Le marché du diagnostic in vitro - France

Le marché mondial des diagnostics in vitro (DIV) a connu une croissance significative, stimulée par la demande de tests de dépistage du COVID-19 et la prévalence croissante de divers problèmes de santé. L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2020 avec 42,8 %, mais la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus dynamique. En Europe, le marché a bondi à 14,4 milliards d'euros en 2020, et à 20,7 milliards d'euros en 2021, une tendance parallèle au marché français, qui a augmenté de 32 % en 2020 et de 22 % en 2021. L'expansion rapide du marché peut être attribuée à l'augmentation des dépenses de santé, au vieillissement de la population et aux avancées technologiques dans le domaine du diagnostic in vitro. La crise du COVID-19 a notamment accéléré la consommation de DIV, les tests PCR devenant largement utilisés et contribuant de manière significative à la croissance du marché.

Dynamisme et transformation du secteur du diagnostic in vitro face aux défis de la pandémie

Dans le paysage en constante évolution du marché du diagnostic in vitro (DIV) dans le pays, les dernières années ont été marquées par une croissance et une transformation significatives, particulièrement influencées par la crise sanitaire du COVID-19. Traditionnellement, le marché du diagnostic in vitro englobe une pléthore de techniques et de dispositifs destinés au diagnostic dans les laboratoires médicaux, à partir d'échantillons humains ou animaux. Il se caractérise par un éventail diversifié de clients comprenant principalement des laboratoires médicaux et hospitaliers. On ne peut ignorer l'impact de la pandémie mondiale, qui a particulièrement accéléré la consommation de DIV, étant donné le rôle critique des tests PCR au cours de cette période. Les laboratoires, qui jouent un rôle central dans la réponse à la pandémie, ont connu une augmentation substantielle de la demande en raison de la montée en flèche des besoins en matière de dépistage du COVID-19.

Le marché dans son ensemble a affiché un taux de croissance impressionnant. Le marché mondial des DIV a augmenté de près de 80 %, avec une valeur estimée entre 90 et 95 milliards de dollars en 2022. Cette croissance robuste devrait se poursuivre et atteindre entre 150 et 160 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 7 %. L'Amérique du Nord a traditionnellement dominé ce paysage, mais le vent du changement est visible, l'Europe et l'Asie-Pacifique n'étant pas loin derrière. Cette dernière région a notamment affiché une trajectoire de croissance explosive, affichant les prévisions de taux de croissance annuel composé (TCAC) les plus élevées pour les années à venir. Cela témoigne de la nature dynamique du marché et du déplacement du poids économique mondial vers les marchés d'Asie-Pacifique.

En Europe, le marché français est particulièrement important, puisqu'il est le deuxième en importance après l'Allemagne et qu'il représente plus de 10 % du marché européen. Il a connu une croissance régulière mais modérée jusqu'à la pandémie, qui a alors catalysé une augmentation explosive de la valeur du marché, avec des estimations atteignant plus de 2,5 milliards d'euros.

Au niveau mondial, la segmentation du marché est traditionnelle, avec de grands groupes internationaux multisectoriels tels que Roche Diagnostics, Abbott et Thermo Fisher Diagnostics, qui réalisent des chiffres d'affaires importants, démontrant ainsi leur forte présence dans le domaine. Des spécialistes dans des domaines tels que l'hémostase et la thrombose (par exemple, Diagnostica Stago) et les tests de diagnostic rapide (TDR) (par exemple, Biosynex) se sont également taillé des niches substantielles, soulignant la diversité des besoins et des domaines d'intérêt dans le paysage des DIV.

En conclusion, sous l'impulsion principale de la demande de tests de diagnostic déclenchée par la pandémie, le marché du diagnostic in vitro a connu une expansion remarquable dans tout le pays et au-delà.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du diagnostic in vitro

Le marché du diagnostic in vitro (DIV) a connu une croissance et une transformation remarquables, particulièrement accentuées par l'avènement de la pandémie de COVID-19. Cette ère de changement a été caractérisée par l'émergence d'acteurs clés, chacun contribuant de manière significative à l'écosystème du diagnostic in vitro grâce à ses offres spécialisées et à ses innovations.

Nous examinons ci-dessous quelques-unes des entités les plus importantes qui sont à l'avant-garde de ce secteur dynamique.

• Roche Diagnostics  est un titan de l'industrie de la santé et un leader du marché du diagnostic in vitro. Avec une réputation bien établie d'innovation continue, Roche fournit une large gamme de tests diagnostiques et de plateformes qui répondent à diverses conditions médicales, y compris le cancer, les maladies métaboliques et les maladies infectieuses comme le COVID-19. Son portefeuille s'étend des instruments de laboratoire très complexes aux simples tests au point d'intervention, incarnant son engagement à améliorer les soins aux patients en aidant les professionnels de la santé à obtenir des informations exploitables.
• Abbott Laboratories, un conglomérat diversifié dans le domaine de la santé, propose une vaste gamme de solutions de diagnostic. Leur expertise couvre de multiples segments du marché des DIV, des diagnostics de laboratoire de base aux diagnostics moléculaires et aux tests sur le lieu de soins. L'entreprise est connue pour sa quête incessante d'amélioration des soins de santé en fournissant des technologies de diagnostic fiables et accessibles aux communautés du monde entier.
• Thermo Fisher Scientific Le rôle de Thermo Fisher Scientific sur le marché des DIV est souligné par sa spécialité dans la fourniture d'équipements de laboratoire, de réactifs et de consommables. Elle répond aux exigences élevées des laboratoires de recherche et des laboratoires cliniques, en proposant des outils et des services qui facilitent le processus de diagnostic. Les contributions de Thermo Fisher aux sciences de la vie et aux soins de santé sont inestimables, l'accent étant mis sur l'accélération de la recherche et l'amélioration des résultats pour les patients.
• Danaher Corporation est un innovateur mondial dans le domaine de la science et de la technologie, et ses diverses sociétés d'exploitation jouent un rôle essentiel sur le marché du diagnostic in vitro. Le portefeuille de l'entreprise comprend des tests et des systèmes de diagnostic avancés qui facilitent le diagnostic, le suivi et le traitement des maladies. L'engagement de Danaher dans la recherche et le développement lui permet de rester à la pointe des progrès en matière de diagnostic.
• bioMérieux Spécialisée dans le domaine de la microbiologie, bioMérieux est un acteur clé qui fournit des solutions de diagnostic pour les maladies infectieuses, les urgences cardiovasculaires et les traitements ciblés contre le cancer. L'engagement de bioMérieux en faveur de la santé publique se traduit par une gamme de systèmes qui simplifient et accélèrent le processus de test. Les produits de bioMérieux jouent un rôle déterminant dans les décisions cliniques à l'échelle mondiale, où des diagnostics précis et opportuns peuvent avoir des implications vitales pour les patients.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 18/10/2023

Summary and extracts

List of charts

• The European in vitro diagnostics market
• Breakdown of the global in vitro diagnostics market
• Sales in the in vitro diagnostics market
• Breakdown of IVD market share in Europe
• The French in vitro diagnostics market
• Health Expenditure of EU Countries
• Breakdown of CSBM by expenditure category
• Evolution of CSBM for analysis laboratories
• Consumption of medical care and goods
• Population projections to 2070
• Proportion of French population aged 65 and over
• Number of laboratories (companies) with at least one employee
• Ranking of leading medical biology laboratory groups by sales
• Changes in CSBM funding by social security for the analysis laboratory division
• Trend in household out-of-pocket expenses for analysis laboratory CSBM
• Annual change in the CSBM price index for analysis laboratories
• Covid-19 screening tests
• Proportion of antigenic tests among total PCR and antigenic tests by age group