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Summary
Le marché mondial du démantèlement nucléaire est en pleine croissance, évalué à 6,655 milliards de dollars en 2022, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,1 % jusqu'en 2028. Les régulateurs du monde entier se concentrant de plus en plus sur la sécurité environnementale et la réduction des risques radiologiques, de nombreux pays investissent massivement dans ce secteur. En 2023, 412 réacteurs nucléaires seront en service dans le monde, dont près de la moitié aux États-Unis, en France et en Chine. La tendance est au démantèlement des réacteurs peu après leur mise à l'arrêt, avec un total de 209 réacteurs déjà arrêtés fin 2022. La France, confrontée à un parc vieillissant avec un âge moyen des réacteurs de 37,6 ans, se prépare à d'importantes activités de démantèlement dans un avenir proche. Dans l'ensemble, le secteur du démantèlement nucléaire est en plein essor, sous l'impulsion des réacteurs nucléaires en fin de vie et des avancées technologiques, ce qui offre des opportunités aux entreprises spécialisées dans l'ingénierie, la construction, la démolition et la gestion des déchets.
"Naviguer dans le paysage évolutif du démantèlement nucléaire en France
La France, forte de sa longue expérience dans l'industrie nucléaire, est à l'avant-garde du marché du démantèlement nucléaire, qui montre des signes d'expansion significative. Alors que les politiques énergétiques nationales et mondiales s'adaptent aux réalités climatiques du 21e siècle, le démantèlement nucléaire fait désormais partie intégrante de la garantie de la sécurité environnementale et de la gestion de la transition entre les installations nucléaires opérationnelles et leur démantèlement final. Sur le territoire français, le secteur du démantèlement nucléaire est un marché émergent mais substantiel, évalué à près d'un milliard d'euros en 2022. Ce chiffre souligne l'implication et les investissements anticipés du pays dans le processus méticuleux de démantèlement des installations nucléaires.
Les activités de démantèlement de la France, qui devraient s'intensifier au cours des prochaines décennies, s'inscrivent dans le cadre d'un marché européen plus vaste, estimé à environ 95 milliards d'euros d'ici 2050. Sur une base annuelle, cela représente une opportunité de marché s'élevant à plus de trois milliards d'euros chaque année, la France s'arrogeant une part substantielle d'environ 20 milliards d'euros d'ici le milieu du siècle. Le paysage français actuel présente de nombreux projets de démantèlement en cours, y compris la tâche monumentale du démantèlement de la centrale de Fessenheim, ainsi que d'autres qui ont achevé leur cycle d'exploitation. On estime que d'ici 2050, en raison de la durée de vie limitée des réacteurs nucléaires, la France connaîtra un rythme accéléré de démantèlement de réacteurs, particulièrement concentré entre les années 2030 et 2050.
En outre, il existe en France un soutien public palpable à l'énergie nucléaire, avec environ trois quarts de la population française en faveur de la production d'énergie nucléaire, et une majorité légèrement inférieure en faveur de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires dans un avenir proche. Cette large acceptation résonne avec l'ambition du gouvernement français de prolonger la durée de vie opérationnelle des réacteurs existants et de mettre en service de nouveaux réacteurs. Le paysage concurrentiel du démantèlement nucléaire en France est actuellement structuré autour d'opérateurs de premier plan comme EDF, le CEA et Orano, ainsi que d'une collaboration de groupes de construction et de génie civil, de groupes de services et de PME spécialisées contribuant aux différentes phases du projet.
Notamment, la participation des petites entreprises est moins prononcée dans le segment du démantèlement que dans l'ensemble de l'industrie nucléaire, ce qui indique la prédominance d'entités plus grandes et bien établies qui ont la force financière de s'engager dans les longs délais caractéristiques de ces projets. Le démantèlement nucléaire en France offre donc un aperçu clair de l'avenir, qui repose sur une planification méticuleuse, le respect de la réglementation et une demande constante du marché. Stimulé par le soutien de la société, les initiatives gouvernementales.
Principaux acteurs du marché français du démantèlement nucléaire
L'industrie française du démantèlement nucléaire implique plusieurs acteurs majeurs qui vont des exploitants d'installations nucléaires aux groupes de construction et d'ingénierie, en passant par les prestataires de services et les petites et moyennes entreprises spécialisées. Nous examinons ici les rôles essentiels joués par plusieurs de ces entités, qui façonnent le paysage du démantèlement nucléaire en France.
Les opérateurs
- EDF (Électricité de France) : En tant que principal exploitant de centrales nucléaires en France, EDF ne se contente pas de produire de l'énergie, elle est également à l'avant-garde des efforts de démantèlement. Sa filiale, Cyclife, se concentre sur l'ensemble des services de démantèlement, de la planification et du développement du projet à la décontamination, au démantèlement, à la gestion des déchets et au réaménagement du site.
- CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)** : Cet organisme de recherche public financé par le gouvernement joue un rôle essentiel dans divers domaines de l'énergie nucléaire, y compris le démantèlement. Il apporte au démantèlement nucléaire ses connaissances en matière de recherche et d'innovation technique.
- Orano : Anciennement connu sous le nom d'Areva, Orano est un acteur international majeur de l'énergie nucléaire, spécialisé dans les produits et services liés au cycle du combustible nucléaire. Son expertise s'étend au démantèlement des installations nucléaires, mettant en avant une capacité globale en matière de gestion des déchets et de déclassement.
groupes de construction et de génie civil
- -Bouygues Constructio : Ce groupe industriel français excelle dans le domaine du bâtiment et du génie civil, et offre sa solide expertise en matière de construction également dans le cadre de projets de déconstruction et d'assainissement d'installations nucléaires.
- Eiffage : Reconnue comme l'une des principales entreprises de construction et de concessions en Europe, elle met à profit ses compétences en matière d'infrastructures et d'énergie pour fournir des services de démantèlement essentiels.
- Vinci (Nuvia) : L'acteur mondial Vinci, par l'intermédiaire de sa filiale Nuvia, est spécialisé dans les services nucléaires, y compris le démantèlement. Son expertise s'étend de la conception et de la construction d'installations à leur décontamination et à leur démantèlement.
groupes de services
- Veolia (Veolia Nuclear Solutions) : Veolia, par l'intermédiaire de sa filiale Veolia Nuclear Solutions, joue un rôle essentiel dans l'assainissement nucléaire et le traitement des déchets. Elle propose des solutions technologiques avancées pour la décontamination et le démantèlement.
- Onet : En tant que fournisseur de services de décontamination nucléaire et de gestion des installations, Onet est équipé pour gérer les processus complexes liés au démantèlement des installations nucléaires.
PME ou ETI spécialisées
- Bien que de nombreuses petites et moyennes entreprises contribuent à ce secteur, elles s'alignent généralement sur des consortiums plus importants pour les raisons suivantes
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 18/12/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le démantèlement nucléaire représente l'ensemble des processus impliqués dans la mise hors service définitive d'une installation nucléaire, telle qu'une centrale nucléaire, après la fin de sa durée de vie opérationnelle. Cette étape cruciale assure la sécurité environnementale et la réduction des risques radiologiques.
Actuellement, le marché mondial du démantèlement nucléaire est en pleine expansion. En 2022, il a été estimé à 6,655 milliards de dollars et est prévu pour croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% jusqu'en 2028. Cette croissance est stimulée par la nécessité de démanteler les installations nucléaires vieillissantes et par l'évolution des réglementations et des technologies dans le secteur. À l'échelle globale, il y a 412 réacteurs nucléaires en activité, avec les États-Unis, la France et la Chine en tête pour le nombre de réacteurs opérationnels. Ces pays représentent des marchés clés dans le domaine du démantèlement nucléaire.
En se concentrant sur la France, on observe un marché toujours en cours de structuration. Avec un parc de réacteurs vieillissant, ayant un âge moyen de 37,6 ans, le pays se prépare à entreprendre des actions de démantèlement significatives dans un futur proche. Ce contexte crée un environnement propice pour le développement et l'affinement des compétences et des technologies liées au démantèlement. Cependant, le gouvernement et EDF tentent de repousser les activités de démantèlement en augmentant les durées de vie des centrales françaises.
Le démantèlement nucléaire, toutefois, requiert un savoir-faire extrêmement particulier, qui n'est pas toujours réutilisable d'une installation à une autre en raison de la diversité des technologies utilisées dans différentes centrales. Cette spécificité représente à la fois un défi et une opportunité pour les entreprises du secteur. En développant une expertise unique dans ce domaine, les entreprises françaises se positionnent avantageusement pour exporter leur savoir-faire à l'international, répondant ainsi à la demande mondiale croissante en compétences spécialisées pour le démantèlement nucléaire.
1.2 Panorama mondial du démantèlement nucléaire
Avec l'approche de la fin du cycle de vie de nombreuses centrales nucléaires à travers le monde, le secteur du démantèlement des installations nucléaires émerge. Ce processus concerne non seulement les centrales nucléaires, mais aussi d'autres installations liées au cycle du combustible nucléaire, comme les ...
1.3 Taille des marchés français et européens
L'activité de démantèlement représente seulement *% du chiffre d'affaires total de la filière nucléaire. En outre, l'assainissement, qui comprend l'élimination des éléments dangereux des sites avant leur déconstruction, contribue à hauteur de *,*% supplémentaires [***], on peut estimer la taille du marché français du démantèlement ...
1.4 La sûreté nucléaire lors de la phase du démantèlement
La sûreté nucléaire en France englobe les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour prévenir les accidents nucléaires ou en minimiser les conséquences. Ces mesures s'appliquent à toutes les phases de vie des installations nucléaires de base, y compris leur conception, construction, exploitation, arrêt ...
2 Analyse de la demande
2.1 Etat du parc nucléaire français
En France, les centrales nucléaires sont constituées de ** réacteurs en fonctionnement : ** d'entre eux génèrent une puissance électrique de *** MW, ** produisent **** MW, et les quatre restants délivrent **** MW.
Répartition des réacteurs par puissance électrique de production France, ****, en MW Source: ****
Un **ᵉ réacteur, de ...
2.2 Les installations nucléaires à démanteler : état des lieux et perspectives futures
Les chantiers actuels :
En ****, ** réacteurs nucléaires sont en cours de démantèlement ou dans un état partiel de démantèlement. On compte également ** usines de procédés du cycle du combustible en cours de démantèlement [***]. Les derniers réacteurs mis en démantèlement ...
2.3 Le futur de la production nucléaire dicté par les politiques énergétiques
Au début des années ****, les avertissements concernant les risques climatiques liés à la consommation continue d'énergie carbonée se sont intensifiés. Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Évolution du Climat (***) a continué à présenter des perspectives sombres en termes de changement climatique. De plus, l'impact énergétique ...
2.4 La bonne perception de l'énergie nucléaire en France
Le nucléaire jouit d'une bonne réputation en France puisque **% des Français se disent favorables à la production de cette énergie en France.
Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à la production d'énergie nucléaire en France ? France, ****, en % Source: ****
On constate que les générations les plus âgées ...
3 Structure du marché
3.1 Principales étapes du démantèlement nucléaire
Principales étapes lors du démantèlement d'un réacteur nucléaire
D'après EDF dans le cas d'un réacteur à eau pressurisée
Source: ****
Selon EDF, la durée totale des étapes * et * est de ** ans. Cela correspondant à la durée après la Mise à l'Arrêt Définitif et ...
3.2 Organisation de la filière et stratégie concurrentielle des acteurs
Organisation de la filière :
En France, la législation prévoit un démantèlement immédiat après l'arrêt d'une installation nucléaire. Le démantèlement est sous la responsabilité des exploitants (***) mais fait intervenir différents acteurs.
Le Groupement des industriels français de l'énergie ...
3.3 Gestion des déchets issus du démantèlement
On note que **% des déchets issus du démantèlement d'un réacteur nucléaire ne sont pas radioactifs et sont des déchets qui pourraient provenir de n'importe quel démantèlement de réacteurs.
Répartition du volume de déchets produits par le démantèlement d'un ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de réacteurs et d'installations nucléaires
D'après Roland Berger, on distingue * types de réacteurs nucléaires :
les réacteurs de puissance, qui sont destinés à la production d'électricité :
Ce sont ceux que l'on traite principalement dans cette étude. Les ** centrales nucléaires françaises en fonctionnement - qui comptent ** réacteurs en activité - ...
4.2 Coût du démantèlement nucléaire
Selon EDF, le coût de démantèlement d'un réacteur *** MW en France est évalué entre *** et *** millions d'euros.
Répartition des principaux coûts du démantèlement d'un réacteur *** MW France, d'après EDF, en % du coût total Source: ****
Des incertitudes persistantes sur les coûts ...
4.3 L'impact de la robotisation sur le secteur
L'apport de la robotisation est non négligeable dans le cadre d'opérations de démantèlement de réacteurs nucléaires [***]. La plupart des acteurs ont en effet développé des robots capables de réalisé différents travaux au sein des réacteurs. Ces robots permettent ainsi :
d'automatiser les ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire du démantèlement nucléaire
Lorsqu'une Installation Nucléaire de Base (***) est définitivement arrêtée, sa vocation change conformément au décret d'autorisation de création qui spécifie les conditions de son fonctionnement. Les opérations de démantèlement, qui s'ensuivent, entraînent une modification des risques associés à l'installation. Par ...
5.2 Résumé des différentes phases de vie d'une installation nucléaire de base (INB)
Source: ****
6. Segmentation
- Orano
- Véolia Groupe
- Bouygues Construction
- Eiffage Groupe
- Engie
- ONET Groupe
- CEA
- TechnicAtome groupe
- Vinci Groupe
- EDF
- SOLOXY TRAVAUX INDUSTRIELS-DEMANTELEMENT
- NUVIA (Vinci Groupe)
- Derichebourg Environnement
- IRSN
- ANDRA
- Framatome
List of charts
- Number of nuclear reactors in operation in major countries
- Number of nuclear reactors shut down (permanently) in the main countries
- Number of nuclear reactors under construction in the main countries
- Estimated growth in the size of the global nuclear dismantling market
- Breakdown of the main dismantling costs for a 900 MW reactor
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