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Summary
Le marché mondial du fitness a connu une croissance robuste malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19. Après un léger fléchissement, le secteur, évalué à plus de 91 milliards de dollars, devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 7,67 % entre 2023 et 2030. Le segment des équipements de fitness reste également solide, évalué à 15 milliards de dollars en 2022, avec des prévisions de croissance continue à un taux de croissance annuel composé de 4 % jusqu'en 2032. Les États-Unis restent en tête du marché, tandis que l'Europe, avec une taille de marché estimée à 22,9 milliards d'euros et environ 56,9 millions de membres dans les centres de remise en forme, affiche également une activité significative. Le secteur se caractérise par une sensibilisation accrue à la santé, une explosion de l'utilisation d'applications de fitness et d'appareils connectés, et une demande croissante de boutiques et de centres sport-santé.
Le marché français reflète cette tendance, s'étant bien remis de la crise sanitaire avec 6,5 millions de membres enregistrés dans les centres de fitness d'ici la fin 2022 et atteignant une taille de marché de 2,17 milliards d'euros. Le fitness numérique est devenu de plus en plus populaire, propulsé par l'engagement dans des défis sociaux et le coaching à distance. La réglementation exige que le personnel et les entraîneurs soient titulaires des diplômes d'État pertinents, et que les salles de sport respectent certaines obligations en tant qu'EAPS (établissement d'activités physiques et sportives) et ERP (établissement recevant du public).
Tendances et dynamique de la demande sur le marché du fitness
Le marché de la remise en forme dans le pays en question a connu une expansion remarquable, reflétant l'intérêt croissant de la population pour le maintien de la forme physique. La force motrice de cet essor est multiforme, la conscience de la santé jouant un rôle essentiel.
Une partie importante de la société pratique des activités physiques non seulement pour les loisirs, mais aussi dans le cadre d'un mode de vie axé sur la santé. Cette évolution est particulièrement visible dans la lutte contre l'obésité, qui, associée à l'augmentation du revenu disponible et des dépenses de santé des pouvoirs publics, a considérablement stimulé la croissance du secteur de la remise en forme.
Les prévisions sont optimistes et tablent sur un taux de croissance annuel composé d'environ 7,67 % sur la période 2023-2030. Au sein de ce marché, les équipements de fitness devraient à eux seuls connaître un taux de croissance d'environ 4 % jusqu'en 2032, les équipements cardiovasculaires dominant plus de 60 % de ce marché vertical.
Sur le plan géographique, les activités de fitness sont concentrées en Europe. Malgré une contraction au cours des dernières années en raison des turbulences économiques, le marché européen du fitness reste substantiel, évalué à environ 17 à 23 milliards d'euros. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne représentent près de 43 % de ce marché. En termes de dépenses, les Italiens arrivent en tête avec un budget annuel moyen d'environ 2 000 à 2 500 livres, suivis de près par la France et l'Allemagne.
En France, le marché national est robuste et a progressé pour atteindre 2,17 milliards d'euros, avec 6,5 millions de membres inscrits dans des centres de remise en forme d'ici à la fin 2022. Cette croissance est soutenue par les grands réseaux de fitness tels que L'Orange Bleue, Keepcool et Neoness et stimulée par l'intérêt croissant de la population pour le fitness et les tendances sociodémographiques, telles que l'importance accordée à l'apparence, au bien-être et à la performance, amplifiée par l'influence des médias sociaux.
Notamment, le secteur a connu une croissance d'environ 22 % entre 2022 et 2023, malgré les revers subis lors de la crise sanitaire en 2020 et 2021. La popularité croissante du fitness parmi les Français se reflète dans leurs résolutions de faire plus de sport, avec environ 43 % prêts à augmenter leur activité physique pour des raisons de santé, de réduction du stress ou d'esthétique. Le fitness est le deuxième sport le plus populaire.
Naviguer dans le paysage concurrentiel : Les principaux acteurs du marché moderne de la remise en forme
Le marché de la remise en forme a connu une augmentation de la diversité et de la concurrence, avec plusieurs acteurs clés se positionnant de manière proéminente au sein de l'industrie. Voici un aperçu des principaux opérateurs qui se distinguent dans ce secteur dynamique.
Basic-Fit: Basic-Fit, l'une des principales chaînes de centres de remise en forme, s'enorgueillit d'une forte présence avec quelque 780 clubs. Avec des frais d'adhésion à partir de 19,99 euros pour la formule de base, Basic-Fit est compétitif sur le plan de l'accessibilité et du prix. Le club propose également une gamme de services tels que des cours collectifs, des boissons sportives, un coaching personnel et l'accès à des clubs internationaux, répondant ainsi aux différents besoins et préférences en matière de remise en forme.
Fitness Park: Chez Fitness Park, les membres bénéficient d'une cotisation attrayante d'environ 30 euros, conformément à l'engagement de fournir des services de qualité à des prix raisonnables. Fitness Park jouit d'une portée considérable avec environ 260 clubs et propose des offres supplémentaires telles que des boissons pour sportifs, des machines de remodelage du corps et l'accès à des clubs internationaux dans le cadre de ses propositions de vente uniques.
Keep Cool: Keep Cool, qui se positionne comme un club de remise en forme axé sur le bien-être, exploite environ 270 clubs. Son offre premium à 39 euros souligne l'importance qu'elle accorde à une expérience de haut niveau, qui comprend un coaching numérique, des évaluations sportives et le luxe d'un coaching personnel.
L'Orange Bleue: Le réseau étendu de L'Orange Bleue, qui compte environ 400 clubs, témoigne de son empreinte notable dans le secteur. Le prix de l'abonnement à partir de 29,90 euros pour la formule Enjoy, qui met l'accent sur l'engagement, les cours collectifs, le suivi des membres et une offre complète de bien-être, témoigne de l'engagement de L'Orange Bleue en faveur de solutions de remise en forme complètes.
Magic Form: Avec un réseau de 60 clubs, Magic Form présente son offre Magic One à 29,90 €, qui propose un large éventail de cours, notamment de yoga et de Pilates, ainsi que des offres innovantes pour les enfants. Cet acteur s'adresse à une clientèle familiale à la recherche d'un mélange de services de remise en forme traditionnels et modernes.
L'appart Fitness : Exploitant 116 clubs, L'appart Fitness met l'accent sur ses prix compétitifs avec le forfait Avantage à 34,99 euros. L'enseigne se différencie en proposant une combinaison de cours en ligne, en salle et en plein air, ainsi que des séances traditionnelles en groupe.
Neoness: Bien que Neoness exploite un réseau de 29 clubs relativement plus petit, il faut compter avec lui, car il propose une formule Reward à partir de 34,99 euros. Son offre, qui comprend des boissons sportives et des cours en ligne, permet à ses membres de disposer d'un large éventail de possibilités pour satisfaire leurs besoins en matière de remise en forme.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 21/03/2024
Summary and extracts
1 Résumé du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du fitness regroupe tous les centres sportifs où l'on peut pratiquer une activité physique liée au bien-être du corps. Généralement, les centres de fitness permettent de faire de l'exercice individuel, de suivre des cours en groupe, de bénéficier d'un encadrement personnalisé et de se détendre grâce, par exemple, à des salles de spa et des salles zen.
Outre les clubs de fitness, le marché du fitness comprend depuis peu des applications proposant des entraîneurs particuliers, des communautés de fitness en plein air, ainsi que des applications et des objets connectés de mesure des performances.
Dans le monde entier, le secteur de la remise en forme est en expansion, sous l'impulsion d'une prise de conscience accrue en matière de santé, ainsi que d'un revenu disponible plus élevé. Le taux croissance annuel composé mondial souligne cette expansion puisqu'il était estimé à 5% sur la période 2017-2020.
Le marché français connaît la même évolution. Même si la crise sanitaire et les confinements successifs qui l'ont accompagnée ont fortement impacté l'activité des salles de fitness, celle-ci a désormais bien repris et montrent à nouveau de belles perspectives de croissance. En parallèle, à mesure que le marché se développe, la concurrence s'accroît et installe une pression sur les prix. L'offre de services est dans le même temps en constante évolution, avec des solutions plus personnalisées et plus abordables.
1.2 Une croissance robuste sur le marché mondial
Taille du marché du fitness Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****
En ****, l'industrie mondiale du fitness est évaluée à plus de ** milliards de dollars, en légère baisse depuis **** après une période de croissance entre **** et ****. La croissance de la demande est principalement due à une sensibilisation accrue ...
1.3 Un marché européen géographiquement concentré
Le marché européen mérite d'être mentionné en raison de sa taille ; bien qu'il soit plus petit que le marché américain, en ****, Research and Markets estime le marché européen du fitness à **,* milliards d'euros, pour un total d'environ **,* millions de membres dans les centres de fitness européens. Marché ...
1.4 La force des signaux du marché intérieur
Avec *,* millions de personnes inscrites en fin d’année ****, le marché du fitness a atteint *,** milliards d'euros. [***]. Cette tendance devrait se maintenir au moins jusqu'en ****, soutenue par trois principaux facteurs :
Les grandes ambitions des réseaux renommés tels que L’Orange Bleue, Keepcool, Neoness, qui stimuleront la demande. L'intérêt ...
1.5 Les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du fitness : Un marché en baisse
Indice de chiffre d'affaires des salles de fitness France, ****-****, Base *** en **** Source: ****
On remarque, d'une part, que les salles de fitness ont évidemment souffert du *er confinement (***). D'autre part, on constate également que la reprise s'est amorcée doucement pour les centres de fitness, dans la mesure où l'indice de ...
2 Analyse de la demande
2.1 La pratique croissante du fitness par les Français
Le marché du fitness est un marché profondément impacté par la pratique sportive croissante des Français. Si une partie de leur pratique sportive est motivée par des seules fins de loisirs, une autre partie s'explique par une sensibilisation voire une tendance de la pratique sportive pour des raisons ...
2.2 Tendances de la demande
L'intérêt pour le fitness est très cyclique
Recherches "Fitness" sur Google Trends France, ****-****, en indice de recherches google trends Source : Google Trends
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, ...
2.3 Les conséquences de la pandémie mondiale sur le marché des salles de fitness : vers une pratique du sport à domicile en hausse
Dans un rapport du INJEP (***) contre **% en ****.
Lieu principal d'une activité sportive France, ****/****, en % Source: ****
On constate que le sport à domicile tend à s'ancrer dans les habitudes des Français. En effet, cela est souligné par la hausse du pourcentage de la pratique du sport à domicile qui était de **% en **** hors confinement ...
2.4 Enquête OpinionWay sur la notoriété des principales marques (exclusive)
Dans le cadre de notre partenariat avec MFP, nous avons conduit une enquête sur la notoriété des salles de sport en France en ****.
Voici quelques résultats :
Les salles de sport préférés des Français France, mars ****, en % Source: ****
Sur le marché du fitness, trois leaders ...
3 Structure du marché
3.1 Aperçu du marché, les différentes structures : salle de sport, centre de fitness, maison sport-santé
Selon le dictionnaire Robert, le fitness est un "ensemble d'activités destinées à maintenir la forme physique par des exercices pratiqués à l'aide d'appareils", toutefois, plusieurs lieux et salles existent, voici un rapide aperçu :
Source: ****
Tous ces centres et salles rassemblent généralement de quoi faire des exercices de ...
3.2 Entreprises et effectifs: un marché dispersé de plus en plus saturé
Entreprises et employés des activités des centres de culture physique
Industrie, entreprises et emplois France, ****-****, en unités Source: ****
En ****, * *** entreprises ont été enregistrées sous le code NAF **.**Z qui dénombre les clubs et centres de culture physique et de musculation, pour ** *** employés. Malgré la ...
3.3 Les acteurs : un marché très fragmenté et aucun acteur omnipotent
On peut différencier plusieurs types d'acteurs : il existe des salles très haut de gamme qui présentent un maximum de confort sur place, mais aussi des salles intermédiaires et enfin des salles low cost qui ont perturbé le marché depuis une dizaine d'années en proposant des abonnements ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Comparatif des salles : forfait des salles, activités
Les différents forfaits des salles de fitness
Source: ****
La fixation des prix est une guerre permanente et reste un aspect essentiel pour que les entreprises puissent se différencier, c'est pour cela que les prix sont très différents suivant les clubs. D'ailleurs, en ****, d'après le cabinet Deloitte, ...
4.2 La numérisation de l'offre
Comme une majorité des secteurs, le marché du fitness n'échappe pas à sa digitalisation, d'autant plus accentuée par la crise sanitaire de la COVID-** et les confinements. La pratique à la maison à l'aide de CD, en regardant des cours à la télé ou sur internet, existe déjà depuis des années, ...
4.3 La nutrition sportive, un levier pour les centres de fitness
Plusieurs centres ont des partenariats avec des marques de nutrition sportive. Basic Fit et Fitness Park par exemple proposent tous les deux la boisson sportive Yanga dans leurs salles.
Avoir des offres en nutrition au sein des salles de sport est un moyen d’augmenter ses revenus, d'autant plus que le ...
5 Règles et règlements
5.1 Réglementation
Aucun diplôme n'est théoriquement requis pour ouvrir une salle de sport. En revanche, le personnel d'encadrement ainsi que les entraîneurs sportifs doivent être titulaires d'un diplôme d'État afin de pouvoir travailler dans l'établissement, voici une liste des diplômes concernant cette activité : Brevet d'Etat d'éducateur ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
6.2 Part de marché en ligne des marques de salles de sport en France
Sur la base d'estimation du trafic internet en France des différentes marques, nous pouvons obtenir une première estimation des parts de marché des principales marques de salles de sport en France.
Ces données sont obtenues à partir d'accès à des bases de données, dont SEMRUSH et permettre de ...
- Neoness (Group3S)
- Vita Liberté
- KeepCool
- L’Orange Bleue
- Club Movin
- Basic-Fit
- CMG Sports Club (Club Med Gym)
- Curves
- MMA Factory
- UFC GYM
- L'Appart Fitness
- N4 Brands Fitness Boutique
- Zumba Fitness France
- Fitness Park Group
- GigaFit
- Elancia
- BodyHit
- Iron Bodyfit
- Miha Bodytec
- On Air Fitness (Keep Cool groupe)
- Resofit Les Clubs
- Wake Up Form
- Wefit club
- Planet Fitness Equipements
- Magic Form (Groupe Mateus)
- Liberty Gym
- Vert Marine
- Les Cercles de la Forme
- Pro Trainer
- MyoTec
List of charts
- Past trends in the health and fitness club market
- Size of the fitness equipment market
- Fitness market forecasts
- Geographical breakdown of the fitness market
- Fitness market size by country
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Latest news
How Basic-Fit, Europe's leading fitness company, made its mark in France - 25/01/2024
- The Dutch king of low-cost fitness has opened 800 clubs in France since 2014. It is aiming for 1,200 by 2030.
- 1400 clubs in six countries, 60% of them in France.
- Listed on the stock exchange, Basic-Fit expects to exceed sales of one billion euros in 2024, after completing more than 200 openings in the year.
- The sector (5,000 gyms in France) ended 2023 on a record high, with sales of over 2 billion euros (+5% on 2019)
- Thanks to 5 million subscribers (+1.5%). Basic-Fit is in first place, ahead of Keepcool-Neoness, Fitness Park and L'Orange Bleue.
- These players control half the sector, according to Union Sport & Cycle, the industry's professional organization.
Basic Fit: Rapid rise of the gym leader - 23/01/2024
- Basic-Fit has opened its 800th French establishment on the Champs Elysées.
- Basic-Fit has been present on the French market for 10 years.
- The gym chain has almost 2 million members.
- In France, only 9% of people work out indoors, compared with over 20% in the United States.
- Basic-Fit gyms are typically 1,500 m² in size, with seven large training areas.
- The group has set up 90 new clubs in 2020, and 81 in 2021.
- With 135 new units in 2023, Basic-Fit has opened the most stores in France, even ahead of Action supermarkets.
- The gym chain plans to open around 100 new clubs in 2024, to reach 1,200 clubs across France by 2030.
- Basic-Fit first targeted towns with populations of over 30,000, and now those with less than 30,000, where over 38 million French people live.
How Fitness Park reached the million member milestone | Fitness Park reaches the million member milestone. - 22/10/2023
- Number of sports clubs: 276 (including 242 in France).
- Number of clubs in 2015: approx. 40
- Increase in registrations since 2021: 58%
- Brand rank in the French sector: 1
- Number of franchisees: approx. 80
- Number of employees: 120
- Opening of around 100 new locations each year in Spain, Portugal and Morocco
- Royalties on each franchise: 6%
- Sales generated last year: 230 million euros.
Sports facilities: Keepcool and On Air projects in Nîmes - 11/09/2023
- By 2021, the French gym market will be worth 2.6 billion euros.
- Keepcool has set up its fifth franchise in Marguerittes, Gard.
- Keepcool took over the Neoness brand, which has 30 gyms.
- On Air has passed the 100,000 member mark by 2023, spread across 32 clubs.
- Keepcool has nearly 270 clubs in France, Belgium and the French overseas territories.
Gymlib and Cercles de la Forme join forces - 25/05/2023
- Gymlib and Cercles de la Forme collaborate
- 27 Cercles de la Forme clubs available to Gymlib subscribers
- 2800 weekly group classes
- Les Cercles de la Forme500,000 employees benefit from the Gymlib offer
Fitness Boutique is committed to French manufacturing for its exercise bikes. - 09/03/2023
- N4Brands began in 1999 with Fitness boutique, the first e-commerce site dedicated to fitness equipment and sports nutrition
- 116 physical sales outlets in France, Belgium and Morocco
- The 200-employee company opens between eight and ten stores each year
- Top-of-the-range exercise bike made in France, available to the general public at around 3,500 euros
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