 10 % des licenciés, ce segment gagne en visibilité et des offres plus inclusives sont développées pour répondre aux besoins de ce public émergent et des jeunes en particulier. Par exemple, des initiatives telles que le Zidane Five Club illustrent les efforts déployés pour impliquer les jeunes joueurs par le biais d'académies de football.

Le marché a répondu à cette demande accrue en offrant une expérience client plus personnalisée et diversifiée. Les complexes de futsal ont élargi leurs services, intégrant des offres telles que des bars et des restaurants, des magasins d'équipements sportifs et d'autres activités de loisirs, qui représentent aujourd'hui environ 20 % des recettes d'un complexe en salle. Des partenariats entre des complexes privés et des institutions telles que la FFF sont également en jeu, qui a promis un investissement important d'environ 18,4 millions d'euros entre 2022 et 2025 pour soutenir le développement du futsal.

Bien que le marché français soit dense avec environ 250 centres de football à cinq, soit deux fois plus qu'en Angleterre, la FFF prévoit un potentiel de croissance supplémentaire. On s'attend à ce que le nombre de joueurs de football à 5 double pour atteindre 4 millions d'ici 2025, ce qui laisse présager un terrain fertile.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage du futsal français

Sur le marché dynamique et en pleine expansion du futsal en France, une poignée d'entreprises pionnières se sont taillé des niches importantes, en tirant parti de leur entrée précoce, de fusions stratégiques et de la diversification de leurs offres pour se positionner à l'avant-garde de l'industrie.

• UrbanSoccer : UrbanSoccer, dont les débuts remontent à 2005, s'est imposé comme un leader du marché, en particulier après l'acquisition stratégique de Soccer 5 en 2014. Cette opération a non seulement élargi sa portée, mais aussi enrichi son expertise dans le domaine du futsal. UrbanSoccer exploite un important réseau de centres à travers le pays, avec une forte présence dans la région densément peuplée de l'Île-de-France. L'accent mis sur l'innovation a permis d'améliorer l'expérience des joueurs, tant sur le terrain qu'en dehors.
• Le Five : Concurrent direct et autre chaîne leader de complexes de futsal, Le Five a renforcé sa présence sur le marché en acquérant Le Temple du Foot et Soccer Park. Avec un mélange de centres détenus en propre et de centres franchisés, Le Five maintient une empreinte significative dans toute la France. Sa stratégie s'appuie sur la reconnaissance de personnalités du monde du football pour attirer un public fidèle et offrir à ses clients une expérience différente de celle de ses concurrents.
• Z5 : Entré sur le marché avec le soutien d'icônes renommées du football, Z5 utilise la notoriété de ses fondateurs pour attirer la clientèle. Au-delà des services de futsal traditionnels, Z5 a intégré des offres uniques telles que l'accès à un ostéopathe et des formats de compétition inter-entreprises sur mesure, se démarquant ainsi de concurrents plus importants tels que UrbanSoccer et Le Five.
• MonClub 0 : En tant que marque challenger apparaissant sur le marché, MonClub 0 combine le futsal avec des approches à multiples facettes destinées à une clientèle diversifiée. Bien qu'il ne dispose pas des réseaux étendus d'UrbanSoccer ou de Le Five, l'attrait local et la touche personnalisée de MonClub 0 lui ont permis de gagner l'adhésion de sa clientèle.
• Convi'Foot : Bien que moins mis en avant que les autres marques, Convi'Foot fonctionne selon un modèle de franchise qui a contribué à l'expansion des infrastructures de futsal dans toute la France. L'accent mis sur l'accès au sport au niveau de la communauté témoigne de l'engagement de la marque en faveur du développement de la base.
• Les indépendants : Constituant environ 25% du marché français, les centres de futsal indépendants sont les chevaux noirs de l'industrie. Ils s'adressent à une clientèle locale, soucieuse de son budget, et peuvent offrir moins de services que les grands acteurs.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 10/01/2024

Summary and extracts

List of charts

• Projected growth in global futsal sales
• Number of centers and sites in France
• Trends in the size of the French futsal market
• Members by gender
• Number of futsal members
• Are you interested in sports in general?
• In the last 12 months, have you practised any physical or sporting activity, even if only occasionally or during your vacations?
• When people talk to you about "sports or physical activities", which dimensions interest you most?
• Sports participation rates by gender
• Sports participation rates by age group
• Sports participation rates by socio-professional class
• What do you think of your local authority's policy and efforts to develop and encourage sport?
• Generally speaking, how would you rate the state of the facilities in your commune?
• In your community, what facilities would you like to have (more of) for your sporting activities?